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昌平区工业发展战略研究 october 30th , 2012 目录page a. 产业发展环境分析4 b.产业发展策略选择 15 c.昌平区工业发展战略建议 24 2 产业 发展 环境 分析 综合分析昌平区发展的正面 与负面因素 对工业产业整体情况及产业 园的现状分析 外部机 遇分析 建立地区主导产业的选择标 准 对重点行业现状及发展策略 分析 产业 发展 策略 选择 昌平区工业发展战略的思考 研究逻辑总结 3 a. 产业发展环境分析 a1.昌平区综合发展环境swot分析 a3.产业整体发展现状 a2.产业集聚区现状研究 4 生态环境良好 科教资源雄厚 创新活力强劲 地理位置优越 优势 strength 昌平区综合发展环境swot分析优势strength 环渤海经济圈核心区域 承接产业转移和人口疏散的重要 区域 距离北京中心城区和首都国际机 场均在1小时车程之内 轨道交通昌平线，多条交通干线 与市中心、周边区县和其他省市 紧密相连 汇集了1500多家高新技术企业， 2万多名从业高素质科技人才 100多家各类科研机构，43所各 类大专院校 聚集了未来科技城、中关村科技 园区昌平园、中关村生命科学 园、中关村国家工程技术创新基 地、沙河大学城等国家级和市级 重点功能区 新建成市级以上企业技术中心17 个、重点实验室42个 企业创新活力进一步增强，中石 油、中石化等一批科技型产业项 目先后入驻，乐普医疗、探路者 等9家科技型中小企业成功上市 ，能源科技、生物医药等高新技 术产业集群基本形成。 北京的上风、上水，60%为山区 ，40%为平原，北部山区生态涵 养带 全区林木覆盖率、空气质量优良 率位居各郊区县前列 5 区域经济结构有待升级 资源环境瓶颈约束 综合经济实力不强 劣势 weakness 昌平区综合发展环境swot分析劣势weakness 全区经济总量还不够大，昌平地 区生产总值在全市所占的比重仅 为2.8%，与昌平城市发展新区的 地位不相称 区内品牌实力较强的企业不多 产业结构档次不高 高校科研机构的辐射带动作用尚 未发挥 金融保险等现代服务业尚处于起 步阶段 都市型现代农业的科技含量还不 够高，品牌效应还不明显 存在着土地储备不足，环境约束 强 投融资环境不够健全 城乡区域发展不协调。 城市规划建设管理水平急需提高 ，交通拥堵等“城市病”有所显 现。 城乡建设管理亟待提高 6 政策规划机遇 全球前瞻产业机遇 机遇 opptunities 昌平区综合发展环境swot分析机遇opptunities 从全球看，人类社会的需求和技 术演进将推动五大高科技产业和 两类服务业领域的快速发展，他 们是： 北京建设世界城市目标的提出 北京城市总体规划（2004年- 2020年），按照“两轴两带 多中心”的城市空间结构，昌 平区属于西部城市发展带，被定 位为城市发展新区 新能源、环保产业、健康产 业、通信电子、新材料、创意 产业、现代物流 中国产业发展带来机遇 宏观经济环境的发展为中国产业 发展带来了机遇： -投资：国内外资本热点投向 -消费：消费增长的行业类别 -出口：出口产品的变化趋势 国家产业政策的鼓励和引导将侧 重的行业类别和布局，及未来的 发展趋势 区域产业发展带来机遇 作为环渤海经济圈的核心地带， 产业和消费辐射带来的产业发展 机遇 7 整合资源优化环境区域间产业竞争 挑战 threat 昌平区综合发展环境swot分析挑战threat 同为北京“两轴两带多 中心”的其他区县的产业竞 争 环渤海经济圈内的其他城市 的竞争 如何尽快将丰富的科教资源转化 为现实生产力 如何大范围整合资源，提升土地 集约利用水平，确保重点项目用 地需求。 如何完善金融服务体系，创新使 用金融工具，保障“十二五”时 期经济社会发展资金需求 8 a. 产业发展环境分析 a1.昌平区综合发展环境swot分析 a3.产业整体发展现状 a2.