国内石油焦市场周分析报告2016年.docx

中国油品资讯版权所有国内市场石油焦行情周报国内市场石油焦周报 2016年2月02日 分析员：草禾刀 电话报导读：一、国 际 原 油 市 场 动 态二、国 内 石 油 焦 市 场 综 述三、国 内 石 油 焦 市 场 区 域 分 述四、石 油 焦 下 游 市 场 行 情 分 析 五、石 油 焦 市 场 后 市 展 望六、相 关 石 油 焦 要 闻 回 顾2、 国际原油市场动态本周国际原油受利好消息支持呈现低位大幅反弹走势，油价双双重新站到30美元/吨之上。周初利比亚北部输油港口设施遭受恐怖袭击，中东地区原油供应担忧滋生，同时美国钻井平台数量继续下滑，国际油价受到支撑出触底反弹。而后伊拉克12月原油产量创纪录高位以及美国原油库存大幅攀升，国际油价再度承压下挫。后期美联储会议维持利率不变令美指回落，支撑油价上涨，加之市场传言opec与非 opec近期有望达成减产协议，刺激油价继续上涨。本周wti原油价格走势在30.34-33.62美元/桶之间，布伦特原油价格走势在30.50-34.74美元/桶之间。周一，美国nymexwti原油3月期货周一(1月25日)收跌1.85美元，跌幅5.75%，报30.34美元/桶。油价周一重挫近6%，几乎全部回吐上周五录得的涨幅。今日，亚洲时段，油价尽管延续了上周五的走势，但也只是小幅震荡走高至1月12日以来的高位32.74美元/桶。随后从欧盘开始变一路下泄近2美元。经过短时的震荡盘整后，到了欧盘结束后的美盘时段，油价继续下挫，最终收于30.34美元/桶，跌幅达5.75%。与此同时，ice布伦特3月原油期货价格周一重挫1.68美元，跌幅5.22%，报30.50美元/桶。周二，美国nymexwti原油3月期货周二(1月26日)收盘上涨1.11美元，涨幅3.66%，报31.45美元/桶，日内波幅3.16美元或10.8%，几乎收复昨日全部失地。今日亚盘，油价盘中走低并一度跌穿30美元/桶。不过随后受欧佩克有可能减产的消息刺激，油价一路走高至32.41美元/桶。但是由于原油期货收盘后会公布美国api原油库存，油价在收盘前有所回落。与此同时，ice布伦特3月原油期货价格周二收涨1.30美元，涨幅4.26%，报31.80美元/桶，日内振幅达11.82%。周三, 美国nymexwti原油3月期货周三(1月27日)收盘上涨1.11美元，涨幅3.66%，报31.45美元/桶。今日在公布美国eia原油库存前，wti油价整体保持宽幅震荡的态势，区间位于30.14美元/桶至31.30美元/桶。在数据公布后，尽管原油库存大增，并创下1930年以来最高水平，但是油价选择无视该数据，突破日内前期震荡平台，一举刷新日内高点32.84美元/桶。不过收盘前略有回落。与此同时，ice布伦特3月原油期货价格周二收涨1.30美元，涨幅4.26%，报31.80美元/桶。周四，美国nymexwti原油3月期货周四(1月28日)收涨0.92美元，涨幅2.85%，报33.22美元/桶。今日亚盘时段油价在一个约20美分的区间内超窄幅震荡。但欧盘起，油价自31.74美元/桶的低位开始震荡上行。有传言说欧佩克和俄罗斯准备商讨减产事宜，油价闻讯拔地而起逾2.7美元，刷新至月初以来最高水平34.82美元/桶。不过在收盘前，油价回落约2美元左右，最终报33.22美元/桶，涨幅2.85%，但日内振幅高达9.7%。与此同时，ice布伦特3月原油期货价格周四收涨0.79美元，涨幅2.39%，报33.89美元/桶，日内振幅高达16.02%。周五, 美国nymexwti原油3月期货周五(1月29日)收涨0.40美元，涨幅1.20%，报33.62美元/桶。本日油价整体呈现来回宽幅横盘震荡的纠结走势，最高上探至34.40美元/桶，最低触及至32.65美元/桶，最终报收33.62，日内振幅5.9%。