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中国行业季度分析报告中国行业季度分析报告 汽车行业汽车行业 要点提示 2005 年我国经济继续保持平稳较快增长态势。国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基 础，人民生活水平的提高进一步拉动汽车市场需求。同时汽车政策不断完善以解决产业发展 中的焦点问题，保障汽车产业可持续发展。 2005 年由于产能过剩、汽车降价、原材料上涨等因素的影响，我国汽车制造业经济运行速度 放缓。在国民经济持续较快增长的环境下，汽车市场产销稳步走高，全年双双突破 570 万辆； 乘用车市场增长明显，商用车市场继续低速运行，受政策及市场环境影响愈加显著。汽车进 口车市场需求继续萎缩，出口继续呈现快速发展态势。汽车价格呈稳中有降态势，未出现大 幅波动。 根据国家发改委的数据，2005 年我国汽车行业产能过剩 200 万辆,产能利用率跌至 55%，产 能过剩矛盾凸显。产能过剩原因是多方面的，必须辨证看待产能过剩:产能数字不能简单地 相加；产能过剩是我国汽车发展过程中的必经阶段，是由目前国内汽车的制造能力与消费能 力发展的不相协调造成的，并非所有的车辆都产能过剩；不仅是我国汽车制造业存在产能过 剩现象。理性应对产能过剩，从宏观和微观两方面都努力：加强政府的宏观调控、加快汽车 产业的兼并重组、企业根据市场变化做出相应的调整。 “十一五”期间汽车制造业发展将基本依照汽车产业发展政策 ，不会出现原则性的变动， 政策趋向将是节能环保、可持续发展。2006 年宏观经济继续向好；国内汽车产业仍处在成长 期，增长潜力巨大；各项行业规范性政策逐步建立和完善。我们分析认为经济型轿车的崛起 不可逆转，产能可能出现过剩；轻型货车市场需求将持续回升,重货市场波浪式缓增；大型 客车平缓增长。预计全年汽车行业将继续保持平稳发展，产销有望保持 13%的增长速度，产 销量将达 640-650 万辆。价格在经过 2005 年的平稳运行后，仍将保持稳中略降态势，降幅 可能与 2005 年相当，维持在 3%左右。 目目 录录 I I20052005 年运行分析年运行分析4 4 一、2005 年汽车行业发展环境.4 二、汽车制造业经济效益 .5 三、汽车市场产销 11 1、乘用车市场 11 2、商用车市场 14 3、乘用车、商用车销量结构变化 22 4、重点企业销售 23 四、我国汽车产品进出口贸易 23 1、汽车进口 25 2、汽车出口 28 五、汽车市场价格 31 IIII 热点关注：理性应对热点关注：理性应对“产能过剩产能过剩” 3333 一、产能过剩矛盾凸显 33 二、辩证看待我国汽车产能过剩 34 三、理性应对产能过剩 36 IIIIII 20062006 年行业发展趋势预测年行业发展趋势预测3838 一、汽车制造业“十一五”期间政策趋向 38 二、2006 年汽车产业发展环境分析39 三、2006 年汽车市场需求预测42 1、经济型轿车的崛起不可逆转，产能可能出现过剩 42 2、轻型货车市场需求将持续回升, 重货市场波浪式缓增 44 3、大型客车平缓增长，关注出口 45 四、2006 年汽车价格预测46 表目录表目录 表表 I I- -1 1 历年汽车制造业经济运行情况历年汽车制造业经济运行情况5 表表 I I- -2 2 20052005 年汽车制造业收入费用表年汽车制造业收入费用表8 表表 I I- -3 3 20052005 年汽车制造企业分类型实现利润情况年汽车制造企业分类型实现利润情况8 表表 I I- -4 4 20052005 年汽车制造企业亏损情况年汽车制造企业亏损情况9 表表 I I- -5 5 20052005 年汽车制造企业分类型利润率情况年汽车制造企业分类型利润率情况 .9 表表 I I- -6 6 20052005 年汽车制造业应收账款净额、产成品情况年汽车制造业应收账款净额、产成品情况10 表表 I I- -7 7 20052005 年各月乘用车销售情况年各月乘用车销售情况11 表表 I I- -8 8 20052005 年各月商用车销售情况年各月商用车销售情况15 表表 I I- -9 9 20052005 年货车分车型产销情况年货车分车型产销情况 .18 表表 I I- -1010 20052005 年汽车商品进出口情况统计年汽车商品进出口情况统计 .23 表表 I I- -1111 20052005 年各月汽车商品进出口金额统计年各月汽车商品进出口金额统计 .24 图目录图目录 图图 I I- -1 1 20052005 年各月汽车制造业累计工业总产值年各月汽车制造业累计工业总产值6 图图 I I- -2 2 20052005 年各月汽车制造业累计产品销售收入年各月汽车制造业累计产品销售收入7 图图 I I- -3 3 20052005 年各月汽车制造业累计利润、税金总额年各月汽车制造业累计利润、税金总额.7 图图 I I- -4 4 20052005 年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况.9 图图 I I- -5 5 20052005 年各月汽车制造企业分规模利润率情况年各月汽车制造企业分规模利润率情况.10 