2010年全球半导体产业研究.ppt

,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),半導體研究中心,舜逢(amigo),2009.11.18,1,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估 2010全球半導體產值/成長預估 2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive) 2010全球記憶體市場成長趨勢分析 關鍵議題(gf&chartered未看法) 半導體產業先指標分析,semi美半導體設備訂單/出貨值(bb值) 半導體庫存(wafer bank)水位分析 半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic設計業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic產業機會,砷化鎵(gaas)代工產業起飛 節能ic出頭天(mppt),2,3,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球景氣與半導體產業成長趨勢,source: ic insights,墣產業研究所整, 200910月,(%),5%,0%,-5%,4,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010全球經濟邁向甦 20082010 全球經濟成長預測,2008,2009(f),2010(f),imf oecd global insight,3.2% 3.4% 2.2%,-1.1% -2.4% -2.4%,3.1% 1.6% 1.9%,source: imf, oecd, global insight ,墣產業研究所整, 200910月 2009 2010 全球經濟成長,10%,美歐日中gdp 共佔全球54%,亞洲 四小,全球經濟成長，明將由負轉 正，可望擺脫衰退。,中國成長道全球最強勁，亞洲區 甦動能較歐洲區、美區強勁,-10% 2009 2010(f),美國 -2.7% 1.5%,中國 8.5% 9.0%,日本 -5.4% 1.7%,歐元區 -4.2% 0.3%,台灣 -4.1% 3.7%,南韓 -1.0% 3.6%,新加坡 -3.3% 4.1%,香港 -3.6% 3.5%,亞洲四小中，台灣2010經濟成長 第二名。,source: imf,墣產業研究所整, 200910月,(%),15,5,0,-10,-15,-20,5,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球主要經濟體gdp季成長,佔全球 gdp,3q 08,4q 08,1q 09,2q 09,3q 09,全 09,美國 中國 日本 歐元區,20.6% 11.4% 6.3% 15.7%,2.6% 9% -1% 0.5%,0.1% 6.8% -3.5% -1.7%,-1.4% 6.1% -14.2% -4.9%,-2.4% 7.9% 0.9% -4.7%,-1.7% 8.9% 待公佈 待公佈,-2.7% 8.5% -5.4% -4.2%,全球四季gdp成長,中國較受融風影響，其內需市,場預測仍會持續增加。 10 日本2009，整的經濟情勢， 觀，未甦之，漫長。 -5 歐元區、美國今經濟成長仍為 負，預估2010會由負轉正。,3q 08,4q 08 美國,1q 09 中國,日本,2q 09 歐元區,3q 09,source: imf,墣產業研究所整, 200910月,6,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球/台灣半導體產業產值與成長 單 位 :億 美 元,6000,18.3%,28.0%,40.0%,5000,6.8%,8.9%,3.2%,-2.8%,10.0%,20.0%,4000 3000 2000 1000 0,-16.7%,0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009(e) 2010(f),全球半導體產值 台灣半導體產值 成長,1667 256 18.3%,2130 330 28.0%,2275 347 6.8%,2477 428 8.9%,2556 447 3.2%,2486 489 -2.8%,2072 365 -16.7%,2280 415 10.0%,source: 墣產業研究所, 200910月,7,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),全球市調機構半導體產值成長預測,2009全球半導體產業受到融海嘯強衝擊，所以2009全球半導體產,值成長各家研究機構預測皆為位以上的負成長。,2010整體成長大致預估能有接近10%的正成長(主要自各國政府積極,實施息救市政策，2009第三季後大環境經濟情況明顯甦)。,source: semi,墣產業研究所整, 200910月,8,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球半導體應用市場成長趨勢 (工業用/用/消費性/通訊/資訊) 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% -25.0%,2007,2008,2009(e),2010(f),2011(f),工業用 用 消費性 通訊 資訊,2.3% 3.4% 4.1% 7.6% 6.6%,-2.5% -4.3% -8.2% 4.1% -7.5%,-19.5% -17.4% -21.5% -20.0% -21.4%,0.0% 5.5% 5.5% 7.7% 9.2%,5.3% 10.4% 12.1% 14.6% 10.6%,2009全球半導體產業市場成長(工業用/用/消費性/通訊/資訊)受經濟衰退影 響，成長下幅較大但2010景氣回溫回正成長。 source: wsts;墣產業研究所整, 200910月,9,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球半導體四大產品市場成長趨勢 (senor/discrete/opto/ic) 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0%,-20.0% sensor discr ete opto ic,2007 3.9% 5.3% 3.5% 8.2%,2008 0.0% 0.6% 12.6% -4.2%,2009(e) -11.8% -16.0% -11.2% -17.3%,2010(f) 8.9% 11.3% 7.5% 10.2%,2011(f) 12.2% 2.5% 7.6% 4.5%,2009全球半導體產業市場成長(senor/discrete/opto/ic)受經濟衰退影響衰退超 過10%，2010整體成長預估能有超過8%的正成長。 