产业投资招商 PPT.pptx

投资招商是一种有效的招商模式 第一部分 海捷投资与储慧斌简介 第二部分 政府基金的运作方法 第三部分 投资招商案例分享 第四部分 政府基金总结 第一部分 海捷投资与储慧斌先生简介 海捷投资简介 海捷投资控股集团是在长沙、上海设有办公室的全国性投资机构，成立于2002年。 公司业务涵盖风险和股权投资、上市及并购重组、定增与市值管理等多个领域。其中，管理人民币股 权投资基金七支，分别为海捷先进装备产业基金（国家创业引导基金）、海捷津杉创投基金、海捷医 药产业基金、海捷慕士创投基金、湘江新区产业基金，公司还设立了新三板投资基金两支和海捷领投 系列基金数支；股权投资基金管理规模168亿元人民币。 致力于打造高成长、高收益的产业投资平台，重点布局人工智能和智能制造、医疗和大健康、大数据 和云计算、新能源和新材料等战略新兴行业，创立以来共投资100多家企业，其中A股上市10家，香 港上市5家，新三板挂牌10家（创新层3家），IPO在会审核1家。公司凭借精深的专业能力和在资本 市场的良好关系，推动所投资企业达到业务发展，上市融合或并购重组之目的。 海捷投资简介 公司资产管理业务行业领先，先后参与了67家上市公司定向增发，累计管理定增基金145亿元 人民币，管理资产规模创造了优异的业绩，树立了卓越的品牌。 公司九位资深合伙人在证券、投资及金融领域具有丰富的经验。自1996年始，作为中国证券 业投资银行先行者之一，核心团队先后主持了三一重工、电广传媒、酒鬼酒、华数传媒、隆平 高科、华天酒店、华帝股份、振华重工等超过30家上市公司的股改、发行、上市、再融资、 重组等工作，深度参与了中国资本市场的变革与成长，见证了中国投资银行及上市公司的飞速 发展。 公司投资理念时间见证诚信，专业创造价值。 储慧斌先生介绍 储慧斌 先生 海捷投资控股集团董事长 湖南省股权投资协会执行会长 中国医药创新促进会医药创新投资专业委员会副主委 湖南海归协会名誉会长 中欧国际工商学院EMBA 湖南大学管理学博士、研究员 悉尼大学访问学者 湖南大学金融与投资管理研究中心主任 储慧斌先生介绍 1997年，储慧斌先生加入湘财证券，历任投资银行总部副总经理、企业融资部总经理、股票 承销部总经理，曾成功主持三一重工、电广传媒、隆平高科、湘酒鬼、大湖股份、金健米业等 十余家企业的IPO或再融资，在投行领域拥有深厚资历和广泛人脉。 2002年，储慧斌先生离开湘财证券自行创业，2003年即主持了当年中国资本市场最大私募融 资项目北方电力60亿元人民币融资。储慧斌先生先后组建了海捷先进装备产业基金（国家 创业引导基金）、海捷津杉创投基金、海捷医药产业基金、海捷慕士创投基金、湘江新区产业 基金和海捷领投系列基金，凭借其丰富的投行与投资经验，在企业资源整合、业务发展、资本 运作等方面为被投企业提供了独到价值。 储慧斌先生专注投行与投资20年，先后投资了100余家企业，其中A股上市10家，香港上市5 家，新三板挂牌10家（创新层3家）。 第二部分 政府基金的运作方式 政府引导基金 以单独出资或与社会资本共同出资设立，采用股权投资等市场化方式，引导社会各类资本 投资经济社会发展的重点领域，支持相关产业和领域发展的资金。 湘江新区产业基金 促进经济结构调整和产业转型升级，更好发挥湘江新区对范围内各区县、园区在产业转型 升级中的统筹引领作用，创新财政资金支持产业发展方式，湘江新区发起设立湖南湘江新 区产业发展基金。 产业基金政策：落户优惠政策，比如税收优惠，出资建设平台，代建等。 产业基金规模： 海捷投资受托基金管理规模达75亿，政府出资15亿，海捷投资出资60亿，期限五年。 