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文档简介

对私客户信息集中化录 入操作指引 n对私客户信息集中化录入：1、缓解前台柜员 操作压力；2、减少客户等待时间而推出的优 化项目。 n定义：指新客户在柜面开立客户号或老客户 在柜面办理开卡、信息修改或新增时，柜员 仅需要录入客户姓名、证件种类及证件号码 等基础信息，其余客户信息通过影像传送到 后台，由总行金融服务中心将其进行补录。 n注意事项：影像传输到总行，由总 行后台进行补录，如有后台补录失 败而退回前台的，总行将认定为业 务差错，纳入柜员、大堂、客户经 理的绩效考核。 优化后的不同点： n传票的扫描分为异地扫描（总行）及本 地扫描（分行）两部分进行监督； n不再打印私人业务受理书，业务回单使 用通用凭证打印； n用客户信息采集表代替原有的开 户申请书，新开立客户号或修改以及 新增客户信息时需填写 n采用的是所有柜员传票集中打号上交 的模式，因此每日营业结束后，当日 办理了开户或信息修改业务的柜员及 客户经理，都需将传票及时送后台综 合员处集中打号。 n涉及账务单据仍按原凭证整理要求由 柜员统一整理和编号，在日结单空白 处注明“集中化处理业务共计笔， 单据张”字样； 业务要求 n总行的差错退回有时效，请大堂、柜员及客 户经理审单时一定要仔细； n采集表中正面有19项必填项，新开卡4 个客户签名不能漏； n传票必须在右下角打号，不能打到条码上， 按柜员号大小排列顺序打号；客户经理、柜 员及综合员须对传票的摆放顺序，填写内容 逐项进行检查后方可上交，避免总行差错退 回。表单填写务必做到字迹工整，纸面整洁 ，不得涂改，便于总行识别和录入； n办理了无采集表的业务资料放置在 最上面进行打号（如老客户开卡未填写 采集表的）； n理财卡、医保卡申请书是无条码的，因 此无论是办理新开户或是资料的修改及 新增业务都须填写采集表； n凡涉及到011190及205090交易的所有传 票必须抽取做异地扫描 n有关客户资金交易、补、换记名卡、单独签 约业务不抽取表单。 n开户、开卡后的存现请不要联动交易，否则 只打印通用凭证，无法打印存款凭条。 nE动终端开卡后，可将开户回单传票粘贴在 通用凭证上进行扫描，模糊的卡号及身份证 号码用笔在旁边手写。同柜台开户一样，逐 户填写采集表； n身份证复印件放置在每笔传票的最后，用A4 纸复印 n所有单据加盖业务受理章，包括身份证复印 件，采集表统一加盖在背面 n各网点指定表单集中人员将网点当日“对私 集中处理表单”单独装包，填写表单交接表 （一式两联）于次日同其他业务凭证一起上 交风险监督中心统一扫描。 填写要求 n正面内容由客户亲自填写并签字确认。经 常居住地号码填写时要将区号写上，如无 座机就写“无”，不能填手机号码。 n采集表背面的附属信息可由客户填写 也可由大堂或客户经理代填。若客户不愿 意提供背面信息，可在表头勾选“此页
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