工程造价 毕业论文——围标串标现象深度透析及其应对策略

围标串标现象深度透析及其应对策略摘要自我国从2000年开始执行中华人民共和国招标投标法以来，建筑市场的竞争逐步走向规范化、法制化、有序化的轨道。然而，近期在建筑市场竞争中不断涌现的串标、围标、合谋等违法行为，已严重干扰正常的市场竞争秩序。围标串标现象不仅使招投标工作改变了其本质和应有的积极意义，而且造成一系列不良社会问题。本文将分析招投标活动中的不规范行为围标串标现象的含义、表现形式，分析该行为产生的原因和危害，建立了围标串标的认定指标体系，并提出防范围标串标的策略群和政策建议，目的在于研究如何有效的防止串通招投标行为的发生。在研究过程中，运用了层次分析法、博弈论、SWOT分析、问卷调查等研究工具和方法，针对常见的四类围标串标现象分别提出了具体的应对措施。并在本文最后，归纳了围标串标的防范手册。本文在对围标串标深入剖析的基础上，提出了一些针对性措施，以求对实践操作具有指导意义，加强有关人员对围标串标现象的重视。关键词： 招投标 围标串标 应对策略Depth Analysis of the Phenomenon of Collusion Tender and Its CountermeasuresABSTRACTThe competition in construction market has become standardization. Legalization and ordering since The Tendering and Bidding Law of the Peoples Republic of China was carried out from 2000 in China. However, collusion and other illegal action have been acted fiercely in construction market recently. As a result, the actions disturb the normal order of market competition seriously. Collusion not only changes the essence of bidding work, but also causes a series of social problem.The paper analyses the Irregularities in bidding activity, including the definition, Manifestations of collusion, the reason and disadvantage of it. And then, it gives a Indicator System of collusion and strategy groups with politic suggestions of collusion. The goal of it is to study how to prevent the collusion. AHP, Game Theory analysis of SWOT and survey was used in the research process. It gives way for four kinds of normal collusion. At last, it gives a conclusion of prevent manual about collusion.The paper gives some steps based on the analysis of collusion, which may make sense for the practice and reminds of the importance of collusion to people.Key Words：Tender and Bid; Collusion Tender; Countermeasures目 录第一章导论111研究背景及研究意义112文献研究21.2.1国内研究状况21.2.2国外研究状况513研究思路和框架6第二章 围标串标的产生及相关概念82.1 围标串标的产生及发展92.1.1 招投标制度的发展92.1.2 围标串标在我国的发展阶段102.2 围标串标的定义及分类112.2.1 围标串标的定义112.2.2 围标串标的分类122.3 围标串标与合谋、寻租的区别与联系152.4 围标串标的认定172.4.1 围标串标的特点172.4.2 围标串标的认定标准172.4.3 围标串标的认定指标21案例124第三章 围标串标的产生原因及危害253.1 围标串标产生的原因253.1.1 法律法规方面的因素253.1.2 