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南充市商业银行公司类客户综合授信尽职调查报告（适用于非小企业类公司客户）申请及报批事项简述： 授信申请人名称四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司授信业务专业化分类房地产金融（建筑业）是否异地业务是；否本授信类型首次提供综合授信； 原综合授信到期重新授信；原综合授信未到期本次新增额度授信额度总授信额度： 11450 万元。 其中：敞口授信额度 5200 万元，低风险授信额度 6250 万元。敞口授信额度授信种类流动资金贷款敞口票据承兑敞口保函授信合计报批额度（万元）30002200/5200本专业现行业利/费率（%）9.5/风险溢价加点（%）0.7/综合贡献度折扣（%）-0.13/初始利率（%）10.333/报批期限建议（月）1212/授信用途简述承接成都水碾河商场有限责任公司开发的“成都未来中心工程”的土建、水电安装及安装预留预埋工程，支付工程所需的钢材、水泥、电线电缆等材料货款，并补充部分流动资金。拟采取的担保方式一：该笔贷款中2000万元授信由：1：其中1000万元由 a:代德生提供单独所有的位于金牛区一环路北一段99号1栋13层6号价值为814.51万元的写字楼一间抵押担保；b、代德生提供与其女共有的位于金牛区星辰路99号2栋3单元2层03号，价值110.75万元的住房抵押；c、代德生提供与其女共有的青羊区石人西路33号2栋4单元6层12号，价值67.58万元的住房抵押；d、代德生提供与其女共有的金牛区永陵路17号附1号1栋1单元3层b号，价值114.06万元的住房抵押；e、罗乐提供位于武侯区鹭岛路33号23栋2单元2楼202号，价值295.99万元的住房抵押；（罗乐为代德生过世妻子，承诺在11月底之前办理完过户手续并抵押至我行）担保物价值总计1402.89万，抵押率71.3%。2：其中1000万元由实际控制人代德生提供成都银巢投资有限公司80%的股权质押担保，80%的股权认定价值为1600万元，质押率62.5%； 该公司法人代表代德生承担无限连带担保责任。二：该笔贷款中1000万元授信由四川鑫星融资担保有限公司提供替代性保证担保；三：该笔贷款中2200万元授信由：1：该笔贷款中600万元由四川盛嘉融资担保有限责任公司提供替代性保证担保；2：该笔贷款中1600万元由代德生位于青羊区浣花北路9号1栋1-2层附23号，价值2302.74万元的营业房抵押，抵押率70%。属于贷款的，还本付息方式建议按月结息，到期一次性还本； 按月结息，等额本金还款；按月等额本息还款； 按月结息，非等额本金还本；按季结息，到期一次性还本； 按季结息，非等额本金还款；利随本清； 其他：承兑到期兑付 调查人声明与保证：此报告是按照南充市商业银行授信业务管理有关规定，根据申请人提供的和本人收集的资料，经我们实地、审慎调查核实与分析整理后完成的。报告全面反映了客户最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。 经办客户经理组打印处签字确认处客户经理等级收益与风险占比主办客户经理组谢刚客户经理组客户经理组主管谢刚客户经理a角李思客户经理b角客户经理c角协办客户经理组方星客户经理组客户经理组主管方星客户经理a角方星客户经理b角张杰客户经理c角刘莉本笔业务合作必要性简述一、申请人与本行合作情况统计时点：截止 2013 年11月 4 日 单位：万元，保留整数一、负债业务合作情况本行账户开列类型开户网点账 号存款时点余额存款日均余额基本户一般户成都分行6510001320000643515.2专户成都分行6510001320000646581.1临时户定期存款户成都分行651000135000034624651000135000034644600400合 计1006.31100二、授信业务合作情况授信合作类型初次合作；老客户，在本行的存量敞口授信业务构成如下表授信品种合同金额授信余额担保方式逾期/垫款欠息额流动资金贷款30003000抵押+保证/固定资产贷款/敞口承兑/敞口保函/合 计30003000/三、中间业务合作情况上年度中间业务收入21本年度中间业务收入36四、向本行推荐业务情况已向本行推荐客户数量（户）1被推荐客户本行存款余额15被推荐客户名录成都银巢投资有限公司二、本笔业务合作前景展望预计可为我行带来的贷款利息收入 31 万元；中间业务收入 36 万元；预计可为我行带来的存款贡献 6000万元。