G时代我国电信市场环境与发展趋势.ppt

3G时代我国电信市场环境与发展趋势 吕廷杰 博士 北京邮电 大学校长助理、教授、博士生导师 国际电 信协会(ITS)常务理事 中国信息经济 学会常务副理事长 中国通信学会理事、现代管理专委会主任 中国技术经济 研究会理事、通信技术经济专 委会主任 报告的主要内容 我国电信市场发展状况分析1 2 3 世界电信产业发展趋势展望 对我国3G发展策略的建议 规模数据（用户数） 亿 4.20 5.32 6.49 7.43 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8.29 9. 12 9. 82 通讯业务收入增长率与GDP增长率的比较 % 图图图图：20082008年底的普及率年底的普及率 27.8% % 41.6% 背景：通信企业的结构性失调 1994年原邮电部政企分开 1997年实施邮电分营 1999年2月中国电信重组 1999年 中国网通 1994年 吉通公司 G S M 2000/4/20 2000/1/20 2002/5/17 2001/12/19 1994/7/19 2002/5/17 2002年中国电信南北拆分 1999年 国信寻呼 新移动：GSM用户4.72亿 固话与宽带1779多万 新电信： CDMA用户3542万 固话2.14亿，宽带3971万 新联通： GSM用户1.33亿 固话1.095亿，宽带2412万 电电 信信 业业 迎迎 来来 三三 国国 演演 义义 时时 代代 ！ 通信行业迎来了新一轮发展契机 政治环境（P） 政府重视有国际竞争力的大 企业，鼓励自主创新，行业 主管部门逐步实施不对称管 制，整治低俗网站、保护个 人隐私、打击高科技犯罪。 经济环境（E） 2008年即使遭遇经济危机， 我国GDP增长率依然达到9% 2008年以CPI为代表的中国消 费物价全年增长5.9%，全年涨 幅比上年回落1.1个百分点。 两 化融合成为近期信息化工作重点 社会环境（S） 人们的通信需求日益增长，需求 向多样化、个人化方向发展，互 联网、电子商务方兴未艾，手机 已经成为人们生活的必须，移动 互联网和移动商务消费正在兴起 现代服务业迅速发展值得关注。 技术环境（T） 移动电话加速对固定电话的替代， 小灵通逐步退网，宽带无线化和无 线宽带化成为趋势，产业融合、网 络融合导致技术融合加剧。云计算 泛在网络正在使网络向无处不在、 无其不有和无所不能方向发展。 通信行业 PEST分析 多位候选人的政治竞选 纽约大学政治教授斯蒂温布拉姆斯：在多位 候选人的政治竞选中，候选人的最佳策略莫过 于在其部分政治势力范围内，追求最强的对手 。 结局：两强相争，最弱者渔翁得利活下来。 问题：如何避免“三个枪手”无休止厮杀呢？ 霍特灵“两个杂货铺”或称之为“长滩”模型 结论，实力相当的双寡头垄断是最佳市场结构 我国电信市场的最终结构是重组为两家！ 不对称管制及其影响 许可证发放 号码单向携带 基础设施共享 网间不对称结算 移动梦网 vs 互联网手机 中国电信 中国移动 0 140万/G月140万/G月 中国联通 报告的主要内容 我国电信市场发展状况分析1 2 3 世界电信产业发展趋势展望 对我国3G发展策略的建议 从从 烽烽 火火 台台 到到 手手 机机 1876年3月10日, 亚历山大 贝尔 : “华生先生,请立即过 来,我需要帮助!” 1964年夏, 哈罗德 罗森发明的地球同步卫星, 使全世界 成千上万的观众第一次通过电视屏幕同时观看千里之外 举行的赛事。 1973年4月一天, 马丁 库库泊在纽约纽约 街头头捧着一个约约两 块砖头块砖头 大的东东西 世界上第一部移动电话动电话 。 1982年, 摩托罗罗拉公司在芝加哥进进行了世界上第一套蜂 窝窝移动动通信系统统的商用实验实验 。 回 顾 历 史: 五倍定律 固定电话的10亿用户: 125年(1876一2001) 移动电话的10亿用户: 20年(19822002) 移动电话的第20亿用户: 4年(20022006) 全球将近1/4手机用户在中国; 俄罗斯手机用户已超过其1.4亿的人口数; 手机用户数超过其人口数的国家和地区还有: 日 本、韩国、新加坡、泰国以及中国香港和台湾; 欧州手机用户数与其人口总数相同; 手机用户发展最快的地区有: 巴西,阿根廷、墨西 哥和印度。 