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银行贷款项目贷款房地产贷款固定资产流动资金贷款 委托贷款股权出让融资直接融资股权融资风险投资融资投资银行融资国内上市融资私募融资私募融资涵义融资方式操作实务融资租赁融资租赁涵义业务种类操作实务信托融资涵义信托融资间接融资操作实务项目包装融资涵义项目包装融资种类项目包装融资操作实务项目融资的种类项目融资涵义项目融资操作实务BOT融资特点BOT融资的涵义BOT融资实务操作融资种类融资服务流程:一、 项目方仔细填写我中心提供的项目信息调查表后,连同主体资格证明材料(企业营业执照,开户许可证,税务登记证,组织机构代码证,企业法人证明,项目负责人身份证明、项目可行性报告、立项批复等相关资料)二、 我中心对项目方的主体资格进行审核。 三、项目方与我中心签订协助融资服务协议,约定融资服务具体的相关事项。 四、项目方向我中心递交商业计划书及项目摘要。 五、我中心根据融资项目的具体情况筛选推荐投资方。 六、经投资方审定项目通过后,由我中心向项目方转达合作意向函。 七、项目方与投资方签订合作意向书之后,项目方需在双方协助融资服务协议中约定的时间内,向我中心 支付融资服务费(佣金)。 八、融资方需要协议之外的其他服务,双方另行协商。企业申请融资需提供的资料清单序号资料名称数量有/无1企业法人营业执照(事业单位登记证) 12机构代码证书13企业税务登记证(国税、地税)14企业经营的资质证书复印件,特殊行业需提供经营许可证复印件15法定代表人或被授权人的有效身份证件16被授权人和具体经办人员的授权书*及身份证复印件17企业贷款卡及贷款卡信息18银行开户许可证或基本帐户核准通知书19企业前三年度会计报表及本年度最近三个月的会计报表110有关政府立项批文111项目可行研究报告*112企业章程113管理团队简历*114外资企业需提供外资批准书、外汇管理证及帐号115企业董事会或股东会决定融资的决议及董事会成员签字文件*116抵(质)押物权证书复印件117企业董事会(国有资产管理局或企业主管部门)同意抵(质)押的证明文件或财产共有人同意抵(质)押声明118抵(质)押财产委托处理书119商业(融资)计划书*120其他证明材料注意事项:1、申请企业在提供复印件的同时,应同时带原件,由我公司核对后退回原件。注有*号的需要报送原件。2、请注明目前可以提供的资料。3、申请企业提供资料要求纸张大小为A4,企业提供资料复印件均需加盖公章。4、所提供的全部资料和所做陈述内容真实可靠。如出现虚假或隐瞒情况,由此引起的一切后果和责任,全部由申请企业承担。5、本单位同意本申请书及有关资料的复印件,无论融资与否,均由贵州省产权交易中心保留。实业投资实业投资的特征实业投资涵义 实务操作风险投资的涵义风险投资风险投资的特点风投操作流程直接投资私募投资涵义私募投资私募投资特点私募投资操作实务天使投资天使投资人涵义天使投资种类投资方式股权投资涵义股权投资股权投资类型天使投资种类债券投资涵义债券投资间接投资票据投资实务票据投资工具票据投资涵义信托投资实务信托投资方式信托投资的涵义票据投资信托投资资金拆借资金拆借原则资金拆借的涵义影响债券投资因素投资服务流程:一、投资方仔细填写我中心提供的投资信息调查表后,连同主体资格证明材料(公司营业执照,税务登记证, 组织机构代码证,开户许可证,外商投资机构提供中国驻外使领馆认证书,外国企业常驻代表机构登记证, 注册证明,法定代表人身份证明,相关联系人及联系方式等)一并发送到我中心指定邮箱。二、我所对投资方主体资格进行审查。 三、投资方与我中心签订协助投资服务协议,约定投资服务具体的相关事项。 四、根据投资方提交的项目要求,我中心推荐并转送项目商业计划书摘要。 五、投资方审定项目后,由我中心向融资方转达合作意向函。六、我中心协助投资方对项目进行全面考察。 七、考察确定投资项目后,在我中心的见证下,投资方与项目方签订合作意向书。八、投资方需要协议之外的其他法律服务,可与我中心另行协商。