甘肃省冶金工业发展问题研究.docx

专题研究报告gs201104内部资料 注意保管 甘肃省冶金工业发展问题研究甘肃省科技发展战略研究院二一一年五月目 录一、国内外冶金工业的基本态势3（一）冶金工业基本范畴3（二）世界冶金工业基本状况和发展态势3（三）我国冶金工业的快速发展7二、甘肃省冶金工业发展概况12（一）甘肃省有色金属矿产资源简况12（二）甘肃有色金属行业优劣势分析13（三）甘肃大力发展有色金属新材料行业16（四）甘肃加快推进中小有色金属企业上市融资18（五）甘肃行业格局演变成因分析18三、技术创新对冶金工业发展的影响20（一）走可持续发展道路是冶金工业的必然要求20（二）冶金工业中节能降耗技术应用的影响分析23（三）冶金工业中清洁生产技术应用的影响分析26四、甘肃省冶金工业的基本定位33（一）甘肃省发展冶金工业的近期规划33（二）甘肃省发展冶金工业的前景分析35（三）冶金工业产品发展方向的基本定位39五、结论42（一）基本结论42（二）对策建议43一、国内外冶金工业的基本态势（一）冶金工业基本范畴冶金工业是从矿石和其它金属的原材料中制取金属的工业，其产业链构成包括采矿、选矿、炼铁、炼钢和压力加工及金属制品。我国习惯上将金属大体划分为黑色金属和有色金属。黑色金属主要指钢铁，有色金属则指铜、铝、铅、锡、锌等众多的含有“有色”元素的金属。钢和钢材是钢铁工业生产过程中的两个重要产品概念。钢是经过对原材料冶炼后产出的钢坯（锭），称为粗钢，按其化学成分构成可分为普通钢、优质钢、特殊钢，也将后两者称为优特钢；钢材是对钢坯（锭）进行压力加工后产出的向其它部门提供的终端产品，按其外观形状可分为板材、管材、型材、金属制品（钢材深加工产品）和其它特殊钢材五大种。目前，世界上钢产量约为其它金属材料产量总和的15倍以上，钢铁工业是整个冶金工业结构中比重最大的产业，其生产过程也十分典型，行业上通常以钢铁工业为代表来研究冶金工业的发展问题。（二）世界冶金工业基本状况和发展态势冶金工业作为最重要的原材料工业之一，在国民经济发展中具有十分重要的地位，对相关产业的发展水平有着十分突出的影响（制约和促进）作用，世界上工业发达国家的冶金工业在产能结构、技术装备、产品质量诸方面都已发展到了一个较高的水平。1.世界冶金工业概况20世纪一百年来（19002000年），全世界产钢总量从1900年的3104万吨增加到2000年的8.43亿吨，增长27.6倍。据国际钢联（iisi）统计，2002年世界65国地区粗钢产量（约占世界钢总量98）达到8.87亿吨，比上年增长6.4。其中，第一产钢大国为中国，1.82亿吨；第二位是日本，1.08亿吨；第三位是美国，0.92亿吨。原苏联曾是世界第一号产钢大国，解体后钢产量大幅下降，独联体目前产钢近1亿吨。表1 世界主要国家直接还原铁产量（单位：万吨）2.国际上冶金工业发展基本态势在21世纪，钢铁工业发展的基本态势是向集约化、高技术化以及产品成本降低方向发展，全球钢材价值量的增长大于钢产量的增长“3。如美国不锈钢、工具钢、镍基钢、电工钢占钢总量2，价值量却占铜总价值量的12。美国1973年钢产量1.37亿吨达到最高点，日本1973年钢产量1.19亿吨达到最高点，原苏联1988年钢产量1.64亿吨达到最高点。这些国家钢产量达到最高点后，虽然数量不再增长，但钢铁工业并非不再发展，而是通过结构调整、企业重组、产业集中、产品优化，提高竞争力，继续不断发展。其产品发展方向的共同点是优特钢和深加工产品，这就是说，钢铁工业的规模不再扩张，而钢铁工业的实力却在增强，这也说明衡量一个国家钢铁工业实力，不应只是钢铁产能一项指标，而优特钢、深加工产品的比重也是衡量一个国家钢铁工业实力的重要指标之一。工业发达国家从上个世纪70年代，冶金工业经历了不断的结构调整和优化，钢铁企业专业化、集团化、乃至国际资本跨国经营的格局，在国际上已经形成。通过调整和联合，企业间优势互补，组建了有规模、有竞争力的企业集团，增强了在国际市场上的份额。瑞典已经形成了每一类钢种由一家企业生产的格局，即专业化生产，使得瑞典的工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢板带、不锈钢焊管还有高强度钢都成为世界的名牌，质量相当稳定；日本的钢铁企业也经历了大规模的调整重组，由80多个厂调整到10个厂，800多万吨的优特钢由10个专业化的钢厂生产；西班牙的优特钢在80年代调整后，形成专门生产汽车用钢的企业，成为欧美著名轿车生产厂家主要供应商。从2000年开始，欧洲三大钢铁公司（法国的诺期若钢公司、卢森堡的爱尔卑德钢集团公司、西班牙的阿斯来蒂雅钢公司）合并组成新的集团公司，钢产量可达4600万吨。工业发达国家钢铁工业调整的目地在于提高产业集中度。但目前全球十大钢铁公司的产量仅占世界总钢产量的30，而全球十大汽车制造公司已占世界市场份额的95，全球十大家电公司，占世界市场份额的80。可见钢铁行业规模仍过于分散，其结果既不利于竞争，也不容易降低成本。事实证明通过资产重组，实现企业间优势互补、专业化分工和集约化生产，是国际上冶金工业发展的成功之路。同时，钢铁产品向特、精、高的方向发展，向深加工、高附加值和低成本、高效率、生态型企业发展，是冶金工业可持续发展的必然选择。