招投标市场方面的因素283.1.3 信息不对称因素343.1.4 其他特殊因素37案例2403.2 围标串标的危害443.2.1 社会资源的浪费443.2.2 对招投标制度的破坏443.2.3 工程质量留下隐患443.2.4 企业发展速度减慢44第四章 围标串标的应对策略454.1 我国部分省市的反围标串标策略借鉴464.1.1 部分省市的反围标策略464.1.2 值得借鉴的措施494.1.3 部分措施的创新与完善504.2 针对围标串标本质的策略群514.2.1 完善制度管理和创新法律法规，抑制围标串标的发生514.2.2 对招投标市场进行规范，抑制围标串标的发生554.2.3充分利用网络资源，抑制围标串标的发生644.3 针对围标串标现象的具体措施664.3.1 针对投标人之间相互串通的措施664.3.2 针对招标人与投标人之间串通的措施714.3.3 针对投标人与中介机构之间串通的措施744.3.4 针对投标人与评标专家之间串通的措施754.3.5 针对其他围标串标类型的应对措施76总结与展望78附录一：几种常见围标串标的防治手册79附录二：围标串标的认定指标比较表85参考文献88致谢90英文翻译91102天津理工大学2009届本科毕业论文第一章 导论自从招标投标法颁布实施以来，招投标事业得到了快速发展，招投标所带来的经济效益和社会效益明显提高，整个招投标事业纳入了法制化轨道，呈现出健康、快速的发展态势。但是，对招投标市场的监督管理仍有不完善的地方，围标、串标现象时有发生，并且危害面广，成为影响招投标事业健康发展的主要原因。11研究背景及研究意义虽然我国实行招标投标法已经长达8年多之久，但是招投标工作一直不尽人意，从我国近几年来招投标法的实施情况来看，现行的工程项目招投标管理体制在招标方式、评标方法上存在着一些需要解决的问题。主要分为以下几个方面：从业主方面来讲，工程的支解发包及标段划分不合理；暗箱操作，定标过程缺乏透明度；综合评标价法，主观因素过多，很难让人信服；各种虚假招标等等。从承包单位方面来讲，“黑白合同”问题（又称“阴阳合同”，是建设工程施工合同双方当事人除经过招投标签订的正式合同外，另外还签订一份或一份以上实际履行的补充协议，正式合同与补充协议的实质性内容相异，用来规避招投标制度。当然，阴阳自有分辨，通常把经过招标、投标经备案的正式合同称为“白合同”或“阳合同”，把另行签订的补充协议称为“黑合同”或“阴合同”。）；围标串标问题。围标串标这些问题都严重影响了招投标市场的规范，而这些问题中又以围标串标最为普遍，所占比例最大。据有关部门调查，2004年全国工程招投标率仅为63%；在对78个地区投资项目的稽查中发现，其中真正公开、公平进行招投标的也不足10%，大量的招标走了过场。【1】而在这些不公正招投标当中，围标、串标占有相当大的比例，具体如下图所示：图1.1 招投标中各种问题所占比例Fig.1.1 Proportion Pie Chart of various issues in bidding来源：根据资料自行编制由此可以看出，在目前我国的建筑市场上，围标串标行为占有大量的比例，并且造成了严重的后果，主要表现在以下几个方面：1扰乱了建筑市场秩序；2. 围标直接伤害了其它投标人的合法权益；3当无标底或复合标底招标而又不采取最低价中标时，围标常常会导致中标价超出正常范围，从而加大招标人的成本；4对工程建设留下隐患。 以上四点会严重的影响到我国的建筑业的发展。要想彻底解决围标串标等不规范的行为，就必须对围标、串标现象进行深入的研究，分析其产生的机理以及运转规律，本文就从根本出发，找出其发生的根本原因，针对原因及各种现象制定出有效的防范措施，有利于抑制决围标串标等问题的发生。12文献研究1.2.1国内研究状况 在我国，围标串标行为在建筑行业内普遍存在，国内的学者对这种行为也进行了大量的研究，主要体现在以下几个方面：1围标串标产生的原因 招投标就像一个完整的鸡蛋，围标串标行为就像是给鸡蛋开了一个口子，从而是鸡蛋开始“腐烂”招投标市场法规意识的极度淡漠、诚信观念的严重缺失都是变质后的“副产品”。由此可以看出形成围标、串标行为的原因及其复杂，危害极大。【3】张莹的我国招标投标理论与实践研究【2】、邓聚龙的论竞争犯罪【3】中从法律的角度给出围标串标行为的产生原因：（1）招投标法制不尽完善。从环境上看，虽然我国的工程建设体系日益完善，陆续颁布实施了法律法规和部门规章，但由于起步较晚，缺乏长期实践经验，在行业管理上又政出多门。因此使法规体系存在不配套、不细致、不完善和不严谨的问题，使不法行为有机可乘。（2）政府部门监管不力。按部门分工，工程建设由政府建设主管部门管理，但实际上工程建设是根据其投资性质和行业类别分部门来管理的，各行业、各部门根据国家法规又分别制定一些部门规章。各行业规章往往尺度不一，执法的力度和水平也有差别，缺乏协调统一，难免会给不法行为留下空子。