具体描述： 3000万元*10.333%=30.999万元；2200万元*1.5%+6250万元*0.05%=36万元，预计存款6000万元。 尽职调查报告正文带部分为重点调查项第一部分 客户评价一、申请人基本面调查（一）客户基本信息客户全称四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司注册成立时间2004.6.30注册地址成都市金牛区一环路西三段7号办公/营业地址成都市金牛区一环路西三段7号法人代表姓名代德生法人代表联系电要联系人龙杨波主要联系人电户规模等级小型客户组织类型有限责任公司客户资质等级建筑装饰二级组织机构代码76234091-7贷款卡卡号5101070006284777是否集团客户是；否是否本行股东是；否是否上市公司否；是，上市时间：上市地点： 股票代码:经营许可范围建筑装饰装修业；国内商品批发与零售。所属行业大类建筑业中类建筑装饰业小类建筑装饰业按国家产业结构调整指导目录该客户归属鼓励类；限制类；淘汰类；允许类产业。（二）股权构成及股东情况 单位：万元注册资本5000实收资本5000主要股东构成及出资情况如下出资人出资额出资形式占比出资人主营业务或职业出资人居住地址商业及银行信用记录代德生4900货币98%建筑装饰业青羊区双清南路1号6栋1单元11楼2号商业信誉良好，银行信用存在逾期，经调查为非恶意谢巧莉100货币2%建筑装饰业金牛区蜀明西路6号2单元402号良好合计5000/100%/（三）客户历史沿革（发展历程）简述： 四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司，成立于2004年6月，是建筑装修、装饰工程专业承包二级企业。公司注册地址为成都市金牛区一环路西三段7号，法人代表代德生。公司自创办以来，成功的实施了酒店、办公、商铺、娱乐空间、学校及医院等装饰设计、施工。完成的主要业绩有：成都国际会展中心（沙湾路主宾楼装饰工程）、成都铁路局接待中心、桂湖国际大酒店、四川老干部活动中心、成都市就业局办公楼、四川苍溪梨博园接待中心等工程。（四）客户组织构架及对外股权投资情况1、内设职能部门情况（通过调查内设部门设置情况，了解企业运作流程及内部控制制度的健全情况。） 董事长行政人事经营部预算部财务部材料部审计部工程部 2、申请人对外股权投资情况（截止调查日） 单位：万元序号被投资企业名称经营范围注册资本客户或其实际控制人出资占比被投资企业上年度资产规模被投资企业上年度销售收入被投资企业在本行现的敞口授信余额13、与申请人平行的子公司或关联公司情况（截止调查日）序号企业名称经营范围组织机构代码企业地址总资产本行授信余额1成都银巢投资有限公司项目投资59725206-6四川省成都市武侯区双楠路9号2350.460（五）员工队伍结构及稳定性： 单位：金额为“元”，人数为“人”员工总人数51人均月收入3000上年度人力费用支出总额1836000按岗位状态按岗位类别按学历按技术职称在岗人数51高级管理人员2本科以上2高级职称12待岗人数0中级管理人员2本科25中级职称37内退人数0一般管理人员2专科24初级职称2病退人数0一线工作人员45专科以下0初级以下0近三年中高管人员辞职或跳槽总人数（人）0（六）客户核心管理层基本情况 调查对象调查项目法人代表实际控制人总经理技术负责人销售负责人财务负责人姓名代德生谢巧莉龙杨波性别 