福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划.pdf

上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 1 第 1 章 引言 第 1 章 引言 1.1 研究的背景和意义 医疗器械行业是一个多学科交叉、 知识密集、 资金密集型的高技术产业， 进入门槛较高。 目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低， 在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备 中，有 15%左右是 1970 年前后的产品，有 60%是 1990 年以前的产品，它们更新换代的过程 也是一个需求不断释放的过程，这必将导致未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器械市场 的快速增长。 我国医疗器械的工业总产值自 1990 年以来一直保持快速增长，平均增幅一直保持在 12%-15%的水平。随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加 快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005 年，中国就已成为仅次于美国和 日本的世界第三大医疗器械市场， 从目前的形势看， 很快要超过日本成为世界第二大医疗器 械市场。 2009 年是全球经济形势十分复杂的一年，金融危机引发了世界主要发达国家经济的衰 退，国际贸易随之普遍下滑，受此影响，我国对外贸易也总体下滑了 13.9%。尽管如此，我 国医药对外贸易却“一枝独秀” ， “独领风骚” ，其中医疗器械行业表现尤为突出。 2009 年我国医疗器械类产品进出口总额为 183.49 亿美元， 同比增长 12.69%。 贸易顺差 为 61.40 亿美元，与 2008 年同期 40.9 亿美元相比，增长 50.13%。 2009 年我国医疗器械行业受益新医改方案出台，新医改明确指出，国家将逐年加大公 共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设，可以预见，我国医疗器械市场将迎来一个 快速发展的时期，将催生国内医疗器械低端市场变革，按照拉动内需、促进经济增长的有关 原则和深化医药卫生体制改革、 健全医疗卫生服务体系的要求， 卫生系统建设的重点领域之 一将是基本医疗设备。 1.1.1 研究的背景 本文是以福建省龙岩市中元医疗器械有限公司为背景做战略管理发展规划研究，中元 医疗器械有限公司是一家致力于一类医疗器械生产与销售的民营股份制企业， 随着经济的发 展、对健康投入的增加、人口老龄化加上国家对医疗器械技术创新的大力扶持，医疗器械产 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 2 业发展潜力巨大，未来 1015 年将迎来飞速发展的“黄金时期” ，中元医疗器械有限公司当 前的发展模式已经明显跟不上整个市场前进的步伐， 必须要选择一个适合它自身需要并且可 持续发展的战略带动企业进入下一个高速增长期。 中国的医疗器械产业机会与挑战并存， 中 元医疗器械有限公司必须要紧紧地抓住各种机遇， 从长远的角度来制定自己的发展战略， 迎 接新时代的到来。 本文正是根据整个中国医疗器械大环境的发展需要，对中元医疗器械有限公司面对的 问题和挑战作出了深刻的剖析，按照其自身发展状况，量身定做了一套发展战略，将理论运 用到实践的过程中，也用实践来检验理论，并且不断完善，以求得一套真正适合中元医疗器 械有限公司自己的发展战略规划。 1.1.2 研究的意义 如今世界经济动荡不定， 企业的经营环境正发生着或将要发生剧烈的变化。 我们正处在 淘汰别人或被别人淘汰的大变革时代， 也是生与死的抉择时代， 要在这样激烈的竞争中生存 和发展，仅仅靠组织好企业内部的生产经营已远远不够了。因此，高效的企业战略管理在当 前异常激烈的竞争环境中，显得尤为重要。企业要生存，要持续成长，就必须深谋远虑，必 须有战略眼光，确定战略定位，明确战略重点，抓好战略策划，并加以有效地实施，才能把 握住每一个转变的契机。 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司作为基本医疗设备生产企业首当其冲的代表， 面对 的不仅是本地市场，还有广泛的外地市场，但同时又要面对所有的竞争，任何政策、技术、 市场或者环境因素的变化，都有可能给公司带来很严重的后果。因此，建立一个适合公司自 己的长期发展的战略， 对于正处在发展壮大阶段的中元医疗器械有限公司来说， 具有不可估 量的作用。 1.2 研究的内容和方法 1.2.1 研究内容 本文是福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划的实证分析，通过对企业面 对的宏观环境分析（政策法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境） 、产业环境分析 （产业特点及产业需求）和内部环境分析（企业的优劣势、机会与威胁、产品、销售、财务 状况及核心竞争力） ，并基于企业自身的能力和资源确定适合企业发展的公司层、业务层和 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 3 职能层战略， 指导中元医疗器械有限公司如何在飞速发展的医疗器械行业优化资源、 建立自 己的核心竞争力， 找到一条属于自己的路， 并在公司的发展过程中不断的完善和规范企业战 略，用战略来引导公司走出福建、走向全国。 