高郑的对建设工程招投标中围标问题的思考【4】、邓聚龙的灰色系统理论教程【3】中又加入了另外的角度：（3）利益驱动铤而走险。由于建筑市场“僧多粥少”，竞争激烈，一些企业在利润的驱动下，为了中标铤而走险，不择手段，从而导致招投标市场的恶性竞争，围标、串标便是这种恶性竞争的衍生物。（4）建筑企业诚信度较低。围标串标是一种目光短浅，投机取巧的不良行为，其根源就在于当前工程建设领域里的诚信缺失。作为围标串标的行为主体，施工企业多是内部管理落后，注重的是短期行为而不是长期效益，由于长期忽视企业诚信建设，出现不讲职业道德的现象，屡屡“闯红灯”也就习以为常。（5）招标单位权力过大。围标串标产生的原因如表1.1所示。表1.1 围标串标产生原因Table 1.1 Reasons of collusion tender序号文献名称观点主要责任部门1我国招标投标理论与实践研究论竞业犯罪招投标法制不尽完善立法部门2我国招标投标理论与实践研究论竞业犯罪政府部门，监管不力监管部门3对建设工程招投标中围标问题的思考集体腐败的博弈分析利益驱动铤而走险施工单位4对建设工程招投标中围标问题的思考灰色系统理论教程建筑企业诚信度较低施工单位5建设工程招投标代理法律制度招标单位权力过大招标单位来源：根据文献自行编制2围标串标行为的几种表现形式对于围标串标的表现形式，看法相对比较统一。王怀军的对围标、串标现象的剖析和遏制对策研究【5】、贺志良，李新忠的关于房屋建筑和市政基础设施招标投标活动中虚假招标、串标围标问题的调研报告【6】、江苏省建设工程招标投标管理办法【7】、赵霖平，周云等浅谈工程建设招投标中围标形式和危害【8】中都将其分为两大方面：(1)投标单位与招标单位勾结。(2)围标人相互串通，联合多个承包商哄抬行业价格，提高报价进行合谋围标。3围标串标行为的剖析在张照贵的关于串标围标的博弈研究【9】以及谢识予的经济博弈论【10】一书中。都从两个方面对围标串标进行了博弈模型的分析。投标方和招标方勾结进行串标、围标的博弈分析；这种情况主要发生在国家直接投资的项目招投标中或以国家财政拨款的项目进行的招投标中。最终得出结论：如今发生如此多的串标、围标案件，关键是串标、围标的得益远大于不串标、围标的得益，而且不串标、围标还会使当事方面临零得益的威胁，对于招投标双方的最佳选择是双方进行串通。而在李怀的公共权力腐败行为的经济学分析及其政策导向【11】和黎诣远的微观经济学分析【12】等对围标串标进行了行为模型分析。首先对围标串标等行为进行描述。围标行为的发生是一个集体的行为，其成员主要由参与围标的投标人(其成员2)组成，特殊情况下，比如在政府投资项目中招标人往往会被引诱成为集体中的一员，甚至发展到评标专家。我们称围标行为的发起者为围标人，称参与围标行为的投标人为陪标人。这里假设集体成员是理性的，追求利益最大化，无道德观念的经济人。在描述的基础上，分别列出了不考虑资金时间价值模型分析和考虑资金时间价值模型分析两种。得出以下三个结论：（1）工程利润的大小与围标的预期收入成正比，利润的大小是产生围标的关键因素。利润越可观，围标行为越激烈，以至于有些项目出现了两伙人甚至几伙人围标的“壮观”场面。（2）惩罚力度的大小同样影响着围标的发生，当惩罚损失超过围标预期收益所能承担的最高限制时，围标人会选择退出围标。（3）参与围标的人数与总投标人数的比例越高，有招标人和评标专家参与围标的工程，越易中标。特别地，当所有投标人均成为围标集团成员时，围标人中标的概率等于1，则一切的评标程序、规则、内容均告失效，招标流于形式。进一步闫伟的国有企业经理道德风险程度的决定因素【13】中又增加了两个结论：（4）当围标不被查处的概率很大时，围标的欲望很强烈。因此，加大围标的查处力度，使用各种手段方法，提高整个招标投标过程的透明度是降低围标发生的重要举措。（5）不管是围标人数的增加，还是贿赂费用的提高，围标费用的投入均加大，从而导致围标预期收益下降。4围标串标行为的应对策略江苏省建设工程招标投标管理办法【7】中从法律法规的角度提出了三点建议：（1）健全配套法规，从源头上防止围标等现象的发生。（2）加大招投标过程的监管力度。首先，应强化政府主管部门的监督职能。其次，各有关部门应分工协作，共同做好招标监管工作。一是要重点审查招标公告、招标文件的合法性、公平性、公正性、监督开标、评标、定标过程是否违法违规操作。二是加强工程项目中标后期的监管，对中标项目施工现场要进行动态跟踪检查，发现有挂靠围标串标现象的要及时依法处理。同时，还应加强招标代理、招标公证等中介的管理，使其真正发挥其应有的作用。（3）实行公开招标，在中华人民共和国招标投标法明文规定不适应公开招标的项目才允许邀请招标，防止招标人以邀请招标的名义只邀请围标串标者参加投标。邓聚龙的灰色系统理论教程【3】提出：优化招标环境完善招标程序，做好招投标的保密工作能够有效的防止围标串标的发生。