男女男身份证号码511027196611120414513030196510216927420111196909184199年龄464743居住地址青羊区双清南路1号6栋1单元11楼2号金牛区蜀明西路6号2单元402号武侯区龙井西街28号9栋12号联系电话138080831661370900827813982171075学历与专业mba本科本科本行业从业年限191420银行信用记录存在逾期，经调查为非恶意良好良好被执行信息查询无无无持有公司股份（股）98.2%1.8%0工作履历1、1988-1991 成都汽拖集团 助理工程师2、1992-1993 成都龙泉驿区乡企局 工作人员3、成都华达实业房产开发公司 总经理4、1997-2004 成都天宇物业装饰公司 总经理5、2004至今 四川鑫瑞装饰工程有限公司 董事长兼总经理1、1988-1995 成都第三建筑公司 主管会计、科长2、1995-2004 成都天运实业有限公司 财务负责人3、2004-2012 四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司 副总经理1、1992-2005 四川建机厂 会计、科长2、2005至今 四川新瑞建筑装饰工程有限公司 财务负责人（七）客户现有银行敞口授信情况 单位：万元，保留整数指 标南充市商业银行*银行*银行*银行合计1、贷款余额（不含低风险）3000/其中：逾期/欠息/2、银行承兑汇票敞口余额/其中：已垫款/3、保函敞口余额/其中：已垫款/银行敞口授信余额=1+2+33000/担保方简述担保公司担保（八）客户三年一期税收贡献及欠税信息： 单位：万元，保留整数近三年纳税2010年2011年2012年申请日欠税余额营业税207.05297.66388.660增值税0000所得税20.8230.4439.640合 计227.87328.1428.30（九）客户重大事项披露（主要披露客户目前正在进行或即将进行的重大投资活动、股权结构调整、体制改革、重大经营计划调整等足以影响其经营活动的重大事项并分析对客户的正面或负面影响。） 四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司，成立于2004年6月，公司成立之初注册资本为500万元，其中法人代表代德生出资490万元，持股比例为98.2%；谢巧莉出资10万元，持股比例2%。随着经营规模的增长和销售收入的不断提高，公司决定在今年下半年着手进行升为一级建筑装饰装修的资质，2012年4月，公司将注册资本增加为5000万元，其中法人代表代德生出资4900万元，持股比例为98%；谢巧莉出资100万元，持股比例为2%。二、对客户的非财务因素分析评价（一）客户银行信用、商业信用及合法经营情况的评价（1.主要通过了解客户的上下游合作伙伴、同业、查询企业及个人征信等手段，调查客户银行信用及商业信用；2.通过查看报表和对税务部门的调查，了解客户是否存在偷漏欠税现象；3.通过对环保部门的调查，了解客户是否存在环保未达标，涉及环保审批的，未取得环保部门的环保评价与验收；4.通过向工商、质检、公安等职能部门了解企业诚信经营情况；5.登录最高人民法院网站所查询的“被执行人信息”或通过其他渠道了解的客户被起诉或即将卷入诉讼的情况.）被评价对象银行信用商业信用涉诉情况包括纳税在内的遵纪守法情况前三大股东法人代表代德生存在逾期良好无良好法人代表及配偶实际控制人及配偶副总经理良好良好无良好财务负责人良好良好无良好 如有不良记录的，请描述不良记录产生的缘由： 该公司法人代表代德生（持股98%） 根据人民银行征信系统调查，现代德生名下有贷款余额29万，为个人住房贷款。原个人汽车贷款有逾期（2004年所贷已结清），个人住房贷款有逾期记录，2000年和2001年住房贷款已结清，2003年贷款尚有余额29.84万，所有逾期次数为累积逾期次数，逾期连续次数均不超过2次，根据我组客户经理调查了解，1997年至2004年期间代德生为成都天宇装饰有限公司总经理，为解决公司办公需求，以个人名义购买了2处住房作为办公场所，1辆汽车作为公司管理人员交通工具，这3笔贷款每月均由财务人员还款，由于财务人员经常忘记按月还款，导致代德生名下贷款出现逾期的情况，并非其恶意欠款或者无偿还能力，同时代德生已经意识到信用的严重性，并保证以后不再出现此类情况，现逾期金额为0元。 （二）对客户持续经营能力及管理水平的评价1、客户核心管理层及员工稳定性评价（主要调查近三年客户主要业务骨干及核心管理层是否频繁跳槽、离职，人才队伍是否保持稳定，如有变动，列举其变化情况。） 该公司目前有51名员工，其中管理人员6人，一般工作人员45人，公司的核心管理层以及业务骨干，自公司成立之初便加入公司，人才队伍较为稳定。除去一些一般业务人员离职外，主要业务骨干和核心管理层无跳槽、离职现象。 2、对客户核心管理层经营管理能力、经营决策风格、团队协作的评价（应调查分析核心领导层从事该行业的经验、专业胜任能力、管理素质的高低；应调查客户重大经营决策是否稳健民主，公司内部制衡机制是否健全；应调查客户核心层或股东是否存在协作程度低、内讧的不良现象。） 核心领导层是以代德生为中心团队管理，高层管理成员之间分工明确、精诚协作，经营决策均是民主决策、不存在独断专行、内部扯皮、内讧的现象。3、核心管理层对客户持续经营能力的影响评价（主要通过了解客户的生产经营是否依赖或完全寄托于其个别核心管理人员，进而对其持续经营能力作简要评价。） 公司经营正常稳定，发展迅速，其原因与公司整个团队的紧密合作密不可分，因此核心管理层对公司发展至关重要，公司发展了八年的时间，整个操作流程和内部管理都已经形成比较稳定的模式，不存在对某一个或两个人的过分依赖。 （三）对客户内部控制制度健全性及制度执行有效性的评价1、客户产品设计研发、生产与质量控制方面（应调查分析企业在产品研发、生产与质量控制方面是否建立健全了相应的内部规章制度，这些规章制度是否能够保障企业正常的经营以及产品质量；应调查分析企业是否存在内部规章制度执行不到位、制度执行流于形式等可能对其生产经营及银行贷款造成风险的现象。） 客户非生产制造型企业，不涉及产品设计、研发等.2、财务核算管理方面（主要调查分析企业是否建立了规范的财务管理制度，财务核算是否真实。） 公司财务经理龙杨波长期从事财务工作，具有中级会计师职称，工作经验丰富。公司财务制度规范，严格按企业会计制度进行日常财务核算，财务报表及对外提供经济信息能如实反映公司真实的经营情况 （四）对客户采购环节及上游集中度风险的评价1、客户采购能力评价（主要调查分析客户采购团队配置情况、采购成本控制制度是否健全，并分析客户采购能力能否保证其正常经营周转）。 该公司采购团队拥有广泛的信息来源及信息采集经验，全部建筑建材价格信息，不断进行更新，根据建材市场价格变化规律，由专业人员进行分析，货比三家，有预见性的储备货源，保证了自身在同等质量的情况下能够得到当前行业最低的价格优势，同时在与同行竞争下游客户方面具有相应的价格优势。综上，客户采购能力足够保证其正常经营周转。 2、客户主要供应商的区域分布、稳定性、上游集中度风险评价 （1）前三大供应商情况 单位：万元，保留整数供应商产品供应范围合作年限上年度采购额本年采购额赊销比例与客户是否存在非正常的关联交易在采购定价权上客户是否占有优势四川新东日装饰建材有限公司钢材、水泥、河沙3176518190%否是锦江区洁丰装饰材料经营部装饰材料3140715230%否是四川盛德物资贸易有限公司钢材、水泥、河沙3164411870%否是 （2）上游集中度风险分析（主要分析客户主要原材料的采购供应渠道是否市场化，客户在原材料采购环节是否具备一定的议价权；主要分析供应商是否稳定稳定，是否过于集中，是否在资源、原材料及零部件、燃料、动力采购等方面存在障碍；主要分析客户与供应商之间是否存在不正常的关联交易。） 客户注重营销工作，积极开拓装饰装修业务，业务范围广，质量好，有好口碑；正在进行的资质升级有利于客户业务的发展，增强竞争能力；在供应商方面，客户的优选措施形成了供应商的竞争，有利于供应商的管理和优化。四川新东日装饰建材有限公司、成都市锦江区洁丰装饰材料经营部、四川盛德物资贸易有限公司等供应商为长期合作伙伴，在合作信誉及货物品质上有所保证，同时也是公司基础材料主要供应商，它们均在四川范围内，在供货时间及成本上占有很大优势，稳定性较强。