图图 I I- -6 6 20052005 年各月乘用车销售走势图年各月乘用车销售走势图.11 图图 I I- -7 7 20052005 年各月乘用车分车型生产情况年各月乘用车分车型生产情况12 图图 I I- -8 8 20052005 年各月乘用车分车型销售情况年各月乘用车分车型销售情况13 图图 I I- -9 9 20052005 年各月商用车销售走势图年各月商用车销售走势图14 图图 I I- -1010 20052005 年各月商用车分车型生产情况年各月商用车分车型生产情况.16 图图 I I- -1111 20052005 年各月商用车分车型销售情况年各月商用车分车型销售情况.16 图图 I I- -1212 20052005 年各月货车分车型生产情况年各月货车分车型生产情况.17 图图 I I- -1313 20052005 年各月货车分车型销售情况年各月货车分车型销售情况17 图图 I I- -1414 20052005 年货车各品种销售比例年货车各品种销售比例19 图图 I I- -1515 20052005 年货车市场集中度年货车市场集中度.19 图图 I I- -1616 20052005 年客车分品种销售比例年客车分品种销售比例20 图图 I I- -1717 20052005 年客车分用途销售比例年客车分用途销售比例21 图图 I I- -1818 20052005 年客车市场集中度年客车市场集中度22 图图 I I- -1919 20052005 年乘用车、商用车各月累计销量结构变化年乘用车、商用车各月累计销量结构变化22 图图 I I- -2020 20052005 年汽车行业重点企业销量所占比例年汽车行业重点企业销量所占比例23 图图 I I- -2121 20052005 年七大类汽车商品进口金额所占比例年七大类汽车商品进口金额所占比例24 图图 I I- -2222 20052005 年七大类汽车商品出口金额所占比例年七大类汽车商品出口金额所占比例25 图图 I I- -2323 20052005 年各月整车进口情况年各月整车进口情况25 图图 I I- -2424 20052005 年整车各主要品种进口数量构成年整车各主要品种进口数量构成27 图图 I I- -2525 20052005 年前十名进口国家和地区年前十名进口国家和地区28 图图 I I- -2626 20052005 年各月整车进口情况年各月整车进口情况28 图图 I I- -2727 20052005 年各月轿车、货车、客车出口情况年各月轿车、货车、客车出口情况29 图图 I I- -2828 20052005 年整车各主要品种出口数量构成年整车各主要品种出口数量构成29 图图 I I- -2929 20052005 年前十名出口国家和地区年前十名出口国家和地区31 图图 IIII- -1 1 国内部分汽车企业国内部分汽车企业 20052005 年产能扩充情况年产能扩充情况.33 图图 IIIIII- -1 1 国内轿车消费结构变化趋势及内在动因国内轿车消费结构变化趋势及内在动因.43 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 I 2005 年运行分析年运行分析 一、2005年汽车行业发展环境 1、国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，人民生活水平的进一步提高拉动汽车、国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，人民生活水平的进一步提高拉动汽车 市场需求市场需求 2005 年我国经济继续保持平稳较快增长态势。2005 年，全年国内生产总值 182321 亿元，按 可比价格计算，比上年增长 9.9%。经济平稳较快增长对汽车行业的影响主要体现在以下两个方面。 1 1）奠定了汽车工业发展的基础）奠定了汽车工业发展的基础 国民经济的快速发展奠定了汽车工业发展的基础，使我国汽车工业在近年来得到飞速发展， 投资额也连年增高。从 2002 年到 2005 年，我国汽车工业投资增速均超过了 40%，2003 年更是达 到 82.6%。中国人民银行发布的最新统计显示，2005 年我国汽车工业投资额超过 1000 亿元，在 短短 4 年间翻了两倍多；汽车生产能力也增长到 800 万辆左右。 2 2）拉动汽车市场需求）拉动汽车市场需求 2005 年，城镇居民人均可支配收入 10493 元，扣除价格因素，比上年实际增长 9.6%，增幅 比上年提高 1.9 个百分点；居民消费价格比上年上涨 1.8%，涨幅比上年回落 2.1 个百分点。人均 可支配收入同比增幅提高、消费价格同比增幅回落进一步提高人民生活水平，进而拉动汽车市场 需求。 2 2、政策不断完善保障汽车产业可持续发展、政策不断完善保障汽车产业可持续发展 2005 年是汽车产业相关政策出台最多的一年。 构成整车特征的汽车零部件产品管理办法 、 汽车品牌销售管理实施办法 、 汽车贸易政策 、 汽车产品外部标识管理办法等等，粗略统 计了一下大大小小的相关政策有 50 项之多。 2004 年 6 月，对汽车产业发展有着深刻影响的汽车产业发展政策出台。