公司名/个人名称:详细地址:联系人:联系电话:传真号码:注册资本/个人资产公司简介:投资意向项目:前期已投行业: ( )互联网( )移动增值( )计算机软硬件( )通信( )芯片半导体( )光机电一体化( )生物医药( )体育健身( )新材料( )餐饮娱乐( )教育培训( )化工能源( )采矿( )旅游( )房产( )农业( )制造业( )服务业( )广告传媒( )专利新产品( )电子设备( )其他投资地区:( )省内( )全国预计投资金额(人民币): 欲投资项目阶段:( )早期( )发展期( )成熟期( )PRE-IPO欲退出方式:( )股权转让( )IPO(上市)( )并购( )MBO(管理层回购)贵州省产权交易中心投资商(会员)投资意向登记表投资商(会员)名称:_投资商欲投资行业及领域:_投资商分类编号:_,是否网上推荐:_,是否入会:_ (以上由贵州省产权交易中心资本运营部填写)详细介绍:融资方式:1、 直接融资:1、银行贷款银行贷款涵义:银行贷款是银行利用信贷资金在客户还款承诺的条件下,在一定期限内向客户融出一定数量的货币资金的借贷行为,银行以取得贷款利息收入作为让渡资金使用权的价值补偿。 主要种类: 流动资金贷款、固定资产、房地产贷款、项目贷款 、委托贷款实务操作 (一)、流动资金贷款 1、贷款对象 借款人应当是经工商行政管理部门(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组或个体工商户。 2、基本条件(1)、借款从事符合国家产业政策和社会发展规划要求的建设和生产经营活动。 (2)、贷款使用确有经济效益,能按期偿还贷款本息,无不良记录。(3)、已开立基本账户或一般存款户,自愿接受信贷监督和结算监督,如实提供有关经营情况和财务报表。 (4)、除国务院规定外,有限公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计未超过其净资产总额的50% 。 (5)、应持有人民银行颁发的借款卡。 (6)、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外,应当经过工商部门办理年检手续,特殊行业须持有有权机关颁发的生意经营许可证。 (7)、借款人的资产负债率应低于70% 。 (8)、提供银行认可的借款保证人或抵押物、质物作为担保(少数信用好的企业除外)。 3、须提供以下资料 (1)、借款申请书(2)、各种合法证件(3)、企业财务报表(4)、借款担保条件(5)、信贷部门认为需要提供的其他有关资料。 4、企业中短期流动资金贷款流程 (1)、借款人申请短期贷款,对于初步调查同意受理的借款申请,通知借款人正式填写申请书并提供有关资料。 (2)、受理贷款申请后,指派信贷人员对借款人和保证人有关情况进行全面、深入、细致地调查,对贷款的合法性、 安全性和盈利性进行认定和核实,对贷款风险度进行测算,形成正式的贷款调查报告。 (3)、组织人员对贷款的有关情况进一步审查核准,根据审查结果提出贷与不贷等建议。 (4)、按权限审批制度对贷款进行审批决策,批准贷款的,签署意见后交信贷业务部门办理放款手续。 (5)、信贷业务部门收到批准贷款审批意见后,与客户商议贷款条件,按统一的借款合同文本签订正式借款合同。保证贷款要签订保证合同并对保证的真实性进行核实。抵质押贷款要对抵质押物的价值进行评估或核实,并签订抵质押合同,按规定需要办理登记、公证、保险等手续的必须办理完有关手续。在此过程中形成的有关权利证书(含有价凭证)信贷业务部门造册登记后,交出纳部门保管。在上述手续办妥后,客户填写借款凭证,由信贷业务部门审核签批后发放贷款,借款人按合同规定用途使用贷款资金。 (6)、在贷款结息前,借款人存款帐户中应存入足够金额缴纳每期应还利息,并在到期日前结清全部本息。 抵质押贷款归还后,信贷业务部门注销抵质押物,并退还给客户。 