2009年我国水泥出口年度报告.docVIP

2009年我国水泥 本文所指水泥，包含水泥及水泥熟料。出口年度报告目录一、近十年我国水泥出口概况1二、2009年我国水泥出口的主要特点：3（一）出口持续低迷，同比降幅较大3（二）全年价格指数高开低走，主要出口品种价格略有上涨3（三）普通硅酸盐水泥所占比重过半，水泥熟料持续萎缩4（四）安哥拉是最大出口市场5（五）国有企业是主力，各类型企业出口全面下降6（六）一般贸易是主要方式，对外承包工程出口货物逆势增长6（七）上海位居出口龙头，浙江大幅增长6（八）出口企业高度集中，上海海螺建材国际贸易有限公司一家独秀7三、2009年我国水泥出口大幅下降的主要原因7（一） 国内需求旺盛，水泥出口动力被削弱7（二）受国际金融危机影响，国外市场需求下降8（三）国际竞争加剧，出口面临压力增大8（四）国家全面取消出口退税，出口竞争力下降8四、未来水泥产业发展展望9（一）2010年我国水泥产业正面临巨大的发展机遇9（二）当前我国水泥行业发展面临的主要挑战102009年，我国政府为应对国际金融危机的冲击，加大了对基础设施建设等重点领域固定资产的投资力度和灾后重建的资金支持，带动了水泥行业的快速发展，但在内需增长和外需减少等多重因素的作用下，出口大幅度下降。据海关统计，2009年我国累计出口水泥1561.1万吨，价值6.9亿美元，与上年同期相比（下同）分别下降40%和37.5%。其中，12月出口111.6万吨，价值5436万美元，分别下降37.9%和 49.5%。一、近十年我国水泥出口概况近10年来，随着国家宏观政策的调整，我国水泥出口呈现出“平稳井喷萎缩”的走势（图1）。2000-2003年，我国水泥出口总体平稳，每年出口量在500-600万吨左右。2004年我国开始大力推广新型干法水泥熟料生产线，但以立窑为主的各种落后产能不甘退出，行业产能迅速扩张，造成产能急剧过剩，当年产能利用率不足80% 中国建材新闻网：水泥行业：2006年兼并重组加速。国内产能的严重过剩，迫使水泥企业向国外市场寻求出路。2004年我国水泥出口量突破700万吨，2005年剧增到2216万吨，同比增幅超过2倍，2006年又进一步增加到3613万吨，创下我国水泥出口的年度最高量。但水泥行业是一个高能耗、高污染的行业。为了防止行业过度投资，造成社会资源浪费，并引导行业加快产业结构调整。2006年9月我国将水泥的出口退税率由13%下调至11%，水泥出口开始高位回落。2007年出口量虽然仍高达3300万吨，但同比增速已由正转负。2007年7月1月，我国又进一步全面取消了水泥的出口退税，出口下滑速度加快。2008年仅出口2604万吨，降幅高达21.1%，2009年出口量已重新降到2000万吨以下。二、2009年我国水泥出口的主要特点：（一）出口持续低迷，同比降幅较大与2008年同期相比，2009年我国水泥出口规模明显缩小，单月同比降幅除4和6月份较小外，其余月份均在两位数以上。其中，1月份降幅最高达59.8%（图2）。（二）全年价格指数高开低走，主要出口品种价格略有上涨据海关总署编制的对外贸易指数显示，2009年我国水泥出口同比价格指数（以上年同期为100，下同）为102.4，月度指数总体呈下滑态势（图3），并曾在10月份一度跌至84，但11、12月有所反弹。各主要出口品种中，水泥熟料平均出口价格为每吨36.7美元，略涨0.4%；普通硅酸盐水泥价格为每吨47.7美元，上涨2.2%。（三）普通硅酸盐水泥所占比重过半，水泥熟料持续萎缩2009年，普通硅酸盐水泥超越水泥熟料成我国水泥出口最主要品种（图4），全年累计出口830.5万吨，下降32.9%，占同期我国水泥出口总量的53.2%。12月当月，出口79.8万吨，下降23.9%，降幅比前11个月缩小9.8个百分点。水泥熟料为第二大出口品种，累计出口712.5万吨，下降44.4%，占45.6%；12月当月仅出口30.5万吨，下降57.2%，降幅较前11个月扩大了13.6个百分点。（四）安哥拉是最大出口市场2009年累计水泥出口量超过100万吨的市场有安哥拉、台湾、孟加拉国和阿拉伯联合酋长国。其中，对安哥拉出口254.4万吨，增长23.9%，是第一大市场；对台湾出口196.7万吨，下降1.3%；对孟加拉国出口156.8万吨，增长50.4%；阿拉伯联合酋长国出口149.9万吨，下降55.2%。上述四大市场合计占同期我国水泥出口总量的48.5%。12月当月，对安哥拉出口水泥29.1万吨，下降17.4%；对台湾出口22.2万吨，增长0.6%；对东盟出口9.4万吨，增长65.1%。