所有的原材料都根据当地市场价格，确定购货单位，不存在不正常的关联交易。（五）对客户生产经营能力的评价1、对客户主导产品的评价（主要分析描述客户具有比较竞争优势的主导产品、特色产品构成，主导产品与市场上同类产品的性价比优势；主要分析客户主导产品三年一期及未来的产量、销量及销售收入增长趋势；分析判断客户的产品单一性风险高低。） 四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司成立八年以来，在公司运营上，严格遵守国家的法律、法规、规范管理、科学规划，合理的调配各种资源，在保证工程进度、质量、安全的前提下，合理分配和调动公司的资金、人员及技术力量，在经营工程中从未发生财务纠纷，因而取得了很高的财务信誉，公司至今以来无被投诉案例；在工程管理上，公司及工程部、各个项目部坚持把质量、安全工作放在管理的首要位置，坚持“质量第一、安全至上”的原则，以质量求生存、以安全求效益、以信誉求发展、严格执行质量安全管理的各项规章制度，抓落实、勤监督，几年来取得了很好的效果，从未发生过重大质量和安全事故，以及质量和安全诉讼案；在工程质量信息反馈的管理工作上，该公司始终坚持质量回访工作并及时维护已完工程，进而取得了业主的一致好评和赞誉。公司主营业务为装饰装修等工程施工，承接的主要项目是公共配套设施及安置房的装饰装修工程，不存在产品单一性风险。该公司建立以来承建了多个中小型项目，包括四川省中西医结合医院门诊楼改造维修工程、四川科润钢结构有限公司办公楼装修工程、新都紫竹园安置房工程、苍溪县梨博园旅游接待中心钢结构工程等等，这些工程因为质量优良，在业界拥有较好信誉。 公司2009年实现销售收入4347万元，净利润445万元；2010年实现销售收入6124万元，净利润594万元，销售收入较上年同比增长40.87%，净利润增长33.48%；2011年实现销售收入8318万元，净利润605万元，销售收入较上年同比增长35.82%，净利润增长1.85% ，2012年实现销售收入19306万元，净利润1507万元，销售收入较上年同比增长132%，净利润增长149%，由此可见，该客户销售收入呈逐年增长的趋势，增长趋势平稳，实现了可持续发展。2012年4月，为了进一步拓宽工程承接范围，增加销售收入，客户将注册资金增加到5000万元，并开始着手准备建筑装饰一级资质的工作。授信期内，客户预计能够实现销售收入2.6亿元，净利润1820万元。现对客户授信期内客户施工的项目进行介绍：1、成都市新都区斑竹园镇城市服务综合体项目：项目正式定名为:“银巢.商鼎中心”,该项目由斑竹园镇政府、新都区竹韵投资有限公司、成都银巢投资有限公司合作建设，项目预计投资6800万元，由办公楼（9层，现已封顶）及综合楼（17层，现框架已完成第8层），项目为办公、商务及酒店，1-2楼为商铺；项目由我公司建设（以新都九建名义承接），项目酒店部份的装修工程由该公司实施，该项目已施工。2、广安北新建材有限公司商务及配送中心改造装修工程，工程合同金额835万元，预计今年底完工。3、该公司于2013年8月承接的了“成都水碾河商场有限责任公司”开发的“成都未来中心工程”的“土建、水电安装及安装预留预埋工程”施工；该项目建设面积80530平方米，设计为地下3层和地上25层；为框剪结构；工程合同金额16110万元。该项工程已于本年4月底实际动工，目前深基坑工程基本完成，即将进入土建施工，计划于本年底完成+0.00以下的主体工程；到2014年10月底前主体工程全部完工。截止9月末，在深基坑工程施工已投入1240万元。目前投资方已完成售楼部的装修，预售的前期工作也已完成。按双方达成的协议，该公司在考虑到春节放假影响，应在2014年3月20前主体工程完成到4楼；在主体工程完成至是4楼后，发包方开始支付进度款。这整个前期工程中，该公司预计将垫资3500万元。4、该公司与成都金汇福商贸有限公司于2013年9月签订了位于龙泉驿的“四川司法体系职工精装房”装修合同，该工程共涉及288套住宅，总建筑面积26928平米；工程总价2649.6万元。