从从 龟龟 壳、纸壳、纸 到到 互互 联联 网网 1961年：美国麻省理工学院的伦纳德克莱茵罗克 （Leonard Kleinrock）博士发表了分组交换技术的 论文，该技术后来成了互联网的标准通信方式； 1969年：美国国防部开始起动具有抗核打击性的 计算机网络开发计划“ARPANET”, 此后ARPANET的 技术开始向大学等研究机构普及; 1971年：美国BBN科技公司的工程师雷汤姆林森 （Ray Tomlinson）开发出了电子邮件； 1983年：ARPANET宣布将把过去的通信协议“NCP（网络 控制协议）”向新协议“TCP/IP（传输控制协议/互联网协 议）”过渡。因此，当时开发TCP/IP协议的UCLA（加州 大学洛杉矶分校）学生文顿瑟夫（Vinton G. Cerf）等如 今甚至被誉为“互联网之父”。 1991年：CERN（欧洲粒子物理研究所）的科学家提姆 伯纳斯李（Tim Berners-Lee）开发出了万维网（World Wide Web）。他还开发出了极其简单的浏览器（浏览 软件）。导致互联网的大众化； 1993年：当时伊利诺斯大学美国国家超级计算机应用中 心（National Centre for Supercomputing Applications） 学生马克安德里森（Mark Andreesen）等人开发出了真 正的浏览器“Mosaic”。该软件后来被作为Netscape Navigator推向市场。此后互联网开始得以爆炸性普及 通 信 产 业 生 态 环 境 分 析 从生命体最基本的需求获取食物出发 ，可知食物来源、捕食能力、生存空间 是最主要的三个指标 由此建立“生态环境箱模型”用于环境分析 技术发展趋势是逐渐实现泛在 网络的网络融合 需求发展趋势是基于WEB2.0的 用户更广泛的参与 管制发展趋势是以有序和谐竞 争为目标，逐步实现融合监管 通信产业生命体与环境的关系 生命体演进方式是非线性的阶跃式 进化，满足“交替引导，阶跃上升” 的规律 两种演进策略：技术引导和需求引 导，分别对应生态学中的R选择和K 选择理论 通信产业各阶段引导阶跃 的技术如图所示 当前是3G技术引导的阶跃 期，运营商的决策将影响 技术的发展，生命体与环 境协同进化 Digital Contents Distributor！ 电 信 运 营 商 必 须 面 对 的 四 大 变 化 产业网 信息网商务网 通信网 20 建立新型服务和内容 电信与其他领域融合所产生的新型服务将令人期待。 通信行业 广电 金融 广告 解决方案 IPTV 移动媒体广播 手机钱包 与信用卡的融合 移动广告 Affiliate, Dropshiping他 移动解决方案 Mobile Centrex等 Ubiquitous Network Society Ubiquitous Network Broad Band Mobile Phone PDA Digital Broadcasting Anything Anytime and Anywhere TV is a gateway in IT Society 关于无所不在的网络 工 作 生 活 学习 娱乐 物与物的通信 人与物的通信 机与机的通信 人与机器通信 人与人的通信 机对机/传感器网 在IPv6平台上的大量传感器和电子标签 传感器网的应用领域 传感器结点将真实世界信息连接到全球网络 RFID FeliCa与手机相结合、大致形成了六大服务领域 非接触IC的保密性能，便利性能，以及手机的可用性有机的融合成一体，从而创造出全新的价值。 创早全新的价值 会员证职员证 信用卡 电子银行 钥匙 车票票务打折票 广告下载 特売 非接触IC卡 接受非接触IC服务 手机 接受手机服务 Edy Suica 职员证 会员证 手机Web 电子邮件 应用软件 照相机 红外线 和弦 Suica 之外、mail/Web互动、EC、各种信息提供 钱包手机可实现的服务 NFC类应用 终端技术融合、接入技术的多样化、网 络的融合 移动终端是未来开启移动互联网大门的金钥匙 计算机 手机 屏幕大 存储量大 数据处理能力强 数量巨大、普及率高 可随身携带、移动性 高 规范的用户管理 位置信息 移动互联网的手机 硬件：处理能力、存储空间 、屏幕、电池等 操作系统：基于互联网标准 的统一开放的手机软件运行 环境，提供一个跨不同操作 系统平台的终端的软件平台 ，改善用户的体验。 