赛象科技：2012年半年度报告.ppt

证券名称: 赛象科技,证券代码：002337,天津赛象科技股份有限公司,tianjin saixiang technology co.,ltd,2012 年半年度报告,二一二年八月,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,第一节 重要提示. 3 第二节 公司基本情况. 3 第三节 主要会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事和高级管理人员.11 第六节 董事会报告.16 第七节 重要事项.26 第八节 财务会计报告.38 第九节 备查文件目录.121 2,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 2012 年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人张芝泉、主管会计工作负责人朱洪光及会计机构负责人(会计主管人员) 李玫声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息,a 股代码 a 股简称,002337 赛象科技,b 股代码 b 股简称,上市证券交易所 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱,深圳证券交易所 天津赛象科技股份有限公司 赛象科技 tianjin saixiang technology co.,ltd tst 张芝泉 天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号 300384 天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号 300384 ,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,刘文安,王佳,联系地址,天津市华苑新技术产业园区（环外）海 天津市华苑新技术产业园区（环外）海 泰发展四道 9 号 泰发展四道 9 号,电话022-23788188-8307,3,、,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,传真 电子信箱 （三）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 公司半年度报告备置地点,中国证券报证券时报 公司董事会办公室,三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 主要会计数据,主要会计数据 营业总收入（元） 营业利润（元） 利润总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）,报告期（1-6 月） 256,687,318.56 1,243,844.22 18,542,794.15 16,518,649.97 4,574,696.02 3,506,430.34 本报告期末 1,558,191,957.35 1,266,535,441.17 192,000,000.00,上年同期 263,413,647.93 20,959,790.12 28,272,110.50 24,556,226.58 16,560,987.47 6,891,182.94 上年度期末 1,603,932,523.37 1,269,237,296.63 192,000,000.00,本报告期比上年同期增减 (%) -2.55% -94.07% -34.41% -32.73% -72.38% -49.12% 本报告期末比上年度期末 增减(%) -2.85% -0.21% 0%,主要财务指标,主要财务指标 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）,报告期（1-6 月） 0.09 0.09 0.02 1.3% 1.29% 0.36% 0.36%,上年同期,0.13 0.13 0.09 1.95% 1.93% 1.32% 1.3%,本报告期比上年同期增减 (%) -30.77% -30.77% -72.38% -0.65% -0.64% -0.96% -0.94%,4,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 资产负债率（%）,本报告期末,0.02 6.6 18.72%,上年度期末,0.04 6.61 20.87%,-50% 本报告期末比上年度同期 末增减(%) -0.15% -2.15%,注：1、如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2、“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”按照年报准则 21 条的公式计算。通常情况下，公司无需对前期已披露的 “每股净资产”、“每股经常活动产生的现金流量”进行调整。 3、前三年主要会计数据和财务指标中涉及非经常性损益的，都应当按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益(2008)要求的非经常性损益的口径进行计算。 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、存在重大差异明细项目 适用 不适用 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益,金额（元） 197,187.04 处置固定资产收益 12,010,000.00 政府补助 1,303,164.39 委托理财投资收入,说明,5,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额,541,359.10 除上述之外的其他营业收入和支出 2,107,756.58 所得税费用影响额,合计,11,943,953.95,-,注：各非经常性损益项目按税前金额列示。 