政府基金的运作方式 产业引导基金 投资范围：产业发展基金主要投向高端智能制造产业、移动互联网产业、新材料产业、生 物医药和健康产业、文化创意产业、新能源和环保产业、 军民融合产业、现代服务产业以 及食品和家电产业。 投资地域：投放新区的比例为40%，规模达6亿，使投资招商成为一种思维方式。 运作模式：政府引导、市场运作；湘江新区管委会指定主体入股受托管理机构；受托管理 机构负责资金的募集、项目尽职调查、投资决策和投后管理。 收益让渡：新区产业基金出资部分在获取退出收益的条件下，通过与投入本地规模挂钩的 形式，可将其收益不超过50%的部分让渡给受托管理机构。 政府基金的运作方式 基金股东会 投资决策委员会（共7人） 基金投资决策委员会 投决会由股东推荐人员共同组成 集体决策，项目投资决策需要2/3以上委员通过 确定投资决策委员会成员 决定关联交易事项 决定公司经营方针、投资目标、计划等重大事项 基金股东会 基金管理机构 管理基金日常运营 定期向全体投资者报告基金运作情况 投资项目 B 投资项目 A 基金治理结构 投资项目 C 湘江新区 海捷投资 3人 湘江新区 1人 外部专家 2人 投资项目 海捷投资 出资方 1人 出资人 第三部分 投资招商案例分享 隆深机器人 隆深机器人，是一家专业从事工业机器人系统集成、非标自动化设备及整线设计制造、机器人本体、控制 器研发及智能制造服务的企业。公司在智能数据采集、MES软件服务、机器人系统集成、整厂自动化等领 域有较深技术积累，其产品和解决方案已广泛应用于家电、教育、汽车、3C、食品饮料、锂电池、家具陶 瓷、锻铸等领域。 隆深机器人作为全球前五大机器人制造商之一日本川崎机器人中国大陆地区一级代理商， 2013年起连续4 年位列川崎中国区代理销售第一，川崎分别在2014和2017年于隆深机器人设立川崎华南培训中心，川崎 华南工程中心，为隆深机器人引进国外先进技术，提升研发能力。 焊接机器人铸锻造机器人搬运机器人喷漆机器人自动导引车机器人 隆深机器人 佛山隆深机器人于2017年获得湘江海捷基金投资9750万元。 2017年10月23日，在海捷投资的推动引进下，隆深机器人项目签约仪式在长沙高新区举行，成为湖南湘江 新区产业基金招商引资返投落地的首个项目。 注册资本5000万，设立隆深机器人长沙生产基地。新区政府帮助其对接优质资源：远大可建，湖南大学项 目等助推企业落地发展。 隆深机器人长沙基地建设成为川崎机器人华中中心 目前，隆深机器人已与日本川崎达成独家战略合作，合资设立国内首个由中方控股的工业机器人本体生 产基地。湘江海捷配合湘江新区政府，正积极争取将川崎机器人本体生产基地落户湘江新区。 川崎生产基地得以落成后，公司将以工业自动化集成及智能工厂为主攻方向，打造出机器人本体规模10 亿，系统集成100亿，自动化全产业1000亿规模的产业集群，推进智能制造产业发展。 隆深机器人 机器 IOM机器互联网 （Internet of Machines） 根云 价值相关者 MRM机器关系管理 （Machines Relationship Management） 中国工业互联网行业的领跑者，国家级工业互联网平台企业 机器物联和大数据专家，聚焦机器后市场全生命周期 聚焦高价值运营设备（100万人民币+）30万台 机器数据模型&机器运营管理、生产厂商、行业客户、金融机构、服务机构 树根互联 树根互联 在中国，国家智能制造2025计划的推动下，以“树根物联、海尔定制和航天云网”三家工业物联网 平台逐渐成为了该领域的头部企业，且优势日趋明显。 