2005 年发布的 各项政策旨在使汽车产业发展政策在执行层面更具有可操作性，在不完善层面具有补充性。 同时，也是为了解决汽车产业发展中的焦点问题，保障汽车产业可持续发展。 1 1）政府用政策敦促企业自主发展）政府用政策敦促企业自主发展 “整车特征管理办法”和“外部标识管理办法”的出台，深层次的意义就在于政府要着手 解决中国汽车产业可持续发展中的焦点问题自主创新的缺乏。 “整车特征管理办法”的出台，表明政府管理部门决心限制企业急功近利，热衷“拿来”的 做法，开始用经济手段逼迫企业搞自主开发，同时也迫使跨国公司将研发机构向中国转移，从而 提升我国汽车行业的自主开发能力，改变我国成为跨国汽车公司组装基地的现状。 长期以来，中国汽车工业最让国人不满的是缺乏自主开发能力。尽管自主品牌不能一蹴而就， 但自主品牌的凝聚需要国人自强不息的民族精神，没有这一点，中国汽车的自主品牌无从谈起。 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 2005 年 11 月出台的“外部标识管理办法”表明了政府管理部门要增强企业的品牌保护意识，扭 转淡化“中国制造” ，突出外方品牌之风的态度。 2 2）政府逐步完善汽车市场体系的建设）政府逐步完善汽车市场体系的建设 中国汽车产业可持续发展仅有自主发展的政策视野是不够的，还必须把政策视野的光圈调到 以市场经济为核心的轨道上来。长期以来重生产、轻流通，使我国汽车贸易体系建设明显滞后于 生产发展。已经融入到世界经济之中的中国汽车市场，只有建立起统一、开放、竞争、有序的市 场环境，完成改革中的汽车产业与市场经济接轨问题，汽车工业才有可能持续发展。 去年 8 月 10 日发布的汽车贸易政策就是要承担这样的作用，一方面引导市场的发展， 另一方面规范市场，推动市场机制的完善。 汽车贸易政策的主要内容是体现政府在汽车贸易 管理中的指导思想、未来目标和要达到的目的。为了使其得以顺利贯彻和实施， 汽车品牌销售 管理实施办法和二手车流通管理办法相继出台。这两个针对市场执行环节的相关政策，一 是要解决汽车销售的授权问题，以使消费者的合法权益得到保证；二是要兑现我国对 WTO 组织的 承诺，允许国外汽车生产企业和其他投资者在国内建立营销网络，销售进口汽车；三是要放开二 手车经营主体资格，引入竞争机制，使二手车市场经营主体多元化、有序化，促进二手车的流通。 3 3）政府正在弥补汽车社会到来的政策不足）政府正在弥补汽车社会到来的政策不足 汽车社会的脚步离我们越来越近。面对大众汽车消费局面的迅速形成，如果没有可持续的交 通、能源战略和社会环境保护措施的深度研究，没有相对应的政策法规出台，汽车发展与社会的 不和谐，将使汽车产业的可持续发展成为空谈。 为弥补这一缺陷，2005 年 4 月 26 日，国家环保总局发布“中国轻型汽车、号排放标准” 。 次日又公布了五项机动车污染物排放新标准。2005 年 7 月，国家质检总局、国家标准委批准发布 了我国第一批共六项混合动力电动汽车国家标准，交通部发布机动车维修管理规定 。2005 年 9 月，国务院办公厅转发了建设部等 6 部委关于优先发展城市公共交通意见的通知 。 汽车生产和消费具有很强的外部性，完全依靠厂商和消费者的自发行为不能保障汽车生产和 消费的可持续性，不能保障能形成一个促进社会进步、使更多居民分享幸福的“汽车社会” 。因 此，政府运用法规等法律手段、强制性标准等技术手段、财政税收等经济手段加以调控和引导是 十分必要的。 二、汽车制造业经济效益 2005 年由于产能过剩、汽车降价、原材料上涨等因素的影响，我国汽车制造业经济运行速度 放缓。国家统计局的统计指标显示，2005 年汽车制造业利润总额继续呈负增长状态，整体盈利水 平较低。 表表 I I- -1 1 历年汽车制造业经济运行情况历年汽车制造业经济运行情况 2005 年 1-12 月2004 年 1-12 月2003 年 1-12 月 累计工业总产值（当年价格）(千元) 1,105,106,671.00991,125,036.00829,590,276.00 累计工业总产值（当年价格）比上年增长(%) 101837 累计产品销售收入(千元) 1,106,835,721.00983,407,843.00821,342,530.00 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 累计产品销售收入比去年增长(%) 11.6316.838.06 累计利润总额(千元) 51,329,924.0068,543,844.0071,470,840.00 累计利润总额比上年增长(%) -24.187.0250.74 数据来源：国家统计局 国研网整理 图图 I I- -1 1 20052005 年各月汽车制造业累计工业总产值年各月汽车制造业累计工业总产值 0.00 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 千元 0 5 10 15 20 25 30% 05年累计工业总产值04年累计工业总产值 05年累计工业总产值同比04年累计工业总产值同比 数据来源：国家统计局 国研网整理 1 1、工业总产值稳步增长，增幅低于、工业总产值稳步增长，增幅低于 20042004 年年 2005 年汽车制造业累计完成工业总产值 11051.1 亿元，同比增长 10%；增长额为 1139.82 亿 元，增幅比 2004 年低 8%。