我国招标投标法明确规定，招标单位不得向他人透漏已获取招标文件的潜在投标者的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，但这些规定在实际中很难把握。傅江景的集体腐败的博弈分析【14】一文中建议增加入围的投标人数量，降低中标概率；全部评标专家在专家库中随机抽取，实行异地评标专家在本地评标的评标制度；招标人不允许参加评标；提高评标专家的人数，变5位评标专家为7人，甚至9人。并且提高工程量清单编制的质量。工程量计算不准确是引起投标人不平衡报价的重要原因之一，不平衡报价不仅带来超额利润，在合同总价变化超过有效合同价一定限额时，还会引起索赔的发生。因此有必要聘请技术过硬、信誉高、实力雄厚的造价咨询机构编制高质量的工程量清单，防止不平衡报价带来的超额利润和索赔利润的发生，降低围标的期望收益。围标串标行为的应对策略具体情况如表1.2所示。表1.2 应对措施文献综述表Table 1.2 Literature Review Table of response measures 具体措施作者名称健全配套法规加大监管力度完善招投标制提高工程量清单编制的质量开展网上招投标建立投标人的信用体系优化招标环境增加入围的投标人数量严格实行公开招标 邓聚龙（1990）傅江景（2000）赵霖平（2005）陈永馨（2007）张照贵（2006）祝连波（2007）任宏（2005）向鹏程（2007）王晓飞（2005）吴富良（2006）合计106555346 来源：根据资料自行编制1.2.2国外研究状况对政府投资工程中围标串标现象的探讨【15】一文中引用了日本政府的做法作为借鉴：日本政府投资的大工程基本都是以共担风险的联合体(JointVentureJV)形式进行招标，进而承包工程。发包者事先通过对参加竞争者的资格审查编制有资格投标名录，在工程发包前从名录中指名选择多家满足发包工程等级、技术条件、地理条件的公司进行招标投标竞争。而联合体在投标前先确定各家公司的份额，中标后由份额最大的公司派出主要管理人员，其他公司派出本公司的管理人员协助。这样有两个益处，一是能充分发挥各自优势，体现各专业不同的团体合作精神；二是不同的公司大家利益平分，不用争个头崩额裂。同时，政府为保护小企业的生存，对于地方工程，要求联合体一定要接受地方政府指定的小型分包商，承包施工工程某些部分或占整个工程一定比例的工作量。这是日本政府为平衡大型施工集团的垄断(做大做强)和保持中小企业的自由竞争及生存，采取的一种折衷的处理办法，其效果是比较好的，形成了大集团与小企业的和谐共处。施工企业管理【16】中描述了国外招标原则的保证，主要分七个方面：坚持公开招标制度。欧盟、美国、英国、意大利、瑞士等国都规定使用公共资金必须采取公开招标方式，要让采购招待人，特别是政府采购官员的行为要透明，保证招标采购既经济节省又能使公共利益的最大实现；明确招标步骤和程序；明确强制招标的主体范围；明确强制招标的限额。世界各国和国际组织关于物资采购和工程、服务项目招标都有限额规定，低于限额的可以不招标；明确招标方式。公开招标，也称“无限竞争性招标”。选择性招标，也称“有限竞争性招标”。限制性招标，也称“单一招标”，对那些没有人应标的特殊项目，选择有条件的一两家企业参加；明确招标信息的发布；明确评标和中标标准。国外招投标规则浅析中写出为了让招投标公平的进行，各有千秋的管理制度。包括欧盟国家对政府采购项目招标的管理重点主要是放在招标信息的公开和对投标人平等权利的保护方面。一般情况下，政府采购项目都是由各级采购政府自行组织招标的。法律对招标的操作程序并没有很严格的规定。“人人平等”是欧盟法律的宗旨，因此德国政府不得不放弃过去对项目利润的关注。审计署就是专门对政府采购活动进行审计和监督的。由于政府采购的经费来自于纳税人，并由议会通过的财政预算确定，所以现在审计署关注的重点并不是采购费用的节余，而是采购过程的公平、公正性和投标人权益是否得到保护。这更能体现招标投标采购方式的平等、公平和科学的宗旨。【17】美国政府认为招投标是市场经济的产物，主要依靠市场经济自由竞争、优胜劣汰的规律和手段来管理和调节，政府只进行监督和引导官方的物价指数，供长期合同在市场物价波动时调整合同价使用。但是政府不审查服务咨询人、招标代理、监理人、承包商和供应商的资质，不发布各种资质证书。对投标人资质的审查注重其所完成的类似项目的经验，避免冒牌顶替、借资投标的情况。投标人依靠诚信才能在市场长期立足和发展。行业协会或某些社会团体可以对投标人的投标业绩进行统计和排序，如美国工程新闻记录、统计每年全球最大的225家承包商等，但无法律效力。为了公平竞争，美国政府要求所有政府投资工程招标信息必须完全公开。招标方必须提前一个月在指定报纸和计算机互联网上向全社会公开年招标信息和条件，并通知全国总承包商会。