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%) 发行新股,送股,公积金转 股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,143,680,0 00,74.83%,143,360,0 00,74.67%,6,0,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 1、国家持股 2、国有法人持股,3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股,143,360,0 00 129,600,0 00 13,760,00 0,74.67% 67.5% 7.17%,143,360,0 00 129,600,0 00 13,760,00 0,74.67% 67.5% 7.17%,4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股,5.高管股份,320,000,0.16%,-320,000,-320,000,二、无限售条件股份 1、人民币普通股,48,320,00 0 48,320,00 0,25.17% 25.17%,320,000,320,000,48,640,00 0 48,640,00 0,25.33% 25.33%,2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他,三、股份总数,192,000,0 00.00,100%,192,000,0 00.00,100%,股份变动的批准情况（如适用） 无 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称 董哲锦 汤静,期初限售股数 160,000 160,000,本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 160,000 160,000,期末限售股数,限售原因 0 高管持股承诺 0 高管持股承诺,解除限售日期 2012 年 1 月 20 日 2012 年 1 月 20 日,合计,320,000,320,000,0,0,-,-,（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用,股票及其衍生证 券名称,发行日期,发行价格（元/股）,发行数量,上市日期,获准上市交易数 量,交易终止日期,股票类 7,31,31,67.5%,0,0,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,人民币普通股 人民币普通股,2010 年 01 月 5 日 2010 年 01 月 5 日,24,000,000 6,000,000,2010 年 01 月 15 日 2010 年 04 月 15 日,24,000,000 6,000,000,可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 2009年12月18日，中国证券监督管理委员会以关于核准天津赛象科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复（证监许可20091401号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过3,000万股。该次发 行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为31.00元/股。本次发行后公司 总股本12,000 万股。 经深圳证券交易所关于天津赛象科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201018 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“赛象科技”，股票代码 “002337”，其中该次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票已于2010年1月15日起上市交易，其余向询 价对象配售的600万股限售三个月于2010年4月15日上市交易。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用 3、现存的内部职工股情况 适用 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 14,087 户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售 条件股份,质押或冻结情况 股份状态 数量,天津市橡塑机械研究所有 境内非国有法 限公司 人,129,600,000 129,600,000,张建浩 张芝泉,境内自然人 境内自然人,5.13% 2.04%,9,840,000 3,920,000,9,840,000 3,920,000,交通银行金鹰中小盘精 境内非国有法 选证券投资基金 人,0.52%,1,000,000,王怡,境内自然人,0.4%,759,500,杭州华联星光大道文化传 境内非国有法 播有限公司 人,0.34%,662,000,8,0,0,0,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,浙江华联杭州湾创业有限 境内非国有法 公司 人,0.34%,650,000,张小华 戴鸿敏 马振林,境内自然人 境内自然人 境内自然人,0.32% 0.31% 0.23%,611,573 602,827 446,429,股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 