聚焦跌宕起伏的全球招聘市场.doc

聚焦跌宕起伏的全球招聘市场主编推荐作为人力资本管理的执行主编， anson 对于人力资源服务业的整体了解的深度与广度，在业界，少有人及。本期大猎论道，anson 用非常详实的数据，从市场规模，从业公司，区域特点，发展趋势等多个方面，对全球招聘行业进行了整体的分析。对更大范围的行业背景的了解，将有利于我们更精准地定位我们自己的招聘服务。 charles 陈勇 （fmc 创始人，大猎论道第一任主编）据marketline分析，全球人力资源服务行业的体量在2010年-2015年之间，每年呈5%的增长率，在这稳步增长趋势背后是劳动力市场的跌宕起伏，而劳动力市场最为关键的一环即招聘市场，也因此招聘行业在市场上的地位也逐步凸显。那么，全球招聘市场到底呈现怎样的格局？有何种特点？招聘行业又该何去何从？全球招聘市场规模随着经济、技术以及互联网思维的深刻影响，全球招聘市场的体量在不同时间阶段表现略有不同，其中主要以2009年为转折点。在2009年以前，由于受到全球经济危机的影响，2008年全球招聘市场的规模开始呈现略微下滑趋势，由2007年的3,420亿美元下降1%至3,394.7亿美元。步入2009年，全球招聘市场规模却大幅下降20%，由2008年的3,394.7亿美元大幅下跌至2,710亿美元。但是，自2010年开始，全球招聘市场规模开始反弹，恢复稳步上涨趋势。2010年，全球招聘市场规模达2,921亿美元，预计到2015年，全球招聘市场体量将达到4,569.7亿美元。（图1）放眼全球招聘市场，国家/地区不同，招聘市场通常会表现出极大的差异，但市场内部通常分为三种：第一种为一般性人才招聘市场（低薪、蓝领等），第二种是专业人才招聘市场（高薪、白领等），第三种是高管猎聘市场。据任仕达研究发现，2013年全球招聘市场规模已经达到3,100亿欧元（约合3,863.5亿美元，按当前汇率）。其中，一般型人才招聘市场占比超过66%，专业人才招聘市场份额约为31%，高管猎聘市场仅占全球招聘市场份额的3%（图2）。虽然全球招聘市场的规模与潜力不断提升，但是占全球招聘市场份额前三甲的企业依旧维持现状：以德科为首，任仕达与万宝盛华集团紧随其后（图3）。此外，随着全球招聘市场体量的不断变化，不同国家/区域占全球招聘市场份额的差异也十分明显。koncept analytics与staffing industry analysts研究指出，2013年占全球招聘市场份额最大的区域已经由2009年的北美市场转向欧洲市场（图4）；按国别来看，美国依然是全球第一大招聘市场，日本次之。亚太区招聘市场从2013年全球招聘市场份额图分析可以看出，亚洲招聘市场主要以日本、澳大利亚、印度以及中国为主。值得一提的是，日本不仅是亚太区最大的招聘市场，也是全球第二大人才服务市场，市场规模达410亿欧元（约合510.98亿美元）。日本市场日本招聘市场较全球其他区域市场有其独有的特殊性。日本劳动力市场以临时工为主导，且日本就业市场开始转向兼职和低薪岗位。再加上由于长期受到经济泡沫的影响，虽然日本经济发展形势已经处于缓慢复苏阶段，但是其雇佣体制与劳动力市场已经发生了巨大的变化，企业倾向于雇佣派遣员工，劳务派遣在日本呈现上升趋势。而且，日本劳务派遣市场运作较其他国家相对更为成熟，日本人力资源服务行业市场发展利好，招聘市场更为活跃。从日本招聘市场的经济整体分析来看，在日本招聘市场中依然以日本本土企业为主导，日本本土最大的人力资源服务供应商当属recruit（表1）。万宝盛华、任仕达分别位列第6位与第7位。recruit占全球人才服务市场1.5%的市场份额，从业务营收占比来看（表2），recruit人力资源服务营收占其总营收的绝大部分，包含在线招聘、临时派遣以及长期雇员（中高级人才寻猎、招聘流程外包、招聘咨询等）服务（表3）。印度市场印度是世界第二大人口大国，也是亚洲比较年轻化的国家，其劳动力人口约为4.045亿人，但正式工仅4,270万人，其他非正式/弹性劳动力人口约为1,300万。研究称到2025年有67.6%的印度人口将会成为适龄劳动力，彼时招聘服务的需求也将看涨（据staffing industry analysts研究指出，目前印度人才服务市场规模已达32亿欧元，约合39.88亿美元。）印度招聘市场前景虽被看好，但目前在市场中处于主导地位的是全球第一大人力资源服务供应商德科。排名前十的人才服务企业中，印度本土企业仅占一半。