从 2005 年汽车制造业总产值及增长率来看，一季度全行业累计完成工 业总产值 2404.45 亿元，同比增长 3%。进入二季度，4、5 月累计增幅出现回落，5 月是全年的最 低点，同比增长 2%，6 月底累计同比增长 4%，增幅与一季度基本持平。2005 年下半年各月工业 总产值累计增幅基本呈平稳上升走势，12 月同比增长 10%。 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 图图 I I- -2 2 20052005 年各月汽车制造业累计产品销售收入年各月汽车制造业累计产品销售收入 0.00 200,000,000.00 400,000,000.00 600,000,000.00 800,000,000.00 1,000,000,000.00 1,200,000,000.00 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 千元 0 5 10 15 20 25 30% 05年累计产品销售收入04年累计产品销售收入 05年累计产品销售收入同比04年累计产品销售收入同比 数据来源：国家统计局 国研网整理 2 2、产品销售收入平稳增长、产品销售收入平稳增长, ,增速同比降低增速同比降低 2005 年汽车制造业累计实现产品销售收入 11068.36 亿元，同比增长 11.63%，增长额为 1234.28 亿元，增幅比 2004 年低 5.17%。 2005 年各月产品销售收入累计增长率大幅低于 2004 年 同期水平。一季度同比只提高了 2.18%，进入二季度以后，从 4 月开始呈小幅逐月上升走势，12 月同比增长达到 11.63%，是全年的最高点，增幅比一季度提高 9.45%。从 2005 年汽车制造业产 品销售收入增长率与 2004 年对比情况看，增幅虽低于 2004 年水平，但从一季度以后各月的增长 率来看，总体保持了稳步增长。 图图 I I- -3 3 20052005 年各月汽车制造业累计利润、税金总额年各月汽车制造业累计利润、税金总额 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 千元 -70.00 -50.00 -30.00 -10.00 10.00 30.00 50.00 % 累计利润总额(千元)累计税金总额(千元) 累计利润总额比去年同期增长(%)累计税金总额比去年同期增长(%) 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 数据来源：国家统计局 国研网整理 3 3、利润总额同比继续负增长、利润总额同比继续负增长, ,整体盈利水平较低整体盈利水平较低 2005 年汽车制造业累计实现利润总额 513.30 亿元，同比下降 24.18%，下降额为 163.73 亿 元。从 2005 年汽车制造业利润总额累计增长率变动趋势来看，全年汽车制造业利润总额走势始 终处于负增长状态。1 月下降幅度最大，是全年下降的最低点，同比下降了 61.53%；从 2 月开始 下降幅度开始减缓，下降幅度基本呈逐月减缓走势，截止到 12 月利润总额同比下降 24.18%。 2005 年汽车制造业亏损主要是受产能过剩、产品降价、原材料上涨等因素的影响。全年行业 产品销售成本的增长仍始终高于产品销售收入的增长，企业盈利空间依然狭小，产品销售利润率 明显降低。2005 年全行业产品销售收入同比增长 11.63%，产品销售成本同比增长 13.86%，产品 销售成本增长幅度高于产品销售收入增长 2.23%。另外，行业销售、管理费用增长幅度也均高于 行业销售收入的增长幅度。虽然行业财务费用比上年有所下降，但下降额与其销售成本、销售费 用、管理费用的增加额相比太少。这些直接导致了 2005 年汽车制造业行业利润总额同比下降 24.18%。 表表 I I- -2 2 20052005 年汽车制造业费用表年汽车制造业费用表 2004 年 1-12 月2005 年 1-12 月 累计产品销售费用(千元) 32,202,157.0039,727,321.00 累计管理费用(千元) 51,855,896.0061,830,280.00 累计财务费用(千元) 6,687,463.006,194,331.00 累计产品销售费用比去年同期增长(%) 9.9417.58 累计管理费用比去年同期增长(%) 2.0212.93 累计财务费用比去年同期增长(%) 9.82-6.32 数据来源：国家统计局 国研网整理 从不同经济类型企业盈利能力来看，私营企业盈利能力较为突出。2005 年私营企业累计实现 利润总额 52.9 亿元，同比增长 35.76%。从不同经济类型企业利润总额在行业所占比例来看，外 商和港澳台投资企业依然最高。2005 年外商和港澳台投资企业累计实现利润总额 328.91 亿元， 但同比下降 26.88%。国有企业、集体企业全年分别累计实现利润总额 32 和 5.53 亿元，分别比上 年降低 26.24%和 37.21%，均高于行业平均降幅。 