1.2.2 研究方法 (1) 战略管理的概念 企业为了在竞争存活势必要做出的若干战略性抉择，包括：目标和对象定位，产品和 服务的选择，在产品市场竞争中公司的定位，适宜经营范围和多元化的选择，组织结构、管 理系统和协调策略的设计等。战略管理所涉及的上述各种选择必须集成一体形成一套“处 方” ，此即战略，它对于企业的成败起关键作用。 如何对未来的市场环境变化作出正确的判断？如何调整企业的经营行为，以应对这种 未来的变化， 从而领先对手， 获得竞争优势？如何从各种社会与商业关系中发掘别人没有发 觉的价值， 创造出别人没有采用过的盈利模式？这都成为企业非常关注的战略问题。 从这点 看来，如何从一个更长远的视角，帮助保持企业与环境的和谐，在社会分工大系统中将自身 的优势充分发挥出来，或系统地、有计划地培育企业在某一方面的竞争优势，实现企业价值 的最大化，这就是战略这一令人着迷的概念的最终使命。 尽管目的是一致的，但达成这一目的具体战略形态却引发了学者们的众多争议，从而 也就形成了不同的学派，因此战略管理的概念也不竞相同，大致可以分为以下十个学派： 设计学派：将战略形成看作是一个概念作用的过程；计划学派：将战略形成看作是一个正 式的过程；定位学派：将战略形成看作是一个分析的过程；企业家学派：将战略形成看 作是一个预测的过程；认识学派：将战略形成看作是一个心理过程；学习学派：将战略 形成看作是一个应急的过程； 权力学派： 将战略形成看作是一个协商的过程； 文化学派： 将战略形成看作是一个集体思维的过程；环境学派：将战略形成看作是一个反应的过程； 结构学派：将战略形成看作是一个变革的过程 (2) 战略管理的发展 战略管理学科领域的建立可以追溯到 20 世纪 60 年代的三本著作：a钱德勒(alfred chandler)的战略与结构(1962)；i安索夫(igor ansoff)的公司战略(1965)以及 k安德鲁(kenneth andrews)与 r克里斯滕森(c. roland christensen)合著的管理策 略(1965)。 钱德勒的著作着眼于大企业的成长， 并探究企业管理结构如何与其成本相适应。 安索夫 打破重在外延往日发展趋势的规划而更注重反映当前问题的公司战略， 他同意公司的目标应 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 4 该是经济回报的最大化，并提出了五要素选择的“战略经纬” ：产品市场范围；增长向 量；在产品或市场方面的竞争优势；反映内部各种能力的内部协同力；“自制还是外 购”决策，透过这些要素可跟踪此“战略经纬” ，安索夫注重这些要素相辅相成形成的成功 潜力。安德鲁在他的教科书管理策略中认为，环境不断变化会带来机遇和威胁，一个组 织既有优势又有劣势，应该适应这种变化，避开威胁，利用机遇。评估内部优势与劣势可以 摸清自身的竞争力， 评估外部环境的机遇和威胁可以辨别潜在的成功因素， 优劣势评估构成 拟定公司战略的基础，这种被称为 swot 的战略制订方法一直被管理咨询公司广泛采用。 战略管理一路走来，从二战后的绝对命令和控制的经济，到 80 年代迈克尔波特提出 “五力模型”后的比较市场经济，到 80 年代晚期，由于全球竞争的冲击，公司开始把焦点 从战略计划转移到改善运作上来，于是有了效率经济，到 90 年代开始专注于成长的战略， 到核心能力市场经济，再到现在由于适应战略受技术迅速更新和产品循环周期加快的刺激， 网络经济正在兴起，它改变着公司在资源、顾客、市场份额、收益等各方面的竞争策略和规 则，也改变着企业内部和外部(网络范围内)的组织结构。接下来的信息经济时代，战略管理 势必又将肩负起一场大的变革， 如何让企业适应这个瞬息万变的竞争环境， 找到属于各自自 身发展的战略成了每个企业最关心的问题。 (3) 战略研究的方法 本文首先介绍了福建省龙岩市中元医疗器械有限公司的基本情况， 提出了中元医疗器械 有限公司面对的问题和挑战，以及中元医疗器械有限公司的长期发展目标。 随后采用企业战略管理理论中的 pest 分析方法，从企业战略角度对外部宏观环境作出 了深入的分析，包括政策和法律环境、经济环境、社会文化环境及技术环境四个方面，给企 业提供了外部环境现状分析和变化趋势， 帮助企业合理利用资源， 把握有利于企业发展的机 会，规避外部环境带来的潜在威胁。 接着迈克尔波特教授基于产业组织理论角度所提出的产业结构分析基本框架-五力 模型对中元医疗器械有限公司所处的行业环境进行了分析，包括潜在进入者、替代品、买方 还价能力、卖方还价能力以及现在竞争者之间的抗衡关系。 在企业内部环境分析中，首先通过价值链理论对组织资源、人力资源、产品介绍、销售 能力、财务状况以及核心竞争力的分析，得出企业内部的优势与劣势，再结合外部环境分析 中找到的企业面对的机会与威胁，运用 swot 矩阵分析方法，得出如何发挥企业的优势去把 握机会，如何通过外部机会来弥补企业的不足或通过补短来提高自己的竞争力以把握机会， 如何利用企业的优势来应对外部威胁，以及如何通过补短来应对威胁或通过弃短来回避风 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 5 险。 