王怡 杭州华联星光大道文化传播有限公司 浙江华联杭州湾创业有限公司 张小华 戴鸿敏 马振林 徐玉芳 许灵波 董哲锦 汤静,期末持有无限售条件 股份的数量 1,000,000 a 股 759,500 a 股 662,000 a 股 650,000 a 股 611,573 a 股 602,827 a 股 446,429 a 股 399,800 a 股 394,130 a 股 320,000 a 股 320,000 a 股,种类,股份种类及数量,数量,1,000,000 759,500 662,000 650,000 611,573 602,827 446,429 399,800 394,130 320,000 320,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司自然人股东张建浩先生持有天津市橡塑机械研究所有限公司 66.66%的股份;公司自然人股东张芝泉先生为张建浩先生之 父。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称 实际控制人类别,张建浩 个人,情况说明 1.控股股东具体情况介绍 本公司控股股东为天津市橡塑机械研究所有限公司，法定代表人为柴淑英，该公司于1994年8月26日 成立，组织机构代码为10319994-8，注册资本1,830 万元，经营范围：机电一体化、电子与信息的技术开 发、转让、咨询、服务；化工、橡塑制品批发兼零售；自有房屋租赁。天津市橡塑机械研究所有限公司持 有本公司12,960万股股份，占本公司总股本的67.50%。 天津市橡塑机械研究所有限公司前身为天津市橡塑机械研究所，该公司成立于1994年8月，由张芝泉 先生、张建浩先生和柴淑英女士共同出资设立。1994 年7 月19 日，天津市和平审计事务所出具了津和审 验（1994）2970 号验资报告；1994 年8 月26 日，天津市工商行政管理局向天津市橡塑机械研究所有限公 9,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,司颁发了注册号为1201932004426 的企业法人营业执照。截至目前，天津市橡塑机械研究所有限公司除拥 有天津赛象酒店有限公司房产，并持有天津赛象科技股份有限公司及天津赛象电气自动化技术有限公司、 天津赛象酒店有限公司、天津甬金通达投资有限公司的股权之外，未从事实际的生产经营活动。,2.实际控制人具体情况介绍,公司自然人股东张建浩先生直接持有本公司5.13%的股权，同时还持有天津橡塑机械研究所有限公司,66.66%的股份，为本公司实际控制人。,张建浩先生，1960 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。历任天津市橡 胶工业公司技改处负责人，天津橡塑机械厂工程师，天津市橡塑机械联合有限公司执行董事，天津赛象航 空工装设备制造有限公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理，天津赛象电气自动化技术有 限公司董事，天津赛象酒店有限公司董事，天津赛象机电工程有限公司执行董事，天津赛象科技欧洲有限 责任公司法定代表人。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。,注：实际控制人的认定按照上市公司收购管理办法的规定。,（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司, 适用 不适用,4、其他持股在百分之十以上的法人股东, 适用 不适用,（四）可转换公司债券情况, 适用 不适用,1、转债发行情况,无,2、报告期转债持有人及担保人情况,无,10,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,3、报告期转债变动情况,无,4、报告期转债累计转股情况,无,5、转债其他情况说明,无,五、董事、监事和高级管理人员,11,0,0,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股）,其中：持有 期末持有股 限制性股票 票期权数量 数量（股） （股）,变动原因,是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬,张芝泉,董事长,男,85,2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日,3,920,000,0,0,3,920,000,3,920,000,0,否,张建浩,总经理;董事 男,52,2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日,9,840,000,9,840,000,9,840,000,否,朱洪光 何悦 刘维 杜娟 李兆春 栾童童 宋志琨,财务总监;董 事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 副总经理,男 女 女 女 男 男 男,42 53 55 47 29 32 58,2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2012 年 04 月 2013 年 06 月 27 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,否 否 否 是 否 否 否,贾友旗,副总经理,男,57 2010 年 06 月 2013 年 06 月,0,0,0,0,0,0,否,12,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,01 日,01 日,史 航 刘文安 韩子森 王红军 李学霖 李建伟 刘桂荣,副总经理 副总经理;董 事会秘书 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 