但是美国政府只对政府采购进行管理，对于非政府机构或私人公司采购是否采用招标一般是不予干涉的。【18】13研究思路和框架本文主要从围标串标的产生出发，对其进行分类，比较，并且找出认定的标准，分析围标串标行为的产生原因，针对围标串标的现象与本质制定出抑制围标串标产生的策略群。文章中用到了许多分析工具和方法，包括层次分析法、博弈论、SWOT分析、鱼骨图、问卷调查等。具体研究步骤如下：分 析问 题解 决问 题总结与展望第一章 绪论研究背景及其意义国内外研究现状研究思路及框架提 出 问 题第二章 围标串标的产生及相关概念围标串标行为的产生和发展围标串标的定义及分类围标串标的认定真正围标人的数量串通双方围串标次数其他模式第四章 围标串标的应对策略及分析应对围标串标的策略群第三章 围标串标的产生原因及危害围标串标产生的原因分析围标串标的危害分 析问 题招投标制度法律法规信息不对称其他因素案例2我国部分省市应对围标串标策略案例1资料来源：自行编制针对不同围标串标类型的应对措施图1.2 本文研究思路与研究步骤Fig.1.2 Technology Route第二章 围标串标的产生及相关概念论文第二章从招投标的发展历程开始，引出围标串标的产生与发展，接着对围标串标给出定义，并对其进行分类，找出其与合谋、寻租的区别与联系，根据围标串标自身的特点对围标串标进行认定，比制定出认定指标体系，具体思路如下图：2.1 围标串标的产生及发展2.1.1 招投标制度的发展在我国，围标串标产生的较晚，这主要是因为招投标制度在我国的实施历史还不长。围标、串标是在招投标制度的基础上产生出来的，可以说伴随着招投标的发展而发展。所以，分析围标串标的产生，必须从招投标的发展历史开始。欧洲是招投标制度的发源地，招投标活动最早起源于英国。早在18世纪后期， 英国便出现了公开招标的雏形，到19世纪30年代已逐步发展为以业主提供的工程量清单为基础的报价模式。进入20世纪，招投标在西方发达国家已作为主要的采购方式，在工程承包、咨询服务及货物采购中被广泛应用。我国在清朝末期开始出现招投标活动，但直到民国结束，招投标制度也没有形成气候。中华人民共和国成立后，全面实行计划经济体制，市场化色彩很浓，招投标方式不可能被采用和施行。十一届三中全会以后，随着经济体制的改革，国内经济建设中出现了一种不断学习和借鉴国外的先进经验，引进竞争机制，以适应市场经济需要的思潮。如今，招标与投标已逐步成为我国工程、服务和货物采购的主要方式。【19】从宏观的方面来看，招投标制度在我国的发展主要可以分为五个阶段。1中止阶段这一阶段可以划分为从建国初期到党的十一届三中全会这段期间。从建国初期到党的十一届三中全会以前，我国实行的是高度集中的计划经济体制，在这一体制下，政府部门、公有企业及其有关公共部门的基本建设和采购任务由主管部门用指令性计划下达，企业的经营活动都由主管部门安排，招投标曾一度被中止。2尝试阶段1980年至1983年。1980年10月17日国务院在关于开展和保护社会主义竞赛的暂行规定中首次提出，为了改革现行经济管理体制，进一步开展社会主义竞争，对一些适于承包的生产建设项目和经营项目，可以试行招标投标的办法。【20】1981年，吉林省吉林市和深圳特区率先试行工程招投标，并取得了良好效果。这个尝试在全国起到了示范作用，并揭开了我国招投标的新篇章。3推广阶段1984年至1990年。有关招投标方面的法规建设开始起步。1984年9月18日，国务院颁发了关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定提出“大力推行工程招标承包制”、“要改变单纯用行政手段分配建设任务的老办法，实行招投标”。同年11月，原国家计委和城乡建设环境保护部联合制定了建设工程招标投标暂行规定，从此全面拉开了我国招投标制度的序幕。根据这些规定，各地也相继制定了适合本地区的招标管理办法，开始探索我国的招投标管理办法和操作程序。这阶段的招投标在很大程度上还流于形式，招标的公正性得不到有效监督。私下交易，暗箱操作现象突出，缺乏公开公平竞争；招标方式大部分以议标为主，工程交易活动比较分散，没有固定场所。这种招标方式违背了招投标的宗旨，不能充分体现竞争机制。4规范阶段 1991年至1999年。这阶段全国各地普遍加强对招投标的管理和规范工作，也相继出台了一系列法规和规章，招标方式已经从议标为主转变到以邀请招标为主。这一阶段是我国招投标发展史上最重要的阶段，招投标制度得到了发展，全国的招标投标管理体系基本形成，为完善我国的招标投标制度打下了坚实的基础。这阶段由于我国正处在由计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的重要时期，我国的工程建设招标投标制呈现出以下特点： ( 1 ) 具有中国特色的招标范围和管理机构； ( 2 ) 形成了以标底为基础的投标报价体系； ( 3 ) 建立以百分制为主体的评标定标办法； ( 4 ) 大力发展招标投标中介服务机构； ( 5 ) 建立了建设工程交易中心。