在战略制定的过程中， 首先运用 bcg 矩阵找出公司的问题业务和明星业务， 确定公司层 战略方向， 再通过业务层战略分析， 得出适合公司发展的成本领先战略和差异化战略， 最后， 在职能层战略中，通过对组织架构、人力资源、投资融资、市场营销和运营管理的分析，找 到适合每个领域的职能战略。 在战略实施的过程中， 分为内部发展和整合外部资源两部分， 将上述制定的战略运用到 实际工作中去，再通过内部和外部两方面的战略评价，保持企业对内外部环境的实时监控， 确认企业的战略基础是否发生了变化， 以保证企业对环境变化的感知和适应， 增强企业抵御 风险的能力。 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 6 第 2 章 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司现状分析 第 2 章 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司现状分析 2.1 中元医疗器械有限公司基本情况介绍 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司注册于 2002 年，年产值 800 万元，是福建省布点 生产一类医疗器械的专业单位， 拥有完善的加工设备和齐全的检测设备， 已形成生产中高档 医用床和医用车二大系列的几十个品种的能力，产品销往全省各大医院，数量逐年上升，并 且已经通过了9000 质量管理体系认证。 中元医疗器械有限公司位于福建省龙岩市新罗区西陂火车站广场边， 交通便利， 已通过 环保认证，公司拥有生产厂房 1000 平方米，办公场所、仓库 200 平方米，职工 30 人，中专 以上学历 18 人，其中管理人员 5 人，工程技术人员 13 人（其中高级职称 2 人，中级职称 7 人，初级职称 4 人） 。公司拥有液压剪板机、液压折弯机、压力机、机床、耐压、测试仪、 二氧化碳气体保护焊机、 各种仪器等生产一类医疗器械必须的生产设备、 用具及生产检测工 具，具备产品生产能力、营销能力、产品质量管理能力及产品质量检测手段，建立了企业生 产管理制度、营销管理制度、财务管理制度、质量管理及跟踪制度、产品售后服务制度。公 司严格遵循医疗器械监督管理条例 、 医疗器械生产监督管理办法及相关的法律法规。 中元医疗器械有限公司作为福建省龙岩市内唯一一家一类医疗器械生产产商， 在龙岩市 内的市场份额已经接近 100%，在龙岩市以外的省内其他县、市的市场份额大约在 5%左右， 还有很大的上升空间， 同时公司重质量、 重售后服务的企业文化也为公司在福建省内的拓展 奠定了扎实的基础。 中元医疗器械有限公司特别注重质量管理， 不断完善健全产品检测手段。 从原辅材料的 采购环节直至产品出厂销售， 始终坚持质量第一， 服务客户的理念， 强化对产品质量的检验， 不合格产品决不出厂。公司配备一名工程师，专职负责质量管理和产品检测，制定了企业技 术标准及生产工艺要求，配齐各种检测产品必需的仪器、工具，通过了计量合格认可，检测 手段科学、准确、有效，保证了产品质量完全符合注册产品标准。 2.2 中元医疗器械有限公司面对的问题和挑战 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 7 2.2.1 中元医疗器械有限公司面对的问题 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司目前处在高速发展的上升阶段， 由于公司的核心业 务一类医疗器械的医用床和医用车属于利润率不高的标准化产品， 因此产能的限制在很 大程度上约束了公司的发展， 也是公司在短时间内马上要解决的问题。 目前的订单量已经排 到了六个月以后， 而且合同上都有交货期限的约束， 以至于一些金额数较小的订单我们都无 暇兼顾，这也是公司销售额增长缓慢的原因。 中元医疗器械有限公司还存在的一个问题就是人力资源紧缺。 金融危机过后， 中小企业 招工难问题似乎成了很多企业的心病。 由于目前中元医疗器械有限公司的员工大部分是本地 人，对薪水和加班费的要求都要高出外地员工，结果就是公司的人力资源成本不断上升，却 带来不了成本上升应该带来的回报，这也是公司净利润率增长缓慢的原因之一。 应收帐款的期限太长也是制约中元医疗器械有限公司现金流的关键性因素。 目前中元医 疗器械有限公司的客户大部分是省、 市的各大医院以及卫生和行政部门， 拖欠款现象比比皆 是， 几百万的应收帐款对于一个中小企业来说很可能是致命的， 很多苛刻的付款期限都是合 同签订的，有些甚至要到两年、三年后方可付清，这对于中元医疗器械有限公司来说无疑造 成了巨大的压力， 三角债问题也就随之出现， 如何缩短应收帐款的期限也是中元医疗器械有 限公司应当要着重考虑的问题之一。 中元医疗器械有限公司的融资比例不高也是其发展缓慢的原因之一。 公司几乎没有银行 的贷款，全部是自有资金运作，加上应收帐款期限太长，这在某种程度上就限制了公司的发 展， 公司眼前就遇到了扩大生产规模的问题， 全部用自用资金就会让公司的一些重大决定上 缩手缩脚，一方面想着要一次性到位，另一方面又怕现金流给公司带来太大的压力，万一资 金回笼没有达到预期的目标， 就很容易让公司陷入窘境， 而那时候的融资成本就比现在零负 债的融资成本要高的多了，心里压力也会大不一样。 2.2.2 中元医疗器械有限公司面对的挑战 中元医疗器械有限公司面对的最大挑战就是在规模扩大后的销售额增长率，能否达到 预期的投资回报率是任何一个股东最关心的问题。 