MIT智慧版操作手册.ppt

网络版（WEB）金领操作指南 登陆登陆 n 登陆地址 n从行销网站一键登录 n 可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓 系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持 。 n 登陆账号、密码：和行销一致 n 请确认展业证和保险资格代理证有效。 2 WebWeb金领首页金领首页 主导航： 开始投保、客户管理、投保管理、推荐产品 欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉品 开始投保模块开始投保模块客户信息录入客户信息录入 对于第一次接触的客户，建 议对进行客户服务前通过新建 客户功能先维护客户信息。 客户信息手工录入、也可通 过导入本系统已有客户进行录 入。 当校验规则不过时，将鼠标 移动到该录入项上方，可显示 校验结果； 小窍门： 1.选择身份证后，填写的身份 证号码将自动匹配出生日期和 性别。如果之前录入的生日和 性别不匹配，将按身份证内容 更新。 2.若投保人、被保人为同一人 ，则被保人资料将自动填充， 无需录入。 开始投保模块开始投保模块设置主险设置主险 目前支持一个主险搭配。 支持的险种已最终发布为准 根据被保人的年龄 、性别、年收入列 出可选的主险，点 击【选择】 1.先点击计算保费，系统调用后 台规则检查保险期限、交费期、 保险金额等规则，并且计算保费 。 2.后点击确定保存所填数据。 开始投保模块开始投保模块设置附险设置附险 已选主险、 附险。附险 可以修改 根据被保人的 年龄、性别、 年收入、已选 主险列出可选 的附险 1.先点击计算保费，系统调用产 品规则引擎检查保险期限、交 费期、保险金额等基本规则， 并且计算保费。 调用核保系统对业务员 信息、投、被保人信息 、保险组合进行规则校 验。 开始投保模块开始投保模块利益演示利益演示 选择修改输出项 ，选择的项将输 出到建议书中。 动态演示利益数据 ，默认显示选项为 110年。输出到建 议书中的利益项为 全部保单年度。 开始投保模块开始投保模块建议书输出建议书输出 选择封面、问候语、结束语、输出内容。 开始投保模块开始投保模块建议书预览建议书预览 点击分享建议书可保 存建议书PDF文档； 点击投保书制作，可 进入后续流程； 开始投保模块开始投保模块投保书制作投保书制作 手机、办公电话、 家庭电话3种电话必 填一项。 点击下一步，系统会进行 疑似客户判断规则检查。 开始投保模块开始投保模块身故受益人身故受益人 点击右下角的加减号 进行指定身故受益人 的增加和减少。 开始投保模块开始投保模块投保事项投保事项 提示：银行选择类别并不是选择交 费方式 如：选择实时转账银行中的建设银行，因建 设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费 可选择EPOS刷卡或实时转账。 反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡但不 支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。 支付账号可为投保人或者被保人所有 。 银行账号按应用场景进行了分类。 全部、实时转账、EPOS 开始投保模块开始投保模块健康及财务告知健康及财务告知 健康、财务及其他告知。 投保人、被保人的告知页面分开 。 当健康告知异常时，系统会追加相关问题 健康损伤库支持模糊查询，并动态搜索。 约1500种常见疾病。 开始投保模块开始投保模块业务员信息录入业务员信息录入 代理人电话修改可在E行销网短 信中心中修改或者联系当地人管 。 开始投保模块开始投保模块选择展业方式选择展业方式 选择MIT或非MIT模式后预览投保书 系统会根据不同模式的要求生成投保书 。 开始投保模块开始投保模块投保书预览投保书预览 点击提交即可完成上传！无需等待 。 确认客户阅读人身险投保提示书 如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅 读医疗保险附加特别说明 开始投保模块开始投保模块自动核保自动核保 自动核保结果出来前，需稍等。 一般2030秒可出结果。 点击刷新，当自核完成时。【下一 步】按钮可用。 如选择非MIT模式，保存的建议书、投保书 PDF需要打印给客户签字。并交回公司； 开始投保模块开始投保模块 MITMIT绑定投保书之后绑定投保书之后 选择交费方式选择交费方式 EPOS刷卡仅支持IE系列 浏览器，建议使用IE8.0； 实时转账，目前支持农行 、建行、邮储3家。规则 和目前保持一致。 开始投保模块开始投保模块确认支付信息和投保确认支付信息和投保 结果结果 客户管理模块客户管理模块新建客户新建客户 建议展业前先通过客户管理新建 客户进行客户信息维护。 客户信息保存后，制作建议书、 填写指定身故受益人时可通过客 户信息导入快速操作。 投保管理模块投保管理模块 Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到 之前退出的流程中。 按步骤，可查询的状态包括： 1.建议书列表（制作建议书，但为转化成投保书） 2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保） 3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费） 4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单） 5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书） 4.选择所需查找的投