5法制化阶段 2000年至今。根据我国投资主体的特点，中华人民共和国招标投标法已明确规定，我国的招标方式不再包括议标方式。【21】这是个重大的转变，它标志着我国的招标投标的发展进入了全新的历史阶段，主要表现在以下几个方面： （1）招投标法律、法规和规章不断完善和细化，招标程序不断规范，必须招标和必须公开招标的工程范围得到了明确，招标覆盖面进一步扩大和延伸，工程招标已从单一的土建安装延伸到道桥、装潢、建筑设备和工程监理等行业。 （2）全国范围内的整顿和规范建设市场工作，以及对工程建设领域违法违纪行为的查处力度的不断加大，为招标投标进一步规范提供了有力保障。 （3）工程质量得到保证，同时涌现出一大批优秀企业和优秀项目经理人，企业正在走“ 围绕市场和竞争、讲究质量和信誉、突出科学管理”的道路。 （4）招标投标管理全面纳入建设市场管理体系，其管理的手段和水平得到全面提高，形成了建设市场管理的“五结合”：一是专业人员监督管理与计算机辅助管理相结合；二是建筑现场管理与交易市场管理相结合；三是工程信誉评价与评标定标相结合；四是管理与服务相结合；五是规范市场与执法监督相结合。 （5）公开招标的全面实施在节约国有资金、保障国有资金有效使用，以及从源头防止腐败滋生等方面，都起到了积极作用。【21】2.1.2 围标串标在我国的发展阶段随着招投标的发展，围标串标现象在我国也经历了从无到有，从少数、低级到普遍、高级的发展过程。因为围标、串标问题比较隐晦，同时又比较快速的发展成为建筑行业内的一种潜规则，所以使得围标、串标的发展阶段难以划分，但是仍然可以大致的按照招投标的发展阶段将其归类，并且每个阶段的围标、串标都有其自身的特点，这和当时的招投标制度是密不可分的。详细的发展状况见下表：表2.1围标串标的发展阶段Table 2.1 The development phase of collusion tender时间招投标发展阶段围标、串标发展阶段围标、串标的相应特点简单的原因分析1949-1979中止阶段没有围标串标现象发生无计划经济体制对招投标的影响1980-1983尝试阶段滋生了围标串标的萌芽形式简单，隐蔽性差，数量少。招投标制度刚刚起步，各企业围标串标意识不强。1984-1990推广阶段围标串标现象开始涌现，并逐渐越来越普遍形式开始呈现多样化，普遍化，并逐渐朝着隐蔽发展在利益驱使下各企业围标串标意识加强，并且招投标法制并不健全，缺少惩罚措施1991-1999规范阶段一部分明显的围标串标行为减少了，同时又有一部分更加难以发现渐渐向成熟发展，呈现复杂化的状态法律法规的逐步健全使得一些明显的围标串标现象消失；而政府官员的介入使得某些围标、串标更加隐蔽，复杂。2000年至今法制化阶段围标串标现象大多以大型建筑企业为主导，小企业生存空间较小围标串标已发展成熟，隐蔽性很强，并且难以认定，已经形成官商勾结之势。建筑市场的“优胜劣汰”，某些官员的腐败行为使得围标、串标行为越发坚固，难以铲除。来源：自行编制2.2 围标串标的定义及分类2.2.1 围标串标的定义围标串标是招投标中的违法行为，是指在某一项建设工程的招标投标过程中，同一个投标者或承包人串通几个施工企业，并做各份不同或类似的投标书，以各个施工企业的名义进行投标承揽工程任务，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益的行为。例如：某市卫生院门诊楼建设工程招标，拦标价为70.5万元，共有4家建筑公司参加投标，A公司私下买通B，C公司，并且A公司自己制作三份不同的表述，分别对该项目进行投标，报价分别为A公司70.26万元、B公司70.36万元、C公司70.40万元，D公司为另一家企业，并没有参加这次围标，而D公司的报价为58.68万元；评标方法采用合理低价中标，具体方法是首先产生评标基准价，即以所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，然后下浮8个百分点作为合理低价下限，低于此值的报价视为不合理报价，最后对入围的报价按由低到高的顺序进行排列，排序第一名的投标人为中标候选人。 按此评审方法，上述工程的评标基准价为4家公司的算术平均值67.43万元， 下浮8个百分点即合理低价下限为62.04万元，其结果是D公司58.68万元的低报价出围，而A公司70.26万元的高报价中标。这显然是A、B、C三家公司高报价“围标”所致。2.2.2 围标串标的分类1从真正围标人的数量来分：不完全围标与完全围标两种。不完全围标，即同一个投标者以两个或多个不同施工企业的名义投标同一工程任务，但又存在两个以上真正竞标者的情况(见图2-1)。而完全围标，即对于一个标的，表面是多个不同施工企业参加投标，实则只有一个真正的投标人，该工程不管评标结果为哪一家企业中标，最后真正的承包者都是同一个投标人(见图2-2)。