目前中元医疗器械有限公司在龙岩市内的 市场占有率已经接近 100%，龙岩的五大医院新大楼在两年内都将陆续落成，龙岩各乡镇卫 生院的改造也在国家政策的带动下陆续进行， 中元医疗器械有限公司的挑战就在于保证龙岩 范围内市场份额的同时如何将市场覆盖至福建省内其他县、市，生产规模一旦扩大，我们要 考虑的就不是这眼前两年内的事情，而是今后五年、十年的市场占有率，随之而来的也还有 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 8 物流成本和售后服务问题， 因此在扩大规模的过程中循序渐进也是相当重要的， 避免在产能 扩大后订单跟不上而造成的生产资源和人力成本的浪费。 中元医疗器械有限公司面对的另外一个挑战是知识产权问题。目前公司生产的一类医 疗器械产品中，大部分技术含量不高，所有的生产都是严格遵守行业标准，没有太多的可改 动的空间， 而还有一些技术含量较高的产品目前还没办法生产， 因此研发攻关和专利注册也 是中元医疗器械有限公司不可忽视的环节。未来的市场是科技的市场，没有自主知识产权， 就等于是给别人降低了进入门槛，降低了自己的利润空间。两年前的汶川大地震，福州总院 急需 1000 张骨折床，那时的中元医疗器械有限公司还没有骨折床的医疗器械注册证，推掉 了订单， 这无疑就给中元医疗器械有限公司敲响了一个警钟， 研发能力的强弱是一个公司长 远发展的关键因素。 2.3 中元医疗器械有限公司的长期发展目标 中元医疗器械有限公司是一个追求长期稳定发展的生产型企业，一步一个脚印也是公 司一贯以来推崇的经营理念。 医疗器械行业毕竟还是一个资本回报率相对高的行业， 加上目 前中国医疗器械市场不断的更新换代， 也给整个行业带来了不少利润空间， 中元医疗器械有 限公司旨在福建省内站稳脚跟，在适当的时候把中元医疗器械的产品展示在全国人民面前。 公司的第一个 5 年目标是稳住天时、地利、人和的龙岩市场，并在福建省内将市场份 额增至 1520%，年销售额达到 2000 万，不能急于求成，目前也有很多省外的客户订单，但 这都不是我们近期内要考虑的事情， 一旦把市场做到福建省外， 物流和售后服务就必须马上 跟上，而这些都还不是近期我们有办法做到的。 公司的第二个 5 年目标是，龙岩市场份额缩至 80%，将一些利润率不高的散单剥离， 主要精力放在整体大楼的订单和利润率较高的维修服务，而福建省内的市场份额将增至 30%，同时还可以考虑一部分临近的省外客户订单，年销售额将达到 4000 万，届时的土地使 用面积将超过 15 亩，这也是中元医疗器械有限公司接下来要在龙岩市新罗区龙州工业园立 项的征地面积。 公司 10 年后的长期目标将会根据接下来的 2 个五年目标的完成情况而定，中元医疗 器械有限公司将自始自终坚定着把企业做强做大的信念不懈努力， 力争在中国医疗器械的大 市场里斩露头角。 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 9 第3章 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司外部环境分析 第3章 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司外部环境分析 3.1 宏观环境分析 3.1.1 政策法律环境分析 如果说 2008 年的金融危机没有能削落医疗器械行业前进的势头是一次压力测试，2009 年的新医改无疑给医疗器械行业打了一枚定心针。 为了解决当前医疗体系中的诸多问题， 中 国政府正在实施大规模医疗体制改革。2009 年 4 月，国务院出台了新医疗体制改革方案， 并承诺，将在 2009 年至 2011 年的三年间新增投入 8500 亿元（1230 亿美元）以推进改革。 该方案计划建立起一个全民医疗保险体系，至 2010 年将覆盖 90的中国人口，同时重点改 进农村地区和社区卫生服务中心的建设。 政府将在三年内新建、 改造 3700 所城市社区卫生服务中心和 1.1 万个社区卫生服务站； 在困难地区新建 2400 所城市社区卫生服务中心。这些举措的目的是将患者从城市大型医院 向更为便捷的小型诊所分流， 缓解大医院人满为患和床位不足的问题， 同时发展医疗基础设 施以应对中国人口老龄化的需求。 中央政府将重点放在改进中国八亿农村贫困人口的医疗服务方面，这些农村居民很难 或无法获得许多基本的医疗服务和医疗保险。新农村合作医疗补偿方案要求，到 2011 年，国内各个村镇必须建立诊所，各个县区必须建立医院。如果方案目标得以实现，全国农 村地区在三年内将至少建立起 2000 家新的县级医院和 29,000 家村镇诊所。 新医改的推进进一步扩大了基本医疗保险覆盖面、提高了基本医疗保险保障水平、规 范了基本医疗保险基金管理、 完善了基本医疗保险制度体系、 提高基本医疗保险经办服务能 力和水平，使得越来越多的人可以拥有基本的医疗保险。 这些改革措施的潜在受惠者之一是中国的医疗器械行业（在新医改中长期利好的八类 医药企业有： 有性价比优势的专科药生产企业、 自主创新药生产企业、 商业龙头、 连锁药店、 品牌基本药物生产企业、疫苗生产企业、医疗器械类生产企业和民营医院） 。由此可见，医 疗器械行业具有巨大的发展潜力和空间， 政府在政策法律环境方面给予了很大的支持， 中元 医疗器械有限公司也将在这个浪潮中一展身手。 