（三）我国冶金工业的快速发展1.我国冶金工业的发展概况冶金行业是高耗能高排放行业，其耗能量占我国总能耗的10%左右。国家“十一五”规划把单位gdp能耗在“十五”基础上下降20%作为目标，冶金行业节能减排首当其冲。钢铁行业是高消耗、高污染的“大户”，而且是六大耗能行业中的“大户”。钢铁工业节能减排工作的成效关系到全社会整体节能减排工作的成效。在国家政策的指引和全社会的共同努力下，全国重点钢铁企业节能减排工作取得显著成效。2009年中国重点钢铁企业能源消耗总量2.382亿t标准煤，比上年增长5.24%；吨钢综合能耗为619.43kg标准煤/t，比上年下降1.74%；吨钢可比能耗为595.38kg标准煤/t，比上年降低2.88%；吨钢电耗为466.73kwh/t，比上年下降1.25%；吨钢耗新水为4.4m3/t，比上年下降14.06%。有色金属是我国七大工业耗能大户之一，是推进节能降耗的重点行业。有色金属工业是资源和能源消耗大户，加强节能减排和资源综合利用对有色金属工业提高效益和可持续发展具有重要意义。近年来，通过政策引导、技术改造、结构调整，有色金属行业主要产品单位能耗大幅下降，一些主要的技术经济指标接近或达到世界先进水平，大大提高了我国有色金属工业的国际竞争力。2009年我国有色金属行业节能降耗取得新成效，有色金属工业（包括独立黄金企业）能源消耗量为8314万吨标准煤，同比下降3%；万元工业增加值能耗同比下降15%。2009年全国铝锭综合交流电耗全年节电20亿千瓦时；氧化铝综合能耗同比下降19.3%；铜冶炼综合能耗同比下降7.2%；铅冶炼综合能耗同比下降2.8%；电锌综合能耗同比下降3.2%。然而，在看到成绩的同时，也应清醒地认识到我国冶金工业节能减排存在的巨大潜力，产业的总体能源消耗和“三废”排放与国际先进水平仍存在差距。2008年底出台的国家4万亿元投资计划中，有2100亿的投资用于节能减排。今后3-5年，扩大内需政策将使节能环保行业迎来发展的好时机。受此政策利好刺激，冶金行业节能减排领域增长趋势明显。 2.与世界先进水平的主要差距我国虽然已成为钢铁大国，但还不是钢铁强国，与世界上发达国家的先进水平相比，还存在许多方面的差距。归纳起来主要有：（1）人均产钢量与发达国家相比还属偏低。我国人均产钢刚刚超过世界人均产钢水平。从我国东西部发展不平衡的实际情况考虑，我国实现工业化和基本现代化，估计人均产钢应达到200250公斤。这一方面说明了我国钢铁工业的产能差距，同时也使我们看到未来钢铁工业的产能还有一定的发展空间。（2）产品品种结构不合理。结构调整步伐滞后于钢铁生产和消费，长线产品比重较大，出现阶段性、结构性的生产过剩，同时，又有一些钢铁产品依赖进口.钢铁产品进口量一直居高不下。其中，优特钢和各类板材的进口量占有较大的比例。（3）产业集中度较低。冶金工业产业集中度与其它行业相比就比较低，而我国与世界发达国家相比就显得更低。全国年产钢在1000万吨以上的企业仅有宝钢等几家大型企业，这对我国钢铁工业整体发展水平和行业竞争能力的提高十分不利。（4）产品价值量增长较慢。在钢铁产品产量大幅度提高的同时，产品价值量的增长明显滞后。高附加值、精加工、深加工产品总量不多，平均技术装备水平、一些工艺技术指标与发达国家相比还有一定差距。尽管改革开放后，随着招商引资和引进国外技术装备的步伐加快，总体上技术进步方面与国际上先进水平的差距在缩小，但仍缺乏具有独立知识产权的技术和产品开发能力。（5）综合竞争能力较弱。由于我国冶金工业企业大多是在老国有企业基础上改制而成，存在着诸多历史负担，人员多，劳动生产率低，生产成本高，又存在产品自身质量和服务水平以及市场营销能力等方面的差距，造成综合竞争能力较弱。特别是加入wto以后，我国钢铁工业企业必将面临十分严峻的国际上同业竞争的考验。3.加入wto对我国钢铁工业的影响加入wto后，既给我们带来了新的发展机遇，也给我们带来新的挑战。就我国钢铁工业而言，由于尚未完成结构调整和现代化改造，竞争力还不够强，将面临更为严峻的挑战。90年代以来，由于钢铁工业的技术进步和发展中国家钢铁生产能力不断扩大，世界钢铁生产能力持续快速增长，致使世界范围内的钢铁产品生产能力远大于需求。据国际上权威部门预测，2000年后世界钢铁市场将呈现缓慢增长趋势。从世界钢铁工业整体发展情况看，主要趋势和特点是：世界钢材市场一体化加快、资产重组的力度加大、结构调整的力度加大。“入世”后将对我国钢铁企业产生许多积极影响，会促使加快国内钢铁企业结构调整步伐，产品结构以长线为主的企业有可能部分转向短线和高技术含量、高附加值产品生产；为了提高产品质量，降低消耗，提高劳动生产率，工艺装备结构的调整步伐将大大加快，对新产品开发的资金投入力度也将加大：我国金融业、保险业、服务业扩大开放，有利于钢铁企业利用外资，吸引国外合作伙伴，吸引国外人才，对资本结构调整十分有利：由于面临激烈的市场竞争，也将促进经营观念转变和新的经营模式的建立；企业间联合、联盟、兼并、收购等，将促进组织结构的调整步伐加快；出口市场环境将得到较大改善，有利于国内钢铁企业具有比较优势的产品，在平等、公开原则下获得更大市场份额。但是，我们更应该看到对我国钢铁业带来的不利因素和影响。