飞力达：2012年第一季度报告正文.ppt

,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300240,证券简称：飞力达,公告编号：2012023,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末 增减（%）,资产总额 （元） 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）,1,316,072,079.47 854,272,814.50 7.67 年初至报告期期末,1,241,462,719.42 795,845,579.94 7.44,6.01% 7.34% 3.09% 比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）,报告期,15,083,775.22 0.14 上年同期,735.57% 566.67% 本报告期比上年同期增减 （%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）,377,151,552.74 9,601,379.82 0.09 0.09 1.12% 1.08%,250,606,473.26 12,979,003.77 0.16 0.16 5.43% 5.03%,50.50% -26.02% -43.75% -43.75% -4.31% -3.95%,非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元,非经常性损益项目 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额 2,404,900.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计,-199,779.67 -706,012.15 -531,721.19 967,386.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,640,股东名称（全称） 华夏成长证券投资基金 中国工商银行海富通中小盘股票型证券投 资基金 上海康润投资管理有限公司 浙江锦润机电成套设备有限公司 中国建设银行诺安主题精选股票型证券投 资基金 浙江锦鑫建筑工程有限公司 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购 资金信托项目 2 期 中信信托有限责任公司和鼎 1 期 吴克斌 李灼来,期末持有无限售条件流通股的数量 2,519,827 人民币普通股 700,000 人民币普通股 660,000 人民币普通股 495,115 人民币普通股 398,204 人民币普通股 386,157 人民币普通股 322,449 人民币普通股 285,600 人民币普通股 214,620 人民币普通股 184,500 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表 单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股 数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,昆山亚通汽车维 修服务有限公司 昆山飞达投资管 理有限公司 昆山吉立达投资 咨询有限公司 昆山市创业控股 有限公司 苏州国嘉创业投 资有限公司,19,000,000 19,000,000 19,000,000 16,300,000 4,000,000,19,000,000 首发承诺 19,000,000 首发承诺 19,000,000 首发承诺 16,300,000 首发承诺 4,000,000 首发承诺,2014-07-06 2014-07-06 2014-07-06 2012-07-06 2012-07-06,全国社会保障基,金理事会专持三,2,700,000,2,700,000 首发承诺,2012-07-06,户,合计,80,000,000,0,0,80,000,000,2,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因, 适用 不适用,一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：,1、存货期末余额较期初增加 631.59%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务导致库存商品增加所致。 2、其他流动资产期末余额较期初增加 155.14%，主要原因是公司报告期内“待摊费用仓库租赁费”增加所致。 3、在建工程期末余额较期初增加 57.69%，主要原因是公司报告期内募投项目投入增加所致。 4、其他非流动资产较期初增加 250%，主要原因为拟新设子公司投资款增加所致。,5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 42. 96%，主要原因是公司报告期内支付报告期初已计提未支付的年终奖所致。 6、应交税费期末余额较期初减少 31.57%，主要原因是公司报告期内实际缴纳上年度第四季度企业所得税所致。 7、应付股利期末余额较期初减少 100.00%，主要原因是公司报告期内支付报告期初应付股利所致。 8、其他应付款期末余额较期初增加 43.70%，主要原因是公司报告期内未付费用和暂收款增加所致。 9、其他流动负债期末余额较期初增加 41.34%，主要原因是公司报告期内计提运费、租赁费增加所致。,二、利润表项目变动的情况及原因说明：,1、营业收入 2012 年 1-3 月为 377,091,552.74 元，较上年同期增长 50.50%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西 南地区业务量增加及合并昆山华东信息科技有限公司所致。,2、营业成本 2012 年 1-3 月为 276,800,703.54 元，较上年同期增长 63.44%，主要原因是公司报告期内营业收入增加及拓展贸 易物流业务所致。,3、管理费用 2012 年 1-3 月为 62,357,883.34 元，较上年同期增长 43.20%，主要原因是公司报告期营业收入增长及合并昆山华 东信息科技有限公司所致。,4、投资收益 2012 年 1-3 月为-620,578.83 元，较上年同期减少 152.91%，主要原因是公司报告期内对联营企业和合营企业的投 资收益减少所致。,5、营业外收入 2012 年 1-3 月为 2,437,610.25 元，较上年同期增长 37.27%，主要原因是公司报告期补贴收入增加所致。 6、营业外支出 2012 年 1-3 月为 232,489.92 元，较上年同期减少 54.94%，主要原因是公司报告期提取防洪保安资金减少等所 致。,三、现金流量表项目变动的情况及原因说明：,1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 44.66%，主要原因是公司报告期内销售收入增加所致。 2、收到的税费返还本期较上年同期增加 115.85%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务出口退税增加所致。 3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 58.98%，主要原因是公司报告期内随着销售收入的增加，成本增加 导致资金支付的增加。,4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少 93.62%，主要原因是公司报告期内处置的,固定资产减少所致。,5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 375.06%，主要原因是公司报告期内募投项目资,金支付增加所致。,6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 1080.83%，主要原因是公司报告期内实施股权激励，激励对象缴纳购买限制性,股票资金所致。,7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 73.39%，主要原因是公司报告期内短期借款的利息支付增加,所致。,8、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少 94.28%，主要原因是公司报告期内人民币与外币的汇率变动幅,度较小所致。,3.2 业务回顾和展望,（一）、报告期内经营情况回顾,报告期内，公司实现营业收入 377,151,552,.74 元，较上年同期增长 50.50%；归属于上市公司股东的净利润 9,601,379.82 元， 较上年同期下降 26.05%；营业收入增长的主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西南地区物流业务量增加及合并昆山 华东信息科技有限公司。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：1、公司实施募投项目及部分新设子公司尚未产生,3,报告期内，上述股东,及实际控制人均遵,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 效益，但前期投入的经营成本及费用增加对利润产生一定影响；2、报告期内公司实施股权激励摊销费用对利润的影响；3、 公司报告期内的投资收益较上年同期有所下降。 （二）未来发展战略和展望 公司将通过业务模式及管理创新、市场开拓、产品开发、资讯建设等方面的进一步完善，塑造公司品牌形象，整合服务资源， 培育忠诚客户，建立客户服务战略合作伙伴关系。主要包括以下措施：大力推广精品航线及关务外包等各种基础物流服务产 品，提高服务质量，推进产品创新与各分支机构的盈利能力；深度挖掘市场潜在需求，主动设计并提供专业化、系统化、一 体化的供应链管理解决方案；立足核心产品，加大区域市场开拓力度，实现非 it 行业及非保税物流领域的扩张，扩大各分支 机构的利润贡献率；全力推动募投项目的实施，尽量保证募投项目如期完成，加大营销及客户开发力度，顺利消化募投项目 新增产能，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩；在巩固原有业务和客户的基础上，加快业务转型步伐，开拓新的盈 利增长点，加强各服务体系、各区域、各分支之间的业务联动与资源共享，整合内部运营资源，推进服务精异化，提高公司 盈利水平。 4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺,无 无,承诺人,无 无,承诺内容,无 无,履行情况,（一）关于避免同业竞争的承诺 公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控 股、国嘉创投，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅分 别出具避免同业竞争承诺函，承诺以后不从事与本公 司业务相同或相近的业务。