投标人1（挂靠）招标人投标人N（挂靠）投标人真正投标人 图2.1 不完全围标Fig.2.1 Incomplete collusion tender投标人1（挂靠）招标人投标人2（挂靠）投标人N（挂靠）真正投标人 图2.2 完全围标Fig.2.1 Complete collusion tender2从串通双方来分：（1）投标人之间的串通（见图2-3），是指两个或两个以上的投标人恶意串通，在投标过程中达成协议内定中标人或中标价格等或实施相互协调性行为，相互拘束对方的投标活动，以达到排挤、限制其他投标人竞争，破坏招投标竞争机制作用发挥的行为。在性质上属于横向限制竞争行为。投标人1招标人投标人2投标人N 串通 串通 图2.3 投标人之间串通Fig.2.3 Collusion between bidders投标人间的串通投标行为通常发生在某一些投标商垄断了某个行业或者地区，他们之间通过串通行为来分割市场，从而获得高额利润。而投标人之间的串通又可以分为以下几种类型：A.轮流坐庄，一般是指在串通投标人组成的长期有组织的串通集团中，串通投标人事前达成串通协议，根据一定规则使串通投标人依次都成为中标人的方式。B.补充投标，是指有些竞争投标人同意投标，但该投标或者由于投标价格太高，或者包含特殊内容而不被招标人接受。C.补偿投标，是指通谋的串通人协议将高价中标获得招标项目分包给协助其中标的其他串通人或对协助其中标的串通投标人予以补偿的方式。D.抑制投标型，是指一个或多个竞标者同意不投标或撤回先前提交的投标，从而保障预定中标人的投标被接受。E.内定中标人，即投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标的这种方式。（2）招标人与投标人之间的串通（见图2-4）是指招标人与投标人恶意串通，在招投标活动中达成协议或实施协调行为，相互拘束对方的招投标活动，以达到排挤、限制其他投标人竞争，破坏招投标竞争机制作用发挥的行为。在性质上属于纵向限制竞争行为。投标人1招标人投标人2投标人N串通图2.4 招标人与投标人串通Fig.2.4 Collusion between tenderee and tenderer在一些工程项目中，招标人与投标人间的串通招投标，一般都是在招标人默认或诱导下进行的。招标人事前将招标项目进行合理分配，保障每个参与串通的投标人都能均衡地分得串通利益。这样，各个参加串通的投标人才会按照被选定的中标预定人决定的价格进行个别投标调整，以低于中标预定人的投标价格进行投标，并使预定中标人中标。同样的，招标人与投标人之间的串通也分为很多种具体形式：A.擅自开标、换标型。B.透露标底型。C.差别待遇型。D.引导提问型。E.设置障碍型。（3）投标人与招标代理机构（或招标中介机构）之间的串通。我国现阶段对招标中介机构的监管缺失，部分招标中介机构完全听命于招标人的安排，或者被某些投标人收买，使评标标准和评分的权重倾向于某个投标人，致使招标流于形式。（4）投标人与评标委员会之间的串通。评标委员会在招投标中起着决定性的作用，因此部分投标人通过各种手段贿赂拉拢评标委员会的成员，使后者在评标的时候倾向于投标人，使其中标，达到串标的效果。3从围串标次数来分：一次围串标和二次围串标两种。一次围串标即是所有的入围单位均是同一个操纵者，至少占入围数量的三分之二；二次围串标是在资格预审之后，入围单位之间进行的合作，即入围单位进行综合分析后，采取有偿转让报价或有条件转让报价的手段进行围标。4其他类型近几年来，围标、串标的形式更加隐蔽化，复杂化，在这里再列举出另外两种比较常见的模式。（1）政府官员与承包商之间的合谋。也就是我们平时说的领导干部对投标人“特别关照”。一些企业为了保护自己的利益，会劝说政府主管部门出面干预或阻止其它地区、其它部门建设工程企业的进入。（2）投标人以他人名义投标（见图2-5）。此种特殊的围标、串标行为大多数适用于资质低，规模小，并且经济实力不强的小型企业。挂靠其他施工单位，或从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为。招标人投标人2投标人N投标人1其他单位资质证书等 挂靠 图2.5 投标人以他人名义投标Fig.2.5 Tender on behalf of others来源：自行编制以上几类行为的共同特点是参与招投标的市场主体（有的还包括中介代理机构）在巨大的利益驱动下进行“利益合谋”，相互串通、精心谋划，达成利益补偿默契后进行内幕招标、虚假招标或者规避招标，使得“阳光工程不阳光”，严重背离市场经济规则和价值规律，甚至成为非法行为合法化的“挡箭牌”和“避风港”。