监事,男 男 男 男 男 男 女,44 57 49 38 51 41 58,2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2010 年 06 月 2013 年 06 月 01 日 01 日 2011 年 08 月 2013 年 06 月 11 日 01 日 2012 年 04 月 2013 年 06 月 03 日 01 日 2011 年 04 月 2012 年 04 月 26 日 03 日 2010 年 06 月 2012 年 04 月 01 日 03 日,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,否 否 否 否 否 否 是,合计,-,-,-,-,-,13,760,000,0,0,13,760,000,13,760,000,0,-,-,注：1、职务如是独立董事，需单独注明。 2、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 13,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 （二）任职情况 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,其他单位名称,在其他单位 担任的职务,任期起始日期 任期终止日期,在其他单位是否领 取报酬津贴,张芝泉 张芝泉 张建浩 张建浩 张建浩 张建浩 史航 朱洪光 刘维 何悦 杜娟,天津赛象电气自动化技术有限公司 天津赛象酒店有限公司 天津赛象电气自动化技术有限公司 天津赛象酒店有限公司 天津赛象科技欧洲有限责任公司 天津赛象机电工程有限公司 天津赛象机电工程有限公司 天津赛象机电工程有限公司 五洲松德联合会计师事务所 天津大学文法学院法学系 天津赛象酒店有限公司,董事 董事长 董事 副董事长 法定代表人 执行董事 总经理 财务总监 合伙人 教授 财务部经理,2003 年 05 月 22 日 2009 年 06 月 01 日 2003 年 05 月 22 日 2009 年 06 月 21 日 2011 年 02 月 03 日 2007 年 04 月 20 日 2012 年 02 月 21 日 2007 年 04 月 20 日 2007 年 12 月 28 日 2007 年 07 月 06 日 2009 年 06 月 01 日,至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今,否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是,在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 独立董事的薪酬由薪酬与考核委员会按照薪酬与考核委员会实施细则每年确定一次。董事、,员报酬的决策程序,监事、高级管理人员的工资由公司人力资源部根据公司工资制度和奖惩制度实施。,董事、监事、高级管理人 公司制订了工资制度和奖惩制度对高层管理干部进行日常及年度考核，对员工的能力、,员报酬确定依据,态度、业绩进行计量考核。,14,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 董事、监事和高级管理人 独立董事的薪酬每年支付一次，董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司工资制度每月由 员报酬的实际支付情况 人力资源部负责按时发放 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名 李建伟 贾友旗 李学霖,担任的职务 副总经理 副总经理 副总经理,变动情形 离职 任职 任职,变动日期 2012 年 04 月 03 日 2012 年 04 月 03 日 2012 年 04 月 03 日,变动原因 因个人原因辞去副总经理职务 董事会聘任 董事会聘任,刘桂荣 杜鹃,监事、监事会主席 离职 监事、监事会主席 任职,2012 年 04 月 03 日 2012 年 04 月 27 日,因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务 股东会选举,（五）公司员工情况,在职员工的人数 公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 教育程度类别 高中及以下 大专 本科 硕士,专业构成 教育程度,专业构成人数 数量（人）,1,160 632 31 422 18 57 559 312 247 42 15,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司主营业务及经营情况 a、公司总体经营情况概述 2012年上半年，国内轮胎制造企业和橡胶机械行业竞争加剧。为了提高竞争力，许多轮胎制造厂商 对轮胎制造设备提出了高效率和高自动化的要求，这种趋势与公司对未来市场判断基本一致。基于此，公 司年初提出的经营计划，以提高客户满意度为核心，重点在保持国内市场份额的同时，加大国际市场的开 拓；保证新产品新技术研发的持续投入，满足市场的新需求；加强信息化建设，提高公司整体管理水平， 为提高公司市场竞争力提供支撑。 报告期内公司实现营业收入 25,668.73 万元，同比下降 2.55%，实现营业利润 124.38 万元，同比下 降 94.07%，实现净利润 1,651.86 万元，同比下降 32.73%。主要原因是，首先，虽然公司本期订单较上年 同期有所增长，但是由于受工程轮胎成型机及相关产品生产加工周期较长影响，产品销售收入、毛利会呈 现前低后高的趋势；第二，公司继续加大研发投入；第三，应收账款减值损失增长。 