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第七章 通信市场 第一节 通信市场概述 第二节 世界通信市场的发展趋 势 第三节 通信市场结构和运行分 析 第四节 市场行为分析 第一节 通信市场概述 通信市场 通信市场分类 通信市场的特点 通信市场 市场的概念 市场是商品交易的场所。 市场是指消费者对某种或某类商品需求的总和。 市场是买卖双方力量的均衡，是商品供求双方力 量相互作用的总和。（商品、消费者、购买力和购买 动机） 市场是买者和卖者相互作用并共同决定商品或劳 务的价格和交易数量的机制。 市场是指商品的流通领域，反映的是商品流通的 整个过程，是商品交换关系的总和。 通信市场 通信市场 邮 政 市 场 电信市场 设 备 市 场 业 务 市 场 通信市场 通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组成部分，是市场 大系统中的一个子系统。 通信市场 通信市场主体 市场供给主体:通过提供通信产品和服务满足社会需求 的各类企业和中间商。（通信基础网络运营企业-增值业务提 供商、接入服务商（ISP、ASP）、内容服务商（CP、SP）、 通信业务转售商）、虚拟电信运营商等） 市场需求主体:消费者 正在消费和可能消费各类通信 产品和服务的消费者，可以是团体、组织、家庭和个人 市场的管理者:指在一个国家或一定地域范围内行使政 府授予的权力，负责规范、引导和管制通信产品和服务的供 应商的市场行为，维护和保障通信产品和服务的消费者利益 不受损害的机构。 我国：工业和信息化部（原名：信息产业部） 工业和信息化部（原信息产业部） 信产部职能10年嬗变 -信产部成立于1998年3月，在原邮电 部、电子部的基础上组建，由 当年61岁的国务院信息化工作领导 小组副组长 吴基传出任首任部长 。 -初创的信产部主要职责 在于推动政企分开、转变职 能，以及破除行 业垄 断保护竞 争。 -10年来在多轮电 信市场改革后，中国通信产业 的社会普遍服务和市 场化转型已基本完成 工业和信息化部 组成 - 组建工业和信息化部。将国家发改委工业行业管理有关 职责，国防科工委会核电管理以外的职责，信息产业部和 国信办的职责，整合划入该部 - 组建国家国防科技工业局，由工业和信息化部管理 - 国家烟草专卖局由工业和信息化部管理 通信市场分类 按照广义和狭义分类 广义 通信设备制造市场和通信业务服务市场 狭义 通信业务市场 按产品用途分类 批发市场：用作中间投入，业务转售市场、接入或互联市场 零售市场：提供给最终消费者 按照专业分类（通信方式和技术手段） 邮政通信市场: 函件市场、包件市场、特快专递市场等 电信通信市场: 固定电话通信市场、移动通信市场、数据通信市场 按照地理区域分类 国际通信市场（亚洲、欧洲、北美市场）和国内通信市场（东、中、西部通 信市场；城市通信市场、农村通信市场） 按消费者分类 消费者结构：居民消费市场（个人消费市场、家庭消费市场）和集团消费市 场（大客户市场、一般客户市场） 需求层次：现实需求市场和潜在需求市场；高端市场和低端市场 通信市场的特点 高度关联性 通信市场和国民经济发展之间的关联系 通信产业市场中上下游企业之间发展的均衡性 通信市场与金融市场的关联性 竞争合作性 不同的网络络运营营商之间间的竞竞争与合作 通信产业产业 价值链值链 条中，位于不同节节点的通信企 业业之间间的竞竞争合作 发展的不平衡性 通信产业链 设备制造 基础网络 运行服务 内容提供 应用服务服务集成 客户渠道 。 。 。 。 第二节 世界通信市场的发展趋势 电信市场发展趋势 邮政市场发展趋势 注：全球化发展趋势参看第十一章“通信全球化” 电信市场发展趋势 电信市场向国际化方向发展 电信技术和业务不断创新 电信市场竞争态势已经形成 电信市场差距依然存在 电信消费需求形成三大层次 高级需求 大众需求 普及需求 邮政市场发展趋势 商业化经营 邮政市场包括普遍性服务市场和商业服务市 场 普遍性服务市场相对萎缩，商业服务市场发 展前景广阔 逐步引入竞争 竞争威胁：电信业、私营企业、其他国家的 邮政业务运营部门等 业务市场向国际扩展 第三节 通信市场结构和运行分析 市场结构 决定市场结构的主要因素 通信市场结构分析 一、市场结构 结构就是构成一定系统的诸多要素之间的内在联系方式及其特征。 市场结构就是企业之间市场关系的表现和形式，包括买方之间、卖方之间 、买卖双方之间以及市场内已有的买卖双方与正在进入或可能进入市场的买卖双 方之间在交易、利益分配等方面存在的竞争关系。 经济学中将市场结构分为四种： 完全竞争的市场结构 Perfect Competition / Perfectly Competitive Market 产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。 完全垄断的市场结构 Perfect Monopoly 产业集中度100；没有替代产品；进入壁垒高不可越。 