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文档简介

如何做一个合格的邮政 保险客户经理 发发 言言 提提 纲纲 n公司简介 n做一个邮政保险客户经理需要注 意的几个问题 n成立于2004年; n实行的是“一套班子，两块牌子”的经 营管理模式 ； n在对全省邮政兼业保险代理业务进行专 业化管理的同时，也在对外代理保险业 务。 一、公司简介 二、做一个邮政保险客户 经理需要注意的几个问题 （一）要不断的“充电”，完善自我。 n考取保监局的规定保险代理从业 人员资格证书； n系统、全面的掌握保险知识； n了解与保险相关的政策、法律、法 规及有关要求。 （二）要制定销售目标和工作计划。 n客户经理工作的主要目标就是要 完成销售任务。要完成销售任务 ，就必须要制定工作计划。 （三）要组织柜台营业员来一起销售。 n保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业 员是一个整体。 （四）要做好服务。 n第一层是做好柜台营业员服务； n另外一层做好客户的服务。 对柜台营业员的服务 n培训 n示范销售 n是协调保险相关单证 对买保险人的服务 n客户经理还有一层服务，就是对 客户进行服务售后服务 （五）要建立客户档案。 n客户档案要包括：客户姓名、住址 、联系方式、投保的险种、保险期 限、投保险的公司等方面。 （六）要善于沟通。 n网点柜台营业员沟通； n与管理层沟通； n与保险公司
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