表1：2009年我国水泥出口前10大市场市场名称出口量(万吨) 出口量同比（%）美元值(百万) 美元值同比（%）安哥拉254.4 23.9 127.0 24.0 台湾省196.7 -1.3 69.0 -1.1 孟加拉国156.8 50.4 49.7 48.6 阿拉伯联合酋长国149.9 -55.2 50.9 -58.7 欧盟(27国)93.8 -76.6 33.6 -76.4 东盟90.6 31.2 42.0 33.0 尼日利亚84.1 -30.6 35.7 -23.7 西班牙74.6 -76.3 23.9 -77.9 美国72.5 -67.6 35.5 -63.5 香港61.5 -0.5 28.9 20.6 （五）国有企业是主力，各类型企业出口全面下降2009年，我国各种类型企业出口水泥全面下降，其中国有企业出口866万吨，下降43.8%，占同期我国水泥出口总量的55.5%；私营企业出口383万吨，下降7.6%；外商投资企业出口309.2万吨，下降49.8%；集体企业仅出口2.8万吨，下降91.6%。12月当月，国有企业出口58.7万吨，下降47.2%，占52.6%；私营企业出口33万吨，增长26.8%；外商投资企业出口19.9万吨，下降53%。（六）一般贸易是主要方式，对外承包工程出口货物逆势增长2009年，我国以一般贸易方式出口水泥1424万吨，下降41.5%，占同期我国水泥出口总量的91.2%；以对外承包工程出口货物出口74.2万吨，增长14.9%；以边境小额贸易方式出口53.2万吨，下降45.4%。12月当月，以一般贸易方式出口97.4万吨，下降40.8%，占87.2%； 对外承包工程出口货物10.8万吨，下降16.2%；以边境小额贸易方式出口3.3万吨，增长39.2%。（七）上海位居出口龙头，浙江大幅增长2009年，我国水泥出口主要集中在长三角和环渤海地区，合计出口1104万吨，占同期我国水泥出口总量的70.7%。其中上海出口737.7万吨，下降43.8%，所占比重高达47.3%，位列全国出口省市排名第一；山东出口286.4万吨，下降43.5%；浙江出口146.3万吨，增长44.6%。 12月当月，上海市出口水泥42.1万吨，下降54.1%，占37.7%；浙江出口16.6万吨，增长27.3%；山东出口16.5万吨，下降54.8%。（八）出口企业高度集中，上海海螺建材国际贸易有限公司一家独秀2009年，我国有水泥出口记录的企业数量为968家。其中，出口量100万吨以上的企业仅有上海海螺建材国际贸易有限公司1家(表2)，出口715.6万吨，占同期我国水泥出口总量的45.8%；出口量在10-100万吨的企业有20家，出口量在1-10万吨的有80家，其余企业出口量均在1万吨以下。前10强企业合计出口1110.6万吨，占同期我国水泥出口总量的71.1%。表2：2009年我国水泥出口企业规模表出口规模100万吨以上10100万吨110万吨1万吨以下企业数量12080867出口量所占比重45.8%34.9%15.1%4.2%三、2009年我国水泥出口大幅下降的主要原因（一） 国内需求旺盛，水泥出口动力被削弱在我国扩大投资的政策作用下，今年以来国内投资继续稳定增长，拉动了水泥需求同步增加。据国家统计局数据显示，2009年城镇固定资产投资同比增长30.1%，增速较上年加快了4.6个百分点，全年水泥产量为16.3亿吨，增长17.9%。而且据水泥商情网的记者调查，即使到了年末的传统销售淡季，全国仍有不少地区销售热度不减，许多大企业加快了生产的步伐以满足市场需求。12月当月全国水泥产量仍高达1.4亿吨，同比增长12.6%。国内需求稳步增长，产销两旺的市场环境，使我国水泥出口动力大大削弱。（二）受国际金融危机影响，国外市场需求下降受国际金融危机影响，欧、美、日等主要发达经济体陷入持续衰退，房地产等行业萧条，水泥国际需求严重萎缩。据波特兰水泥协会（PCA）预计，2009年世界水泥消费量下降1.7个百分点 /newslist/231545/。（三）国际竞争加剧，出口面临压力增大近年来，水泥行业国际市场竞争明显加剧。部分水泥产业发展较快的国家如越南、伊朗、沙特等不但已经能满足本国需求，甚至开始向周边国家出口。另一部分水泥产业较为落后的国家则通过实施各种措施保护本地水泥行业的发展。比如尼日利亚就宣布将实施一揽子措施保护本地水泥行业，其中包括对进口水泥征收约合3.3美元/吨关税 中国水泥网：尼日利亚出台措施保护本地水泥行业。