《LED背光产业》word版.doc

LED背光产业一、传统LED背光市场增长趋缓传统LED 背光源的应用主要集中于5 吋以下小型显示器市场，这是由于LED 具有轻薄短小及省电的优势，故在小尺寸的背光源市场中具有近乎独占的市场地位。高亮度LED在背光源应用市场中的应用需求主要来自手机、PDA、儿童玩具及数字相机(DSC)等，其中又以手机应用为最大宗。以手机应用为例，一部手机约需1颗LED来电指示灯，2-4颗的屏幕背光源及6-8颗的按键背光源需求，有照相功能的手机需要3-4颗白光LED用于闪光灯，可见，一部彩屏手机约需要10-12颗LED。2005年全球移动电话产量突破8亿部，富邦预估06 年全球手机将成长7.1%，来到8.3 亿支，虽然2006 年手机市场成长动力有限，但因应3G 市场与原有手机面板尺寸的放大趋势，并搭配影像手机配备闪光灯的比重提升，持续拉升白光LED 的需求，预期手机的白光LED 市场出货量提升至06 年的40.3亿颗，成长41%。 目前我国手机生产量很大，从最新的海关数据显示，2005年我国仅出口手机量就达2.3亿台，价值206.4亿美元，分别较2004年（下同）增长56%和45.9%。仅手机背光源LED的需求约15亿人民币左右。而且LED背光源还是以进口为主，这对于我国LED产品来说，这也是个极好的市场机会。二、LCD产业巨头盯紧LED背光近年来，随着LED 特性的增进与产品单价的下滑，LED 开始导入中大型显示器背光源市场。日本索尼在“2006年国际消费者电子产品展（International CES）”公开了目前全球最大尺寸的82英寸液晶电视试制机型，使用的是索尼与三星合资创办的韩国S-LCD公司生产的高分辨率（19201080像素）液晶面板，其使用的背光源都是当前热捧的LED而非传统CCFL。 随着欧盟2006 年7月1日开始实行RoHS规定的临近，传统CCFL背光的发展前途更加暗淡。与此同时，各大巨头也加紧了LED背光的战略部署。随着30英寸以上LCD-TV市场前景的明朗化，除三星和索尼外，世界各大面板厂也在积极投入研发LED背光模块，如LG.Philips（飞利浦以15亿美元的代价取得了LG LCD半数股份进军LCD背光源）、台湾友达光电和奇美电子等多家企业。同时，背光模块厂商以及LED厂商也都积极进行研发，如台湾瑞仪、中强光电、雅新等厂。特别值得关注的是欧司朗光电半导体公司2006年初推出金龙（Golden Dragon）系列的ARGUS LED，可用于32至82英寸LCD面板的背光照明。该产品整合了OSRAM公司的ARGUS透镜和薄膜Golden Dragon LED，可提供白、红、绿和蓝等色彩，能为显示器提供均匀的背光照明和高亮度照明效率。三、大尺寸液晶LED背光市场蓄势待发由于中大型显示器对于高亮度LED单位需求量相当高，以QUALIA 00546 吋产品为例，需要450 颗高亮度白光LED，对于扩增白光LED 市场有很大助益。虽然目前LED 的背光模块价格仍为CCFL 背光模块的34 倍价格左右，市场仍处于开发阶段，不过，随着LED 单价的下滑，及效率的提升，以及技术的开发完成，使诸如LCD-TV 的散热问题得到解决，预期06 年下半年将有部份LCD-TV 也开始采用High Power LED 的背光源。根据我们的最新预测，2006年LCD-TV将有5%左右采用LED背光源，预估2008年全球液晶电视需求约5,000万台，届时将有三分之一的背光源市场被LED所取代，即市场上将至少可见到1,500万台的LED液晶电视，以电视面板平均使用150颗LED计算，每年至少需要22亿颗的LED，相当于20亿美元以上的庞大商机。据三星电机（SEM）表示，到2009年LED背光源市场规模将壮大到27亿美元，SEM计划生产全线LED背光产品，开始阶段主要是40英寸LCD-TV和汽车导航系统。在大尺寸LCD用LED灯的巨大商机引诱下，全球主要厂商纷纷采取不同的市场与投资策略，以利抢占市场先机。如国外厂商Lumileds 发展采用RGB白光LED技术，分别与三星、三菱、飞利浦有合作计划，目前产品涵盖12.1至23吋LCD TV背光源模块；日本欧姆龙使用FINE OPTO 技术运用模块化来产生LCD 的背光源，每一个模块约3cm 见方厚度约6 mm；欧司朗半导体于今年横滨光电展中展示共使用1120 个LED灯的82 吋LCD 背光模块。台湾厂商方面，晶电运用混光之方式开发出LCD 背光模块产品；威力盟将投资1.5亿台币于LED业者连勇科技；华上光电日前成立照明事业部后，也已投入背光模块生产；中强光电已向欧司朗半导体取得授权，投入LED背光模组封装，瑞仪光电也表示将直接跨足经营LED背光模组领域。四、大尺寸LCD背光模组市场分析液晶电视的升温牵引大尺寸LCD背光模组高速增长最新数据显示，2005年LCD-TV背光模组占LCD总体背光模组市场的39.4%，2006年该数字有望达到50%，这对整个背光市场及相关企业来说影响巨大。随着家用液晶电视（LCD-TV）的市场渗透与扩展，大尺寸LCD产业已进入全面发展阶段，从2005年下半年开始，三星电子、LG.Philips LCD等韩国厂商，以及台湾地区的友达光电(AU Optronics)等厂商纷纷扩大LCD电视面板产量。特别是随着2006足球世界杯即将在德国举行，预计电视的消费需求还会升温，LCD-TV也将继续扩大尺寸平板电视的市场份额，继而拉动背光模组的市场需求。据预测，2006年大尺寸背光模组的出货量预计从2005年的2.066亿块上升至2.65亿块，增长28.3%（考虑到LCD-TV 直下式背光模组成本占面板比重的增加，因此2006年背光模组产值提升幅度将高于出货量成长幅度），2008年将进一步增长至3.63亿块，因此2004-2008年的大尺寸背光模组出货量年增长率达到27.1%。2005年大尺寸背光模组市场销售额从2004年的43亿美元锐增至75亿美元，其中LED替代率已达到3-5%左右水平；预计2008年将达到140亿美元，届时LED背光模组部分将占到大约三分之一的市场份额。图：全球大尺寸背光模组的市场销售额及增长率（20042008）“台韩双雄”割据主要市场份额2005年，台湾地区大尺寸TFT-LCD面板的总发货量占全球市场份额的44.1而位居第一，韩国以43.9的市场份额位居全球第二；但从市场销售额来看，台湾地区占9.7%的份额仍落后韩国近6个百分点。这主要归功于韩国LG. Philips LCD (LPL) 和三星电子占据较高的LCD-TV发货量（其单位价格相对较高）。凭借在LCD-TV面板领域中的竞争优势，预计韩国将保持它在背光模组市场中的主导地位，中国大陆未来三年内背光模组的市场份额逐年增长，但受原材料限制市场份额仍然处于510之间。图：全球大型背光模组发货量的区域份额变化预测年初开