古井贡酒：2012年第一季度报告全文.ppt

,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人余林、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人 (会计主管人员)夏雪云声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动,资产总额（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 总股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,4,314,015,510.03 3,017,207,021.53 251,800,000.00 11.98 本报告期 1,318,602,541.17 256,091,737.08 -43,944,281.40 -0.17 1.02 1.02 8.86% 8.75%,4,241,819,550.30 2,761,115,284.45 251,800,000.00 10.97 上年同期 941,428,281.84 167,158,132.24 -9,490,044.01 -0.04 0.71 0.71 14.75% 14.55%,1.70% 9.27% 0.00% 9.21% 增减变动 40.06% 53.20% -363.06% -336.30% 43.66% 43.66% -5.89% -5.80%,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,营业外收支净额 所得税影响额,非经常性损益项目 合计,年初至报告期末金额 4,384,694.94 -1,096,173.74 3,288,521.20,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,1,10,980,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称） 安徽古井集团有限责任公司 kgi asia limited guotai junan securities(hongkong) limited 招商证券香港有限公司 ubs (luxembourg) s.a. trivest china focus master fund 中国工商银行广发聚富开放式证券投资基 金 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资 基金 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基 金 中国农业银行东吴价值成长双动力股票型 证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量 135,702,011 人民币普通股 5,183,214 境内上市外资股 4,495,704 境内上市外资股 4,325,012 境内上市外资股 3,686,917 境内上市外资股 3,275,143 境内上市外资股 3,000,000 人民币普通股 2,743,848 人民币普通股 2,431,935 人民币普通股 2,412,712 人民币普通股,种类,3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （1）应收票据：期末较年初增加 42.18%，主要系本年收入增长、票据结算方式增加所致。 （2）应收利息：期末较年初减少 100%，主要系定期存款到期收回所致。 （3）在建工程：期末较年初增加 37.89%，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。 （4）应付账款：期末较年初减少 44.95%，主要系支付材料款所致。 （5）预收款项：期末较年初增加 70.94%，主要系本年销售规模扩大，预收货款增加所致。 （6）营业收入：本年较上年同期增加 40.06%，主要系本年白酒销量增加所致。 （7）营业成本：本年较上年同期增加 38.61%，主要系本年销售增长所致。 （8）营业税金及附加：本年较上年同期增加 38.69%，主要系本年销售增长所致。 （9）销售费用：本年较上年同期增加 67.02%，主要系本年公司加大促销力度，劳务费及广告费增加所致。 （10）财务费用：本年较上年减少 235.79%，主要系本年收取的票据手续费增加及结构性存款等利息收入增加所致。 （11）营业利润：本年较上年增加 58.54%，主要系销售收入增加所致。 （12）利润总额:本年较上年同期增加 58.35%，主要系销售收入增加所致。 （13）所得税费用:本年较上年增加 73.91%，主要系本年利润总额增加所致。 （14）净利润：本年较上年同期增加 53.20%,主要系销售收入增加所致。 （15）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-363.06%，主要系票据结算方式占比增加和支付 2011 年缓缴税金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 2,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 单位：人民币万元,募投项目 优质基酒酿造技术改 造项目 基酒勾储、灌装中心 及配套设施建设项目 营销网络建设项目 品牌传播建设项目 合 计,预算投入（1） 12,194.42 65,921.06 27,500.00 17,000.00 122,615.48,累计投入金额（2） 1,509.79 7,102.73 11,146.75 8,022.98 27,782.25,截止期末投资进度 (3)=(2)/(1) 12.38% 10.77% 40.53% 47.19% 22.66%,项目是否发生 变更 否 否 否 否 否,备注,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 3,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 4 附录 4.1 资产负债表,编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,880,825,929.70,1,779,943,267.50,2,082,032,491.33,1,885,937,555.53,结算备付金 拆出资金 交易性金融资产,应收票据 应收账款 预付款项,697,464,258.23 38,817,660.94 282,036,073.00,688,364,258.23 7,342,972.46 195,522,238.03,490,543,018.49 37,685,831.22 233,262,710.73,481,125,332.25 1,857,487.49 148,873,681.27,应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金,应收利息 应收股利,4,451,540.35,4,395,740.35,其他应收款,11,453,186.99,191,971,944.78,7,882,417.86,263,635,938.96,买入返售金融资产,存货,557,823,278.87,516,293,171.77,578,157,069.43,545,878,714.66,一年内到期的非流动资产 其他流动资产,流动资产合计,3,468,420,387.73,3,379,437,852.77,3,434,015,079.41,3,331,704,450.51,非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款,长期股权投资,267,989,408.32,247,991,408.32,投资性房地产 固定资产 在建工程,32,242,497.23 353,013,971.86 183,420,195.37,32,242,497.23 145,327,008.53 189,339,586.04,32,558,410.26 362,778,190.84 133,017,100.51,32,558,410.26 152,140,192.21 132,982,180.51,工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产,无形资产,247,003,999.99,123,932,489.44,248,594,232.04,124,709,474.17,开发支出 商誉,长期待摊费用,8,736,386.15,4,001,985.89,9,678,465.54,4,536,265.22,4,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,递延所得税资产,21,178,071.70,20,167,034.56,21,178,071.70,20,167,034.56,其他非流动资产,非流动资产合计 资产总计,845,595,122.30 4,314,015,510.03,783,000,010.01 4,162,437,862.78,807,804,470.89 4,241,819,550.30,715,084,965.25 4,046,789,415.76,流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据,应付账款 