表表 I I- -3 3 20052005 年汽车制造企业分类型实现利润情况年汽车制造企业分类型实现利润情况 累计利润总额(千元) 去年累计利润总额 (千元) 比去年同期增长(%) 国有企业 3,200,430.004,338,696.00-26.24 集体企业 552,822.00880,461.00-37.21 股份合作企业 509,852.00488,473.004.38 股份制企业 4,802,278.008,738,429.00-45.04 私营企业 5,290,039.003,896,568.0035.76 外商和港澳台投资企业 32,891,484.0044,983,261.00-26.88 其他 4,083,019.004,376,708.00-6.71 合计 51,329,924.0067,702,596.00-24.18 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 数据来源：国家统计局 国研网整理 从亏损面来看，2005 年末，汽车制造业汇总的企业个数为 7218 家，其中亏损企业为 1468 家， 亏损面为 41%，比上年低 2%；全行业亏损企业亏损额为 94.41 亿元，同比增长 41%，增加亏损额 37.35 亿元。 表表 I I- -4 4 20052005 年汽车制造企业亏损情况年汽车制造企业亏损情况 2004 年2005 年 累计企业单位数(个) 5,911.007,218.00 累计亏损企业单位数(个) 1,136.001,468.00 累计企业所占比例(%) 19.2220.34 累计亏损企业亏损总额(千元) 5,705,844.009,440,507.00 累计亏损企业亏损总额比去年同期增长(%) 43.5841.00 数据来源：国家统计局 国研网整理 从成本费用利润率来看， 2005 年末汽车制造业成本费用利润率为 4.89%，低于 2004 年水平。 分企业规模看，中型企业最好，小型企业次之，大型企业最低，分别为 5.9%、5.23%和 4.26%。 分经济类型看，外商和港澳台投资企业、私营企业较好，分别为 6.31%、5.64%，高于行业平均水 平；国有企业、集体企业较差，分别为 2.21%、3.37%，低于行业平均水平。 表表 I I- -5 5 20052005 年汽车制造企业分类型利润率情况年汽车制造企业分类型利润率情况 成本费用利润率(%)2003 年 1-12 月2004 年 1-12 月2005 年 1-12 月 分企业规模： 大型 10.67.964.26 中型 5.657.365.9 小型 7.586.245.23 分企业经济类型： 国有企业 3.182.132.21 集体企业 5.925.663.37 股份合作企业 5.535.615.39 股份制企业 6.218.084.03 私营企业 5.535.645.64 外商和港澳台投资企业 16.9910.696.31 其他 5.015.062.83 全部 9.567.514.89 数据来源：国家统计局 国研网整理 图图 I I- -4 4 20052005 年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况年各月汽车制造企业分经济类型利润率情况 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 分企业经济类型成本费用利润率 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 % 其他 外商和港澳 台投资企业 私营企业 股份制企业 股份合作企 业 全部 国有企业 集体企业 数据来源：国家统计局 国研网整理 图图 I I- -5 5 20052005 年各月汽车制造企业分规模利润率情况年各月汽车制造企业分规模利润率情况 分企业规模成本费用利润率 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-12月 % 全部大型中型小型 数据来源：国家统计局 国研网整理 4 4、应收账款净额、产成品库存资金同比上升、应收账款净额、产成品库存资金同比上升 2005 年末，汽车制造业应收账款净额为 1331.63 亿元，同比增长 16.27%；汽车制造业产成 品库存资金为 669.35 亿元，同比增长 5.71%。与 2004 年末相比，应收账款净额、产成品库存资 金同比增幅均下降，特别是产成品库存资金下降明显。2005 年末，汽车制造业应收账款净额、产 成品库存资金占流动资产的比重为 33.59%。 表表 I I- -6 6 20052005 年汽车制造业应收账款净额、产成品情况年汽车制造业应收账款净额、产成品情况 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 2004 年 1-12 月2005 年 1-12 月 累计应收帐款净额(千元) 106,996,372.00133,163,042.00 累计应收帐款净额比去年同期增长(%) 19.7316.27 累计产成品(千元) 61,309,478.0066,934,859.00 累计产成品比去年同期增长(%) 31.965.71 数据来源：国家统计局 国研网整理 三、汽车市场产销 2005 年是“十五”规划的最后一年，我国汽车产销增幅虽然较前几年出现一定回落，但整体 发展仍保持稳定态势。