3.1.2 经济环境分析 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 10 到 2014 年，中国医疗器材市场总值预计将达到 280 亿美元，是 2006 年的两倍以上。业 内人士认为，持续增长的原因主要在于，对高端医疗器械或家用医疗器械购买力的上升、以 及政府对于发展农村地区医疗设施的重视。 新建的医疗设施需要配备器械， 现有的医院需要 更新医疗器械，因为目前 60-70的硬件设备都是 20 世纪 70、80 年代遗留下来的，它们更 新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来 10 年甚至更长一段时间中国医疗器 械市场的快速增长。同时，国内医疗器械市场仍然是一个高度分散的市场，目前中国的医疗 器械生产企业约有 3000 家左右，但是大多规模较小，市场支配力有限，并且只有一小部分 拳头产品， 市场分散也给整合市场带来了很大的机会， 造成市场分散的主要原因有进入壁垒 低，运输成本高，库存成本高以及销售波动。 随着改革开放的深入， 国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快， 中国医疗 器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2008 年中国医疗器械进出口总额为 126.97 亿美元， 同比增长 20.33%，全年贸易顺差 41.33 亿美元。2009 年我国医疗器械类产品进出口总额为 183.49 亿美元，同比增长 12.69%，全年贸易顺差为 61.40 亿美元，与 2008 年同期 41.33 亿美元相比，增长 50.13%。 目前全球面临金融危机， 此次金融危机并不是过去 100 多年来发生的金融危机中最严重 的，金融市场危机是经济衰退的领先指标，但在过去的历史中，医疗行业的确表现出良好的 抗跌性。同时在世界范围内，医疗行业的并购活动依然强劲。正因为中国在金融海啸中的相 对稳定以及医疗行业的抗震能力，外加医疗器械子行业的高利润，资本不断向其涌入。 中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距， 但是中国医疗器械的发展速度令世界 都为之侧目。 中国最新研发的医疗器械产品也走在了国际医疗器械行业的尖端。 未来几年内， 中国将超过日本，成为全球第二大医疗设备市场。 随着国内企业研发力量的快速提高， 以及市场重心从高科技向普及型转移， 国内产品的 竞争力正逐步增强，为国内厂商拓展市场提供了难得的机遇。可以预见，未来中国医疗器械 行业的发展空间十分巨大。 另外， 在世界金融危机日趋严峻的背景下， 为抵御国际经济环境对中国的不利影响， 2008 年 11 月 5 日召开的国务院常务会议提出实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台 十项更加有力的扩大国内需求的措施。2008 年 11 月 23 日，卫生部发布通报，在国家的新 增 1000 亿元中央投资安排里， 安排专项投资 48 亿元， 用于支持农村卫生服务体系建设。 “08 年 48 亿新增投入” 新增农村医械投资 15 亿， 加上 “06 年 规划 ” 新增农村医械投资 67.71 亿，两部分增量合计 82.71 亿。增量的 82.71 亿主要投向农村医疗器械的采购，时间主要集 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 11 中在 2008 年-2010 年。低端医疗设备将面临巨大需求，成为率先受益的行业。 任何一次经济危机就像下了一场雪一样，虽然很冷，但是冻死了很多害虫和小生物。俗 语云：瑞雪兆丰年。经过这场经济大雪以后，很多小企业会死亡，留下更多的市场给予存活 下来的医疗器械企业。存活下来的企业要么自强，要么抱团取暖，总之，通过行业的整合和 并购，会有更多强者展现于世人面前。 3.1.3 社会文化环境分析 在纸醉金迷的时代过去以后，很多富人发现健康是最重要的，金钱本身不值钱，今天身 价 100 亿元，明天可能身无分文，只有健康的身体才是革命的本钱，所以每一次金融危机都 将促进居民对健康的重视和投入， 越来越多的人注意身体健康， 稍有不适就会去医院看个究 竟， 这就意味着医院的病号负荷将达到前所未有的高度， 也就进一步增加了对医疗器械的刚 性需求。 加上人口老龄化的悄然逼近， 对医疗器械行业来说也是必不可少的刚性需求， 势必引起 医疗器械行业的又一个突飞猛进。 中国人 1950 年之前的平均寿命为 41 岁， 婴儿死亡率接近 两成。从 1950 年起，中国的人均寿命开始明显增加，也意味着慢性病和老年病数量的增加。 在中国 50 年代出生并生存下来的人由于受到当时医疗条件和经济水平的约束，得慢性病和 老年病的时间和几率都要比发达国家来的早， 由此造成的社会负担也随之加大。 那一代人许 多人先天不足，后天又缺乏营养，体质不好，当他们迈入中老年，也就意味着中国提前进入 了老龄化社会。美国一份调查报告表明，个人平均医疗费用在 50 岁以后逐渐上升，85 岁以 上就会加速。85 岁以上的老人每个人的医疗费用是 50 岁中年人的 6 倍，而且要比 6075 年 龄段的老人高出 80%。 其他的一些社会因素比较复杂，诸如企业所有制结构的转换、市场经济体制的完善、现 代企业制度的建立、医疗保健体制的变革、国家政策的扶持等等，这些都影响我国医疗器械 产业的发展。 随着改革的深入， 制约我国医疗器械产业发展的各种社会因素将逐步得到解决。 