b、公司主营业务及经营情况 （1）主营业务及主要产品 公司主营各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，其中，自主开发和研制的子 午线轮胎系列设备达到了二十多个系列，近百余种，基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程，主要产 品有成型设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等，从产品应用领域划分可主要分为载 重子午胎制造系列设备和工程子午胎制造系列设备。 公司广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技术，实现 了产品的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化，半数产品为国内首创，整体技术水平在国内橡机行 业居于领先地位，部分产品的技术水平达到国际先进水平。 （2）按产品类型划分，公司主营业务收入、主营业务成本构成情况 单位：万元 主营业务分产品情况,产品类型,主营业务收入,主营业务成本,毛利率（%） 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年,比上年同期增 比上年同期增 同期增减（%）,减（%）,减（%）,载重子午胎制造,11,708.02,9,224.01,21.22%,1.78%,6.33%,-3.37%,系列设备,工程子午胎制造,5,452.99,4,542.76,16.69%,-34.36%,-31.71%,-3.23%,系列设备,其他设备 配件 合计,7,447.91 1,016.94 25,625.86,5,659.14 642.34 20,068.25,24.02% 36.84% 21.69%,32.89% 23.07% -2.35%,20.01% 56.72% -1.88%,8.15% -13.56% -0.37%,16,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 报告期内，公司主营业务产品按产品类别占比结构与上年同期相比无显著变化。 报告期内，公司主营业务收入、毛利率较去年同期整体变动不大，主营业务收入同比下降2.35%，毛 利率同比下降0.37%。 各类别产品中，工程子午胎制造系列设备本期收入变动较大，下降34.36%，主要由于本期销往华东地 区客户的工程胎设备项目减少所致。 其他设备本期收入变动较大，上升32.89%，毛利率有所上升，主要是由于本期销往东北地区客户的其 他设备增加所致。 配件销售在公司主营业务收入中所占比例较低，对公司主营业务基本不构成影响。 （3）按地区划分，公司主营业务收入构成情况 单位：万元,地区 出口销售 华北 华东 华中 东北 西北 华南 西南 合计,主营业务收入 2,627.55 188.03 13,873.56 410.26 4,205.47 2,664.96 0.00 1,656.03 25,625.86,主营业务收入比上年同期增减（%） -14.54% 上期没有发生 -15.12% -51.93% 3,442.28% 上期没有发生 上期没有发生 -71.69% -2.35%,报告期内，华东地区、国外市场仍然是公司主营业务收入的主要来源地，其他地区由于客户数量较华 东地区少，另外客户公司规模较华东地区相对较小，所以客户本身的设备更新周期、订货时间段间隔性会 对本公司在当地的收入波动影响明显。 c、报告期内公司主要财务数据分析 （1）利润表主要数据分析 单位：万元,项目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用,本期 25,668.73 20,124.86 1,875.24 4,148.50 -879.62,上年同期 26,341.36 20,458.93 1,672.06 3,314.88 -1,345.40,本期比上年同期增减（%） -2.55% -1.63% 12.15% 25.15% -34.62%,17,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,营业外收入 所得税 净利润 归属于母公司股东的净利润,1,735.47 202.41 1,651.86 1,651.86,739.83 371.59 2,455.62 2,455.62,134.58% -45.53% -32.73% -32.73%,本期，公司营业收入同比小幅减少2.55%，营业成本小幅减少1.63%，相关分析请参见管理层讨论与分 析中“公司主营业务及经营情况”部分。 本期，公司期间费用总额有明显增长，主要由于管理费用、财务费用变动导致。管理费用增长主要由 于研发费用增加所致，财务费用变动主要是汇兑损益本期变动较大导致。 本期，营业外收入同比增长134.58%，主要由于本期计入损益的政府补助较上年同期增长。 本期，所得税费用同比减少45.53%，主要由于本期税前利润下降幅度较大。 上述因素综合导致本期净利润、归属于母公司股东的净利润同比下降幅度较大。 （2）资产负债表主要数据分析 主要资产项目 单位：万元,项目 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 存货 其他流动资产 流动资产合计 固定资产 在建工程 无形资产 非流动资产合计 资产总计,本期期末 50,624.70 8,834.72 25,317.65 4,406.62 28,334.42 6,000.00 125,313.60 26,009.60 146.33 3,887.04 30,505.59 155,819.20,上年末,54,346.47 11,296.26 24,423.89 3,537.38 27,259.90 6,500.00 128,865.97 27,049.43 146.33 3,889.45 31,527.28 160,393.25,本期比上年末增减（%） -6.85% -21.79% 3.66% 24.57% 3.94% -7.69% -2.76% -3.84% 0.00% -0.06% -3.24% -2.85%,报告期末，公司流动资产、非流动资产与上年末相比均无显著变化。