5、贷款期限 流动资金贷款按期限分为临时贷款、短期贷款和中期贷款,其中:临时流动资金贷款期限在三个月以内(含三个月),短期流动资金贷款期限为三个月至一年(不含三个月含一年),中期流动资金贷款期限为一年至三年(不含一年含三年)。 6、贷款方式 1)信用贷款:是指不采取保证、抵押、质押等担保方式,凭借款人信用直接发放的贷款。 2、保证贷款:是指按担保法规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时,按约定承担连带责任为前提而发放的贷款。 3)抵押贷款:是指按担保法规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。 4)质押贷款:是指按担保法规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款。 7、贷款展期 由于特殊原因,借款人不能按期归还贷款,经审查符合展期条件的,银行可予展期。借款人应在贷款到期前 15 天向银行提出贷款展期的书面申请,申请保证贷款、抵押贷款、质押贷款的展期还应由保证人、抵押人、出质人出具同意展期的书面证明。展期只限一次,临时、短期流动资金贷款展期期限不得超过原贷款期限,中期流动资金贷款展期期限不得超过原贷款期限的一半。 (二)、固定资产贷款 1、贷款对象 借款人应当是经工商行政管理部门(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组或个体工商户。 2、基本条件 除应具备上述流动资金贷款条件外,还需同时具备。 技改、基建项目已批准立项,列入国家或地方计划。 取得有关部门建筑许可证、投资许可证、开工许可证或进口批文。 项目竣工投产后的配套流动资金基本落实。 自筹资金不低于总投资的30%。 3、需提供的材料 除参照流动资金贷款要求提供资料外,同时还需提供。 项目可行性报告。 项目有关批文及许可证。 4、贷款程序 1)、贷款申请 : 借款人须向银行的各营业机构提出贷款申请,并提供相关材料: 项目建议书及批准文件、可行性研究报告等。 项目前期准备工作完成情况的报告。 资本金和其他建设资金、生产流动资金筹措方案及落实资金来源的证明材料。 借款人的法律证明文件,包括法人营业执照、法定代表人的证明文件。 财政部门或经会计师事务所审计的前三年度财务报告、编报说明和其他材料。 能够按照银行的规定和要求,提供贷款担保。 银行认为需要提供的其他文件或资料。 2 )、借款人提交申请后,银行要对项目的可行性、必要性、财务效益、贷款风险程度及借款人的还款能力进行评估,一般大项目需 80 天时间,小项目不超过 60 天。 3)、银行按规定对贷款进行决策后,要将是否贷款告知借款申请人,对同意贷款的,可向借款人发送贷款承诺书;对经过初步审查但未评估决策的,可向借款人发送贷款意向书。 4)、银行与借款人签订借款合同,借款人按合同规定用途使用贷款,并按时偿付贷款本息。 5、贷款期限 基本建设贷款小型项目最长不超过 3 年,重点、大中型项目最长不超过 8 年;技术改造贷款限上项目一般为 5 年,最长不超过 6 年,限下项目一般为 3 年,最长不超过 5 年。 6、贷款方式 固定资产贷款必须采用下列一种或一种以上的贷款方式: 保证贷款:是指按担保法规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时,按约定承担连带责任为前提而发放的贷款。 抵押贷款:是指按担保法规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。 质押贷款:是指按担保法规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质押物发放的贷款。 7、贷款展期 由于特殊原因,借款人不能按期归还贷款,经审查符合展期条件的,银行可予展期。借款人应在贷款到期前40个工作日,经担保人书面同意后,向银行提出贷款展期的书面申请。每笔贷款展期只限一次,展期期限不得超过原贷款期限的一半,最长不得超过三年。