产业集聚区现状研究 9 据初步统计，2011年昌平园总收入突破1500亿元。 2012年昌平园继续保持快速增长的态势，据今年1-2月统计数据显示， 昌平园规模以上企业实现总收入和工业总产值229.6亿元、140亿元， 同比增速分别为106.8和107，增速均位居示范区“一区十园”之 首，分别高于示范区整体增速100个百分点和93个百分点。 能源科技、高端现代制造和生物医药产业占经济总量的比重达到78% ，确立了以三大支柱产业为特色的产业格局。 主要产业园区发展现状 10 主要产业园区分布“两轴两带，三城多点” 两轴：以京藏高速路沿线为西 轴，重点发展科技商务和高新 技术产业；以立汤路沿线为东 轴，重点发展研发服务和旅游 会展产业。 两带：北部形成文化休闲产业 带；在南部七北路沿线，形成 研发服务和高新技术产业带。 三城：指未来科技城、沙河大 学城和昌平新城。 多点：指沿两轴两带分布的重 点产业功能区，主要包括中关 村科技园区昌平园、中关村生 命科学园、中关村国家工程技 术创新基地、科技商务区（ tbd）、北京工程机械产业基 地、北汽福田新能源汽车产业 基地、未来科技城科研成果转 化基地、数字文化创新中心、 明十三陵文化创意产业集聚区 和国家现代农业科技城昌平 园。 11 a. 产业发展环境分析 a1.昌平区综合发展环境swot分析 a3.产业整体发展现状 a2.产业集聚区现状研究 12 产业整体发展现状工业仍然是经济增长关键所在 经济总 量2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年 第一产业4444555.66.6 第二产业8684109138173162.6196.3217.8 第三产业92104112128138174.8198230.8 表一.2004-2011年昌平区分产业经济总量 从图中可以看出：1.第三产业的增速波动幅度较小，但是具有滞后性2.第二产业在08年金 融危机受影响最直接，波动幅度也是最大的。3.政府在09年出台4万亿救市政策，第二产业 迅速回升，在刺激经济增长方面最为直接有效，三产由于滞后效应，在政策的出台一年后 才有缓慢回升。 图一.三次产业经济总量及其增张速度 13 2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年 第一产业2.20%2.08%1.78%1.48%1.58%1.46%1.40%1.45% 第二产业47.25%43.75%48.44%51.11%54.75%47.49%49.09%47.85% 第三产业50.55%54.17%49.78%47.41%43.67%51.05%49.51%50.70% 表二.2004-2011年昌平区三次产业占比 三次产业比例基本未发生变化，但可以看到，除了在08、09年受美国次债危机影响以及在 11年受欧债危机的影响，工业产业的增速都是保持高速增长的。 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年 工业总产值4394726156897759881078 工业增速07.52%30.30%12.03%12.48%27.48%9.11% 表三.2005-2011年昌平区工业产值及其增速 产业整体发展现状三次产业占比趋于稳定，工业保持快速增长 14 b. 产业发展策略选择 b1.地区主导产业的选择标准 b3.发展策略分析 b2.重点行业发展现状分析 b4.重点行业分析 15 1 2 3 4 有较高的区位商或专业化水平 在地区生产中占有较大比重 能够代表区域产业发展方向 与区内其他主要产业关联度较高 选择标准 地区主导产业的选择标准 16 行业发展现状重点行业产业集中较为明显，主导产业有待拓展 行业名称 煤炭开采和洗 选业 化学纤维 制造 业 塑料制品业 仪器仪表及文 化、办公用机 械制造业 石油和天然气 开采业 交通运输设备 制造业 医药制造业 专用设备 制造 业 农副食品加工 业 行业占比28.79%0.03%1.07%0.32%2.01%28.92%4.76%6.58%2.81% 区位商5.7243132.2472752.0447331.9793821.7015621.6395071.6126571.5461111.464063 表四.2011年昌平区各行业区位商 由表四可以看出，昌平区9大行业的的区位商较高，但行业占比大于5%以上的只有煤炭开 采和洗选业、交通运输设备制造业和专用设备制造业 17 根据产业结构演化理论，在工业化中期阶段，第二产业逐渐成为财富的主要创造者。