树根互联 公司脱胎于三一集团的物联网项目，在长达9年的技术积累和超过15亿元的累计投入下，旗下的国家级的工 业互联网平台“根云”形成了“融合工业数字技术、普适中国制造需求、实现广泛行业赋能、共享全球服务能 力、引领工业模式创新”的五大优势。 湘江海捷完成对树根互联投资后，帮助树根互联对接海捷已投智能制造和自动化企业，扩充其客户资源，在 双方合作和努力下，树根互联已确认将其数据运营中心落户在湘江新区，以此构建基于工业物联网的大数据和 大数据产业生态群。 人和未来 人和未来生物科技（北京）有限公司创立于2014年9月，是一家以基因科技为核心 的医疗健康解决方案提供商。公司以全球顶尖的BT+IT（生物技术+信息技术）研发 转化能力，形成医学诊断、智慧健康管理和生物医疗大数据全方位产业布局，是国内 最具成长性、最具营利性的拟上市基因科技创业公司。 公司在基因测序领域同时布局了临床、大健康和数据三大业务板块，拥有丰富的产品 线和优质的客户渠道。 公司技术实力强，自主研发的ctBEST测序技术能够兼顾高精度和低成本，独创的无 创地贫早筛产品有望解决世界级遗传病筛查难题，基因数据计算和压缩传输技术赢得 世界比赛优胜。 全球基因测序数据分析市场横跨多个学科，包括传输、存储、计算和解读等各细分领 域，人和未来是目前国际国内唯一能够在所有领域提供全套解决方案的技术公司。 人和未来总部建设及产业集群规划 人和未来总部及产业孵化中心【建 】 国家级基因产业示范中心 【迁】 国家级基因大数据工程中心 【升级 】 医学检验所【迁】 基因检测医疗器械转化平台【国家 试点政策】 1. 总部建设规划 加速总部经济建设，实现人和未来IPO， 及千亿市值的产业生态打造 贯穿“大科城”，全球引智，50家企业， 3000名人才 引领“基因+健康+大数据”产学研一体 化 创建 “基因健康产业强省” 3. 集群建设目标 公共检测平台 基因数据中心 国家样本库中心 GMP转化平台 产业孵化平台 2. 园区平台建设 20 湘江新区出资1.5亿购买大型基因检测设备托管给人和未来经营，基因谷用地规划300亩，建设人和未来总部经济。通 过落户湘江新区，在更大产业平台上释放人和未来的产业优势和技术积累。 人和未来 通过输出5大平台，强化区域产业核心能力，加速高校、研究院、企业之间的产学研资对接。 引进和孵化50家产业内优质研究机构和企业，辐射推进湖南地区产业数百家企业的发展，助力湖南成为 “基因健 康产业强省。 转化平台 上游：仪器/试剂 公共检测及服务平台 中游：检测/分析服务下游：健康服务 大科城技术成果 大数据和人工智能支撑平台 海外前沿技术 专业GMP体系资深转化团队 人和未来产业基金 智能健康管理硬件精准保健品 养老医疗服务保险公司 科研机构第三方医学检验 共享样本库数据分析处理 21 九章生物 在世界范围内首次把绿原酸单体用于重大疾病（癌症）的治疗， 2017年被国家卫计委列入“十三五”重大新药创制专项。 注射用绿原酸是世界首创的抗癌新药，完全无毒副作用、具有广谱 抗癌功能，疗效已经过验证，机理明确，研究深入。2016年12月 22日出版的Nature中：“得益于四川九章生物科技有限公司 研发的注射用绿原酸，高级别恶性脑胶质瘤的治疗进入了一个全新 的时代”。 海捷作为天使投资人入股九章，当时九章生物新药第一次申报临床 失败，在最困难阶段我们投资进入，并通过嫁接资源，共同推进新 药临床申报，并成功于2013年8月获得临床一期批准，公司延伸产 品也获得保健品批文。公司未来的发展方向是脑胶质瘤（2018年 底拿批文）和肺癌，把晚期脑胶质瘤作为 II 期临床试验“有条件批 准”绿原酸原料药和绿原酸注射剂上市的突破口。 