各单项主要资产项目相比上年 末变动幅度均在30%之内。 流动资产占资产总额的比例未发生明显变化。 主要负债项目 单位：万元,项目,本期期末,上年末,本期比上年末增减（%）,18,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,应付票据 应付账款 预收款项 流动负债合计 非流动负债合计 负债总计,6,927.72 15,321.61 7,134.18 28,915.65 250.00 29,165.65,8,508.39 15,053.72 9,578.27 32,469.52 1,000.00 33,469.52,-18.58% 1.78% -25.52% -10.95% -75.00% -12.86%,本期末公司负债整体水平较年初无显著变化。除其他非流动资产之外，其他单项主要负债项目相比上 年末变动幅度均在30%之内。其他非流动资产变动主要是递延收益变动所致，具体明细请参见合并财务报 表主要项目注释。 流动负债占负债总额的比例未发生明显变化。 d、主要子公司或参股公司的经营情况 单位：人民币元,公司 名称,持股比例 本期末投资 增减幅 （%）及是 额比上期末 度(%),主要经营活动,注册资本,2012年6月30日 期末净资产,2012 年 1-6 月 本 期 净利润,否列入合 并报表,增减金额,天津赛象 100%；是,0.00,0%,机电设备安装；机电一,3,000,000.00,3,094,552.26,8,765.30,机电工程 有限公司,体化技术开发、咨询、 服务、转让；机械设备、 仪器仪表销售；货物及 技术的进出口业务,天津赛象 100%；是,0.00,0%,与橡塑机械、航空航天,20,000.00,753,905.43,322,853.20,科技欧洲 有限责任 公司（tst,设备及配件等有关的进 出口贸易、服务及其他 相关业务,欧元,europe b.v.） （1）天津赛象机电工程有限公司 天津赛象机电工程有限公司成立于2007年4月20日。该公司原为天津市赛象轮胎装备技术研发有限公 司。2009年6月26日，本公司与橡塑机械研究所签订股权转让协议，橡塑机械研究所将其持有的天津 市赛象轮胎装备技术研发有限公司20%股权转让至本公司。至2009年7月3日，此次股权转让及变更名称和 经营范围的工商变更登记手续全部办理完毕，该公司成为本公司的全资子公司。 天津赛象机电工程有限公司的主营业务范围包括：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、 转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务。 （2）天津赛象科技欧洲有限责任公司（tst europe b.v.） 天津赛象科技欧洲有限责任公司（tst europe b.v.）成立于2011年2月3日，是公司在荷兰设立的全资 子公司。 天津赛象科技欧洲有限责任公司的主营业务范围包括：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进 19,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告,出口贸易、服务及其他相关业务。,（3）其他情况说明,报告期内，公司无取得或处置子公司的情况。不存在来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投,资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。,无单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情,况。,e、2012年下半年经营计划,2012年下半年，中国经济发展总体趋缓，尽管一些行业出现复苏征兆，但未来轮胎和橡机以及汽车等,相关行业市场前景仍不明朗。为此，公司针对下半年甚至更长的时间宏观经济不景气做好准备。首先，继 续加大对国际市场开拓，深化目前已经建立起来的国际市场客户关系。第二，保持新产品和新技术研发的 路线，继续扶持新产品和新技术的研发；第三，采取更灵活的市场营销策略，完善国内营销体系建设，提 高公司售后服务水平；第四，继续推进公司信息化建设，加强内控管理，提高公司生产效率，降低生产成 本；,本年上半年，公司实现营业收入2.57亿元，相比去年同期略有下降，净利润有较大幅度的下降，同比 下降32.73%。公司虽然订单较上年同期有所增长，但是由于受工程轮胎成型机及相关产品生产加工周期较 长影响，预计下半年收入呈现前低后高的趋势，加之募集资金项目折旧、人工成本增加，研发投入加大等 因素影响，预计造成净利润下滑。上述预计并不代表公司对2012年度的盈利预测，存在不确定性，请投资 者注意风险。,注：上市公司应当全文披露在半年度报告正文中披露的管理层讨论与分析，其中应当包含主营业务分行业、产品情况表和主 营业务分地区情况。管理层讨论与分析中，公司应当根据自身实际情况判断是否属于重大变化或重大变动。,上市公司应当在当期报告“董事会报告”中，详细披露公司在报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的 研发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响等。 公司是否披露过盈利预测或经营计划。