本周wti油价收涨4.4%，但本月该油价下跌9.2%。与此同时，ice布伦特3月原油期货价格周五收涨0.85美元，涨幅2.51%，报34.74美元/桶，本周布伦特油价上涨7.9%，但本月该油价下跌7.8%。3、 国内石油焦市场综述本周国内石油焦市场整体呈现稳中走弱态势，随着春节假期临近，下游企业逐步停工放假，市场节前备货逐步趋于尾声，部分资源承压。本周中石华下属炼厂出货情况良好，仅部分炼厂因指标欠佳出货略有承压。中石油东北地区整体出货尚可，西北地区石油焦市场需求较好支持市场向好。中海油石油焦出货持续良好。低硫焦市场方面，本周低硫焦市场价格整体持稳，中石油下属炼厂出货情况尚可，市场价格持稳，仅锦西石化降价促销。中硫焦市场方面，目前下游企业备货需求尚可，不过随着炼厂产能提升加重市场现货资源消化负担，部分地炼资源承压。高硫焦市场方面，受近期中硫焦市场承压拖累，高硫焦市场调整压力加大，部分高硫焦资源继续向下小幅调整。进口石油焦市场方面，本周国内港口石油焦出货欠佳，日均出货7800吨，港口总库存 105.5万吨，环比上周下降3.48%。港口库存方面：长江港口出货良好，镇江港日均出货2000 吨，到港内贸 1 万吨，基本以混配中硫弹丸焦出货，目前库存24万吨；南京港日均出货1000 吨，以中硫弹丸焦为主，目前库存10万吨；泰州港日均出货1000吨，目前库存4万吨；南通港出货欠佳目前库存14.5万吨。华南地区港口出货尚可，南沙港日均出货2000 吨，目前库存8万吨；防城港日均出货1000吨，主要品种是中高硫弹丸焦和内贸海绵焦，主要发往云贵碳素厂及广西、广东玻璃厂等，库存21万吨；钦州港出货欠佳，目前库存5万吨。山东地区日照港日均出货800吨，到港7000吨，目前库存19万吨。本周主要港口石油焦出货量总体下降，中硫弹丸焦仍是出货主力，但目前下游玻璃厂年底备货需求有所下降，成交有转弱趋势。由于石油焦进口限制指标迟迟未能出台，除台塑焦外，其他中高硫的石油焦也有望进入国内。目前港口进口焦实际成交价：美国s6%左右弹丸焦日照港主流价格580元/吨。s4%左右弹丸焦长江港口主流价格600元/吨。s3%弹丸焦长江主流价格700元/吨左右，美国s2%左右的低硫低灰弹丸焦长江港口主流价格830元/吨。美国s4.8%弹丸焦防城港主流价格700 元/吨。美国 s3%高挥发海绵焦镇江港主流价格830元/吨左右，日照港美国 s4%高挥发海绵焦主流价格780元/吨左右，加拿大 s6.6%海绵焦日照港主流价格560元/吨。美国 s5%流沙焦防城港主流价格400元/吨，s3%流沙焦防城港主流价格440元/吨。日照港 s6.5%流沙焦400元/吨。台塑 s9%海绵焦日照港成交价600元/吨。截止本周，国内低硫1#a焦主流报价为1000-1100元/吨左右,1#b焦价格在1070-1200元/吨，2#a焦主流报价在1220元/吨，2#b焦价格在980-1080元/吨，3#焦主流报价在920-1000元/吨，均持稳；4#-5#焦价格在540-780元/吨，持稳。三、国内石油焦市场区域分述1. 东北、华北地区中石油东北地区下属炼厂石油焦价格整体持稳，市场交投有所活跃。其中抚顺石化、大庆石化低硫焦资源成交按量优惠，锦西石化降价促销。辽阳、吉林石化中硫焦出货良好，炼厂库存低位。大庆石化 1#a石油焦火车报价1100元/吨，持稳，产品主走周边各大炭素厂，近期对大用户提供较大幅度优惠。吉林石化2#a石油焦报价1180元/吨，持稳，成交价有优惠，月供西北中铝3000吨，日产量700吨，目前炼厂焦化装置停工检修。锦州石化1#b石油焦报价1300元/吨，持稳，近期出货情况不错，焦化装置日产800吨左右，产品主供西北地区火运合同用户。