（表4）中国市场中国的人才服务市场较全球其他区域市场更为复杂，最为明显的一点在于中国最大的人力资源服务商为国有企业中智（ciic），紧随其后的是北京外企（fesco）。不仅如此，单看招聘市场又会呈现出另一个特点，即中国的招聘市场似乎以在线招聘为主打。实则不然，表面上可以看到的关于招聘规模的报道和分析多以互联网招聘为主，因此大家对在线招聘可能更为耳熟能详。再加上资本频繁流入这一市场，就容易因这种顺势造势的现象而忽视了中国招聘市场中绝对关键的一个组成部分猎头/高管猎聘市场。中国在线招聘市场先来分析在线招聘市场现状。业内一致认为，中国的在线招聘这一市场的发展一直被烙上了美国的印记。在线招聘市场中主导企业前程无忧与智联招聘均以美国的monster的模式发展而来。此外，中国与美国的在线招聘领域发展时间契合点虽有不同，但都经历了相同的发展阶段，也将走向同一个终点。美国在线招聘市场从过去以monster为主导发展为多种模式企业的分食，除了同样身为传统招聘网站的凯业必达之外，最明显的挑战在于职业社交网站linkedin的崛起，以及垂直it细分市场的d（图5）。从美国在线招聘市场格局的分布不难看出，以monster为首的传统在线招聘模式正遭遇着无可避免的挑战：社交形态的linkedin、垂直细分的d以及做搜索引擎招聘的indeed(recruit全资子公司)都以一种极为强势的态势杀入到在线招聘市场中。中国在线招聘市场也是从过去前程无忧、智联招聘及中华英才网三座大山的垄断到目前的职业社交类网站、垂直细分市场的招聘网站以及平台类招聘模式的洗礼（图6）。从在线招聘市场格局的变迁来看，不论是国外的在线招聘市场还是国内的在线招聘市场的格局都已经被新形态所打破、革新，同时，当前的网络招聘行业仍然保持多元化的发展势头，这就是当前在线招聘网站的困窘：既面临着新型的创新类在线招聘网站的围攻，又需要提防同类型的传统招聘网站等。但随着日本第一大人力资源服务供应商及智联招聘今年的上市之举，在线招聘市场分分钟都存在变革的可能。分析2013财年若干在线招聘上市企业财务数据可以发现，目前仍以职业社交网站的linkedin为首（表5），而中国市场中仍以本土的前程无忧为第一大在线招聘服务商，智联招聘次之。聚焦中国在线招聘市场，艾瑞咨询统计数据显示，2013年中国网络招聘市场规模为30.8亿元人民币，增长率为15.2%（图7）。enfodesk研究也显示出，2014年第3季度，在线招聘市场收入格局仍然以传统在线招聘网站前程无忧、智联招聘为主；其中前程无忧收入占比36.7%，智联招聘收入占比27.7%，其他招聘网站收入占比35.6%。（图8）因此，2014年中国在线招聘市场是一派由老牌企业坚守、创新者血拼、平台类分食再加上移动端的猛烈夹击的竞争局面。而且，伴随着频繁而又高估值的资本涌入，在线招聘市场或将在良性竞争的同时，提升质量、促进创新，进而带来另一番景象。同属于老牌坚守的前程无忧与智联招聘两家企业应对市场变化之举截然不同。前程无忧作为首个在美国纳斯达克上市的中国人力资源服务企业，从2004年至今业绩依旧可观（表6），最新数据显示前程无忧现金流十分可观，纵然市场竞争已然白热化，采取的策略却是手握大量资金但不做任何突出举动，属于静观其变、伺机而动之状况。对比分析，智联招聘采取的举措则高调而积极，首先是于2014年6月赴美上市，随后开始收购举措，拓展华南地区市场。同时还表现出由传统在线招聘网站向职业发展平台转型，积极推出面对企业高端人才求职招聘的新服务“智联卓聘”，力求开始转变业务模式，贴近市场需求。创新血拼者是指那些新兴的有别于传统在线招聘网站的企业/网站。其中最让人拍手叫好且发展势头强劲的当属垂直人才招聘网，即人才招聘领域的细分市场，说白了，就是专注于某一特定领域满足某一类型的需求。比如针对某一类人群的人才招聘网站（如针对程序员的庞果网、针对大学生的大街网等）；针对互联网的人才招聘网站（如拉勾网）；针对中高端用户的猎头网络（如天际网、猎聘网、优士网等）；基于社交的人才招聘网站（如linkedin、内推网等）。这些网站就是将人才招聘的目标人群进行细分，根据不同的属性，把不同的人引入自己的网站，而雇主也可以通过自己岗位的性质选择不同的渠道发布广告，这样的人才招聘目标性更强。毫无疑问，垂直化的一大好处就是专业靠谱。当然，剔除垂直化，还有社会化招聘形态的在线招聘网站，它们各具特点，也抓住了市场、雇主以及求职者的某些特征，找到了一个支点，一个恰当的切入口，支撑其不断的发展。但是，由于老牌的在线招聘网站等相对来说具有数据庞大、服务经验丰富的特征，因此，市场虽被抢掠，但与新兴招聘企业相比竞争优势十分明显。