该工程资金主要来源于援建资金，其余为入住干警自筹，其中援建资金为每套房提供5万元装修资金。所有资金及统一装修事宜由川西监狱委托成都金汇福商贸有限公司进行规范管理。此工程为微利工程，但司法体系职工房后续工程在西河还有3000余套，工程量较大，该公司正在洽谈。该工程正在作入场交接，鑫瑞公司已支付保证金100万元；按合同在整个隐蔽工程完工并验收后，工程款支付达到总价的50%，工程全部完工，支付30%工程款，余款一年内付清。整个工程预计人工及材料投入约2350万元、税费140万元；预计前期须垫付工程款900万元。 2、对客户生产能力的评价（主要调查分析客户生产技术或工艺流程的先进性、设备配置的先进性与完备性程度及技术上的弱点；调查分析客户在技术、设备、资金、人才及产品研发等软硬件方面能否满足其正常的生产经营或扩大再生产。） 四川鑫瑞建筑装饰有限公司始建于2004年6月，系建筑装修装饰工程专业承包二级资质，该公司具有较强的施工能力，工程质量优良，在四川省内装饰装修市场上，具有较强的竞争能力。公司建立、健全了一套完整的质量保证体系，对公司承包的每一个项目实行项目经理制，责任落实到人头上。随着公司销售收入的增长，为确保公司在市场上占有一定的份额，更好的服务于建筑装饰行业，公司于截至2012年4月进行了增资，将注册资本增加至5000万元。该公司拥有员工51人，其中拥有二级建造师资格27人，一级建造师资格12人。该公司大部分员工拥有多年建筑行业经验，因此该公司成立8年以来依靠优质的工程质量和员工素质，获得了业界一致的好评。（六）对客户销售市场拓展能力及下游集中度风险的评价1、对客户销售能力的评价（主要调查分析客户营销队伍的配置情况、营销激励约束机制是否健全、营销队伍稳定性以及销售网络或销售渠道建设情况，以此分析判断客户的产品销售与市场拓展能力是否有保障。） 公司自成立以来便建立了较为健全的营销激励约束机制，鼓励项目经理以及各个管理人员拓展销售渠道，公司现有员工51人，大部分员工拥有多年行业经验，因此公司成立八年来依靠优质的工程质量获得了业界的一致好评。 第 45 页 共 45 页 鑫瑞建筑公司部份已建在建工程项目表序号项目公司名称工程名称投资合同金额（万元）施工合同金额（万元）已收到工程款支付进度款（万元）应收工程款（万元）保证金（万元）工期备注锁定账户1成都市社保局成都劳动及社保大厦土建改造、装修1.17亿元1.17亿元1.17亿元2005.9-2007.2已结算是2雅安名山大酒店雅安名山大酒店土建、安装、装修1750万元1750万元1750万元2006.4-2006.12已结算是3成都市就业局成都市局就业培训中心改造、装修621.6万元621.6万元621.6万元2007.6-2007.11已结算是4新都桂湖置业有限公司新都桂湖置业有限公司桂湖国际大酒店（四星）及多功能会议厅、茶楼1279.6万元1279.6万元1279.6万元2007.6-2008.4已结算是5四川省老干部活动中心四川省老干部活动中心、福德酒店装修、改造工程431.7万元431.7万元431.7万元2007.8-2007.11已结算是6成都国际会展中心成都国际会展中心一期工程办公楼及酒店装修876万元876万元876万元2008.5-2008.8已结算是7四川省中医药研究院四川省中医药研究院附属医院办公楼、门诊大楼、住院大楼装修2150万元2150万元2150万元2008.1-2009.11已结算是8温江区文化体育管理局温江区文化体育管理局文物所办公及文物展览馆装修工程379.4万元379.4万元379.4万元2009.2-2009.7已结算是9宜宾市交通局宜宾市交通局办公大楼改造、装修1201.5万元1201.5万元1201.5万元2009.4-2010.3已结算是10成都锐丰集团成都锐丰集团办公楼装修1783.7万元1783.7万元1783.7万元2009.11-2010.9已结算是11南充市海山房产开发公司南充南门一号售楼部装修工程386万元386万元381万元5