锦西石化1#b石油焦火运1200元/吨，汽运1300元/吨，下跌50元/吨，近期出货平稳，货源主供中铝、出口备货及自己煅烧使用。辽河石化3#b石油焦报价1100元/吨，持稳，可针对大用户提供优惠，日产400吨左右，目前资源自用为主，月外销量不足3000吨。辽阳石化2#b石油焦报价1180元/吨，持稳，出货稳定，产品主供西北、华北铝厂，月供中铝8000吨左右。抚顺石化二厂1#a石油焦报价为1200元/吨，持稳，大户优惠，近期出货一般，降量生产，日产900吨左右。华北地区中石化下属炼厂出货尚可，华北地区天津石化主要销往下游碳素厂，部分炼厂指标欠佳只能供下游碳素厂做普货资源采购。沧州炼厂2#b石油焦报价1180元/吨，3#石油焦报价1100元/吨，4#a石油焦报价1060元/吨，均持稳。天津石化5#石油焦报价670元/吨，持稳，近期出货尚可，以火运为主，大焦化生产的石油焦全部自用。大港石化1#a石油焦报价1400元/吨，持稳，近期销售一般，全部外销。石家庄炼厂3#b石油焦报价1080元/吨，4#a石油焦报价900元/吨，均持稳，成交大幅优惠，产品供灵石碳素较多，资源走全国各地，以山西、华北等地碳素业及中铝企业为主。洛阳石化石油焦4#a石油焦报价880元/吨，持稳，近期出货一般，主走汽运。东北、华北地区主要炼厂四周价格变化企业名称产品类型1.121.191.262.2同比上周大庆石化1#a11001100110011000吉林石化2#a11801180118011800锦州石化1#b13001300130013000锦西石化1#b1250125012501200-50辽河石化3#b11001100110011000辽阳石化2#b11801180118011800抚顺石化1#a12001200120012000天津石化高硫焦6706706706700大港石化1#a14001400140014000沧州炼厂2#b11801180118011800石家庄3#b10101010108010800洛阳石化4#a9909908808800东北、华北地区主要炼厂四周价格走势图2. 沿江地区本周中石化沿江地区下属炼厂石油焦市场出货持续良好，市场价格持稳。目前多数炼厂即产即销，基本无库存。荆门石化3#a石油焦报价1110元/吨，持稳，产品主要销往四川、广西等地，销售稳定。武汉石化3#a石油焦报价1140元/吨，持稳，近期销售一般，以铁路运输为主，产品主供中铝公司，国内走云南、贵州等西南一带，亦有水路运输，主要销往华东。长岭炼厂3#a石油焦报价1100元/吨，3#b石油焦报价1070元/吨，均持稳，成交大幅优惠，近期出货尚可，产品主要销往河南、两湖、四川、贵州等地，以铁路运输为主。安庆石化3#a石油焦报价1330元/吨，持稳，近期出货一般，以水路运输为主，目前以国内销售为主，有一套焦化装置处于停工状态。九江石化石油焦3#a石油焦报价1100元/吨，持稳，3#b石油焦报价1100元/吨，持稳，近期销售一般，以火运、水运为主，汽运少量，走西南等地区铝厂，水运主走镇江等地碳素企业，日产量650吨左右。沿江地区主要炼厂四周价格变化企业名称产品类型1.121.191.262.2同比上周荆门石化3#a11001100111011100武汉石化3#a11401140114011400长岭石化3#a11001100110011000九江石化3#a11001100110011000安庆石化3#a13201320133013300沿江地区主要炼厂四周价格走势图3. 山东、华东地区本周山东地区中石化下属炼厂市场价格持稳，本周受山东部分地区雨雪天气影响，下游客户提货不便导致炼厂出货受阻。济南、胜利油田等产品指标有所变动影响产品质量。本周山东地炼地炼石油焦交投较上周有所下滑，临近年底，部分外省碳素厂因运输受限采购有所不便，且月底碳素厂因贷款压力与资金回笼问题大多已暂停采购计划。