主要是：竞争方面的影响、取消非关税措施的影响和降低关税的影响。根据我国“入世”后的权利和义务，钢铁行业在对外贸易政策方面直接面临着冲击与挑战。（1）关税壁垒在减税的时间安排上，原则上每年平均减让，逐步到位，除不锈钢、型材、热轧板材、线材、硅钢片、高速钢平板材外，其它品种降税幅度均在5以下，平均每年减让不到1。况且，即使不加入wto，中国每年也对一些产品的关税进行调整，从19921998年，中国223种主要钢铁产品的关税从14.15降至目前的8.88。所以中国承诺的到2005年的降税幅度要比前6年小得多。此外，从中国进口钢材的贸易结构看，加工贸易所占比例相当大，近年来都在一半以上，这部分钢材进口实行零税率。所以，总体来说关税减让对钢铁行业冲击不是很大。但是，由于国产钢材在品种和质量上与国外相比竞争力还很弱，一些高附加值产品和优特钢产品缺乏竞争力。加入wto后，将对国内特种钢材市场产生不同程度的冲击。（2）非关税壁垒我国在1992年签署的中美市场准入谅解备忘录中已承诺取消钢铁产品配额和许可证，原则上不使用任何形式的进口数量限制。现在我国虽在形式上取消了钢铁产品配额和许可证，但对进口钢铁产品实行限量登记。加入wto，若再使用限量登记的办法，其它成员国就可能追究我们的责任。同时，加入wto，鉴于其对补贴的透明度要求，用行政手段调控进口贸易将难以执行。（3）进出口贸易专营。我国对具有战略意义的物资如农产品、原油、成品油等仍坚持核定经营，而对其它一些物资如钢材、橡胶、化纤等逐步放开经营。我国承诺加入wto后5年内取消钢铁产品的核定经营，此后有外贸经营权的企业都可以从事钢铁贸易。这使政府用贸易专营来控制国外进口的办法也难以实施。同时，加入wto后中国也将享有相应的权利。可以无条件享受其他成员国最惠国待遇，享受关税减让和消除非关税壁垒带来的好处。据调查，目前中国已享有大部分国家的优惠税率，所以关税减让对增加中国出口不会带来明显的效果。但加入wto后，其他成员国必须消除配额和许可证等非关税壁垒，不能再对中国实行贸易歧视，中国可用wto规则解决国际贸易争端，这对中国钢铁产品进入国际市场无疑是重大的好处。钢铁企业必须对自己的经营战略定位进行深刻的反思和调整，必须全面推进企业管理、市场营销和技术创新，不断提升企业的核心竞争力，应对挑战。第一，提高产品生产的集中度和专业化生产水平；第二，合理确立目标市场；第三，培植核心竞争力；第四，发展非钢产业分流人员，提高劳动生产率；第五，加快人才的培养。二、甘肃省冶金工业发展概况（一）甘肃省有色金属矿产资源简况甘肃是全国“有色金属之乡”。不仅探明矿种多、储量丰富。而且拥有一批在国内外占有重要地位的大型、超大型矿床。资源特点是：资源的保证程度高，储量高度集中，矿石品位高，选冶性能好，共伴生有益组分多，综合利用价值高。1.镍矿甘肃是全国镍产量最大的省份，现已发现镍矿5处，工业矿床仅金川1处。工业矿床集中于龙首山地区。2.铜矿甘肃铜矿资源十分丰富。已发现产地230多处，列入储量表矿区数为28处。铜矿分为主铜矿和共（伴）生铜矿，甘肃铜矿主要分布在金川、白银、酒泉等地，共伴生矿占有较大比例。3.铅锌矿为甘肃优势矿产。发现产地130多处，探明储量的产地有40多处，列入储量表的有21处。主要集中分布在西和、成县一带，白银、平凉、张掖，酒泉地区亦有少量分布，均为共生矿床。4.锑矿甘肃现已探明的锑矿主要集中于陇南地区的西和等地。已知的产地28处，列入储量表的产地有5处，现已形成相当规模的生产能力。5.钨矿甘肃钨矿资源较丰富，已知产地27处，探明储量产地有5处，90以上的储量集中分布在祁连山中段北缘塔儿沟，其余在北山和西秦岭亦有零星分布。6.铂族元素甘肃是全国最重要的铂族元素矿产基地和提炼中心，已知的产地7处，但探明储量的仅金川1处。主要集中分布在金川矿区、祁连山西段，洪水坝河上游地区也有零星分布。（二）甘肃有色金属行业优劣势分析1. 甘肃有色金属行业优势：1）具有一定的规模和竞争优势甘肃省有色行业最具影响力和发展潜力的是金川公司，其镍和铂族金属产量均占国内总产量的90%以上，也是中国北方最大的铜生产企业。经过近五十年的建设，已形成年产镍13万吨、铜20万吨、钴6000吨、铂族金属3500公斤、金8吨、银150吨、硒50吨、无机化工产品120万吨及3万吨镍盐的综合生产能力。镍产量位居世界第五位、亚洲第一位；钴产量居世界第三位；铜产量居全国第四位；综合技术实力在世界同行业中名列第三。2006年9月末金川公司资产总额224.6亿元，主要经济效益指标居有色行业及甘肃省前列，是甘肃省骨干企业和利税大户，在2005年中国大企业集团排名中位居第134位，竞争力位居第39位。2006年底开始，金川公司铜产量将逐步达到40万吨，居全国第二位。2）资源保障能力金川镍矿是仅次于诺列尔斯克、萨德伯里的世界第三大硫化铜镍多金属矿，矿床长约6.5公里，矿石中镍、铜等资源储量丰富，截止2002年底，已探明、控制的矿石储量5.2亿吨，镍金属储量548万吨，铜金属储量343万吨。经过40多年的开采，目前公司保有矿石储量4.4亿吨，占矿石总储量的80%，其中镍金属储量436万吨，占全国保有镍资源储量的70%以上，铜金属储量284万吨。