（四）国家全面取消出口退税，出口竞争力下降我国自2007年7月1日起全面取消了水泥的出口退税，国产水泥出口竞争力有所下降，在欧美等发达经济体所占的市场份额持续下滑。据全球贸易统计数据系统（GLOBAL TRADE ATLAS）显示，2009年1-11月，我国包含水泥在内的HS编码第25章建材商品在欧盟27国的市场份额仅有4.3%，分别较2007年和2008年同期下降了10.3和5.1个百分点；在美国的市场份额为12.2%，分别下降8.1和3个百分点。四、未来水泥产业发展展望（一）2010年我国水泥产业正面临巨大的发展机遇1.当前正处于国内投资扩张期，短期内中央公共投资不会减少，国内水泥需求热潮不退国际金融危机爆发后，我国政府及时采用积极的财政政策和适度宽松的货币政策，实施一揽子应对国际金融危机计划。根据国新办的新闻发布会上提供的数据显示，2009年中央政府公共投资总额或超过9080亿元。这些大规模的中央投资计划，发挥了明显的乘数拉动作用。据国家统计局统计，2009年我国城镇固定资产投资22.5万亿元，同比增长30.1%，比上年同期加快4.6个百分点；累计施工项目46.2万个，同比增加10.2万个；施工项目计划总投资42万亿元，同比增长32.3%；新开工项目34.5万个，同比增加8.8万个；新开工项目计划总投资15.2万亿元，同比增长67.2%。根据中央4万亿经济刺激计划安排，2010年我国新增加的公共投资预算将进一步提高到5885亿元，较2009年增加1010亿元。而且据中国日报网中国在线消息：未来3年我国铁路建设投资计划表已经敲定，平均每年投资资金都将在7000亿以上，各种迹象显示，2010年我国公共投资将不会减少，水泥的国内需求将继续高涨。2.国内房地产行业持续火爆，保障性住房建设加速，进一步加大水泥需求当前，我国房地产已完全走出低谷，房地产开发投资大幅增长，特别是房屋新开工面积增速由负转正，将进一步增加国内的水泥需求。根据国家统计局公布的全国房地产市场运行情况， 2009年，全国完成房地产开发投资3.6万亿元，同比增长16.1%；房地产开发企业房屋施工面积32亿平方米，增长12.8%；房屋新开工面积11.5亿平方米，增长12.5%。而且，去年12月14日的国务院常务会议提出，未来将增加普通商品住房的有效供给，适当增加中低价位、中小套型普通商品住房和公共租赁房用地供应。住房和城乡建设部有关负责人1月18日在做客新华网直播间与网友在线互动时也表示，2010年将是保障性住房投资的高峰年。国内房地产投资热情高涨，将有望进一步拉动水泥需求的增长。（二）当前我国水泥行业发展面临的主要挑战1.产能相对严重过剩，当前的投资扩张期既给行业发展提供了机遇，也给淘汰落后产能增加了工作难度产能过剩问题仍是当前我国水泥产业发展面临的核心问题。2008年我国水泥产能为18.7亿吨工信部：关于抑制产能过剩和重复建设引导水泥产业健康发展的意见。截至2009年前11个月，国内在建水泥生产线418条，已核准尚未开工的生产线147条。若这些产能全部建成，将新增水泥产能8亿吨，水泥总产能将达到27亿吨，而国内市场需求仅为16亿吨，过剩11亿吨 数字水泥网：2009年111月全国水泥经济运行分析。而且水泥行业落后产能数量较大，目前全国仍有5亿吨落后产能，约占现有总产能的27%工信部：关于抑制产能过剩和重复建设引导水泥产业健康发展的意见。当前，为应对国际金融危机的冲击，我国固定投资力度空前，许多以前一直不能上的大工程、大项目都得以开工建设。这在一定程度上缓解了水泥行业的产能过剩问题，但也给淘汰落后产能、遏制产能过剩增加了难度。据数字水泥网公布的报告显示：2009年前11个月行业总投资额达1505亿元，同比增长近60%，预计2009年全年水泥投资超过1650亿元，比上年投资额增加超过600亿元。这轮扩大投资浪潮过后，水泥的需求热潮也将可能出现回落。如在这段缓冲期内不能有效解决水泥行业的产能过剩问题，未来将有可能对整个行业的发展造成巨大冲击。2.通胀预期强烈，而受产能过剩的抑制水泥价格上涨空间有限，行业利润缩水的可能性增加由于国际金融危机的影响，世界各国普遍采取非常规的宽松货币政策向经济中注入流动性，以期刺激经济的复苏。仅就我国来说，2009年我国新增贷款余额达到创记录的9.6万亿元，12月末广义货币供应量(M2和狭义货币供应量(M1)同比增幅分别高达27.7%和32.4%。危机时期急剧扩张的货币供给，在经济出现复苏迹象之后，将会产生较强的通胀预期。与2009年相比，2010 年全球经济预期要更加乐观，大宗商品涨价、企业生产成本、运输成本走高的概率较大。近期，国际油价