source: wsts;墣產業研究所整, 200910月,10,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010ic產品面分析 (memory/mpu/logic/analog) 2010 半 導 體 產 品 比 重 opt o,discrete,8%,sensor 2%,7%,ic 83%,30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%,2010 ic產 品 成 長 ,m emor y ics,m icr ocomponents,logic ics,analog ics,2010全球半導體產業市場ic相關產品占整個半導體超過80 % c所以ic產品成長 與整體產業成長息息相關，2010整體成長預估能有接近10%的正成長。主要 自memory ic的大幅成長 超過 25% 。 source: 墣產業研究所, 200910月,11,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 台灣ic產業產值及成長,800 700 600 500 400 300 200 100 0,40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%,2006,2007,2008,2009(e),2010(f),ic封測產值 ic製造產值 ic設計產值 ic封測產值-成長 ic製造產值-成長 ic設計產值-成長,93 234 101 22% 28.3% 14.3%,101 221 125 8% -5.6% 23.5%,116 237 136 15% 7.2% 8.7%,84 162 120 -28% -31.6% -11.9%,96 192 127 15% 18.5% 6.0%,2010整體台灣ic產業成長預估能有超過11%的正成長。但成長幅較大的產業 自半導體製造接近20%成長。 source: 墣產業研究所, 200910月,0,12,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010全球記憶體產業趨勢,2006,2007,2008,2 0 0 9( e ),2 0 1 0 (f ),t o ta l ( m $ ) y o y (% ),5 7 ,4 1 3,5 5 ,6 9 3 - 3 .0 %,4 4 ,7 6 8 -1 9 .6 %,3 8 ,1 2 8 - 1 4 .8 %,4 4 ,1 7 2 1 5 .9 %,70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000,2006,2007,2008,2009(e),2010(f),sram n o r flash n an d flash dram,1,616 8,388 13,622 33,787,1,412 7,876 15,130 31,275,1,398 6,266 13,083 24,021,1,029 5,053 12,638 19,408,1,045 5,250 13,938 23,939,經三負成長，2010將回到正向景氣循環 source: wsts;墣產業研究所整, 200910月,0,13,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2010供需趨於平衡，價格也趨於穩定,2006,2007,2008,2 0 0 9 (e ),2 0 1 0 (f ),a s p 1 g b eq v . y o y (% ),1 2 .0 0 - 1 1 .6 %,5 .7 9 - 5 1 .8 %,2 .7 5 - 5 2 .5 %,1 .8 7 - 3 2 .0 %,1 .8 3 - 2 .1 %,(單 位 ： m g b ) 1 4 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 6 ,0 0 0 4 ,0 0 0 2 ,0 0 0,(單 位 ： % ) 112% 110% 108% 106% 104% 102% 100% 98% 96% 94% 92%,2006,2007,2008,2 0 0 9 (e ),2 0 1 0 (f ),90%,s up p ly d e m a nd s uffic ie nc y (s /d ),2 ,6 9 3 2 ,6 8 2 1 0 0 .4 %,5 ,2 5 4 4 ,7 6 8 1 1 0 .2 %,8 ,4 5 5 7 ,6 2 9 1 1 0 .8 %,1 0 ,2 1 9 1 0 ,2 9 5 9 9 .3 %,1 3 ,0 8 1 1 3 ,3 2 3 9 8 .2 %,隨著中國市場需求強勁及歐美市場逐漸甦，dram市場趨於供需平衡，預估2010 上半淡季將向下修正，但windows 7效應則在2010中開始發酵，帶動asp再上 揚，2010價格將出現小漲況。 source: 墣產業研究所, 200910月,14,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 需求面分析 pc成長強勁 pc應用占dram應用70%以上，預估 2010在pc仍有10.4%成長及預期 2010中企業端導入window 7，為帶 動2010dram成長動 (單位：千台),350,000,16%,(單 位 ： mb),300,000,14%,3500 3000 2500 2000 1500 1000 500,60% 50% 40% 30% 20% 10%,250,000 200,000 150,000 100,000 50,000,12% 10% 8% 6% 4% 2%,0,2006,2007,2008,2009(e),2010(f),0%,0,2006,2007,2008,2009(e) 2010(f),0%,average memroy,909,1409,2015,2,432,3064,pc shipmemts 231,037 262,634 284,681 288,300 318,190,content per box,yoy,36%,55%,43%,21%,26%,yoy,9.3%,13.7%,8.4%,1.3%,10.4%,source: 墣產業研究所, 