汽车市场与消费者需求变化.pdf

汽车市场与消费者需求变化汽车市场与消费者需求变化汽车市场与消费者需求变化汽车市场与消费者需求变化 国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任主任主任 高级经济师高级经济师高级经济师高级经济师 徐长明徐长明徐长明徐长明 20112011年年年年1 1月月月月9 9日日日日北京北京北京北京 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望2 20102010年乘用车市场继续保持了超高速增长态势，这是经济年乘用车市场继续保持了超高速增长态势，这是经济年乘用车市场继续保持了超高速增长态势，这是经济年乘用车市场继续保持了超高速增长态势，这是经济 快速发展、市场基础深厚、政策惯性三者共同构成的。快速发展、市场基础深厚、政策惯性三者共同构成的。快速发展、市场基础深厚、政策惯性三者共同构成的。快速发展、市场基础深厚、政策惯性三者共同构成的。 一、一、一、一、2010201020112011年汽车市场年汽车市场年汽车市场年汽车市场 765 2009.1-112010.1-11 乘用车内需(万辆)乘用车内需(万辆) 40% 10711071 765 2009.1-112010.1-11 乘用车内需(万辆)乘用车内需(万辆) 40% 10711071 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望3 但是发展曲线与但是发展曲线与但是发展曲线与但是发展曲线与20092009年有显著区别，这就决定了如果年有显著区别，这就决定了如果年有显著区别，这就决定了如果年有显著区别，这就决定了如果20112011 年没有新政策出台，即使目前的所有政策继续保留，其增年没有新政策出台，即使目前的所有政策继续保留，其增年没有新政策出台，即使目前的所有政策继续保留，其增年没有新政策出台，即使目前的所有政策继续保留，其增 长速度也将恢复到长期潜在增长率的水平。长速度也将恢复到长期潜在增长率的水平。长速度也将恢复到长期潜在增长率的水平。长速度也将恢复到长期潜在增长率的水平。 乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆万辆) 增速增速增速增速1 1月月月月2 2月月月月3 3月月月月4 4月月月月5 5月月月月6 6月月月月7 7月月月月8 8月月月月9 9月月月月1010月月月月1111月月月月1212月月月月 20092009-10.7 22.2 7.3 34.2 42.6 50.0 69.1 86.8 82.3 73.0 97.8 86.9 20102010120.4 54.8 69.1 43.1 37.8 24.2 20.923.424.231.130.4 84.8 90.8 116.7 104.0106.7 109.4 90.891.0 96.6 104.8 75.5 0 20 40 60 80 100 120 140 1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月 200820092010 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望4 千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量2020辆辆辆辆 第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期第一个高速增长期 持续持续持续持续5 5年左右年左右年左右年左右 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长30%30% 千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=5=5 第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期第二个高速增长期 持续持续持续持续1010年左右年左右年左右年左右 销量年均增长销量年均增长销量年均增长销量年均增长20%20% 千人保有量千人保有量千人保有量千人保有量=100=100 我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在我国已经进入第二个高速增长期，现阶段的潜在增长率在 15%15%左右。左右。左右。左右。 孕育期孕育期孕育期孕育期销量平均增速销量平均增速销量平均增速销量平均增速 日本日本日本日本1960-196435.8% 韩国韩国韩国韩国1981-198525.0% 中国中国中国中国2001-200830.4%(25%) 普及期普及期普及期普及期销量平均增速销量平均增速销量平均增速销量平均增速 日本日本日本日本1965-197322.2% 韩国韩国韩国韩国1986-199720.0% 中国中国中国中国2009-20231315% 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望5 综合考虑，预计综合考虑，预计2011年我国经济增长速度略低于年我国经济增长速度略低于2010年，年， gdp实际增长实际增长9.5%左右，比左右，比2010年低年低0.7个百分点。个百分点。 