汽车维修养护市场分析.docx

汽车维修养护市场中国1.2亿辆汽车保有量以及每年超千万辆增量，令中国的汽车后市场为业界看好，并有望在2015年成为全球第一大汽车后市场。中国汽车后市场2013年蓝皮书蓝皮书指出，每1元的购车消费会带动0.65元的汽车售后服务，伴随着汽车消费水平的攀升，汽车维修养护市场将成为汽车后市场中的“巨大蛋糕”。一、国外汽车维修市场概况美国汽车服务连锁经营企业占到整个汽车售后市场的80%以上，而4s店服务体系仅占市场的20%。以汽车专业维修、快速养护为主的汽车养护中心和以事故车维修、保险理赔及紧急事故处理为主的事故车维修中心是美国汽车连锁服务的两种重要业态，也是当今美国汽车服务业的主流。德国汽车保养维修服务主要有三种模式：“4s”中心、特约维修店以及连锁维修店。其中“4s”中心一直是德国汽车保养维修的主导模式。品牌汽车的特约维修店是“4s”中心的有力补充，它承担某种或几种品牌汽车的整车销售及保养维修。近年来，各种类型的独立汽车维修店也开始以连锁形式逐步增多。这种维修店灵活快捷，能够给各种品牌的汽车提供零配件和修理服务，而且价格透明，并较前两种相对低廉。在日本，几家大型汽车公司同时也是汽车维修厂的主要供应商。为完善售后服务，许多直营或加盟的特约维修站应运而生。因为有配套的技术和品牌质量的保证以及统一标准等因素，使得很多日本人愿意把车送到特约维修站进行保养和维修。二、国内汽车维修市场概况就汽车后市场的维修保养领域来看，当前我国的汽车维修及零配件相关业务主要以4s店及厂商指定维修点为主力，以保修及延保为获取客户的重要手段。维修养护市场极其分散，其中快修养护连锁店呈现快速增长，其他业态发展将减弱，特别是路边快修店。类型特点4s 店4s 店有一系列针对客户投诉、意见、索赔的管理系统，给车主留下良好的印象。但是4s店受到地理位置、经营成本等限制，前期投入大，只能维修单一品牌，价格高、网点少，汽车“脱保”以后，除了大修，将很难留住客户。连锁品牌店连锁经营既能发挥整体优势，又有单体店的灵活，实现资源整合共享，或许成为未来汽车维修主力军。国内企业尚未形成规模，国外许多知名汽车服务企业对巨大潜力的中国汽车后市场早已垂涎三尺并纷纷进入，如世界汽配巨头蓝霸，汽修巨头博世、ac德科、日本的黄帽子等已经陆续进入中国，早已展开跑马圈地之势。汽车维修路边店国内私人购车以中低档为主，路边店低廉的价格让他们有了不小的市场，无证照的路边店维修，无法保证修车质量，出现问题时维修管理规定无法约束。随着汽修行业管理由原来的重审批轻监管转型到审批监管双重视，路边店将逐渐失去市场。汽车专项服务店汽车专项服务店提供专业化的汽车专项服务，一般以标准店和社区店两种模式为主，便捷、快速的汽车保养洗护服务，以及改装维修等一站式服务，近年来在汽车后市场发展迅速。三、汽车维修品牌扩张模式 汽车维修品牌采取直营式连锁（rc）或特许加盟（fc）或自由式连锁（vc）模式进行扩张，且以前两类模式为主。直营式连锁指总公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接经营、投资、管理各个零售点的经营形态。特许加盟，又称特许经营连锁，是指特许者将自己所拥有的商标、商号、产品、专利和专有技术、经营模式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用，被特许者按合同规定，在特许者统一的业务模式下从事经营活动，并向特许者支付相应的费用。自由连锁也称为自愿连锁，是指保留单个资本所有权个店铺的联合经营。