预收款项,121,022,939.98 231,790,342.70,105,213,707.46 958,229,443.67,219,823,856.45 135,597,187.88,225,568,150.93 590,174,171.08,卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金,应付职工薪酬 应交税费,170,111,229.31 506,751,123.29,82,135,674.04 283,087,043.47,192,762,077.27 671,079,511.43,102,876,125.19 446,265,127.40,应付利息 应付股利,其他应付款,255,100,166.37,98,353,074.85,248,890,018.78,89,012,417.91,应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债,其他流动负债 流动负债合计,1,556,781.56 1,286,332,583.21,1,348,500.00 1,528,367,443.49,2,075,708.75 1,470,228,360.56,1,798,000.00 1,455,693,992.51,非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债,其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计,10,475,905.29 10,475,905.29 1,296,808,488.50,10,354,500.20 10,354,500.20 1,538,721,943.69,10,475,905.29 10,475,905.29 1,480,704,265.85,10,354,500.20 10,354,500.20 1,466,048,492.71,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本） 资本公积,251,800,000.00 1,546,738,493.19,251,800,000.00 1,498,962,107.35,251,800,000.00 1,546,738,493.19,251,800,000.00 1,498,962,107.35,减：库存股 专项储备,盈余公积,147,070,297.60,141,968,037.33,147,070,297.60,141,968,037.33,5,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 一般风险准备,未分配利润,1,071,598,230.74,730,985,774.41,815,506,493.66,688,010,778.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,017,207,021.53,2,623,715,919.09,2,761,115,284.45,2,580,740,923.05,少数股东权益,所有者权益合计 负债和所有者权益总计,3,017,207,021.53 4,314,015,510.03,2,623,715,919.09 4,162,437,862.78,2,761,115,284.45 4,241,819,550.30,2,580,740,923.05 4,046,789,415.76,4.2 利润表,编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入 其中：营业收入,1,318,602,541.17 1,318,602,541.17,801,383,474.80 801,383,474.80,941,428,281.84 941,428,281.84,555,599,718.45 555,599,718.45,利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入,二、营业总成本 其中：营业成本,970,874,208.54 333,021,724.15,734,477,989.72 325,780,827.50,722,099,801.28 240,266,709.53,448,289,585.09 233,134,564.38,利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用,营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用,203,896,317.96 362,599,634.15 92,703,872.45 -21,347,340.17,202,578,858.39 160,000,085.42 55,225,336.74 -9,107,118.33,147,019,532.28 217,095,182.66 124,075,764.99 -6,357,388.18,139,625,655.73 78,865,985.21 -3,336,620.23,资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列）,三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出,347,728,332.63 4,790,792.59 406,097.65,66,905,485.08 3,495,035.95 84,471.00,219,328,480.56 3,147,758.19 106,126.09,107,310,133.36 1,055,726.54 39,123.05,6,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文 其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）,352,113,027.57 96,021,290.49 256,091,737.08,70,316,050.03 27,341,053.99 42,974,996.04,222,370,112.66 55,211,980.42 167,158,132.24,108,326,736.85 26,616,590.14 81,710,146.71,利润,归属于母公司所有者的净,256,091,737.08,42,974,996.04,167,158,132.24,81,710,146.71,少数股东损益 六、每股收益：,（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益,1.02 1.02,0.17 0.17,0.71 0.71,0.35 0.35,七、其他综合收益,八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额,256,091,737.08 256,091,737.08,42,974,996.04 42,974,996.04,167,158,132.24 167,158,132.24,81,710,146.71 81,710,146.71,归属于少数股东的综合收 益总额 4.3 现金流量表,编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,362,864,829.02,1,001,871,652.26,586,868,716.66,346,419,870.58,客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额,收到的税费返还,138,809.11,收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计,51,475,126.56 1,414,339,955.58,26,409,516.42 1,028,281,168.68,31,565,057.14 618,572,582.91,16,358,701.87 362,778,572.45,7,安徽古井贡酒股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,现金,购买商品、接受劳务支付的,478,336,140.51,459,798,991.87,104,723,857.60,96,062,192.08,客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计,105,398,201.61 702,280,109.38 172,269,785.48 1,458,284,236.98,68,712,747.47 370,956,513.07 58,203,934.92 957,672,187.33,57,143,445.33 345,406,524.42 120,788,799.57 628,062,626.92,27,493,783.36 253,758,704.52 27,143,193.56 404,457,873.52,流量净额,经营活动产生的现金,-43,944,281.40,70,608,981.35,-9,490,044.01,-41,679,301.07,二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额,386,60