2005 年我国汽车产销双双突破 570 万辆，分别达到 570.77 万辆和 575.82 万辆，同比分别增长 12.56%和 13.54%；与 2004 年相比，2005 年汽车产销增幅分别回落 1.55 百 分点和 1.96 百分点；与产销形势最好的 2003 年相比，产量增幅回落 22.64 百分点，销量增幅回 落 20.67 百分点。 1 1、 乘用车市场乘用车市场 表表 I I- -7 7 20052005 年各月乘用车销售情况年各月乘用车销售情况 乘用车销售比上月增长%比同期增长% 1 月 243053-26.318.05 2 月 213534-12.24-22.8 3 月 35575266.655.73 4 月 337033-5.266.64 5 月 317390-5.8322.41 6 月 37547218.348.66 7 月 315648-15.7739.6 8 月 292435-7.3524.15 9 月 35404020.9831.11 10 月 319885-9.6628.36 11 月 39361523.0433.48 12 月 45576715.7938.33 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 图图 I I- -6 6 20052005 年各月乘用车销售走势图年各月乘用车销售走势图 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 乘用车销售 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 辆 -40 -20 0 20 40 60 80 % 乘用车销售比上月增长% 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 2005 年乘用车市场销售 397.11 万辆，同比增长 21.4%。分季度看，前三季度月销量规模均 呈现不对称的“V”字型，第四季度销量呈现稳步上升趋势。前三季度，乘用车每个季度的销售 低谷均出现在该季度的中间月份，分别为 2 月、5 月和 8 月，月销量分别为 21.35 万辆、31.74 万辆和 29.24 万辆；其中，2 月的销量更是创下 2005 年乘用车月销量的最低点。前三季度，乘用 车每一季度的销售高峰均出现在该季度的最后月份，分别为 3 月、6 月和 9 月，月销量分别为 35.58 万辆、37.55 万辆和 35.40 万辆；1 月、4 月和 7 月在每一季度的销售表现次之，因此前三 季度乘用车月销量规模均呈现不对称的“V”字型。第四季度，乘用车月销量增长态势良好，均 在 31 万辆之上；其中，11 月、12 月分别实现销量 39.36 万辆、45.58 万辆，是 2005 年销量表现 最好的两个月。综观全年，第二、第四季度乘用车的销售状况相对较好，分别实现销量 102.99 万辆、116.93 万辆，分别占 2005 年乘用车全年销量的 25.92%、29.43%，每一季度中均有两个月 的销量高于月平均销量水平（33.11 万辆） ，在第四季度则达到销量高峰。对照来看，第一、第三 季度乘用车分别实现销量 81.24 万辆、96.20 万辆，分别占 2005 年乘用车全年销量的 20.44%、24.21%，每一季度均有两个月的销量低于月平均销量水平。 从环比增长上看，一、三季度，月销量环比持续上升；二、四季度，月销量环比呈现起落的 波动性。第一季度，乘用车月销量分别实现-26.31%、-12.24%、66.65%的环比增长，第三季度， 乘用车月销量分别实现-15.77%、-7.35%、20.98%的环比增长，这两个季度的月销量在环比上均 持续上升。第二季度，与 5 月销量的回落相对应，5 月的环比为-5.83%，使第二季度乘用车月销 量在环比上呈现起落的波动性。第四季度，虽然乘用车在月销量规模上保持了稳步上升的趋势， 但与 11 月 23.04%的增长速度相比，虽然 12 月的环比增速高达 15.79%，但从趋势上来看，第四 季度乘用车月销量环比依旧呈现起落的波动性。综观全年，乘用车销量在第一季度的环比波动幅 度最大，从 1 月的-26.31%上升到 3 月的 66.65%，变化幅度很大。而第一季度以后，乘用车销量 在环比上的波动幅度基本在-20%20%之间，波动幅度相对稳定。 