寡头垄断市场结构 Oligopoly Market 产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。 地产、保 险 垄断竞争市场结构 Monopolistic Competition Market 产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。 二、决定市场结构的主要因素 市场集中度 产品差别化 进入和退出壁垒 I、市场集中度 市场集中度 集中度：衡量某一市场（或行业）内厂商之 间市场份额分布的一个指标。 市场集中度：是指某一特定市场中少数几个 最大厂商（通常是前四位、前五位或前八位）所 占有的市场份额。 市场集中度 行业集中度指标 贝恩的市场结构分类 植草益的市场结构分类 赫芬达尔赫希曼指数（HHI） CRn ：规模最大的前几位企业的行 业集中度； Xi ：第I位企业的产值、产量、销售 额、销售量、职工人数或 资产总额； n：产业内规模最大的前几个企业数 N：产业内的企业总数 X：产业市场的总规模； Xi ：产业中第I位企业的规模； Si ：表示产业中第I位企业的 市场占有率； n：表示产业内的企业数.。 市场集中度计算 例如：中国电信行业 2002年业务收入市场占有 率分别为： 计算CR4 计算H指数 如果：前四位的市场占 有率变为50，40，6 ，2.6%,则CR4和H指数又 是多少？ 中国移动37.4 中国电信32.5% 中国网通16.6% 中国联通12.1% 铁通*1.2% 卫通*0.2% II、产品差别化 产品差别化 产品差别化是指在同类产品的生产中，不同企业所提供的产品 所具有的不同的特点和差异。 企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客 偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品 有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的 。 产品差别化是一种有效的非价格竞争手段。 产品差别化对市场结构的影响 影响市场集中度 形成市场进入壁垒 III、进入和退出壁垒 进入壁垒 新企业进入某产业时所遇到的不利因素和限制 和潜在进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这种 优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的进 入 资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、产品差异 化）；法律性壁垒；策略性壁垒（行为性） 市场进入壁垒的衡量 描述性指标：主要根据经济规模与市场总规模的比例、必 要资金量、产业和企业的专利特许数量等指标来衡量 阻止进入价格指标：用最高阻止进入价格高于该产业平均 成本的百分比来衡量 进入和退出壁垒 退出壁垒 企业退出某个行业时所遇到的障碍。 资产的专用性和沉没成本；政策法律的 限制；解雇费用。 三、通信市场结构分析（I） 发达国家电信网络运营市场结构分析 迄今为止，电信市场结构已经历了从垄断到引入竞争再到全面 开放竞争、从国内竞争到国际竞争的过程。 由于生产的自然垄断性、规模经济性、范围经济性、基础设施 性等行业特点，加上电信业具有准公共产品的特征，在电信发展初 期，各国的市场结构多数是垄断结构，但造成垄断的背景原因不同 。 美国，在自由竞争的市场条件下，在政府默许或者扶持保护之 下形成垄断型市场结构。其他国家基本上都是由政府法律法规限制 市场进入形成的政府垄断型市场结构。 1984年AT&T的解体拉开了世界电信市场开放的序幕。世界各 国纷纷开始建立竞争性的电信市场结构，且伴随着经济全球化，这 种竞争已经走向世界。各国长途业务领域已经形成竞争，但本地固 定网络运营商的垄断还普遍存在。 三、通信市场结构分析（I） 竞争性市场格局迅速形成的原因： 信息通信技术的发展降低了电信市场的进入门槛。 通信产品多样化。 政府管制思路发生变化。 三、通信市场结构分析（I） 我国电信市场结构分析 电信行业的重组在短时间内使我国电信运营市场的竞争格局 发生了重大变化 1994年以前，中国的电信业是一个行政性的垄断行业；94年 中国联通正式成立，打破了邮电部门垄断中国电信市场的局面 ； 2001年底，原中国电信划分为南、北两个部分，并且北部与原中 国网通和吉通重组为中国网通，南部继续保留中国电信的名称、 商誉和无形资产 2008年5月重组 重组后形成了全面竞争的市场格局。 重组之前，我国通信与信息服务市场形成中国电信、中国 网通、中国联通、中国移动、中国铁通和中国卫通6家骨干企业与大 量中小企业相互竞争、共同发展的局面。 移动通信市场 我国移动通信市场领域的竞争主要包括“两大”、“两小”四家企业。 “两大”指 中国移动和中国联通，主导着我国的2G和2.5G市场； “两小”指中国电信和中国 网通通过发展边缘业务与移动通信市场竞争。实际上，我国移动通信市场是一个 典型的双寡头竞争市场，但双寡头之间的市场份额还存在一定的差距。 与发达国家相比我国的移动用户市场还有较大的发展空间；新增移动用户将 以低端用户为主，但增长趋于平缓；移动数据业务市场竞争加剧。 固定通信市场 参与固定电话业务经营的有中国电信、中国网通、中国联通、中国铁通4家。 但主要为中国电信与中国网通。 我国固定电话用户数在经历了20世纪90年代前半期“爆炸”式的增长后，发展 速度逐渐减缓，且新增用户以低端用户为主。 中国电信与中国网通分别向北方和南方扩张，预示着我国固定电话领域进入 了双寡头竞争时代。 数据通信市场 从语音业务为主向数据业务为主转变将是电信业的根本变化。 当前在数据通信领域的竞争焦点主要集中在宽带领域和移动数据业 务市场。 邮政通信市场结构分析 世界上多数国家都规规定函件业务业务 由邮邮政部门专营门专营 。 函件业务业务 外的其他邮邮政业务业务 基本上都不是由邮邮政部门专门专 营营。 在我国除函件业务与邮票发行和邮品制作发行市场是邮政 部门专营外，其余业务都处于竞争状态。 通信市场结构分析（II） 设备供应市场 固定网设备的市场格局 国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市场 上各有千秋。 移动设备市场的格局 2G市场 国外厂商处于绝对优势地位，占有85%以上的市场 份额 。 国产设备缺乏核心技术，竞争力度有限。 2.5G和3G市场 中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力。 邮政通信市场结构分析 世界上多数国家都规规定函件业务业务 由邮邮政部门专营门专营 。 函件业务业务 外的其他邮邮政业务业务 基本上都不是由邮邮政部 门专营门专营 。 第四节 市场行为分析 市场行为：企业在市场上为实现其目标（ 利润最大化；提高市场占有率）而采取的适 应市场要求不断调整其行为的行为。 寡头竞争市场中企业的市场行为 市场竞争行为；市场协调行为 定价行为；销售行为；兼并行为 一、定价行为 经济学家对寡头定价行为研究的理论模型 古诺模型（1838） 企业以产量为决策变量，决策双方同时进行决策，每一方决策时把对 方的策略选择作为预期考虑进来，然后同时摊牌，双方的产量选择的合力决 定了市场上的价格水平。 伯川得（Bertrand ）模型（1883） 企业以价格为决策变量，假定企业制定价格时，其他企业不会因其决 策而改变，寡头产品可完全替代，两个企业的价格为P1，P2，边际成本都为 C。由于企业产品完全可替代，所以消费者选择价格较低的产品，如果两企 业价格相等，则平分需求。因此，两个企业会竞相削价以争取更多的顾客。 当价格P1P2 C时达到均衡 。 斯塔克博格（Stackelberg）模型主导企业模型（1934） 在产业中存在一个支配企业，还有若干家小企业，那些小企业通常是 等大企业宣布其产量计划，然后调整自己的产量。 主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格，其他小企业将此价 格作为给定，并据此安排自己的产量。 参阅产业经济学中“市场”一章内容 资费定价行为 交叉补贴 垂直价格挤压 如果主导运营商同时在两个或者更多的“垂直”市场提供业务， 就可能发生这种妨碍竞争的定价行为。所谓“垂直”市场，有时也被称 为“上游”和“下游”市场。 掠夺性定价 掠夺性定价行为的显著特点是，采取掠夺性定价企业的低价销售 一般是暂时的，一旦达到驱逐对手的目的，就会恢复原有定价水平。 限制性定价 限制性定价又被称为“阻止进入定价”，指的是寡头垄断市场上 的卖主将价格定在足以获得经济利润、但又不致于引起新企业进入的水 平上。 采取限制性定价的企业在短期内仍有“微利”可获，而采取掠夺 性定价的企业在短期内处于亏损状态。 价格卡特尔 价格同盟，避免竞争 价格战 竞相降价，非合作定价 二、销售行为 搭配销售和捆绑销售 搭配销售是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产品 和业务。 捆绑销售是指多种业务和产品组合在一起销售。 便利消费者与妨碍竞争 广告行为 广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。 成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒。 企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高，从而消弱竞争 强度。 锁定“客户”行为 通过签订协议，使顾客难以选择其他运营商的做法。 信息滥用行为 具有市场势力的企业运用凭其地位获得的有关竞争者的信息，与对 手竞争的行为。 三、企业兼并 企业兼并是指两个以上的企业在自