主营单位市场方面：济南炼厂3#a石油焦报价1180元/吨；2#a、2#b石油焦报价1230元/吨，均持稳，汽运约占2/3，产品主供国内河南、山西、四川等铝厂，目前日产量800吨。齐鲁石化4#a石油焦报价1070元/吨，持稳，近期出货良好，目前两套焦化装置日产石油焦1700吨左右。胜利稠油厂3#a石油焦报价1200元/吨，持稳，近期销售一般，货源主要流向山东本地，日产330吨。山东地炼石油焦市场方面：正和集团（广饶石化）石油焦报价1160元/吨，成交大幅优惠。两套焦化装置全部生产，日产700吨左右。山东东营亚通石化石油焦报价跌50元/吨至850元/吨，成交优惠。日产800吨，焦化装置年加工能力160万吨。山东昌邑石化石油焦报价跌30元/吨至820元/吨。目前日产600吨左右。山东大王华星石油焦报价1000元/吨，成交大幅优惠。日产600-700吨，焦化装置年加工能力140万吨。潍坊弘润石化石油焦报价550元/吨，成交优惠。据炼厂人士称，目前日产800吨左右。山东富海集团华联石化2#a石油焦报价跌50元/吨至1030元/吨，成交优惠。富海集团联合石化石油焦报价800元/吨，成交优惠。联合石化另一指标石油焦报价900元/吨，成交优惠。目前低负荷运转，日产1000吨左右。本周华东地区中石化下属炼厂高硫焦出货尚可，下游买家采购热情有所恢复，市场价格整体持稳。金陵石化石油焦3#b铁运1070元/吨，4#b石油焦公路报价850元/吨，铁路报价820元/吨，持稳；5#焦无货，产品主销山东、云南、贵州等地，目前高硫焦日产2500吨左右。扬子石化石油焦3#b无货，4#a汽铁运报价1020元/吨，水运990元/吨，4#b石油焦汽运、铁运报价1000元/吨，水运970元/吨，产品灰分较高，销售情况一般，产品主要销往镇江、河南、四川等地。上海高桥石化4#石油焦汽运、水运报价710元/吨，持稳，近期出货稳定，目前两套焦化装置日产1600吨左右，月出口1万吨左右。镇海炼化石油焦弹丸焦报价630元/吨，持稳，成交大幅优惠，另收装车费15元/吨，装船费14元/吨；硫5%，灰分0.5%，挥发分11%左右，火运扣水10%，汽运扣水实测减3%。山东、华东地区主要炼厂四周价格变化企业名称产品类型1.121.191.262.2同比上周济南炼厂3#a12101210118011800齐鲁石化4#a10701070107010700胜利稠油3#a12301200120012000金陵炼厂4#b8508508508500扬子石化4#b10001000100010000镇海石化4#9209209209200上海高桥4#7607107107100山东、华东地区主要炼厂四周价格变化走势表4.华南地区本周中石化下属华南地区炼厂石油焦市场价格平稳，受区内炼厂装置检修影响，市场供需相对平衡。福建联合石化高硫焦报价1000元/吨，持稳，近期出货一般，焦化装置恢复生产，日产400吨左右。广州石化3#石油焦报价1040元/吨，4#a汽运800元/吨，铁运800元/吨，4#b石油焦汽运报价780元/吨，铁运780元/吨，5#焦报价710元/吨，均持稳，近期销售一般。茂名石化4#a、4#b石油焦报价930元/吨，5#石油焦报价780元/吨，均持稳，近期销售尚可，产品主供火运合同用户，焦化装置恢复生产，日产量1300吨。惠州大炼油石油焦报价为1470元/吨，持稳，成交大幅优惠，近期出货尚可，以水运为主，伴有火运，日产2600吨。华南地区主要炼厂四周价格变化企业名称产品类型1.121.191.262.2同比上周福建炼厂高硫焦10001000100010000广州石化3#10401040104010400茂名石化高硫焦9309309309300惠州石化1#b14701470147014700华南地区主要炼厂四周价格变化走势表5.