根据成矿理论和金川近几年所做的探矿工作，金川矿床的深、边部及外围存在较好的找矿潜力及良好的找矿前景。另外，玛曲、安西等县区黄金储量，成县的铅锌矿也有一定的规模。3）技术优势明显金川公司初步形成以各生产厂（矿）工程技术人员为主体，以解决生产中一般技术难题为目标的基层科技力量；以镍钴研究设计院、矿物工程研究所、火法冶金研究所、化学冶金研究所、设备研究所、自动化研究所、镍钴工业卫生研究所等专业化研究所为主体，以解决其重大或带有战略意义的前瞻性科技项目为任务的专业技术创新主力军；以相关的基础性和导向性研究项目为载体，以国内外高等院校和科研院所为依托，产学研相结合，构成了一个覆盖相关基础性研究、应用研究、工程化研究及设计综合配套的完整技术创新体系，为金川公司的快速发展提供了全方位的技术支持。2005年，在国家企业技术中心排名在全国332家受评企业中，位列第115位，取得历史最好水平。“十五”期间，金川公司科技成果分获省部级以上科技进步一、二、三等奖13项。新产品销售收入达到90.2亿元，其中2005年新产品销售收入达37.1亿元，占总销售收入的18.0%。4）铝生产企业改制见成效甘肃省电解铝企业主要有兰州铝厂和连城铝厂，年生产铝的规模均在20万吨以上。但由于甘肃省没有氧化铝资源，随着出口退税率下调，电价、运输成本及原材料价格上涨等诸多因素的影响，加之甘肃省电解铝的生产设备相对落后，企业竞争力逐步下降。省政府决定兰铝、连铝和白银公司铝厂上划中铝公司，实现重组。尤其是兰州铝业，总投资约70多亿元的电解铝技改项目暨自备电厂开工，项目全部建成投产后，兰州铝业的资产总额、销售收入将双双超过100亿元，甘肃省有望成为全国四大铝生产加工基地之一。2. 甘肃有色金属行业劣势1）矿产资源储量日益减少同全国情况一样，甘肃省大部分矿产地大多走着一条发现兴起后备资源不足矿产枯竭的路子。铜城白银一度是中国最大的有色金属工业基地和甘肃省最重要的能源基地。然而，目前白银的铜资源已接近枯竭，产量由上世纪七八十年代5万吨锐减至当前的年产铜1万吨左右，开采年限也就三五年时间，80%以上的原材料需要外购。金川镍矿虽然是世界著名的多金属共生特大型硫化铜镍矿床，有价元素种类多，经济价值高。但从目前的开采情况看，金川镍矿无法保证50年的开采期。同时，由于资源基础条件异常复杂，经过40多年的开采，主体矿山已进入深部开采阶段，地质条件越发复杂，导致开采难度进一步增大，开采成本逐渐上升。矿产资源储量日益减少，成为制约甘肃省有色产业可持续发展的重要问题。2）面临激烈的国际竞争环境世界同行业大公司不断进行兼并重组，以强大的资源、资金、技术、产品等优势抢占市场。同时由于矿产资源不可再生和资源的稀缺性，决定了镍铜生产企业对矿产资源争夺更加剧烈，全球范围内对资源日益激烈的竞争不可避免，加大了资源控制的难度。（三）甘肃大力发展有色金属新材料行业面对能源和资源的双重困扰，甘肃省调整发展思路，把延长原有材料工业的产业链，建设有色金属新材料基地作为实现可持续发展的重要举措，以项目建设为重要载体，千方百计为有色新材料产业的成长创造良好的条件，一批科技含量高、市场前景好的有色新材料闪亮登场，为全省有色金属工业增添了新的光彩。金昌市针对资源型城市的特点，把新材料产业作为接续产业发展的重点，启动建设国家级新材料产业化基地。他们依托金川集团公司和工业园区，加大招商引资力度，目前已有37项新材料项目相继落户。金川集团公司着力研发粉体材料、电池电子材料、高纯产品、羰基镍等，已成为我国重要的磁性材料、电池材料和粉体材料基地。兰州大学博士生导师闫鹏勋教授采用等离子体方法，在国际上首次发明的约束弧等离子体生产金属纳米粉体设备技术，实现了用同一种技术制造多种金属纳米材料的设想。使用这种技术，1吨卖10多万元的镍锭，做成纳米镍粉后价格可猛增100多倍。金昌市积极与兰大合作，启动实施了占地5万平方米的金昌纳米科技园，一个纳米材料产业化基地正在建设之中。白银市积极实施工业强市战略，把发展高新技术作为振兴老工业基地的利器，有色新材料产业正在成为构建全市工业的一个重要支柱。在中科院白银高技术产业园，白银公司、甘肃稀土公司等企业投资建设的超细活性氧化锌、干法氟化铝、电池级氧化钴等14个项目开工建设。10月10日，扎布耶白银锂业建设项目正式建成投产。该项目建设总投资2.4亿元，占地153亩，目前已建成一条年产7128吨75%碳酸锂精矿生产线，年产5000吨锂盐生产线已投料。这是目前我国盐湖提锂生产规模最大的工程项目，填补了我国盐湖提锂技术的空白。作为我国有色金属工业的重要基地，甘肃省长期以来多以原材料出售为主，附加值低，能耗大，而且市场越来越受限制。兰州市将有色新材料产业作为高新技术产业开发区的主角之一，新征土地专门开辟了新材料园区，生产记忆合金、稀土大磁致伸缩材料等有色新材料的公司在开发区如鱼得水。新材料产业正在甘肃蓬勃发展。（四）甘肃加快推进中小有色金属企业上市融资当前，融资难仍是制约甘肃省中小有色等企业发展的瓶颈之一，为改变这种状况，甘肃省经贸委加强了与深交所的沟通，加大上市资源培育力度，加快中小有色等企业上市步伐，并与深交所签订了推进甘肃省中小企业上市的合作协议备忘录。目前甘肃省经贸委、中国证监会甘肃监管局会同深圳证券交易所联合已经举办了首期甘肃省中小企业上市培训班。