万元2010.3-2010.6已结算是12广元市苍溪县国资经营公司广元市苍溪县梨博园接待中心（五星标准）1693万元1693万元1677万元157.6万元2010.1-2010.4已结算是13成都市龙泉驿区科润钢结构厂成都市龙泉驿区科润钢结构厂办公楼装修378万元378万元378万元2011.3-2011.7已结算是14四川省中西医结合医院四川省中西医结合医院门诊楼改造维修工程318.7万元318.7万元270.2万元48.5万元2011.10-2012.1已结算是15四川德佳投资有限公司青龙建材城办公楼装修工程550万元550万元524万元26万元2011.12-2012.5已结算是15成都市新都区斑竹园镇政府成都市新都区斑竹园镇紫竹苑、紫蕊苑1870万元1870万元1870万元2011.9-2012.5已结算是16成都市新都区斑竹园镇政府斑竹园镇城市公共服务综合工程6800万元6800万元工期360天正在施工是17成都海霸王海上海餐饮管理有限公司海上海餐饮嘎纳店建设装修工程1130万元1130万元1130万元2012.2-2012.5已结算是18成都联登酒店管理有限公司龙泉联登酒店装修工程565万元565万元235万元329.9万元2013.1-2013.5正在结算是19成都市新都区竹韵投资有限公司成都市新都区斑竹园镇竹蕊苑工程3177.5万元3177.5万元3055.8万元121.7万元2012.9-2013.8正在结算是20四川明新房地产开发有限公司明新国际新城一期装修工程4885万元4885万元4226.4万元658.6万元2013.9-2013.4正在结算是21成都银巢投资有限公司银巢.商鼎中心酒店装修工程1870万元1870万元2013.9-2014.8合同已签订是22广安北新建材有限公司商务及配送中心改造装修工程835万元835万元142.5万元2013.5-2013.9正在施工是23文汇生物科技成都公司办公楼装修办公楼装修工程387万元387万元268万元119万元2013.3-2013.6正在结算是24成都水碾河商场有限公司成都未来中心施工工程16110万元16110万元2013.8-2015.10正在施工是25成都金汇福商贸公司四川司法体系职工房装修工程2649.6万2649.6万100万元2013.10-2014.5施工准备是 2、客户主要产品的市场定位、主要销售区域、主要客户群体构成及稳定性。 （1）客户主要产品的市场定位、销售区域及主要客户群体构成简述 公司目前的主要市场定位为四川省内建筑装饰装修项目，公司成立8年来按照严格的规章制度以及质量第一的理念施工，使得公司获得了施工单位及业主较高的信誉。为了进一步拓宽工程承接范围，增强公司实力，公司于2012年4月进行了增资，将注册资本增加到5000万元。（2）下游前三大客户情况： 单位：万元，保留整数销售商产品销售合作范围合作年限上年度销售额本年销售额双方主要结算方式与客户是否存在非正常关联交易在销售定价权上客户是否占有优势四川鑫达海建设工程公司装修317502214现金否是四川明新房地产公司装修25252036现金否是四川省第三建筑工程公司装修38753910现金否是（3）下游集中度风险分析（主要分析客户主要产品销售是否市场化，主要销售对象是否过于集中，是否稳定，在销售环节是否具备一定的议价权；主要调查分析客户与供应商之间是否存在不正常的关联交易。） 由于客户属于建筑装饰行业，因施工的特殊性，工程项目均为招投标取得，客户没有连续性，因此每年的主要客户均有所不同。 （七）对客户行业经营环境、行业竞争能力的评价1、简述客户主营业务所在行业的经营环境（主要描述国家针对该行业采取的产业政策、信贷政策；描述新竞争对手进入该行业在政策、资金、设备及技术等方面的门槛条件；分析客户所在行业当前的生命周期、经济周期、行业供求状况、客户所处经营环境及发展前景。） 建筑业是拉动我国经济发展的五大支柱之一，在建筑业业中又可以分为建筑装饰业、土木建筑业和设备安装业三大块。伴随着我国经济的快速增长以及相关行业的蓬勃发展，其中建筑装饰业愈加显示出其巨大的发展潜力。