2.3 围标串标与合谋、寻租的区别与联系围标串标并不是唯一危害建筑招投标市场的因素，还有许许多多和围标串标有相同之处也有所区别的其他危害建筑市场的方式，最典型的就是合谋和寻租了，危害性都极大，尤其是寻租，不只是扰乱的招投标市场，甚至影响到经济市场的其他活动。合谋的定义可以从广义和狭义两方面来讲。广义的合谋指的是寡头垄断行业为了排除或者限制竞争者而采用的行为。而狭义的合谋是指在有形建筑市场上，参与投标的主体为了达到控制、影响招投标结果，以此获得工程项目或设计、或施工、或监理的资格而采用的与业主、评标专家或数个投标主体串通一气以谋求中标的行为。寻租也有多重的定义，这里主要指的是寻租性腐败。布坎南是这样解释的：租金是支付给资源所有者的款项中超过那些资源在任何可替代的用途中所能得到的款项的那一部分。22埃克兰德等人把寻租描述为“垄断性活动或争取政府庇护，以逃避竞争，并取得垄断租金”。23塔洛克将寻租定义为“那种操纵民主政府以获取特权，并且这种特权对他人的损害大于受益人获益的情况”。24围标串标与合谋、寻租之间有很多相似的特点，他们三者的关系可以如下图所示：围标串标图2.6 围标串标与、合谋寻租的关系Fig.2.6 Relationship between collusion tender and conspiracy、rent-seeking来源：自行编制三者的区别详见下表：表2.2 围标串标、合谋以及寻租三者的区别Table 2.2. Differences between collusion tender and conspiracy、rent-seeking围标串标合谋寻租定义在某一项建设工程的招标投标过程中，同一个投标者或承包人串通几个施工企业，并做各份不同或类似的投标书，以各个施工企业的名义进行投标承揽工程任务，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益的行为。广义：指的是寡头垄断行业为了排除或者限制竞争者而采用的行为。狭义：是指在有形建筑市场上，参与投标的主体为了达到控制、影响招投标结果，以此获得工程项目或设计、或施工、或监理的资格而采用的与业主、评标专家或数个投标主体串通一气以谋求中标的行为。寻租是指人类社会中非生产性的追求经济利益活动，或者说是指那种维护既得的经济利益或是对既得经济利益进行再分配的非生产性活动。表现形式 主要表现为招投标阶段的招标人与投标人串通以及招标人之间相互串通。 狭义上讲，不仅包括围标串标中的表现形式，还表现在政府与投标人或者招标人的合谋以及设计阶段，施工阶段的种种合谋关系。寻租的表现形式可以说是多种多样，有个人的寻租、企业的寻租也有政府的寻租。例如：1、 优惠政策所产生的寻租性腐败。2、 企业像政府争取优惠待遇。3、 个人行贿受贿、走私贩毒。法律效力围标串标行为均违反了招标投标法。从狭义的合谋定义来看，合谋是违法的，而从广义的来看，合谋不一定都是违法行为。 寻租行为有合法寻租、非法寻租、以及灰色寻租三种。发生范围主要在建筑领域涉及到经济利益的领域都有可能发生 涉及到经济利益的领域都有可能发生项目建设中发生的阶段招投标阶段 主要发生在招投标阶段，项目前期、设计阶段、施工阶段也会发生 可能发生在项目建设的各个阶段对建筑市场产生的危害1、扰乱了建筑市场秩序2、 围标直接伤害了其它投标人的合法权益。3、围标常常会导致中标价超出正常范围，从而加大招标人的成本。4、对工程建设留下隐患。 合谋的危害不仅表现在建筑质量事故频频，而且也显露于逐渐升级的业内腐败，导致国有资产流失，国家集体利益遭到损害，更严重的是这种扭曲的竞争形态已经污染了整个市场经济的竞争环境，并阻碍了我国贸易体制与国际接轨。1、对工程质量产生影响，造成工程质量难以保证。2、造成不平等竞争。3、导致低效率的工程采购。4、寻租造成社会财富分配的不平等。5、腐蚀干部和工作人员，造成政府行为低效率。来源：自行编制2.4 围标串标的认定某省高级人民法院20012006年的刑事案件判决结果统计显示，虽然每年该省审结的刑事案件平均3万多件，但却没有一例案件以串通投标罪定性。由此可以看出围标串标手段极其隐蔽，加之调查取证困难，准确而及时地认定围标串标确实较难，并且很多情况下会出现“疑似围标串标”的行为，无法准确的界定。但是只要仔细分析、处处留意，总能发现一些破绽，从而为最终确认和处理围标串标行为赢得时间，把可能带来的损失在封堵在萌芽状态，把已造成的损失和负面影响控制在最低限度。2.4.1 围标串标的特点1围标串标涉及多方当事人，影响极为广泛。在串通的“链条”上既包括提供具体采购要求的采购人，又包括执行实际操作的采购代理机构。2围标串标更容易达到中标目的。一般情况下，面对采购人、代理机构、评标专家层层把关，单纯的投标供应商之间的围标串标容易暴露，成功的概率不是很高。而有招标单位参与的串通投标则不然，独占天时地利人和之优势，只要投标供应商舍得“投资”，看似坚固的堡垒往往不攻自破。3围标串标隐蔽性极强，并且不易确定，容易造成