3.1.4 技术环境分析 医疗器械行业大量应用新技术、新材料，涉及到各个专业的科学领域融合，例如：制氧 机、血压计、血糖仪等这些家庭医疗器械就涉及到了监测仪器、诊断设备、信息处理等等多 种科技产品中应用。 医疗器械行业直接是国家的制造业和高科技水平的展示平台之一。 中国医疗器械行业起 步比较晚，如今国产高端医疗器械生产水平离发达国家还有一定的差距。除了广州轮椅、特 价护理床、医疗敷料、超声聚焦等少数技术处于国际领先水平外，其它技术总体水平和国外 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 12 存在着较大的差距，不过这个差距正在逐步减小。 业内人士表示， 只有提高医疗器械产品科技含量的企业才有可能在激烈的医疗器械市场 竞争中生存和发展。现代医疗器械的技术发展呈现出以下五个趋势： 首先 、 外部操作方式却更趋简单化； 其次、 高度智能化，并得到更成熟的信息数据库的支持 再次、 计算机技术在医疗器械运用广泛； 第四 、 使得康复护理工作从医院向社区及家庭延伸发展； 最后、 产品开发过程中，多种工程技术为交叉融合，复合型集成化明显。 中元医疗器械有限公司所处的医疗器械行业为一类医疗器械行业， 主要产品为技术含量 不算很高的中高档医用床和医用车， 这也是所有一类医疗器械行业市场分散的主要原因， 价 格战成为了这个市场的主导， 物流成本和库存成本成为了价格战不可估量的敏感因素， 如何 提高技术含量， 抬高进入门槛， 更是成为了每一个一类医疗器械生产厂家都争相获取的财富 来源。 正因如此， 康复护理也就成了中元医疗器械有限公司新的发展方向， 除了常规的全不绣 钢单摇床、双摇床之外，公司新开发的多功能护理诊查床、抢救床、妇科产床、全不锈钢血 透床、abs 双摇床、abs 三摇床、abs 座便床、骨科牵引床和不绣钢骨折床等技术含量较高 的产品都将日益成为公司的主流产品。 今年国家大力提倡科技进步和自主创新， 精密制造等制造领域实现跨越式的发展， 为医 疗器械行业的发展打下了良好的基础。 中国医疗器械消费市场容量大、 消费需求强烈和消费 能力也在提升，这些都影响和决定医疗器械产品的质量、技术和经济效益。 3.2 产业环境分析 尽管医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛 较高，但进入医疗器械的企业却有增无减。发达国家的医疗器械企业为了降低制造、研发和 临床试验等费用，纷纷在发展中国家寻找加工成本低，又无需转让核心技术的外包业务“车 间”。中国目前成为国际医疗器械产业转移的主要承接区，这也给中国医疗器械企业提供了 学习借鉴的机会。中国的医疗器械外包业务可以粗略分为 4 个部分，即金属配件、塑料配 件、电子配件和增值服务，其中，利润最高的金属配件制造和增值服务提供业务增长机会最 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 13 大。 3.2.1 中国医疗器械产业特点分析 (1) 行业发展快 中国医疗器械工业经历了一个从无到有、 从小到大的发展过程,其特点是起点低发展快。 经过 30 多年的发展,我国医疗器械行业已经有了相当的规模,并且一直保持较快的增长速 度。 中商情报网统计数据显示, 2008年中国医疗器械行业产值为739亿元,同比增长21. 06%; 未来 46 年内,中国将超过日本成为全球第二大医疗器械市场。到 2010 年中国医疗器械产 值将达 1000 亿元,在世界医疗器械市场的份额将占到 5% ,到 2050 年这一份额将达到 25%。 (2) 产业布局呈现地域性 中国医疗器械企业主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和环渤海 3 大区域,这些地区经 济相对发达、基础设施及产业配套比较完善,依靠本地区工业技术、科技人才、临床医学基 础及政策性优势,构成了中国医疗器械产业的 3 大聚集区。2007 年的统计数字显示,长江三 角洲占全行业的 35% ,珠江三角洲占全行业的 17% ,环渤海占全行业的 14% ,其他省市总计 占行业的 35%。 (3) 企业规模小 截至 2008 年底,我国有医疗器械生产企业 1. 3 万家,比欧美国家同行企业的总和还要 多。 在我国医疗器械产业中,中小企业占 90%左右,其销售产值占 60%左右。 在国际上,医疗器 械产业是一个高度集中和垄断的产业,前 40 家企业销售收入占全球销售额的 80%以上。 世界 大公司与中国的医疗器械企业相比更是惊人,据统计, 2007 年,排行世界前 5 位医疗器械公 司的销售额分别是强生公司(美国)217 亿美元、 通用公司(美国) 170 亿美元、 西门子公司(德 国) 146 亿美元、美敦力公司(美国) 130 亿美元和飞利浦公司(荷兰) 95 亿美元,排行第 5 位飞利浦公司的销售额比中国所有医疗器械生产企业当年的总产值还要高。 (4) 医疗器械制造业产品结构重复 我国医疗器械制造业企业不仅规模普遍较小， 市场信息滞后， 而且长期存在严重的低水 平重复建设，由于企业多、品种少，大量企业生产相同的产品，造成恶性竞争。例如河北霸 州一带的民营医疗器械企业就有七八家， 但生产的产品同样是技术含量不高的病床及周边产 品。多个医疗器械企业重复研制生产同一产品品种会造成医疗器械制造业劳动生产率低下， 能源消耗和物资消耗较高，并且污染严重，同时造成各企业分工不足，成本增加，低水平的 过度竞争而造成许多效率低下的医疗器械企业出现亏损， 最终导致整个医疗器械制造产业的 严重亏损而无法步入良性发展的轨道和悲哀的产业内耗局面。 