200910月,3-aug,17-aug,11-may,25-may,31-aug,6-jul,13-apr,27-apr,19-jan,22-jun,20-jul,5-jan,8-jun,16-mar,30-mar,14-sep,16-feb,28-sep,12-oct,2-mar,2-feb,3,15,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) dram價格走勢分析,2.5 2 1.5 1 0.5 0,server帶動 ddr3起漲,pc ddr3需求增加 ddr3/ddr2 價差30%,系統廠轉向ddr2 ddr2供應求,ddr2 1gb 現貨價,ddr2 1gb合約價,ddr3 1gb 現貨價,ddr3 1gb合約價,source: 墣產業研究所整, 200910月,16,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) global foundries & chartered 後續觀察 globalfundries 合併 chartered晶圓代工產業大變動,market share,觀察重點:,umc 14.7%,smic 6.0%,globalfoundries+chartered,other 12.8% 16.4%,global foundries,chartered,8.6% 7.8%,1.global foundries 與 chartered 合併後的各項整 合(公司文化/製程調整/客 戶服務)是否順?! 2.相關客戶轉單投產情形 (預計相關效應，最快在 2010下半發酵)。,tsmc 50.0%,tsmc,umc,smic,other,chartered,global foundries,產業整併趨勢仍持續，高階製程需求將逐步集中少廠商 source: 墣產業研究所, 200910月,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估 2010全球半導體產值/成長預估 2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive) 2010全球記憶體市場成長趨勢分析 關鍵議題(gf&chartered未看法) 半導體產業先指標分析,semi美半導體設備訂單/出貨值(bb值) 半導體庫存(wafer bank)水位分析 半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic設計業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic產業機會,砷化鎵(gaas)代工產業起飛 節能ic出頭天(mppt),17,18,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) semi美半導體設備訂單/出貨值(bb值),1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0,1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0,1/1/08,2/1/08,3/1/08,4/1/08,5/1/08,6/1/08,7/1/08,8/1/08,9/1/08 10/1/08 11/1/08 12/1/08,1/1/09,2/1/09,3/1/09,4/1/09,5/1/09,6/1/09,7/1/09,8/1/09,訂單 出貨 bb值,1,141 1,279 0.89,1,205 1,311 0.92,1,166 1,345 0.87,1,090 1,337 0.82,1,029 1,313 0.78,934 1,160 0.81,889 1,077 0.83,867 1,065 0.81,650 927 0.7,840 871 0.96,784 807 0.97,579 672 0.86,277 584 0.47,258 526 0.49,246 438 0.56,249 386 0.65,288 393 0.73,352 441 0.8,570 538 1.06,599 580 1.03,bb值出現大於1(出貨額偏低) ，景氣仍未回到2008水準。 source: 墣產業研究所, 200910月,19,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 半導體庫存(wafer bank)水位分析,millions of u.s. dollars 40000 35000 30000 25000 20000 15000,32,200(2007q12008q4平均支出),10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0%,10000 5000,09上半融風後的需求下，低庫存水 位。,-20.0% -25.0%,0,q108,q208,q308,q408,q109,q209,q309(e) q409(e),-30.0%,全球半導體庫存 季增,31750 -2.8%,32576 2.6%,31867 -2.2%,29757 -6.6%,25274 -15.1%,24894 -1.5%,26264 5.5%,26526 1.0%,儘管對2010產業前景的普遍看法觀，半導體製造業者仍對脆弱的需求況非常 小心謹慎。 source: 墣產業研究所, 200910月,20,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球半導體產能用趨勢圖 100% 2009第3季後產能用,90% 80% 70% 60% 50%,回到85%以上水準,40%,1q07,2q07,3q07,4q07,1q08,2q08,3q08,4q08,1q09,2q09,3q09(e) 4q09(f),產能用 87.0%,89.0%,90.0%,90.0%,91.0%,89.0%,87.0%,68.0%,57%,78%,88%,89%,半導體產業2009下半後將維持持續成長但成長道及持續期尚待長期觀察。 source: 墣產業研究所, 200910月,21,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 全球半導體資本支出分析 (單位：百萬美元) 8 0 ,0 0 0 .0 7 0 ,0 0 0 .0 44,100(20012008平均支出) 6 0 ,0 0 0 .0,5 0 ,0 0 0 .0 4 0 ,0 0 0 .0 3 0 ,0 0 0 .0,ch in a ko r e a / m alaysia taiw an jap an eu r o p e,no r t h a m e r ica 2 0 ,0 0 0 .0 1 0 ,0 0 0 .0 0 .0,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2 0 0 9 (e) 2 0 1 0 (f),2010全球半導體產業資本支出約較2009成長43.6% 。 