分车型看：分车型看： 图图 I I- -7 7 20052005 年各月乘用车分车型生产情况年各月乘用车分车型生产情况 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 乘用车生产 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 % 基本型乘用车(轿车)多功能乘用车(MPV)运动型多用途乘用车(SUV)交叉型乘用车 同比同比同比同比 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 图图 I I- -8 8 20052005 年各月乘用车分车型销售情况年各月乘用车分车型销售情况 乘用车销售 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 % 基本型乘用车(轿车)多功能乘用车(MPV)运动型多用途乘用车(SUV)交叉型乘用车 同比同比同比同比 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 轿车销量保持快速增长，经济型轿车表现最为活跃轿车销量保持快速增长，经济型轿车表现最为活跃 2005 年我国轿车销售 278.74 万辆，同比增长 24.31%，保持了快速增长势头。2005 年由于油 价不断上涨使得汽车使用成本明显提高，使得小排量、低油耗以及综合使用成本更具竞争力的经 济型轿车品种 “一枝独秀” ，成为引领轿车市场发展的主力军。全年 1.6 升排量以下的经济型轿 车品种共销售 177.74 万辆，占轿车销售总量的 63.77%。在这一品种中，1 升排量1.6 升的轿 车品种销售 145.2 万辆，占轿车销售总量的 52.09%；排量小于 1 升的轿车品种与 2004 年相比增 幅较为显著，共销售 32.54 万辆，同比增长 75.74%。 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 MPVMPV 进入快速发展期，国内主导企业品牌占据绝对份额进入快速发展期，国内主导企业品牌占据绝对份额 2005 年乘用车市场需求日益多样化。国内 MPV 生产企业敏锐地发掘并把握住了市场发展良机， 通过不断丰富和完善产品自身的多样化功能，以及有效的价格策略，使得 MPV 在 2005 年出现了 难得的快速发展。截至 2005 年底，MPV 累计销售 15.58 万辆，同比增长 42.76%。其中，2.5 升以 下品种占据了绝大部分市场份额，截至 2005 年底，共销售 12.01 万辆，占 MPV 销售总量的 77.09%。 在这一系列中，2.0 升排量2.5 升品种累计销售达到 6.76 万辆，同比增长 36.94%，占 MPV 销 售总量的 43.39%。此外，许多 MPV 生产企业还开发出排量小于 1.6 升的低油耗 MPV 品种，截至 2005 年底，这一排量区间的 MPV 累计销售 1.62 万辆，占销售总量的 10.4%。 SUVSUV 市场环境日趋严峻，总体发展进入调整期市场环境日趋严峻，总体发展进入调整期 2005 年 SUV 市场受到严峻挑战：一方面由于本身高油耗的特征，使得用车成本相对于其他乘 用车品种较高；另一方面由于市场竞争过于激烈，且产品定位不够清晰，因而在 2005 年上半年 SUV 销售情况一直较为低迷。为了扭转不利局面，国内主要 SUV 生产企业重新制定了市场推广战 略，同时在产品上也逐渐走上中高档发展路线，产品档次和技术含量明显提升。2005 年 7 月后， SUV 市场逐渐回暖，并最终保持了稳定的增长。据统计，2005 年 SUV 累计销售 19.64 万辆，同比 增长 20.63%。其中，四轮驱动 SUV 销售 9.7 万辆，同比增长 44.29%；两轮驱动 SUV 累计销售 9.94 万辆，同比增长 3.98%。在四轮驱动 SUV 乘用车品种中，除 3.0 升排量4.0 升系列销量 明显下降外，其他品种均呈现快速增长，其中 1.6 升排量2.0 升和 2.5 升排量3.0 升系 列增幅均超过 80%。2005 年上述两个系列分别销售 2.10 万辆和 2.17 万辆，同比分别增长 81.80% 和 81.12%。此外，在四轮驱动 SUV 品种中所占比例最大的 2.0 升排量2.5 升系列增幅也较为 快速，2005 年该系列销售 3.73 万辆，同比增长 34.69%。在两轮驱动 SUV 品种中，2.5 升排量 3.0 升系列高档 SUV 品种市场表现最为出色，2005 年共销售 1.35 万辆，同比增长近 1.9 倍； 相比较而言，2.0 升排量2.5 升系列所占比重虽然最大，但同比呈一定下降，2005 年共销售 7.36 万辆，同比下降 7.27%，占两轮驱动 SUV 品种销售总量的 74.04%。 交叉型乘用车市场发展稳定交叉型乘用车市场发展稳定 根据新的汽车分类，交叉型乘用车品种主要是微型客车。2005 年国内重点微型客车生产企业 加强了产品的技术含量，不仅保持了微型客车产品油耗较低、价格相对低廉的特点，同时在性能 上也力求贴近轿车，因此微型客车行业在 2005 年保持稳定增长。2005 年交叉型乘用车累计销量 达到 83.15 万辆，同比增长 9.87%。 