甘肃省经贸委将和甘肃证监局一起，进一步加强与深交所的联系和沟通，借中小企业板块向西部倾斜的大好机遇，把握有利机遇，采取有效措施，指导推动优秀的中小企业进行规范提升，抓好那些成长性较好、主业突出和科技含量较高的中小企业的上市培育，通过资本市场筹措发展资金，为甘肃经济的发展做出更大贡献。（五）甘肃行业格局演变成因分析分析甘肃省冶金工业格局形成及演变过程，其原因主要有以下四个方面。1.对外开放随着我国对外开放的步伐加快，通过招商引资和引进国际上先进技术、先进装备、先进管理，从根本上改变了过去国有企业一统天下的局面。一批合资兴办的冶金企业逐渐形成规模，占据甘肃省冶金工业半壁江山，同时，也推进了国有老企业改造的速度加快和竞争力的不断提高。2.深化改革按照国家搞好国有企业的要求，实施了国有企业深化改革的一系列措施，诸如减人减债、组建集团、“抓大放小”、公司制改造等。特别是组织结构的重大调整、国有中小企业的退出以及优胜劣汰的竞争机制，使一些地方小企业和乡镇企业被迫破产关门，使得原有的格局发生了变化。3.市场经济要求冶金企业兴衰和发展变化是与国家经济发展形势和经济体制改变紧密相关的，尤其是冶金产品从八十年代末由过去的计划经济全部转入市场调节后，企业的生存与发展必然面临一个重大的考验，相当一部分企业无法适应这一转变，在市场竞争中败下阵来，一些地方中小冶金企业的破产、被兼并就是这一问题的客观映证。4.行业发展要求我国冶金工业九十年代得到迅速发展，钢产量已连续7年位居世界第一位，且每年仍有较大幅度增长。总量上已经与国民经济的发展大体相适应，但品种结构上的矛盾仍没能解决。所以，产品结构调整是行业发展的客观要求。在这种结构调整之中，长线产品生产企业必然减少，短线产品生产企业必然作为新生力量得到发展壮大。一批新建的合资企业和外向型企业的不断发展和一些老企业的衰败也就成了行业新格局演变的必然结果。从上述甘肃省冶金行业格局形成过程及成因分析中，可以预测这一格局今后的演变趋势。目前的行业格局，是经过多年重大调整之后形成的，正处于相对稳定期，即以优特钢和板材深加工为中心的两个产业圈的基本格局在一段时间内不会改变，并可能迸一步得至巩固和发展。具体有以下几个方面的特征：1）组织形态上合资企业、股份制企业、民营企业的成份将继续扩大，国有（集体）企业的成份不断缩小；2）产品结构上优特钢、板材深加工及精品钢材的主导产品地位进一步增强，普钢产品、建筑钢材的生产更加艰难；3）企业布局上随着全省工业结构调整及企业搬迁改造的进程，冶金工业的布局将进一步发生变化，由市区内向市区外的迁移成为必然。一方面，原有的老企业要搬迁改造，另一方面，新建的企业也将落户市区之外，从而形成新的工业布局。当然，目前的格局虽然处于相对稳定期，但也不排除在加入wto后，通过招商引资，国际上大的钢铁集团看好甘肃，巨额投资建立大型钢铁联合企业的可能。届时，现有格局将被打破，再出现甘肃省冶金工业发展格局的新变化。三、技术创新对冶金工业发展的影响（一）走可持续发展道路是冶金工业的必然要求 可持续发展理论首先在西方出现 ，但对发展中国家却有着特殊的意义。对于发展中国家而言，可持续发展的中心是发展，贫穷不可能达到可持续发展的目标。但同时要注意到资源、环境等问题，降低发展成本，从而加速经济的发展，达到真正的、综合的、全面的发展。 冶金工业的发展对任何一个国家的发展都占有相当重要的地位. 发展中国家要实现新型工业化更是要使冶金工业走上可持续发展的道路. 这就需要充分利用已出现的环保技术和节能降耗的新技术来改造冶金工业，使之具备发展的活力，同时要进一步发展这些技术，使冶金工业的发展获得更大的潜力。 进入新世纪以来，尤其是今年以来，我国冶金工业获得了空前的大发展，例如，2002 年钢产量达到118亿吨. 实践证明这个发展，正是应用了一系列环保技术和节能降耗技术的结果，也就是走了可持续发展道路的结果。随着我国冶金界对这些技术的进一步推广和开发创新，我国冶金工业还将迅猛发展。冶金工业属于基础工业，对自资源的依赖性较强，消费强度大。以水资源为例，用北京市 1995年的资料来说明，见表2。由表2可见，黑色金属冶炼是耗费水资源最多的部门；以万元产值耗水量表示资源的消耗强度可见冶金行业消费强度也很高。因此，从资源的消耗角度看，如果不合理地发展冶金工业无疑是导致经济社会发展不可持续的因素之一。 冶金对环境质量也有较大的负面影响。由表3的2002年我国工业分行业 “三废” 排放情况可见这一点:无论是废水、 废气 ，还是工业固体废物的排放量 ，冶金工业均为前三名. 因此，从环保的角度看，冶金工业对经济社会可持续发展影响重大。 由上述可见，冶金工业对社会和经济的可持续发展有较大的负面影响。但是，对于世界经济，尤其是发展中国家的经济而言，冶金工业的发展是经济发展不可缺少的一个重要组成部分。从近十年西方发达国家和我国的冶金工业发展情况可以看出，解决冶金工业的发展和可持续发展矛盾的唯一办法是采用新兴环保技术和节能、降耗技术。同时，要对这两方面的技术作进一步的研究和开发。（二）冶金工业中节能降耗技术应用的影响分析我国钢铁产量居世界首位，该行业也是我国的能耗大户，年耗能量1.3亿tce，约占全国总用能的10%左右。