连锁方式直营连锁自由连锁特许连锁资金来源总公司本身加盟店加盟店分店所有权非独立独立独立分店经营者总公司任命的分店经历独立的店主独立的店主一体化经营方式基于共同所有权一体化经营基于共同理念的一体化经营基于合同的一体化经营决策总部拥有全部决策权总部有部分决策权总部有部分决策权连锁店扩张速度较慢较快较快契约范围没有经营部分内容由连锁组织章程规定经营的绝大部分内容由合同决定商品来源总公司集中采购原则上由总部进货也有自己进货由总店进货或推荐价格管制总公司规定基本上由总店规定，可适当调整遵守共同的价格协议分店获得的经营指导可得到全面的经营指导自由利用接受较多的经营指导营业的终止总公司的意思较自由依照合同教育培训全套训练自由利用全套训练总部控制权完全控制控制较弱控制较强总部决策效率高较低较高分店的自由度较小较大在特许协议之外有一定的自由度连锁关系的紧密度高松散较高四、国内外知名汽车维修连锁品牌1博世汽车专业维修根据美国汽车新闻所公布的2013年度全球汽车零部件配套供应商百强名单中，在汽车零部件配套市场，德国博世集团连续三年蝉联百强名单榜首。汽车技术作为博世最大的业务部门，其随着中国市场的不断扩大，在中国也取得了长足的发展。到2012年，博世已经在中国成立了11个汽车技术中心、一个冬季试车场、一个夏季试车场(在建)、22个汽车技术生产基地和超过1300个博世汽车专业维修服务站。2012年12月份,博世在北京建立了亚太区首家博世汽车专业维修直营店，博世汽车专业维修北京直营店位于北京经济技术开发区，三层建筑总面积为2,900平方米。其中，一层的维修区占地1,600平方米，配备23个工位；此外，还有一个300平方米的客户休息区。二层和三层均为办公区域。包括维修技术人员和客户服务人员在内，直营店共有员工45名。2安吉黄帽子汽车维修上海安吉黄帽子汽车用品有限公司由上汽集团旗下上海汽车工业销售有限公司与日本知名汽车用品品牌“yellowhat”强强联手共同组建，主要经营大型汽车用品百货超市业务，并集合汽车美容装饰、汽车防护、安检保养、汽车维修、个性改装、车务服务等为一体的一站式汽车生活服务。公司以店铺连锁开拓市场，现有直营连锁店5家，全部落于上海，特许加盟店2家，上海与长沙各落一家。具体加盟安吉黄帽子的费用共两部分。一是加盟投资费用，二是加盟费用。一、加盟投资费用项目店铺规模备注小型店中型店大型店建筑面积1,0001,5002,000以上店铺指定加盟费用300,000400,000500,000店铺指定设计费用150,000200,000250,000店铺自行装修费用1,000,0001,250,0001,500,000店铺指定商品费用750,0001,000,0001,250,000含货架费用店铺指定设备费用500,000750,0001,000,000含洗车机费用店铺指定系统费用100,000100,000100,000含1年使用费店铺开业促销费用100,000150,000200,000店铺开业其他费用100,000150,000200,000ttl3,000,0004,000,0005,000,000二、加盟费用项目店铺规模备注小型店中型店大型店特约加盟保证费用50,000100,000150,000将归还商品批发保证费用50,000100,000150,000将归还商标使用许可费用未税销售收入的1.00店铺运营指导费用未税销售收入的2.00ttl3.00有优惠/返利3爱义行汽车维修北京爱义行汽车服务有限责任公司始建于1995年，是集汽车维修、轮胎改装、钣金喷漆、环保洗车、汽车美容、汽车装饰、汽车百货、车险服务于一体的综合性汽车服务企业。2012年，爱义行北京、上海、成都、济南四地直营连锁店规模已超过三十家，全国各地特许连锁店数十家（在徐州地区即没有直营连锁店，也没有特许加盟店）。具体加盟级别与条件如下： 项目投资类型专业店标准店中心店旗舰店38万78万128万200万投资定位定位于二级及以下城市的社区店，以无接触电脑洗车、汽车精品超市为基础，汽车美容、装饰为专业，突出快捷服务常规服务项目更加全面、专业，提高了店面的综合服务能力，市场抗风险、抗竞争能力强定位二级及以上城市，涵盖品牌所有服务项目，充分凸显品牌优势，具备行业垄断力基本可覆盖整个区域市场，一站式后市场服务，可迅速成为当地市场的强势品牌总面积（平米）200400400800800120012001500工位数（个）36699121215卖场面积（平米）100200200