经营日志填写学员手册.doc

泰康企业大学营销学院 衔接教育学员手册第二周 星期一经 营 日 志 的 填 写1前言业务员日记2003年3月5日 星期三 阴天日子也许并没有出错，活的方法、做的工作，可能都没有毛病。但是我却可以清楚看见自己哪儿不对劲。我一不偷懒，二不会不负责任，我跟别人一样地努力工作，但是我总是徒劳无功。上午过去了，中午跟来，在我还没有弄清楚以前，晚饭时间又到了，一日复一日，我不能不叹息与后悔，这么多的事情，怎么才能做完？假如有一种办法让它们有条不紊就好了，我想到这一切一切都归咎我自己，我必须要有一个好的规划。我所做的这些事情都是芝麻小事，在无知之际那些重要的事白白地从指缝中溜走了。我做做这个，又做做那个，却没有把任何一件事情做好。我像别人一样辛苦的工作却两手空空。假如我能学会让事情有条不紊就好了。良好的工作习惯是成功的开始，寿险从业人员应具备良好的工作习惯。善于利用你的行销工具，它将帮助你迈向成功！2填写工作日志的重要性2.1.落实 ，避免遗忘。2.2.累积 ，记录成长轨迹。2.3.作为 的基础资料。2.4.有效 的依据。3正确的观念3.1.填写经营日志不是一味地将报表填写完毕交差，而是为了 。3.2.养成 、 且 的工作习惯。点燃思考：持续： 。定量： 。有效： 。习惯： 。4如何填写经营日志什么时候开始填写？ 。什么时候开始整理？ 。41月初拿到经营日志时如何填写？411总结上工作月经营成果。（把上月的 、达成 、 等数据都要填上）。412填写本工作月的 。413填写本工作月 客户的名单。（把上个月的经营日志拿出来，根据上月的拜访情况，估计这个月有哪些客户需要回访的，哪些客户是在这个月促成的）。将预定拜访客户的名单填上，填上预定拜访的 。414填写第一周计划表。（根据月目标合理分解）415填写本工作月 的重要纪念日。42每周开始时421、总结 的工作成果。（检验是否达到预期的目标，哪些地方不足的，及时改正）。422、填写 工作计划。（结合上周的工作情况及本月目标作适当的修正）。423缴交与讨论。（将经营日志上交至主管，讨论计划是否合理，如何完成）。43每天晚上431、填写本日 拜访对象。432、和主管沟通本日的拜访对象。433、亲自将工作日志送交主管。44什么时候开始整理441每日结束1、回到公司后向主管拿回经营日志。2、填写本日（或昨日） 状况。3、填写本工作日 成果记录。（签单情况、保费等）4、每日效益评估。5、 明日预定拜访的对象。442每周结束1、加总本周工作成果。2、加总本周效益评估汇总表。（每日必须做当天的效益评估，最低要求是20分/每天）。3、 检讨本周工作成果。443每月结束1、加总本月工作经营成果。2、计算本工作月经营成果。3、总结本工作月经营成果5注意事项经营日志的记录要 、 、 。6结论4 泰康人寿保险广州分公司培训部 泰康企业大学营销学院 衔接教育学员手册业务人员每月工作计划表 （范例）2003 年 12 月 填写日期： 2003 年 11 月 27 日 业务员姓名：陈剑峰 项目上月目标上月结果本月目标第一周目标/实际第二周目标/实际第三周目标/实际第四周目标/实际第五周目标/实际本月实际保费收入（元）2000018000300003000 34003000 3400 12000124008000 84004000 440032000保单件数（件）44101 11 1 3 33 32 210新增拜访名单（个）202315 5 5 5 5 3 1 2 1 0 012拜访客户数（个）180120100 20 4020 30 20 3020 3020 30160新准主顾数（个）2023155 45 3 3 31 11 112增员（人）211110 1 0 10 00 02每周工作计划表（范例）第 一 周 周工作计划表 12月1日（星期一） 天气：晴客户层面名 单（姓名）曾经拜访过本周即将拜访的准客户第二次拜访黄英（星期一）、王连英（星期三）第三次拜访孔伟裕（星期六）第四次拜访刘老板（星期四）四次以上陈经理（星期二）可促成阶段李大发（星期二）第一次拜访（名单）洪常青（星期一）、邓新华（星期二）新增（未拜访）客户名单李伟仪（星期五）、吴光亮（星期二）、谢利国（星期四）老客户回访（名单）潘亭（星期六）、樊科（星期五）每日工作计划表（范例）工作日志 12月1日 （星期一） 天气：晴 本月还有27个工作日早会题目：事业成功与正确的心态 主讲：严威 单位当日业绩：63823元/15件早会收获：学会改变、淘金者与垃圾王只是看待事物的观点不一样、职场讲求的伦理：三清五尊重当日活动记录工作站姓名电 话拜 访 情 形拜访类型客户类型再访时间拜访或回访黄险意识非常强。