能耗过大不仅影响我国冶金工业的市场竞争力，而且还会加重对环境的污染。为把我国早日从产钢大国建成为钢铁强国，促进国民经济的可持续发展，节能降耗已成为冶金工业生产中必须常抓不懈的一件大事。自改革开放以来，我国冶金工业在管理和技术进步等方面作了大量的工作，取得了显著的节能效益，单位产品能耗有了明显的下降，吨钢综合能耗从1978年的2.54tce下降到现在的1.18tce，下降幅度达到50%以上。特别是“十一五”以来，各企业对节能工作更加重视，能耗指标进步速度加快，年环比节能量均在400万tce以上，每年的节能直接经济效益在23.0532.79亿元之间，这大大缓解了能源价格上涨给钢铁生产成本造成的压力，更为可喜的是：自1997年以后，在钢产量继续增长的同时，行业总耗能量出现下降的势头，预示着我国冶金工业将逐步进入增产减能的新阶段。但是我们必须清醒地认识到：冶金工业的节能工作任重而道远。我国钢铁工业的能耗指标与国际先进水平仍有较大距离。欧洲钢铁联合企业的吨钢能耗大约为750kgce/t，日本为656kgce/t（不包括焦化），而我国大型钢铁企业的平均吨钢可比能耗约为900kgce/t，比日本吨钢能耗高出37%。可见，我国冶金工业的节能潜力还很大，任务也很艰巨。为了提高钢铁工业的经济效益，必须做好钢铁工业的节能技术改造和节能降耗工作，到2015年吨钢综合能耗应达到750800kgce/t，即目前的国际水平。2015年与1998年相比，吨钢综合能耗降低540490kgce/t，即降低41.9%38.0%。为了完成上述节能目标，必须从管理节能和依靠技术进步两方面着手。管理与系统节能改革开放初期，我国钢铁工业的节能工作以管理节能为主，其效果曾占到总节能量的60%70%以上，随着节能工作的深入，能源不合理使用逐渐减少，但“十一五”期间管理节能效果仍占总节能量的30%左右。从当前煤气放散率高、 氧气损失量大、 蒸汽系统陈旧等现实看，管理节能还有一定的潜力，今后还要力争通过进一步加强管理，贯彻系统节能的观念，节省出占总节能量20%左右的能源。 近十年来，现代冶金技术的发展使冶金工业节能降耗工作成绩斐然. 这使得冶金工业在可持续发展的大背景下仍然获得了发展，并显现出良好的发展前景。以下介绍的是目前对冶金工业影响最大的3项节能降耗技术.1.高炉喷煤技术的大发展高炉喷煤技术是用廉价的煤粉从高炉风口喷入，作为燃料和还原剂来代替昂贵的焦炭，焦炭在高炉内只起料柱骨架的作用，从而使焦炭的消耗大大降低。例如武钢1991年喷煤比为46kg/t铁，焦比为526 kg/t 铁，而1998年喷煤比增为96 kg/t铁，焦比则降为431 kg/t 铁，同一年，宝钢喷煤比为140kg/t铁 ，焦比降为348kg/t铁，以上按企业平均所得的数据。由于喷煤工艺的应用及其相关操作技术的开发，使高炉焦比一再降低，有的高炉甚至使喷煤比接近焦比，即使焦比 300kg/ t铁，喷煤比达200 kg/t铁的水平。所以，进入21世纪后，高炉这一古老技术仍有相当大的活力，并在炼铁领域占有绝对优势。2.连铸连轧技术的兴起连铸连轧技术就是在炼钢车间内采用薄板坯连铸，使铸出的板坯厚度只有50mm、温度900，然后经隧道炉加热到1000以上，送入热轧机的精轧机组，轧制得到01812 mm的热轧带钢。这样在炼钢车间内就完成了轧钢作业，使钢铁流程的连续化和短流程化，达到一个前所未有的新高度。 由于连铸连轧技术能耗大大降低，车间长度明显缩短，所以其投资和操作成本均大幅下降。另外，工艺流程短，使从订货到取走产品的周期由原来的一星期以上缩短为几个小时。因此，凡是投资建设此工艺的钢厂大多利润丰厚。这一技术一出现便在全世界已普及开来，且该技术还在进一步发展，重点是提高生产率和产品质量。3.电炉的废钢预热技术在发达国家，近十年来电炉钢占总钢产量的比例不断上升，已接近转炉，其中，美国和意大利等国的电炉钢产量已超过转炉钢产量。一方面，这与其国内废钢资源丰富，成本低有关。另一方面，也是最重要的一方面，这与电炉工艺采用了废钢预热技术后电耗大大降低有关，如con-steel 交流电弧炉炼钢工艺中废钢在输送道内可预热达600650，增加了热量来源，因而可节约电能150250 kwh/t钢子。这一技术在全世界的推广速度也相当快，例如，在我国近几年新建的电炉全部采用了这一技术。 进入新世纪后，形势越来越明显，即只有走可持续发展的道路，采用环保和节能的新技术冶金工业才能继续发展，冶金企业才能生存下去。上面介绍的一些环保和节能技术正是这样的技术，它们的推广应用和进一步开发将对冶金工业产生深远的影响。（三）冶金工业中清洁生产技术应用的影响分析 冶金工业作为我国的工业大户不仅是能源与资源的消耗大户，其生产过程释放的大量颗粒物sox、nox、温室气体和废水等也使其成为了环境污染大户。berry等就21世纪钢铁工业五大趋势指出，除非钢铁工业能够确保环境不受污染与行业的可持续发展密切结合，否则社会将限制钢铁工业的存在.在冶金工业中实施清洁生产，是解决该问题的根本方法和途径。1.冶金企业废弃物回收利用模式1）清洁生产及其实现1992 年在里约联合国环境开发大会上，正式承认清洁生产是可持续发展的先决条件。中国21世纪议程中也将其列入其中，并制定了相应的法律。