西部地区本周中石油西北地区下属炼厂石油焦市场价格整体持稳，部分炼厂库存低位。中石油乌鲁木齐石化石油焦3#b汽运1390元/吨，持稳。产品主走青海、甘肃等地区铝业，金属硅需求稳定，焦化装置正常生产，日产700吨，月供中铝6000吨。独山子炼厂3#a石油焦报价1620元/吨，3#b石油焦报价1600元/吨，均持稳，成交大幅优惠，火车装车杂费105元/吨，近期出货尚可，自用煅烧焦出口俄罗斯，主要生产3#a石油焦，目前焦化装置日产800吨左右。克拉玛依石化主要生产3#b石油焦，1#b石油焦报价1620元/吨，3#a石油焦报价1570元/吨，3#b石油焦报价1520元/吨，均持稳，产品供疆内、青海、兰州等地碳素和铝厂，目前日产500吨左右。玉门炼厂2#a石油焦报价1480元/吨，持稳，销售尚可，装置日产300吨，暂停月中供铝。兰州石化3#b价格1210元/吨，持稳，近期出货平稳，以汽运为主，大约占到65%左右，火运欠佳，日产1000吨左右。西北地区主要炼厂四周价格变化企业名称产品类型1.121.191.262.2同比上周乌石化3#b13901390139013900独山子2#b16001600160016000克拉玛依3#a16201620162016200克拉玛依3#b15701570157015700兰州石化3#b13201320132013200玉门炼化2#a14801480148014800西北地区主要炼厂四周价格变化走势四、石油焦下游市场行情分析1、电解铝本周伦铝累计上涨 56 美元/吨，涨幅 3.81%，电子盘主流价格于 1467-1526 美元/吨区间波动，库存量继续下降。本周国内现货铝价先涨后跌，据统计，本周国内现货铝均价为10794 元/吨，较上周均价上涨 88 元/吨，随着春节临近，下游停工现象增多，市场刚需有限，持货商报价贴水明显升高，销售价格易跌难涨。料下周国内现货铝价或将延续弱势。2、炭素钢用炭素市场开工率偏低，受今年钢铁市场冬储不佳影响，往年备货热潮并未出现。本周钢用碳素市场行情弱势维稳，价格及销售方面的双重压力继续导致石墨电极企业困难重重，回款问题也难以得到解决，市场交易平平。本周铝用炭素市场方面，目前电解铝价格震荡下跌，大大利空于炭素市场；与此同时，煅烧焦市场价格不断下滑，拖累预焙阳极厂家，预焙阳极市场难有起色。3、钢铁本周钢材产品价格涨跌互现，震荡运行。分产品来看，本周碳结钢、合结钢、镀锌板等部分产品拉涨幅度较为明显，主要原因是前期价格超跌，临近年底，市场部分商家囤货，价格拉涨较为明显。五、石油焦市场后市展望 下游需求方面：电解铝，电解铝市场，近期期铝冲高回落，现货市场主流成交在10660-10720元/吨，较上一交易日持跌50-90元/吨，较沪铝近月贴水90-30元/吨。随着春节长假临近，下游企业放假增多，市场弥漫看空心态，持货商贴水进一步扩大，下游入市寥寥，市场交投愈发冷清。金属硅，本周国内金属硅市场价格持稳为主，成交稳定。近期金属硅市场开工率依然有小幅下滑，主要是由于春节临近，下游市场备货基本已经结束，近期采购计划基本已经完成，后期成交以执行老订单为主。部分厂家选择在假期停产检修，部分计划年后开工，多数开工时间以观望市场为主。近期市场库存有所降低，主要是价格长期低迷不振，开工率长期偏低导致的。目前出口市场的成交基本持稳，国外市场近期询盘量有所加大油品资讯网预计：随着春节长假临近，石油焦下游厂家陆续进入传统节前备货操作阶段，但是目前市场走势扑朔迷离，加上受下游钢材铝企及碳化硅市场欠佳拖累，下游客户虽提早备货意愿较高也不敢轻举妄动，另外资金短缺问题也将抑制下游备货数量。因此节前石油焦市场谨慎观望情绪相对浓厚。与此同时，炼厂多希望在节前保持库存低位，但是受困于传统春运交通运输繁忙，