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 14 (5) 产品层次低,缺乏高端产品,消费者对中国造的产品持谨慎态度 国外企业,尤其是美国、 德国和日本的大型医疗器械生产企业,目前仍然享有技术比较优 势,并控制着 70%的高端医疗器械市场,核磁、ct 等医疗设备市场主要集中在 ge、西门子和 飞利浦等外资公司手里。纵观国内医疗器械市场,省、市一级的三级医院除了一些常规消耗 性产品外,主要的医疗器械均是洋货统治。 同时,中国消费者仍然对 “中国制造” 持谨慎态度, 而且在治疗疾病时点名要求使用外国品牌的产品,宁可多付 20%的钱,他们认为外国品牌更 加可靠且不大会出现故障 。 3.2.2 中国医疗器械产业需求分析 (1) 中国医疗器械市场广阔,需求空间大 从人均医疗器械占有额上看,发达国家的这一数字很高,中国比较低;美国的人均器械占 有额约为 300 美元,欧盟的为 120 美元,日本的为 100 美元,中国的这一数字约为 7 美元,但 中国人口总量却比美国、日本和欧盟的人口总和还要多,可以断定,随着中国经济今后 20 年 持续高速的发展,中国对医疗器械的需求空间十分广阔。 (2) 政府用于医疗支出的费用低、医疗器械资源分布不平衡的局面将被彻底改变,对医 疗器械市场形成巨大需求 国际经验表明,当人均gdp超过1500美元之后,政府通常会加大医疗占gdp的支出比例。 2007 年,美国的这一数字为 13. 9% ,日本为 7. 1%,而我国的这一数字却不足 5%,随着中国经 济的快速发展以及政府加大在民生方面投入的比例,医疗器械的政府采购会大大增加;同时, 占全国 70%的农村人口仅有医疗器械资源的 20% ,这就急需大量的适合中国农村特色的性价 比非常高的医疗器械,而在这一领域,中国医疗器械制造商具有较大的竞争优势。此外,中国 医疗资源中 70%的在用设备是 20 世纪 90 年代前的产品,医疗器械的使用寿命一般为 510 年,大型设备一般也在 15 年左右,接下来的几年将是我国医疗器械更新换代的高峰期;国际 经验表明发达国家药与器械的消费比例为 11,而中国却不足 14。 (3) 政府继续推进医疗体制改革,直接形成对国内医疗器械的需求 2009 年 4 月,国务院出台了医疗体制改革方案,并承诺将在 2009 年至 2011 年的三年间 新增投入 8500 亿元以推进改革,至 2010 年将覆盖 90%的中国人口、同时重点改进农村地区 和社区卫生服务中心的建设。政府将在 3 年内新建、改造 3700 所城市社区卫生服务中心和 1. 1 万个社区卫生服务站,在困难地区新建 2400 所城市社区卫生服务中心。到 2011 年,国 内各个村镇必须建立诊所,各个县区必须建立医院。 届时,全国农村地区在 3 年内将至少建立 起 2000 家新的县级医院和 29000 家村镇诊所。医疗器械调研公司爱普生的分析报告指出, 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 15 到 2014 年,中国医疗器械市场总值预计将达到 1800 亿元,是 2006 年的两倍多。持续增长的 主要原因在于:对高端医疗器械或家用医疗器械购买力的上升以及政府对于发展农村地区医 疗设施的重视。 政府承诺,在 2008 年到 2010 年间拨款 83 亿元用于农村地区购买 x 光机、 患 者监护设备以及超声波检测设备。政府还将提供医疗特别补助,并规定医疗机构凡使用财政 性资金添置相关设备,必须优先购买国产合格产品。 除此之外,中央政府还在研发方面注入资 金 628 亿元用于医疗产业的技术研发,以改变中国企业在低端竞争的局面 5 。 (4) 对医疗器械的高端需求持续增长 随着中国经济持续繁荣和饮食习惯的变化意味着越来越多的中国民众正在面临与发达 国家患者同样的健康问题,在中国,排名前三位的致命疾病分别是癌症和恶性肿瘤( 28%) 、 脑血管疾病(18% )和心血管(16% ) 。越来越多的患者在寻求先进的医疗技术以诊疗这些疾 病,且仍在很大程度上依赖于西方的医疗技术。许多三级甲等医院专门要求进口医疗产品来 为富有的病人提供服务,这些患者愿意出钱使用最好的器械来进行治疗,对于有些受到严重 疾病折磨的患者而言,价格并不是最重要的问题,比如,在复杂的心脏手术中,对使用高档心 血管医疗器械的需求一直很高。介入性治疗是治疗心血管病的非手术性方法,该方法正在中 国被越来越多的人接受,此种方法的费用从 1 万到 9 万元不等。 在中国,心脏病患者的人数每 年增加 20%30% ,形成对动脉支架的市场增长率已经达到 10%。2003 年前后,在前来医治心 血管病的患者当中,只有 5. 8%的患者使用支架治疗方法,但是,最近的医疗体制改革和医疗 器械专项规定的出台,为患者提供更好的医疗报销体制,从而使动脉支架等先进治疗方法的 需求大大增加。 3.3 五力模型分析 我们研究医疗器械产业结构， 主要是研究医疗器械产业和其他医疗产业之间以及医疗器 械产业内部结构状况。 产业结构强烈地影响着企业竞争规则的确立和市场策略的制定， 因此 我们希望通过对产业结构的研究，运用“五力”模型来解析医疗器械产业，分析产业结构的 变化对企业可能带来的影响，最终让医疗器械行业更好地为人民的健康服务。 