200300400400500服务项目14项15项17项18项1、电脑洗车2、精品超市3、美容4、装饰5、维修保养6、ppg快补漆7、升级改装8、保险、救援、俱乐部加盟投入（万）3980131203项目投入（万）3878128200形象保证金（万）1233管理费/年（万/首年免付）0.50.812五、互联网环境下应运而生的汽车维修电子商务平台车蚂蚁是针对汽车后市场的汽车生活服务平台，车主可以在“车蚂蚁”上发布汽车服务的需求，比如更换轮胎、打蜡、保养等，这些需求发布后会对接到聚合在“车蚂蚁”上的服务商，系统将根据车主所在的位置、车型、车龄、行驶里程数等条件来匹配c端用户和b端服务商，是c2b的服务模式。以往的汽车服务是由b端来给出服务套餐，车主只可以在既定的套餐之间进行选择，限制较大，但“车蚂蚁”的模式是让车主自由发布需求，让商家来匹配车主的需求。“车蚂蚁”前期使用的是人工催单的方式，现正推出app配合pc端一起进行订单到达的提醒。车护宝是一个汽车服务第三方担保平台，将线下中小汽车服务商的资源整合到线上，再通过标准化套餐（比如常规保养，更换轮胎、刹车片等常见耗品）的形式提供给车主，让车主能够傻瓜式、超市化选购汽车服务产品，而且价格比一般4s店低20%到50%。对于车主来说，车护宝无疑是一个“超市”。酷卡网推出了“免费为车主寻找周边商家凹陷划痕修复报价”的服务(目前只限于北京地区)。用户在爱车遭遇凹陷、划痕后，只需把“受伤”汽车的照片上传到酷卡网并简单描述车身损伤情况(创建损伤报告)，酷卡网就会把该报告交给合作商家寻求报价(3-4家报价，这其实就是一个比价的过程)，用户接到报价单后(电子邮件，会有短信提示)，就可以选择认为合适的价格，驾车到店维修了。针对商家，酷卡网提供的条件是半年免费（入场费、佣金均不收取）或是价格补贴，即根据用户订单金额，酷卡网给予不同程度的价格补贴，等订单数量达到一定规模时，会取消补贴转而要求商家更大让利。针对车主酷卡网实行的是完全免费的政策，在将来，他们会考虑推出增值服务，比如上门接送车和汽车救援等，给车主带来更多的便利。 司机邦专注汽车服务领域多年，此前已经推出过“司机邦”、“最准违章查询”、“交通违章代办”等多款应用，提供年检代办、驾驶证代办、车辆过户、新车上牌、证件补办、违章查询和违章代缴等服务。司机邦最近推出了车况检测应用“行车安全助手”，采用的是硬件+软件的服务，需要在车辆obd（on-board diagnostics，车载自动诊断系统）接口插上一个硬件模块，并下载司机邦“行车安全助手”应用，即可实现车辆的体检。手机端的“行车安全助手”通过蓝牙和obd硬件设备相连，可读取汽车的燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统、启动系统、总线系统和变速箱系统，生成一份普通车主也能看得懂的“体检报告”。还可以将车辆的历次状况存贮在云端，提供车辆维护保养、远程诊断的第一手资料。 当车辆发生故障时，app还可用推送的方式提醒车主。一些不成熟的想法：1、在银地市场内以引入或加盟一家以事故车维修、保险理赔及处理车辆突发紧急事故为主要业务的汽车维修连锁企业。此类企业占地规模大，维修设备和技术水平都较高，但所处位置一般距离市区较远，不过交通便利。它非同于以汽车快修养护服务为主的汽车快修养护店（规模相对要小得多,有的业务也比较单一）。a.该连锁企业一定是国际知名品牌，为后续打开市场，特别是与保险公司合作建立基础；b.可以通过直接招商的形式引入一家直营店（租金为银地主要且直接利益来源），也可以通过加盟的方式成立一家特许经营店（投资额大，回报同样较大，包括直接收益及间接收益，风险不确定性大），同样可以通过银地土地等资本入股与汽修连锁品牌合资成立（以土地要素所占股权进行收益，与汽修品牌合作难度较大）；c.与保险公司通过各种合作方式（合资/技术指导）建立区域事故车维修试点，达到双方共赢。2、建立银地“车友会”或“车友俱乐部”，其主要目的是掌控更多终端客户数据，