(三)、房地产贷款 1、申请房地产贷款的借款人应具备的条件 1)、应具备的基本条件: 经房地产开发行业主管部门批准设立,在工商行政管理部门登记注册并已取得企业法人营业执照的房地产开发企业。 经营管理制度健全,财务状况良好,核心管理人员素质较高。 信用良好,确有偿还贷款本息的能力。 在建行开立基本结算帐户。 2)、应具备的其他条件: 借款人已取得贷款项目的土地使用权。 贷款项目已经纳入地方年度住房建设投资计划,其立项文件完整、真实、有效,并获得投资许 可证及施工许可证。 贷款项目申报用途与其功能相符,并能够有效满足当地住房市场的需求,具有良好的销售前景。 贷款项目工程预算和施工计划符合国家和当地政府的有关规定。 贷款项目的工程预算投资总额能够满足项目完工前由于通货膨胀和不可预见等原因追加预算的需要。 项目资金来源落实,借款人计划投入贷款项目的自有资金不低于规定的比例,并能够在使用银行贷款之前投入项目建设。 项目具有良好的经济效益和社会效益。 2、申请房地产贷款的借款人应提供以下文件 借款申请书。 企业单位应提供工商行政管理机关核发的营业执照副本及复印件,年检登记文件及税务登记证明副本及复印件;行政事业单位应提供有权部门批准的机构设置的文件。 法定代表人或其授权代理人的证明文件。 会计师事务所出具的验资报告。 财政部门或会计师务物所核准的上年度财务报表,申请人近期的财务报表。 项目可行性研究报告,有权部门批准的项目建设、实施和开发的文件或计划。 有权部门批准的购建住房计划。 建设主管部门核发的房地产开发企业资质证书。 经人行年审的贷款证或贷款卡。 保证人出具的担保意向书,工商行政管理部门核发的保证人营业执照副本及复印件,年检登记文件及税务登记证明副本及复印件;经财政部门或注册会计师事务所审查的财务报表。 抵(质)押物清单和产权人证明文件及有处分权人的同意抵(质)押的证明。 贷款行要求的其他资料。 3、房地产贷款的期限 最长不超过3年。 (四)、项目贷款 1、贷款对象 借款人应当是经工商行政管理部门(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组或个体工商户。 2、基本条件 借款从事符合国家产业政策和社会发展规划要求的建设和生产经营活动。 贷款使用确有经济效益,能按期偿还贷款本息,无不良记录。 已开立基本账户或一般存款户,自愿接受信贷监督和结算监督,如实提供有关经营情况和财务报表。 除国务院规定外,有限公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计未超过其净资产总额的50% 。 应持有人民银行颁发的借款卡。 除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外,应当经过工商部门办理年检手续,特殊行业须持有有权机关颁发的生意经营许可证。 应有国家有权机关批准的项目立项批文,并有符合国务院规定比例的资本金。 提供农业银行认可的借款保证人或抵押物、质物作为担保(少数信用好的企业除外)。 不得在农行同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款。 3、须提供以下资料 固定资产贷款项目评估申请书。 项目建设的合法文件。 项目建设的可行性研究报告已经有权审批部门同意。 中长期借款申请书。 各种合法证件。 企业财务报表。 借款担保条件。 其他。 4、贷款一般规定 抵押贷款贷款额不超过抵押物变现值的70%,质押贷款贷款额不超过质押物的80%。贷款期限根据借款人的生产经营和还款能力,由借贷双方共同协商确定,并在借款合同中载明。技术改造贷款期限一般为3年,最长不超过5年;基本建设贷款期限一般为5年,最长不超过10年;特殊情况需要超过10年的应报总行批准。 贷款利率按照人民银行的利率政策和计息方法,确定每笔贷款利率,并在借款合同中载明。如遇法定利率调整,则于次年1月1日执行新的利率。 5、项目贷款流程 借款人提出贷款项目评估申请,并提供相关资料。 