波特教授的“五力模型” 在上个世纪 80 年代提出，虽然有人认为它仅是一个静态的 模型，也有人认为它忽视了对竞争多重性、人力资源的分析等等，但它仍不失为对行业内竞 争压力进行分析的一个比较有效的模型， 对企业如何应对市场竞争具有一定的指导作用。 根 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 16 据波特教授的观点，一个行业中的竞争，不只是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基 本竞争力：潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的 能力以及现有竞争者之间的竞争。 这五种基本竞争力的状况及综合强度， 决定着行业的竞争 激烈程度， 从而决定着行业最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度， 这一切最终决定 着企业保持高收益的能力。 考察任何一个产业，会发现它都会受这五种竞争力的影响，医疗器械产业也不例外。根 据“五力”模型，我们认为医疗器械产业内部同样也存在的五种竞争力。行业的竞争程度和 行业利润潜力由这五种竞争力反映并决定。 任何企业要想获得长久的发展， 就必须对自身所 处的产业环境有一个清醒的认识， 才能在市场的优胜劣汰中处于最佳定位， 制定符合自身状 况的竞争策略，以适应产业发展的需求。 下面，我们就通过对五种竞争力模型的分析，来解析医疗器械行业的环境特征，理清其 产业内部各企业之间的依存、竞争和相互制约等关系，并研究产业内的竞争强度。 3.3.1 潜在进入者 潜在的行业新进入者是行业竞争的一种重要力量， 新进入者加入该行业， 会带来生产能 力的扩大， 带来对市场占有率的要求， 这必然引起与现有企业的激烈竞争， 使产品价格下跌； 另一方面，新加入者要获得资源进行生产，从而可能使得行业生产成本升高，这两方面都会 导致行业的获利能力下降。 新进入者对原有产业结构构成的威胁， 我们称之为 “进入威胁” 。 企业必须对新的市场进入者保持足够的警惕。进入威胁的状况与进入壁垒和政策导向有关。 (1) 进入壁垒 目前医疗器械行业已经发展到技术密集、知识密集、资金密集的阶段，行业后续发展的 进入壁垒不断增高。 产品技术方面：医疗器械生产企业的技术水平仅处于中、低档，随着对医疗器械的需求 无论是技术、 质量还是功能上都不断提高， 加之医疗器械行业本身是一个多学科交叉应用的 领域，因此行业的技术壁垒在不断增高。 市场方面： 低端技术产品和大宗产品的风险主要来自于质量问题和标准化问题造成的市 场风险；高端技术产品的风险主要来自于竞争风险、稳定性风险和上游技术的依赖性风险。 国内市场上主要以医疗单位为主，销售渠道较为单一；产品规格较为雷同，销售成本增长较 快等。 产业风险方面： 医疗器械产品属于光机电科学融为一体的特殊类机械产品， 提高医疗器 械的产品技术、扩大产品领域，需要我国光机电科学整体发展水平快速提高的技术基础，以 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 17 及熟知相应的科学技术并能将其与临床医学相结合的人才， 这正是目前我国医疗器械行业所 缺少的。 (2) 行业政策导向性明显 医疗器械行业是我国需要大力发展的行业，受政策扶持和导向影响较大。根据医药科 学技术政策（20022010），该政策明确指出了我国医疗器械发展的思路：短期发展市场 急需产品，满足现实需要；长期提高创新能力和研制水平。 近年来国家越来越重视对医疗器械的监管程度，不断推进医疗器械生产企业抓紧进行 gmp 改造， 带动了医疗器械需求的增加， 由此带来的商机势必引来更多新的行业竞争者的加 入。 此外，影响潜在新竞争者进入的因素还有：经济规模、专卖产品的差别、商标专有、资 本需求、分销渠道、绝对成本优势、行业内企业的预期反击等。竞争压力来自新进入者对本 行业所造成的威胁。 3.3.2 买方还价能力 医疗器械的主要购买者是医疗单位，而使用对象是患者。因此，患者对医疗检测价格的 关注必然会影响医院的盈利能力。 随着医疗机构的增多， 患者有更多的自主权去选择哪家医 院、使用哪类设备做检测。因此，低廉的服务价格、较高的服务质量、更多的服务项目，都 将成为未来吸引买方的竞争优势。 决定购买者竞争力的因素有： 买方的集中程度、数量、转换成本、买方信息、后向整 合能力、替代品、克服危机的能力、价格/ 购买总量、产品差异、品牌专有、质量/ 性能影 响、买方利润、决策者的激励。竞争压力来自购买者讨价还价的能力。 3.3.3 卖方还价能力 卖方是医院从事医疗活动所需投入品的提供者， 即医疗器械企业， 它包括生产企业和经 营企业。从根本上讲，供方和医院之间的关系就是一种买卖关系。院方总想从供应商那得到 低价格、高质量的产品，而供方正好相反，主要是通过提高产品价格、降低质量或服务来影 响买方的侃价能力。 如果医院无法使价格跟上成本的增加， 医院的效益则会因为供方的行为 而降低。 供方和院方议价能力的强弱是此消彼长的， 供应商和作为购买者的医院之间可以用 合理的价格、更好的产品质量、开拓新的服务项目、及时供货、降低库存成本等方式互相帮 助，使双方同时受益，并提高各有关方面的长期利益。在多数情况下，能提供高度差异化、 缺乏有效替代品， 处于垄断地位的供应商居于少数， 医院在与供应商进行谈判时通常处于更 为有利的地位。 上海交通大学 mba 学位论文 福建省龙岩市中元医疗器械有限公司战略发展规划 18 决定供应商竞争力的因素有：投入的差