成長道主要自於台積電(tsmc)、global foundries、東芝(toshiba)、三星 (samsung)、英特爾(intel)和華亞(inotera)等各產業頭所提出的資本支出。 source: 墣產業研究所, 200910月,-,-,-,-,0,a,0,e,a 0,0,-,a 0,0,j,0,l,j,0,-,0,e,0,t,0,-,o,0,-,e,0,a,0,e,a 0,0,-,a 0,0,j,0,l,j,0,-,0,e,0,a,0,e,0,-,r,0,-,0,-,a,0,j,0,l,j,0,-,0,e,0,t,0,-,o,0,-,e,0,a,0,e,0,-,r,0,-,0,-,a,0,j,0,l,j,0,-,0,e,22,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢 半導體製造成長動能 主要自-代工的甦 半導體製造成長動能-第二季末回 記憶體持續衰退至第三季末才逐步轉正,營收( 千元) 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000,記憶體產業營收長/短期趨勢,24,000,000 18,000,000 12,000,000 6,000,000 -6,000,000,營 收 (千 元) 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0,晶 圓 代 工 產 業 營 收 長 /短 期 趨 勢,2 4 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,0 0 0 ,0 0 0 -6 ,0 0 0 ,0 0 0,長短期營收差,40,000,000 30,000,000 20,000,000,3個月平均營收 12個月平均營收,-12,000,000 -18,000,000 -24,000,000,4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0,-1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 -1 8 ,0 0 0 ,0 0 0 -2 4 ,0 0 0 ,0 0 0,長短期營收差,10,000,000,-30,000,000,1 0 ,0 0 0 ,0 0 0,3個 月 平 均 營 收,-3 0 ,0 0 0 ,0 0 0,12個 月 平 均 營 收,-36,000,000,-3 6 ,0 0 0 ,0 0 0,8 - n j,8 - b f,- r 8 m,8 r p a,- y 8 m,8 - n u,8 - u,8 g u a,8 - p s,8 - c o,8 v n,8 c d,9 - n j,9 - b f,- r 9 m,9 r p a,- y 9 m,9 - n u,9 - u,9 g u a,9 - p s,8 - n j,8 - b f,8 a m,8 r p a,8 y m,8 - n u,8 - u,8 g u a,8 - p s,8 - c o,8 v n,8 c d,9 - n j,9 - b f,9 a m,9 r p a,9 y m,9 - n u,9 - u,9 g u a,9 - p s,source: 墣產業研究所, 200910月,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),2010全球半導體產業眺望,(風過後，雨過天青),全球半導體產業未展望與關鍵議題評估 2010全球半導體產值/成長預估 2010全球半導體應用市場趨勢,(communication/consumer/computing/automotive) 2010全球記憶體市場成長趨勢分析 關鍵議題(gf&chartered未看法) 半導體產業先指標分析,semi美半導體設備訂單/出貨值(bb值) 半導體庫存(wafer bank)水位分析 半導體產能用/資本支出,台灣半導體製造產業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic設計業長/短期營收趨勢(foundry & dram) 台灣ic產業機會,砷化鎵(gaas)代工產業起飛 節能ic出頭天(mppt),23,24,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵製程介紹及相關應用域,source: 墣產業研究所, 200910月,25,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵應用產品示意圖,source: 墣產業研究所, 200910月,26,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵產業供應鏈,全球主要廠商(top 3) triquint / 穩懋 / 宏捷,砷化鎵產業包括上游晶、晶圓代工及封裝測試(也有太陽能相關產業)。 台灣的砷化鎵產業:,全新為專門砷化鎵晶片供應商，宏捷科和穩懋皆為砷化鎵晶圓代工廠商。,source: 墣產業研究所, 200910月,27,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵產業需求推估,砷化鎵元件在手持設備的應用比,20062010 全球手機出貨情形,動通訊與無線網的蓬勃發展 ，自射頻功放大器與射頻開 關器的大需求。,cagr:6%,source: 墣產業研究所, 200910月,28,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供),砷化鎵市場營收規模,cagr:6%,整體砷化鎵與微電子元件市場到2013的平均複合成長為6%，將可達 到45億美元規模。,source: 墣產業研究所, 200910月,29,電源ic : 節能減碳,2010,墣產研版權所有，未經授權，得轉載。(2009/11/18 研討會現場提供) 2011 stanby power noload(51w:0.5w),stanby power noload(0.5w) active mode eff(v=1w:0.5* pno), active mode eff(v=1w:0.48* pno) stanby pow