应用软件：结合手机的特点 为手机专门开发业务软件， 发挥手机网络功能，统一了 终端功能访问接口 媒体化 移动互联网手机特点 多用化 手机音乐 手机报 手机电视 手机杂志 手机小说 手机博客 手机搜索 引擎 手机支付 手机汇款 手机游戏 手机定位 运营商和主导开发统一开放的手机操作系统，由第三方软件开发商开放应用 手机终端将会发展成为无所不在的服务的中继器和控制器 HOME- U家庭网络 IPv6 报告的主要内容 我国电信市场发展状况分析1 2 3 世界电信产业发展趋势展望 对我国3G发展策略的建议 我们的技术发展趋势是什么？我们的技术发展趋势是什么？ 未来未来? ? NGN 3 G N G I WIMAX 还 是 解读RIM的成功之道! 与运营商的关系(RIM ： 微软，Intellisync) 运营商的客户（PWCC/BB） 运营商定价（为何会有“飞信”） 双赢策略（帮助运营商把流量费从20元50M变为100元/M） 全球220家合作伙伴（第二的只有20家） 满足萨班斯法案的企业级解决方案（6亿$官司） 一个运营着连接220家运营商的路由器的SP 500家合作伙伴，开发无线解决方案 10K模式尽显优势 (300240)全键盘 两大应用领域 BES & BIS sina yahoo BIS 电信技术的进化、融合 无线通信技术的种类正持续增加，速度也在提高，与固 网之间的差距不断缩小。 1M10M100M 1G 固网 3G 无线局域网 （IEEE 802.11a/b/g） WiFi 4G手机 WiMAX 下一代 无线局域网 IEEE 802.16-2004 IEEE 802.11n 覆盖半径约数公里到 数十公里的广阔范围 覆盖半径约50100m的狭小范围 移动性 3.5G HSDPA EV-DO revA LTE IEEE 802.16e(Mobile WiMAX) 802.20 ADSLFTTH 未来的Mobile contents的商业模式还处于摸索阶段 现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。 对人（自己 ） 对物 可用性能 ARPU増加（数据通信、其他 收入） 其他（手机的直接通信 ） （用户的价值） （电信运营商的价值） （用户的价值） PTT 彩 铃 Bluetoo th 钱包功 能 (FeliC a) 手机电视（TV放送） GPS 可视 电话 TTP 相机 Viewe r 设计性 无线电 广播 PC化（ linux) MAILWeb浏览 音乐识 别 摄像功 能 红外 线 QR code 指纹识 别 以往的成功事例 未来的有望成功事例 音乐电影 下载 尚处于起步阶段的事 例 音乐下 载 2006年是转折点，收费音乐下载服务的收入当年超过了单曲CD销 售收入，而通过手机终端的下载服务成为了音乐市场的牵引力。 Audio的总生产数量（CD卡带等）已经被收费下载的次数所超过。另外、单曲CD的 销售收入512亿日元也被收费下载服务的总收入534亿日元所超过。 在收费下载的范围内，从手机终端下载的次数金额占了成，形成了对市场的 牵引力。 互联网PC 手机下载 CD生産 Audio总生产数量 收费音乐下载服务次数和音乐软件生产数量的比较 （百万次、百万张盒） 来源）日本協会NRI作成 Audio总生产数量 手机下载 互联网PC 收费音乐下载服务收入和音乐软件生产金额的比较 （亿日元） LISMO与iPod+iTunes的比较 虽然LISMO和iPod+iTunes采取了同样的商业模型，但是LISMO更主要 面对light user。 与iPod+iTunes相比，价格，音质，乐曲的处理等等方面处于劣势，库存乐 曲的Lineup，收费方式上有自己的优势。 因为库存中都是些新歌和热门乐曲，与那些早已经拥有丰富乐曲库存的面 对PC下载的服务而言，相互不产生竞争。 CHAKUUTA-FULL的主要用户为十几至二十五之间的年轻人。 