反之，打着不同商业模式、针对不同细分市场及用户群体旗号的创新型在线招聘网站，虽然势头强劲，但分别在细分市场竞争，容易受到市场大小本身的限制，处于金字塔的顶部，其对传统在线招聘网站的威胁还未达到一定程度。因此，虽然模式创新，但市场前景有待考量。另一方面这类企业的竞争随着在线招聘市场热度的升温，开始出现同质化现象。所以，创新者们虽然要抢占老牌在线招聘网站的市场 ，但同时也需要应对同样是细分市场切入的企业的厮杀。跨界分平台类切入在线招聘市场的以分类信息网赶集网及58同城为代表，主要是针对蓝领人群。一方面在生活服务领域有着良好基础，这类企业与蓝领招聘就有着天然的契合度；另一方面在移动端的布局与移动智能终端的普及，使得基层劳动者的求职行为和小型企业及商户的招聘行为发生改变，市场前景相当广阔。中国猎头市场从上文写到的中国在线招聘变迁以及当前的招聘市场格局可以发现，无论招聘市场格局如何变迁，有一个市场的绝对分食者猎头。虽然，在资本频繁涌入招聘市场的同时，多数业内人士宣称猎头或被新一轮创新者所掠杀。滑之大稽也。猎头实意为“高级人才寻访”或“高管猎聘”等，这种服务模式和职业社交网站linkedin时常沾沾自喜的优势有着异曲同工之妙。职业社交网站的优势之一在于拥有大量的被动求职者，而猎头服务本身就是一个主动的人才寻访过程，搜集、接近与捕获的目标都是这类被动求职者。因此，社交类招聘怎能灭掉猎头？相较于传统类型的前程无忧与智联招聘等，猎头切入的市场与前程无忧等现有的目标客户本质上有着天然的差异；平台类的招聘主打市场更多的是入口级下游市场蓝领，不管这基础市场的竞争如何激烈，这本身并不在猎头所关注的目标群体视野之中；再则，猎头行业正是基于传统的招聘服务企业难以满足市场需求营运而生的。因此，不仅不存在正面的业务交锋，更不可能存在将猎头打压的可能。另外一类打着灭掉猎头的招聘企业多数为中国式的、猎头式的招聘网，虽然还未有巨无霸式的效仿者产生，但是在市场上的影响力却不可小觑，诸如猎聘网。这类网站与猎头合作很紧密，是一种互联网再加上猎头的模式，因此对猎头行业的冲击和洗礼才让人觉得有些畏惧。当然，这类企业对于猎头行业的冲击与影响是实实在在的，但这并不表示猎头行业将被逐出市场，这种种市场表现只是说明猎头的生态链系统在当前的时代正发生着急剧的变化。所以，猎头行业经营者与从业者，无须担心被市场遗弃的可能，只是需要对此保持高度的敏感度与敏锐性，因为猎头行业的格局势必会因此随之改变。换个角度，从市场份额的角度也可以看出当前猎头行业的前景。2013年上榜全球百强人才服务企业中以猎头服务为主营业务的企业的市场份额基本保持上涨趋势（表7）。再以上榜hroot发布的2014全球人力资源服务机构50强、以猎头服务等为主营业务的企业的财务数据分析，上榜的17家企业，仅三家企业营业利润率同比下降，其他企业2013财年的营业增长率均呈上涨趋势（表8）。综上所述，猎头服务主要是提供高端人才、特殊人才职业变换的方式。不论是职业社交类企业还是垂直类、平台类企业，其实都是猎头行业最为广泛、运用频率最高的行业发展资本、数据资本。未来猎头机构将继续充当职业变化中的桥梁作用，更是整个招聘行业的润滑剂。不仅如此，猎头行业市场份额会呈现逐年上涨态势，在招聘行业内各企业的厮杀过后存留下来的猎头公司将是最高端的一类，也是最优品质的一类。未来？猎头稳居市场上游在线招聘市场热闹的背后是这个行业、这一市场需要进一步突破与创新的理念。无论是向着服务专业化、终端移动化、形态社区化还是向着平台开放化，归根结底，都是布局的一个概想。当前的招聘市场可谓蓝海市场，不论是何种类型的企业都从某种程度上认可这“四化”，也似乎看到了这也许就是突破口，甚至开始争相布局，最终容易形成要么独大，要么两败俱伤或是全部阵亡，最终以同质化而告终。殊不知，招聘市场未来是打破布局。猎头行业亦是如此。猎头作为一种高端的人才招聘模式，但多年来行业的变化度处于较低水平，面临社交化网络媒体和移动互联网的兴起，还存在行业创新性不足的缺陷。而在这个以客户体验为主导、以平台型组织为基础的时代，猎头亟需创新高端人才招聘新模式。不过，猎头经营者及从业者也切莫操之过急，所谓适时而动、静观其变，当前招聘市场尤其是猎头行业的搅局者不在少数，这对猎头行业虽然有一定程度的影响，但个人认为这更是一个规范猎头行业的一个节点、是一个猎头行业从沉睡与安乐中苏醒的动力、是改变所有人力资源行业从业者思想和看法的助推器。言及猎头行业未来发展趋势，除了会依旧稳居招聘市场上游之外，打破