虽然我国的建筑装饰行业起步较晚，但是平均年增长速度却能够维持在20%以上。（一）行业特点 1、以民营企业和内资为主。随着国有建筑企业的逐步改制和改造，建筑装饰行业中民营经济成分已占绝对比重，达到企业总数的95%以上。而且从市场份额来看，行业从外资主导已经转变为内资主导。当前我国95%以上的公共建筑物装饰市场、100%的住宅装饰市场和85%以上的公共建筑物设计市场已经被民营企业和内资企业占领。2、区域间发展不平衡、市场化程度高。由于区域间经济发展的不平衡，导致建筑装饰行业东部与中西部地区有明显的差异，形成了建筑装饰行业“东强西弱”的发展格局。3、行业内企业实力有极端化趋势。一百多家百强企业总产值约占20万家建筑装饰企业总产值的5%，说明行业内的企业出现极度不均衡发展现象。4、行业发展速度快，市场容量大。从建筑装饰行业产业发展的驱动因素来看，我国城市化进程不断加快，城乡居民可支配收入明显增加带动了消费结构逐步升级等因素，这些都为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了基础。5、行业进入设有壁垒。首先，企业要有准入资质，相应的工程需要一定的资质才可以；其次，建筑装饰行业内的品牌效应非常明显，归根结底，在装饰行业里质量是第一位的。再次，装饰设计是体现装饰企业竞争力的重要内容；最后，企业要具备一定的资金实力。（二）行业发展优势：1、国家产业政策及法律法规在建筑装饰行业快速发展的同时，准入标准和技术标准为主要内容的法律法规体系正在逐步形成，为规范装饰装修市场秩序、促进建筑装饰行业持续快速发展奠定了基础；2、国家宏观经济整体走好，继续保持我国经济又好又快的发展。在“十一五”规划化期间，我国的固定资产投资呈指数型增长，为建筑装饰行业的发展提供了持续性可能。3、随着城市化水平提高及居民消费水平的提升，建筑装饰装修的存量市场将继续扩大。（三）行业发展过程中的困难：1、受国家房地产宏观调控政策的影响，商品房开发进入停滞低迷状态。必然会减少新建住宅装饰市场的容量，也会减少现有住宅的改造型装饰市场的容量。2、由于我国建筑行业起步较晚，企业规模普遍相对较小，难以实现规模效应。目前，我国只拥有像金螳螂这样几家规模较大的建筑装饰企业，而且同国际相关行业的公司比较仍然不够强大。虽然有些企业开始实现工厂化、产业化以及实现企业联盟与写作，但是比例仍然很低。3、融资渠道单一、运营资金紧张。在建筑装饰行业中，装饰企业在项目招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金等等，需要大量的流动资金。但是国内建筑装饰企业多为民营企业，企业发展资金主要依靠自身发展积累，融资渠道主要依赖银行借款，运营资金相对紧张，限制了企业的快速发展。 四川鑫瑞建筑装饰工程有限公司2005年便是建筑装修、装饰工程专业承包二级企业，公司成立以来完成了一批住宅工程一级市政配套工程的装饰装修工程，并获得了业界的一致好评。虽然近两年来国家实施房地产行业的调控对建筑装饰行业也带来了一定的影响，但是由于客户承包的工程大多是安置房以及政府配套设施工程，因此宏观调控政策对该公司的影响并不明显。为了进一步拓宽业务承接范围，增加销售收入，公司已于2012年4月将注册资本增加到5000万元，正在着手准备资质的升级。准备用2-3年时间，使公司具备房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程施工总承包一级。在未来五年内，该客户将积极进行综合性项目开发，利用上下一体的优势，注重与政府部门及实力单位共同就基础设施、配套设施进行开发，适应城市发展，拉动公司销售收入。授信期内，客户预计能够实现销售收入2.6亿元。2、简述客户主要销售区域内的主要竞争对手构成，竞争对手具有的比较优势（主要从产品质量、销售价格、产品成本、设备与技术、管理水平等方面作比较分析。） 该公司目前的竞争对手主要为同类型的二级建筑装饰公司，由于这些竞争对手针对的客户群体不尽相同，针对的工程类型也不同，因此没有较大