信贷业务部门受理客户的贷款项目评估申请后,对初审符合条件的贷款项目指派信贷人员进行调查和评估,起草评估报告,提出贷款初步意见,提交审查部门进行审查。 贷款审查部门收到评估报告后,进行审查,签署意见后提交有权审批人审批。有权审批人不批准项目的,将资料退还客户;批准项目的,签署意见后交信贷业务部门办理贷款手续。 信贷业务部门收到批准项目意见后,通知借款人办理贷款申请及提供有关资料,提出初审意见交贷款审查部门审查。 组织人员对贷款的有关情况进一步审查核准 ,根据审查结果提出贷与不贷等建议。 按权限审批制度对贷款进行审批决策,批准贷款的,签署意见后交信贷业务部门办理放款手续。 信贷业务部门收到批准贷款审批意见后,与客户商议贷款条件,按统一的借款合同文本签订正式借款合同。 保证贷款要签订保证合同并对保证的真实性进行核实。 在上述手续办妥后,客户填写借款凭证,由信贷业务部门审核签批后发放贷款,借款人按合同规定用途使用贷款资金。 (五)、委托贷款 1、业务对象 各级政府部门、各类企事业单位和个人 2、客户申办程序 委托人向银行提出书面申请。 委托人在银行开立委托存款帐户。 借款人在银行开立存款帐户和贷款帐户,用于办理用款、还款、付息等业务。 委托人与借款人以书面形式商妥贷款对象、用途、金额、期限、利率等。 委托人、受托人、借款人三方签定委托贷款协议书。 受托人按委托人的要求代表委托人对贷款进行管理。 委托贷款协议约定的借款期限到期,在委托贷款收回之前,委托人不得提取委托贷款资金。 借款人归还贷款后,由受托人划入委托人帐户。 2、股权融资股权出让融资 - 是指中小企业出让企业的部分股权,以筹集企业所需要的资金。增资扩股融资 -中小企业根据发展的需要,扩大股本融进所需资金,有溢价扩股、平价扩股。风险投资融资- 投资于极具发展潜力高成长性风险企业并为之提供经营管理服务的权益资本。 投资银行融资 -向证券、并购重组顾问、基金管理、风险投资的公司(属投资银行机构)融资。 国内上市融资- 为解决企业资金短缺、吸引新股东、防止被兼并、收购企业等而发行股票融资。此外还有境外上市融资,买壳上市融资,产权交易融资,杠杆收购融资。 3、 私募融资 私募融资涵义:是指不采用公开方式,而通过私下与特定的投资人或债务人商谈,以招标等方式筹集资金,形式多样,取决于当事人之间的约定,如向银行贷款,获得风险投资等。私募融资分为私募股权融资和私募债务融资。私募股权融资是指融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售股权进行的融资,包括股票发行以外的各种组建企业时股权筹资和随后的增资扩股。私募债务融资是指融资人通过协商、招标等非社会公开方式,向特定投资人出售债权进行的融资,包括债券发行以外的各种借款。操作实务:第一阶段:准备阶段。在私募融资实施之前应做好以下准备工作:(1)、 达成合作意向。项目方与绿野集团互相了解,并达成合作意向。(2)、 立项调查。绿野集团对项目方进行签约前的审慎调查。(3)、 签订项目财务顾问协议。境内公司与绿野资本集团就融资条件、时间安排、费用收取等问题沟通,并签订独家财务顾问协议和保密协议。(4)、 选聘相关专业服务机构。境内公司可以聘请律师、会计师、评估师以及注册代理机构等来帮助完成整个私募过程。第二阶段:实施阶段。本阶段是整个私募融资工作的核心阶段,主要包括以下工作:(1)、撰写商业计划书及摘要。商业计划书内容包括:公司介绍、项目介绍、产品介绍、管理团队、竞争分析、风险分析、财务分析及财务预测、投资商进入及退出方式等等。(2)、寻找重点投资商。把商业计划书摘要发给选定的30-50 家的投资方,从而找到有意向的投资方。经过多轮商务深入洽谈,最终找到重点投资方。(3)、组织投资方与项目方洽谈。组织重点投资方进行项目实地考察并进入实质谈判。谈判包括投资额度、投资方式、具体权益、新的董事会结构
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