2 2、 商用车市场商用车市场 图图 I I- -9 9 20052005 年各月商用车销售走势图年各月商用车销售走势图 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 商用车销售 0 50000 100000 150000 200000 250000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 辆 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 % 商用车销售比上月增长% 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 表表 I I- -8 8 20052005 年各月商用车销售情况年各月商用车销售情况 商用车销售比上月增长%比同期增长% 1 月 123000-21.8456.94 2 月 105054-14.75-32.4 3 月 226682115.6510.29 4 月 199699-11.8910.06 5 月 148882-25.458.82 6 月 141569-6.5810.89 7 月 117550-17-1.99 8 月 1262877.43-14.96 9 月 14191912.36-14.37 10 月 132019-7.09-14.06 11 月 15598818.11-0.61 12 月 1651185.654.68 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 2005 年商用车市场继续低速运行，受政策及市场环境影响愈加显著，全年共销售商用车 178.71 万辆，同比下降 0.75 %。分季度看，一季度呈现较大的波动性，二季度呈现下降趋势； 三、四季度均呈现平稳的上升趋势。 在 2 月、3 月，商用车分别实现销量 10.51 万辆、22.67 万辆，分别是 2005 年商用车销量的 谷底和高峰，由此可以看出第一季度的波动性较大。第二季度，商用车月销量从 4 月较高水平的 19.97 万辆一路降至 6 月的 14.16 万辆（低于月销量平均水平 14.87 万辆） ，呈现明显的下降趋势。 第三季度，商用车月销量从 7 月较低水平的 11.76 万辆升至 9 月的 14.19 万辆，但仍低于月销量 平均水平的 14.87 万辆。第四季度，商用车月销量增长态势良好，从 10 月的 13.20 万辆升至 12 月的 16.51 万辆，12 月商用车的销量也是在继 3 月、4 月达到高峰后的又一个较高水平。 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 综观 2005 全年，第二季度，商用车在销量规模上虽然呈现下降趋势，但比较而言，第二季 度整体的销量状况是最好的，该季度共实现销量 49.02 万辆，占 2005 年商用车全年销量的 27.48%， 第二季度中有两个月的销量均高于月平均销量水平，其中 4 月的销量是 2005 年商用车销量的次 高点。第三季度，商用车在销量规模上虽然呈现上升趋势，但该季度实现销量 38.58 万辆，仅占 2005 年商用车全年销量的 21.63%，第三季度中各月的销量均低于月平均销量水平。 从环比增长上看，商用车的变化和乘用车相类似。一、三季度，月销量环比持续上升，第二、 第四季度，月销量环比呈现起落的波动性；从 2005 全年来看，除了第一季度，月销量环比波动 幅度相对稳定，基本在-20%20%之间。 图图 I I- -1010 20052005 年各月商用车分车型生产情况年各月商用车分车型生产情况 商用车分车型生产 0 30000 60000 90000 120000 150000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 -100 -50 0 50 100 150 % 客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆 客车同比货车同比半挂牵同比客车非完整同比货车非完整同比 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 图图 I I- -1111 20052005 年各月商用车分车型销售情况年各月商用车分车型销售情况 商用车分车型销售 0 30000 60000 90000 120000 150000 180000 123456789101112 单位：辆 -150 -100 -50 0 50 100 150 % 客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆 客车同比货车同比半挂牵同比客车非完整同比货车非完整同比 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 分车型看：分车型看： 货车产销增幅明显减缓，重卡需求下降趋势显现货车产销增幅明显减缓，重卡需求下降趋势显现 2005 年汽车行业第四季度报告 基本运行分析 图图 I I- -1212 20052005 年各月货车分车型生产情况年各月货车分车型生产情况 货车分车型生产 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：辆 -100 -50 0 50 100 150 重型货车中型货车轻型货车微型货车 重型货车同比中型货车同比轻型货车同比微型货车同比 资料来源：中国汽车工业协会 国研网整理 图图 I I- -1313 20052005 年各月货车分车型销售情况年各月货车分车型销售情况 货车分车型销售 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 7