100年 湘江海捷基金投资九章生物后，九章生物除顺利完成临床期 数据喜人外，还于近期取得了包括银屑病在内数个重要美国专 利的授权，更为重磅的绿原酸与PD-1联用的美国授权已即将 完成，这些重磅专利的授权将极大提升企业价值。 2017年12月，某知名医药渠道商已确定对九章生物千万美元 级战略投资。随着香港联交所近期对生物医药类企业上市政策 的改变，香港主板明年将出台新政接受处于研发阶段暂无收入 的创新药企上市。九章生物正在积极筹划香港上市，有望成为 2018年港交所政策放开后国内生物医药首批上市企业。 注射用绿原酸主要原料杜仲的国内最佳出产地在湖南张家界， 湘江海捷一直在帮助九章寻找原料种植基地和伙伴，并积极推 动九章生物原料药厂和试剂分厂落户湘江新区事宜。 九章生物 乐泊停车+视觉伟业 基于人工智能的机器识别产品和 “人车云大数据平台”服务应用，涵盖安防监控、静态交通、商业应用等智能硬件 产品研发生产及销售，作为国内首家成功实现商业价值落地的AI企业。 公司人脸识别系统已经进入多家国内外汽车品牌销售网络，铺设4S门店超过3000家；同期公司在商业市场应用同样 成绩斐然，已签署如屈臣氏、麦当劳等零售餐饮连锁巨头，安装门店超过万家；战略合作方面，公司与腾讯集团达成深 度合作关系，未来公司的人脸识别和泊车系统将全部和微信、QQ等无缝对接其资源，共享腾讯的用户和市场。 通过湘江海捷基金投资，在行业内外已经树立技术、品牌和市场地位，成为华中区域AI龙头企业，亦是目前全球技 术翘楚领先、产品稳定优质、服务体验畅捷的智慧城市生态构建企业。 在中国销售额达600亿的英特尔作为乐泊+视觉伟业的战略股东，拟将人工智能中心落户湘江新区。 入学青腾大学设立独角兽基金投资青腾系项目 基于视新觉（乐泊）在AI领域的快速发展和战略规划，公司CEO夏冬先生于2017年成为腾讯青腾大学学员。 青腾大学为腾讯集团联同长江大学、清华大学一起设立的“产学研投”综合型新兴大学，已经举办4期，共招 收188家各行各业龙头企业的企业家；其选择学员极其严格，学员均是各行业佼佼者，很多学员企业已经成为 “独角兽”企业或者上市公司，青腾大学学员企业通过大学与腾讯生态圈形成紧密合作关系。 海捷投资同腾讯集团、青腾大学深入交流对接后，决定在湖南湘江新区发起成立青腾“独角兽”产业发展基 金。 本基金投资逻辑为依据国家和资本市场对新经济新兴产业大力扶持，以及对独角兽企业培育、发展和回归的契 机，主要投资“新业态、新技术、新模式、新企业”四新创新项目，选择行业中地位突出，具有高速成长性并 有其核心竞争力的优质企业，进行投资，通过投资赋能推动其更快速发展，提升企业价值和打造新产业生态和 产业集群效应，实现投资项目从区域性或细分行业龙头成长为全国乃至全球的独角兽企业，而本基金争取在项 目企业快速增长期内完成投资退出和收益。 乐泊+视觉伟业 引入腾讯双创小镇、打造新区千亩千亿产业基地 海捷投资作为湘江新区基金管理者， 结合新区产业招商引资优势，引进腾讯集团 龙头旗帜作用，引动新区新经济新兴产业浪 潮，以吸引、培育、集聚高速成长性的明星 企业，改变产业格局和基础，帮助湘江新区 与腾讯集团建立长期战略合作，共同打造以 产业为核心，企业为载体，科技为动力，生 产、生活、生态相融合的湘江新区腾讯双创 小镇。 腾讯双创小镇基于腾讯庞大的品牌效应和资源整 合运作能力，产业用地规划1000亩，更好发挥在创新 创业中的示范带动作用，进一步完善科技生态体系， 大力构建服务创业者的全球开放平台，充分利用腾讯 强大的线上平台依托现有线下众创空间，引入一系列 创新创业企业，有效推动海内外创业生态在人才、技 术、资本、市场等方面的全方位聚集和连接，努力提 升双创服务能力，大力推动互联网+产业升