具体如下： 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉 创投承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直 接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或 经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近,公司股东昆山亚通汽 车维修服务有限公 司、昆山飞达投资管 理有限公司、昆山吉 立达投资咨询有限公 司、昆山市创业控股,的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事 与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动； 2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司 业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方 式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如 果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资,发行时所作承诺,有限公司、苏州国嘉 创业投资有限公司， 实际控制人沈黎明、 姚勤、吴有毅,董事钱 康珉，监事冯国凯、 刘士杰、孙学海，高 级管理人员王晓娟、 郭秀君、王佩芳、方 晓青、沈丽莉、顾海 疆、褚静、尹玲,产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的， 本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施， 放弃此类同业竞争。 守了所做的承诺。 沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形 式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业 务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或 相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也 不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或 经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司业 务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式 对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果 将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与 股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本 人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃 此类同业竞争。 报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承 诺。 （二）股份锁定承诺 本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、 4,：,：,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、 孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方 晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间 每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百 分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公 司股份。 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 本公司股东创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 报告期内，上述股东、实际控制人及公司董事、监事 及高管均遵守了所做的承诺。 （三）其他承诺 1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺 本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业 控股、国嘉创投出具避免关联交易和杜绝非经营性 资金占用承诺函（1）本公司及控制企业（包括现有 的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份 公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本公 司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企 业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜 绝占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股 份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现 有的及后续设立的其他控制企业）发生关联交易，本 公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原 则，确保关联交易的公允性。 实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具避免关联交 易和杜绝非经营性资金占用承诺函（1）至本承诺出 具日，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立 的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情 形；（2）自本承诺出具日起，本人及控制企业（包括 现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免 与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司 非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免 的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续 可能设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控 制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关 联交易的公允性。 2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺 针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证 所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达 投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证 或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无 法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造 成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿 或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担 连带责任。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,5,-,-,-,-,-,及使用进展情况,，,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位：万元,募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例,47,910.63 0.00 0.00 0.00%,本季度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额,1,485.04 13,869.62,是否,已变 募集资 截至期 截至期末 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3) 部分 额 额(2) (2)/(1),项目达到预 定可使用状 态日期,本季度实 现的效益,是否达 到预计 效益,项目可行 性是否发 生重大变 化,变更) 承诺投资项目,昆山综合保税区物流 园项目 昆山现代物流中心项 目,否 否,14,603. 50 9,258.6 3,14,603.50 9,258.63,55.66 1,429.38,3,571.3 4 5,568.3 4,24.46% 60.14%,2012 年 12 月 31 日 2012 年 06 月 30 日,0.00 不适用 否 0.00 不适用 否,现代物流运营网点拓 展项目 物流智能化资讯项目 承诺投资项目小计,否 否,1,727.6 7 3,588.6 1 29,178. 41,1,727.67 3,588.61 29,178.41,0.00 900.00 0.00 229.94 10,269. 1,485.04 62,52.09% 6.41%,2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日,0.00 不适用 否 0.00 不适用 否 0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有）,- -,2,000.0 0 1,600.0 0,- -,- -,- -,- -,超募资金投向小计 合计,- -,0.00 29,178. 41,0.00 29,178.41,0.00 1,485.04,3,600.0 0 13,869. 62,- -,- -,0.0