从经济发展角度看，从经济发展角度看，2011年乘用车的宏观基础还是比较稳年乘用车的宏观基础还是比较稳 定的。定的。 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望6 但是，但是，但是，但是，20112011年面临着一系列负面政策风险年面临着一系列负面政策风险年面临着一系列负面政策风险年面临着一系列负面政策风险 因此，从政策角度讲，因此，从政策角度讲，因此，从政策角度讲，因此，从政策角度讲，20112011年负面影响大于正面作用。年负面影响大于正面作用。年负面影响大于正面作用。年负面影响大于正面作用。 2.5%2.5%车购税、以旧换新优惠政策退出车购税、以旧换新优惠政策退出车购税、以旧换新优惠政策退出车购税、以旧换新优惠政策退出 北京限牌，及对其它城市的强大示范效应北京限牌，及对其它城市的强大示范效应北京限牌，及对其它城市的强大示范效应北京限牌，及对其它城市的强大示范效应 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望7 结论：结论：结论：结论：20112011年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速年乘用车最大可能的回归常态运行，增长速 度略低于长期潜在增长率的可能性更大，相对度略低于长期潜在增长率的可能性更大，相对度略低于长期潜在增长率的可能性更大，相对度略低于长期潜在增长率的可能性更大，相对20092009- - 20102010年来讲出现较大幅度的回调。年来讲出现较大幅度的回调。年来讲出现较大幅度的回调。年来讲出现较大幅度的回调。 毕竟两年时间内仅乘用车实现了毕竟两年时间内仅乘用车实现了毕竟两年时间内仅乘用车实现了毕竟两年时间内仅乘用车实现了600600多万辆的增长（总体近多万辆的增长（总体近多万辆的增长（总体近多万辆的增长（总体近 900900万辆），需要调整，需要降温。万辆），需要调整，需要降温。万辆），需要调整，需要降温。万辆），需要调整，需要降温。 但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大但是，有一点特别值得注意，由于北京限牌，其它几个特大 型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快型城市有可能出现恐慌性购买，一季度甚至上半年有继续快 速增长的可能，这是值得关注的最新动向。速增长的可能，这是值得关注的最新动向。速增长的可能，这是值得关注的最新动向。速增长的可能，这是值得关注的最新动向。 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望8 1-3线城市市场份额变化线城市市场份额变化 二、消费者需求的变化二、消费者需求的变化二、消费者需求的变化二、消费者需求的变化 未来销售与服务模式必须考虑三线市场，两个模式并行发展未来销售与服务模式必须考虑三线市场，两个模式并行发展未来销售与服务模式必须考虑三线市场，两个模式并行发展未来销售与服务模式必须考虑三线市场，两个模式并行发展 32.8%30.8% 39.9% 39.9% 24.7% 27.3% 29.3% 35.7% 39.6% 200720082009 3线3线 2线2线 1线1线 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望9 产品产品 外观气派（大）外观气派（大） 内部空间宽敞（轴距长）内部空间宽敞（轴距长） 看得见的配置全看得见的配置全 质量较高（皮实耐用）质量较高（皮实耐用） 品牌（知名）品牌（知名） 价格价格 售价低售价低 使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低）使用成本低（维修便宜包括配件和人工、油耗低） 牺牲：看不见的性能，降低技术含量牺牲：看不见的性能，降低技术含量牺牲：看不见的性能，降低技术含量牺牲：看不见的性能，降低技术含量 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望10 单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或单店销量低，盈亏平衡点要低，降低标准，或2s 渠道渠道 跨国公司集团跨国公司集团(一汽大众一汽大众+上海大众，一汽丰田上海大众，一汽丰田+ 广汽丰田广汽丰田) 国内大集团联合国内大集团联合(虽然有难度，因为外方控制，但虽然有难度，因为外方控制，但 是仍可以有所作为，如长安超市是仍可以有所作为，如长安超市) 经销商集团经销商集团 区域覆盖区域覆盖区域覆盖区域覆盖 汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望汽车市场展望11 50 60 70 80 90 100 110 120 130 01002003004005006007008009001,0001,1001,200 0808人口人口( (万人万人) ) 周口 (11,121) 上饶 (12,146) 宜春 (14,340) 益阳 (10,775) 宝鸡 (12,500) 四平 (12,285) 通辽 (17,130) 衢州 (14,647)赣州 (22,917) 遵义 (15,925) 德州 (31,416) 泰安 (28,630) 咸阳 (15,008) 连云港 (15,6