而根 据三次产业在分别在我国gdp比重来看。我国整体上已进入工业化中期阶段。这个阶段的 特点是人们的基本消费需求得到满足，需求开始转向对制造业产品的追求，服装，各种日 用品，家电、汽车、住房等耐用品的消费。 根据制造业内部的结构演变规律，工业化过程是一个由劳动密集型向资金密集型再向技术 密集型转化的过程，也就是工业结构的技术集约化趋势。从全球看，人类社会的需求和技 术演进将推动五大高科技产业和两类服务业领域的快速发展，他们是：新能源、环保产 业、健康产业、通信电子、新材料、创意产业、现代物流 发展战略定位：昌平区应充分利用现有产业基础以及大量的科研院所资源，大力发展前瞻 性产业和有广大市场需求的耐用品产业 发展战略分析 18 重点行业分析交通运输设备和专用设备制造业 现状：北京市汽车整车生产基地主要建在顺义和亦庄经济技术开发区（主 要是北京现代、北京吉普及北京奔驰的生产基地），昌平和怀柔也有整车 生产基地（北汽福田），零部件配套企业主要建在顺义和亦庄两大汽车生 产基地周边的顺义、昌平、怀柔、密云、平谷、通州和大兴等郊区县。 弊端： 汽车零部件企业的发展需 要大量的预留规划用地； 北京汽车的限购政策； 产业技术水平比较落后。 优势： 区位商较高，专业化和集聚 化程度较高，已形成规模效 应； 工业化后期阶段市场消费潜 力巨大 产业关联度较高，可带动更 多配套产业发展 19 重点行业分析生物医药产业 积极发展产业 现状：两个医药产业集中区域：（1）京东医药群，在朝阳区汇集着许多 医药企业；（2）京西生物医药和医疗装备带：“创新带”北起西直门西 二环路西侧，至阜成门；往西沿阜石路两侧，至五棵松路；往南至302医 院。形成一个约15公里长的“s”带，控制范围约10平方公里。 昌平区发展优势：（1）北京于2000年提出加速“一城、一园，一谷、一 带”的生物医药创新基地建设，即北大生物城、中关村生命科学园、亦 庄“药谷”、京西生物医药及医疗装备创新带；(2)产业集聚态势明显， 专业化和集聚化程度较高，已形成规模效应；（3）医药行业没有太多限 制条件 20 重点行业分析通信电子产业 积极发展产业 分布现状：电子产业主要集中在西北(中关村、学院路)、东北（酒仙 桥、机场） 昌平区发展优势：1.前瞻性产业；2.地理位置优势，紧邻中关村电子产业 分布；3.人才优势，沙河大学城的建立 弊端：发展基础薄弱，区域集聚效应不明显，专业化程度不高 21 重点行业分析煤炭开采和洗选业 由成熟产业向衰退产业发展的一个亟需调整的产业 22 劣势： 该产业的发展需要占用大量 的土地资源并会随之带来生 态环境的破坏； 昌平区位于北京的上风上水 区域，生态环境约束较严格 ； 优势： 煤炭开采和洗选业的区位商 达到的5.72，可见该产业为 北京市专业化以及产业聚集 程度较高的一个部门； 在昌平区地区经济中占有较 大比重，达28.79%。 c.昌平区工业发展战略建议 23 产业发展建议 昌平区工业发展战略建议 昌平区应协调考虑生态、人性化和可持续发展的城市建 设理念，遵循国际上现代小城镇建设的发展模式进行建设。 保持汽车产业现有的规模，提高科技含量加快引进汽车零部 件生产企业，形成范围经济；加大对医药、电子通信等高新 技术的投入；拓展煤炭和石油产业链条，加大对煤炭和石油 深加工产业的投入，利用产业资源和科研院所资源，改革生 产工艺和革新制造方法，降低对环境的影响，提升行业的技 术水平。 24 加强区域内个产业园区的品牌建设，进一步促 进