iPod+iTunesLISMO 收费信用卡，预付卡加在手机费内 单曲价格（ 日元） 100、150300 音质AAC 128kbpsHE-AAC 48kbps 对应格式AAC、mp3、AIFF、WAVHE-AAC 乐曲的处理制到CD-R，iPod仅能同号码终端之间复制 音乐数超过100万 （日本流行音乐稍显不 够） 11万曲 （面向年轻人的J-POP较多 ，新歌快） LISMO的iPod+iTunes的比較 基于3.5G的内容下载服务 NTTDocomo主推名为HSDPA的服务，KDDI主推名为BCMCS的大容量内容 下载服务 NTTDocomo在2006年8月24日开始全新的HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)服 务中的Music Chanel 到2007年4月为止，具备功能的手机种类有种（N902iX（ NEC),F903iX(Fujitsu),P903iX(Panasonic)） KDDI在2006年8月28日开始全新的BCMCS (Broadcast/Multicast Services)服务中的EZ News Flash和EZ Chanel Plus。 EZ News Flash （服务费：无通信费：无） 有信息传来时，收机待机画面上有明显表示 EZ Chanel Plus （服务费：无通信费：315日元） 压缩标准为H.264，最大可下载5MB(10分钟左右)的视频内容 下载：最大3.6Mbps 上传：384kbps 最大5MB（最长1小时） Music Chanel （服务费：315日元通信费：只对套餐用户） 最长小时（10首左右）的音乐节目 在夜晚自动下载更新内容 NTTDocomo的HSDPA服务au提供BCMCS 45 （参考）日本的手机广播 KDDI和日本电视台在1seg推出的同时，进行了几个实证实验 。 1.通过 电视媒体和数字广播的联合，扩大宣传，促进认知度的 提高 2. 电视购物节目相关商品的网上购物部署 3. 朝日电视台节目和相关在线内容的安排 目前，促销、广告，电视购物和网上购物等前景广阔 基于信息系统的现代服务业生态环境 移动商务的支撑系统 业务 网络 业务 管理 NFC与RFID支撑 用户与业务的鉴权 内容适配网络 IP业务的永远在线 用户参与WEB2.0 CDN网络和P2P 云计算（并行处理） 移动社区的支持 终 端 操 作 系 统 基础 技术 定位与位置管理 微支付与信用支付 信 用 管 理 物联网络应用 解决 方案 移动信息服务商应关注B2B垂直市场应用！ 向客户的客户延伸，提供移动客户关系管理 主要应用：银行与金融部门应用，打假短信服务等 创新B-B-C 商业模式 向客户的员工延伸，提供移动内部运营管理 主要应用：移动办公系统、移动物流配送系统等 创新B-B-E 商业模式 向客户的生产环节延伸，提供移动生产自动化管理 主要应用：远程智能监控，营销渠道数据采集系统等 创新B-B-M 商业模式 向客户的营销活动延伸，提供移动供应链管理 主要应用：商场VIP短信杂志、商务信息服务 创新B-B-P 商业模式 集团客户策略：助力信息化发展 在集团市场的发展策略是构建集团客户的运营管理体系，实现行业全业务信息化规 模推广的突破，聚焦政府重要单位客户、重点行业市场、中小企业市场，提升需求 挖掘整合能力、产品集成运营能力、整合营销推广能力、和集团客户服务能力。 增加集团市场客户经理 、行业经理、产品经理的 数量投入，基于全业务完 善集团标准化产品，建立 行业应用模板和示范基地 ； 构建一个适应集团客户 需求，分工协作明确的集 团业务售前、售中和售后 管理流程，以及相应的支 撑系统，形成快速的需求 响应和满足能力。 建立集团客户运 营管理体系 对已经合作成功的企业 ，应巩固行业信息化优势 ，进一步挖掘用户需求， 提高应用程度。以成功的 行业应用模板为基础，加 快全省行业内信息化应用 复制，实现规模化发展； 同时，积极探索新产品、 新技术在集团客户中的应 用，实现信息化产品的丰 富性、项目功能齐全性、 使用手段多样性。 实现信息化规模 推广 紧密结合国家关注点、 社会热点和市场需求点， 参与信息化服务项目，在 社会各部门、各行业、各 企业之间发挥经济活动纽 带作用，进而促进生产、 保证需要、引导消费、节 约劳动、增加效益、繁荣 经济。一是助力