清洁生产的实现途径包括清洁材料、清洁工艺和清洁产品，要求在提高生产效率的同时，必须兼顾削减或消除危险物及其他有毒化学品的用量，改善劳动条件，减少对操作者的健康威胁，并能生产出安全的与环境兼容的产品。清洁生产的实施途径包括：材料投入：有用副产品的利用，回收产品的再利用，以及对原材料的就地再利用，特别是在工艺过程中的循环利用。生产工艺或制造技术，改善工艺控制，改造原有设备，将原材料消耗量、废物产生量、能源消耗、健康与安全风险以及生态的损坏减少到最低程度。自然资源使用以及空气、土壤、水体和废物排放的环境评价。根据环境负荷的相对尺度，确定其对生物多样性、人体健康、自然资源的影响评价。2）冶金企业废弃物回收利用模式废弃物的采集、回收、储存、运输、加工处理、利用途径等各个环节构成了钢铁生产废弃物的回收系统，这个系统中具有输入、输出、转化处理、环境制约等要素。系统输入就是来源于生产过程的废弃物。系统输出则是具有价值的再生资源、加工原料，能够重新投入钢铁生产和其他部门使用的消费品.系统转换是指将废弃物变为再生资源的全过程，其中废弃物的采集回收、捡选分类、加工处理是系统转换的重要环节，直接关系着作为再生资源的数量、质量和价值。同时，废弃物的资源管理、计划管理、信息管理、运作管理也是系统转换中必不可少的内容.社会的发展，钢铁工业水平，科技进步与人员素质，资源能源现状对回收系统起着环境制约的作用，图2为钢铁企业废弃物回收利用模式。2 .冶金工业中清洁生产技术1）建立冶金协同优化体系冶金协同优化体系，将涉及钢材制造过程、加工组装过程、使用过程、废弃过程、回收利用过程等因果链，组成若干区域性的兼顾社会整体节能、降低社会环境负荷、协同优化的冶金生产体系是一种发展趋势。诸如钢厂与发电厂的结合，钢厂与建筑材料厂的结合，甚至某些地区的钢厂（利用排出的 co、ch4、h2 等）与石油加工或某些化工厂的结合，是一种社会的需求.冶金企业还可成为污染处理基地，如高炉喷吹废塑料是消除“白色污染”的最佳途径。这样，在某些特定条件下，有可能形成包括冶金生产企业在内的工业生态链，甚至形成工业生态区。2）冶金流程及工艺的改进冶金制造过程正以积极推进最有效技术为基本，不断使冶金制造流程从间歇停顿流程长向紧凑化准连续化流程短的方向发展，以使物质收得率最大化、能源效率最佳化和制造流程时间最小化。从铁矿石+能源钢材制品（工程）废弃再利用的过程看，分析不同类型钢厂的能源效率和环境负荷显得尤为重要，如短流程钢厂的能耗及吨钢有害气体排放量都远低于高炉长流程钢厂。在冗长的钢铁冶金过程中，频繁地加热和冷却物料引起了能量消耗增高。从钢水浇注成钢锭开始到锻造、轧制成各种钢材、型材，经历了台车式退火炉、室状炉、均热炉、连续加热炉、步进式加热炉、辊底式退火炉等多种炉型的反复加热、冷却，多次加热及不同目的退火处理，钢经历了漫长多次的热循环过程，消耗了巨大能源，包括煤气、重油、电能、天然气等的消耗。这大量能源的燃烧，消耗了巨大的热能。研究钢的热循环工艺；建设和改造高炉热风炉、大型烧结冷却机、轧钢加热炉等生产装置的余热回收装置，提高余热回收率；开展连铸热装热送等，在不同工序上大面积的进行工艺改革，使加热工艺、热处理工艺全面系列化、规范化、科学化，必为冶金企业节能降耗，提高生产率及改进钢的冶金质量带来巨大经济效益和社会效益。在冶金生产过程中实现清洁生产，注意工艺变革，可以将污染消除在过程内。如南非saldanha钢铁厂率先在钢铁企业实现了工业化的清洁生产，其工艺引起了全世界同行的关注。它将corex 熔态还原工艺，midrex直接炼铁工艺，电炉炼钢和薄板连铸集成，将corexc 2000产生的大量剩余气体经除co2净化工序后，用作midrex 直接还原铁法的还原气体，由corex产出的生铁和midrex的直接还原铁再作为电炉炼钢的原料，时间短，有害元素少，提高炼钢效率，从而形成了一条完整的绿色钢铁生产工艺；根据我国钢铁企业的经济和生产特点，提出的基于多级流化移动床的熔态还原新工艺，可以彻底解决污染问题。3）冶金过程排放清洁处理冶金企业从原料、焦化、烧结到炼铁、炼钢、连铸以及轧钢的生产过程中产生大量含有可利用热量的废气、废水、废渣，同时在各工序之间存在着含有可利用能量的中间产品和半成品。再能源化冶金企业排放的废气主要包括:烧结废气、高炉煤气、电炉烟气和轧钢加热炉烟气等，其余热回收后可用于预热助燃空气、预热煤气和生产蒸汽：烧结废气在钢铁生产过程中，烧结工序的能耗约占总能耗的 10 %，仅次于炼铁工序而位居第二.在烧结工序总能耗中，有近 50 %的热能以烧结机烟气和冷却机废气的显热形式排入大气，既浪费了热能又污染了环境。采用热管蒸汽发生器可回收烧结废气余热。高炉煤气高炉煤气的回收利用比其它废气的回收利用意义更为重大，因为这涉及到冶金企业的气体燃料平衡、减少烧油等重要的能源问题，所以应是废气余热、余能回收利用的重点之一。对钢铁联合企业来说，目标应当是努力降低高炉煤气的放散率，增加混合煤气量，或采用低热值煤气燃烧技术将其用于轧钢加热炉；对独立铁厂而言，则应尽快建设高炉煤气电站。电炉烟气电炉炼钢过程中的废气余热回收技术，有可能使电炉炼钢节电100kwh/t（钢）以上，并提高电炉的生产效率。