我给她介绍家庭保单，她十分认同。已经取得了她家庭的基本资料，约了大后天送建议书过来。 2A4/12洪常清3938249第一次拜访客户。家里共有3个人，孩子6岁，非常疼爱他的小孩。简单跟他沟通了孩子的教育费用问题。2A3/12郭保险有误解。曾经购买过XX保险公司的产品，现在已经退保。4B4/12吴月险观念非常好，层次高。跟她介绍“爱家之约”基本同意思。3A3/12潘海发3873888私人工厂的老板，刚开始的时候反对谈保险，但经过我的耐心劝说终于接受了我。约了下次再访。3B5/12严畏婆在旁边反对买保险（理由：没钱）。打算过两天再去一次。5B5/12准增员名单赵管辅导记录：主管签名：拜访类型： 1、开拓（2分）2约访（2分）3、初访（5分）4、再访（3分）5、建议（6分）6、促成（1）注：增员（6分）周 检 讨 表（范例） 第一周 12月7日 （星期日） 天气：晴项目上周目标上周结果差距原因改进方法已拜访客户数（名）2022新准主顾数（名）57新增名单（名）54用了太多时间在某一个客户身上下周提高拜访量，注意控制时间保费收入（元）30004350保单件数（件）12自我总结： 本周的工作基本上是按照计划来进行的。做得好的地方是：在促成时提议李大发购买多一份分红险，最后促成了2件保单，比预想的多了1件。做得不好的地方是：在拜访潘海发的时候由于用了太多的时间在引导保险观念上面，以致于当天的拜访活动不能按原计划进行，这个需要改进的。下周一定要增员一个人。主管辅导：本月工作收获（范例）本月业绩目标：32000元 本月业绩达成：43000元本月件数目标：10件 本月件数达成：8件 本月主要抓住了几个潜在的可促成的客户，通过第一、第二周的拜访取得了客户的认同，拿到客户的家庭基本情况，然后逐一设计建议书。同时。通过吴月华的介绍认识了几个和她条件都差不多的客户，这几个客户对保险都是比较认同的，连续去了几次后基本上就买了。但也遇到了一些困难。本来黄英的保单可以签下来的，由于去了旅游没能在本月签下来，所以以后遇到这些情况的时候一定不可以把时间定得太靠近月末了，这样很容易因为一些突发事件影响到工作。另外，在这个月的拜访过程中使我明白了“比别人多一分专业，多搜集、多吸收保险相关知识、就多这份专业、让客户想忘了你也难”这句话的真正含义。像黄英介绍的这个客户，她自己是开小店的，但同时她也喜欢炒股票，我知道后，每次去我都是聊，新闻啊、财经啊等方面有关的信息，自然就容易接近了。如果我当时不是特意留意这些新闻的话，恐怕这份保单也难签下来。以后我还继续要学习更多方面的知识。泰康人寿保险广州分公司 心灵鸡汤 秘 密 花 园一个星期前，女儿卡罗琳打来电话，说山顶上有人种了水仙，执意要我去看看。通往山上的路不但刮着风，而且还被雾封锁着。“离这儿有多远？”我谨慎地问。“不远，”她回答我说，“我来开车吧，我已经习惯了。”一刻钟后我们还没有到达花园，山上的雾越来越浓，车子西周像被一层厚厚的面纱包围着。值得这么做吗？我想。到达一座小小的石筑的教堂后，我们穿过它旁边的一个小停车场，沿着一条小道继续行进，雾气散去了一些，透出灰白而带有湿气的阳光。这是一条铺满了厚厚的老针松的小道。茂密的常青树照在我们上空，右边是一片很陡的斜坡。渐渐地，这地方的平和宁静抚慰了我的情绪。突然，在转过一个个弯后，我吃惊的喘不过气来。就在我的眼前，就在这座山顶上，就在这一片沟壑和树林灌木间，有好几英亩的水仙花。各色各样地黄花怒放着，从象牙般的浅黄到柠檬般的深黄，漫山遍野地铺盖着，像一块美丽的地毯，一块燃烧着的地毯。一大堆的疑问涌上我的脑海：是谁创造了这么美丽的景色和这样完美的花园？为什么？为什么在这样的地方？在这个荒无人烟的地带？这花园是怎样建成的？走进花园的中心，有一栋小屋，我们看见了一行字：我知道您要什么，这是给您的回答。第一个回答是：一位妇女两只手，两只脚和一点想法。第二个回答是：一点点时间。第三个回答是：开始于1958年。回家的路上我沉默不语，震撼于所见到的一切。“她改变了世界