,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： 是 否 不适用,详细说明造成差异的原因,2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况, 适用 不适用,3、持有外币金融资产、金融负债情况, 适用 不适用,（二）公司投资情况,1、募集资金总体使用情况, 适用 不适用,20,0,0,0,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 单位：万元,募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额,90,123.3 911.09 29,899.98,报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字20091401 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证 券股份有限公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（a 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 31.00 元。截至 2010 年 1 月 8 日止，本公司共募集资金人民币 930,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,767,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元。 截至 2010 年 1 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华 验字20104 号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元，与验资报告差额 4,343,000.00 元，系 依据财政部财会201025 号文将路演费等费用，应计入当期费用而不应冲减资本公积形成的差额。 截至 2012 年 6 月 30 日，公司使用募集资金合计为人民币 458,999,842.99 元。其中，募集资金置换预告已投入募集资 金投资项目的自筹资金 99,389,683.73 元；本报告期直接投入募集资金项目 9,110,936.15 元，累计直接投入募集资金项目金 额 199,610,159.26 元；截至本报告期末，累计使用募集资金超额部份补充流动资金 160,000,000.00 元。本报告期内，募集 资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 5,841,722.20 元，累计净收入 26,040,568.86 元。截至 2012 年 6 月 30 日， 募集资金余额为人民币 468,273,725.87 元。 注:报告期募集公司债的也是用相关披露。 21,-,-,-,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 目(含部分变 更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定 进度(%)(3) 可使用状态日 (2)/(1) 期,本报告期实现 是否达到预计 的效益 效益,项目可行性是 否发生重大变 化,承诺投资项目,子午线轮胎装备技术（工程）中心 及产业化项目,否,62,655,62,655,911.09,29,899.98,47.72%,2013 年 12 月 31 日,0 是,否,承诺投资项目小计,62,655,62,655,911.09,29,899.98 -,0-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有） 超募资金投向小计,- -,16,000 16,000 -,- -,-,- -,- -,合计,-,62,655,62,655,911.09,45,899.98 -,-,-,-,首先，公司自 2008 年 2 月申请上市至 2010 年 1 月募集资金到位，上市周期较长，募集资金到位时间比项目可研报告的计划进度延迟。 其次，公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，项目技术中心和试验车间设计方案规划的审批结束时间,未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）,比预期时间延迟，导致项目进度滞后。2011 年 10 月，公司获得规划方案审批。本报告期内，募投项目计划建设的“技术中心及综合服务设施”和“试验 车间”设计已经完成，图纸通过了规划审批。考虑到今年市场形势下公司整体生产经营的情况，准备分步实施。为了满足公司整体生产布局调整的需要， 先进行试验车间的施工。目前，已完成项目备案和施工前的相关准备工作，该车间计划于 2012 年底建成。 最后，虽然公司的募集资金项目整体完成时间将有所延期，但是前期用自有资金垫付建设的 56000 平方米厂房已经投入试运行，以募集资金购买 的机加工设备已陆续投入使用。 22,无,情况,换情况,无,天津赛象科技股份有限公司 2012 年半年度报告 项目可行性发生重大变化的情况 说明 超募资金的金额、用途及使用进展 适用 不适用 本期公司未使用超募资金。截至本报告期末，公司累计使用募集资金超额部份补充流动资金 16,000.00 万元。 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更 情况 募集资金投资项目实施方式调整 情况, 报告期内发生 以前年度发生 无 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,无 适用 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了关于用募 集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的 自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资 适用 不适用,金情况,无,项目实施出现募集资金结余的金 适用 不适用,额及原因 尚