在电弧炉的热平衡中，烟气显热一般占电炉热量的20 %。一台100t电弧炉废钢预热器的综合效益为:废钢平均预热温度可达200250；电能消耗减少4050kwh/t ；熔炼时间缩短58 min；电极消耗下降0. 20. 4 kg/t；电炉热效率达70 %（不预热废钢时一般为 50 %60 %）。轧钢加热炉烟气可通过以下措施来提高轧钢加热炉烟气回收利用率。采用高保温性能、高密封性能的轻型地上烟道和高回收率的多行程优化排列的翅片或插入件强化传热的金属换热器；采用绝热性能良好的热回收管路；采用炉顶间隔墙来改善炉内热交换及降低排烟温度；采用能在高预热温度下以全热风方式工作的高效燃烧装置。再资源化以回收废钢为原料，在电弧炉内溶化.溶化后的钢水在钢包内进行精练，再经过连铸和轧制成型.最初再生法只能生产低级产品，特别是钢筋，现在它占钢铁市场份量越来越大。目前美国40%以上的钢是用这种方法炼的。美国环境保护局的测试表明，使用废钢代替铁矿石炼钢时，总能耗降低近2/ 3，空气污染排放物可减少86 %。冶金生产中产生许多种排放物，对这些排放物进行适当处理，不仅可防止二次污染，而且可回收作为资源利用。例如:废油：回收设备 油水分离器 做燃料；粉尘和污染：除尘器和脱水后污泥 造球 做烧结原料或转炉原料；碎耐火砖：回收 分选和加工 供制造厂做原料；废料：回收 再生 利用；矿渣：高炉渣 重矿渣 做道路 修道路或做混凝土骨料；高炉渣 水淬渣 脱水加工 做水泥原料或肥料；转炉渣 重矿渣 破碎、 磁选 返回燃结、 转炉做原料或修道路。无害化处理冶金企业的无害化处理比较集中在水处理、烟尘处理以及某些有害刺激性气体的处理上。冶金企业废水排放量大。掌握各工序废水的特点，对整体研究企业节水及废水治理、以废治废大有益处。例如利用不同工序的酸性废水和碱性废水调节混合，中和为中性后，不仅可满足环保上对废水ph值的要求，而且可消除废水复用时对管道的腐蚀，提高废水循环复用的实际可能性。另外，利用有些废水混合后反应产生沉淀物及产生的沉淀物的吸附性能，降低废水中悬浮物含量及其它有害物质含量，不仅提高废水水质，而且可使本不能复用的废水能够复用。然而更为根本的问题是：如何少用水、不用水或是水的充分循环利用。作为再能源化和不用水结合的例子就是干熄焦（cdq）。北美有的新建焦炉将原来炼焦化工系统转为炼焦发电系统也是值得注意的新动向。烟气脱硫对于酸雨等大面积区域生态环境以及居民的健康有着直接的影响。目前氮氧化合物（nox）的防治也应引起人们的重视。四、甘肃省冶金工业的基本定位（一）甘肃省发展冶金工业的近期规划有色金属是甘肃最大的耗能行业，年用电量超过150亿千瓦时。面对发展过程中资源和环境的约束，甘肃有色企业认真贯彻国家产业政策，加快淘汰或改造落后生产工艺，实现能源资源消耗和废物排放减量化。全省电解铝行业自焙电解槽已全部淘汰，采用160千安以上大型预焙槽技术的已占到53.9%，铝锭综合交流电耗下降到14671kwh/t。闪速熔炼、富氧熔池熔炼先进技术已在铜、镍冶炼中占主导地位。全省先后关闭不符合国家产业政策的小铅冶炼企业7家。白银公司通过破产重组，淘汰和关闭了落后生产能力。与此同时，甘肃有色行业以项目为载体，将节能减排与技术改造有机地结合起来，推进节能减排科技进步，加大新技术、新装备和新产品的应用。金川公司投资12.5亿元建设的铜冶炼节能降耗技术改造项目，在消化吸收镍闪速熔炼技术的基础上，通过技术创新建成了铜合金熔炼炉，使铜冶炼综合能耗下降65%，硫利用率达98.75%，铜冶炼回收率大幅提高。兰州铝业公司即将建成投产的热电联产项目，采用空冷脱硫技术，可以节水80%，减少二氧化硫排放90%以上。全省有色行业正在重点实施采选高效节能工艺、自热强化熔炼和电解工艺、湿法冶金节能技术，电解铝液直接连续制备合金铸造坯、铸轧板坯等先进适用技术。目前，全省冶金有色行业大型企业能耗在国内已处于较好水平，金川公司电解镍综合电耗居国际先进水平。节能减排工作的具体措施主要有：一是全面实施白银公司铜冶炼炉窑系统节能改造、金川公司工业厂区汽暖改水暖工程、成州锌业16万吨烟气治理及制酸项目、花牛山集团铅冶炼技术改造及利用余热发电等一批重点节能减排项目。二是抓好纳入国家“千家企业节能行动”的金川公司、白银公司、兰铝、连铝4家企业的节能工作，积极开展这些企业与国际国内同行业能耗先进水平对标活动。三是以发展循环经济为契机，着力抓好共伴生矿资源的综合利用、大宗工业固体废弃物资源的综合利用和再生金属的资源化利用等。四是在全省有色行业内推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术，鼓励企业进行节能减排技术改造，采用节能环保新设备、新工艺、新技术。五是建立健全节能减排工作责任制和问责制，强化节能减排监督管理。甘肃省决定，以铁、铜、铅、锌、金、银、锰、镍、钴、钒、钨、钼、锑等矿产的勘查为重点，在北山地区的四顶黑山红石山、破城山马鬃山、方山口白山堂等远景区，加强铜、镍、钨、锡、铅、锌、钒、磷等的勘查；在祁连山地区的龙尾沟土大阪、党河南山、柳沟峡石硐沟小柳沟、银灿白银蛟龙掌等远景区，开展金、银、铜、铁、钨、钼、铅、锌等的勘查；在西秦岭地区，以夏河合作、武山温泉太阳山、下拉地代