玻璃棉制品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 玻璃棉制品项目立项说明及投资计划玻璃棉制品项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技公司实现营业收入13471.82万元，同比增长28.54%（2991.45万元）。其中，主营业业务玻璃棉制品生产及销售收入为12332.91万元，占营业总收入的91.55%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3218.96万元，较去年同期相比增长687.39万元，增长率27.15%；实现净利润2414.22万元，较去年同期相比增长310.21万元，增长率14.74%。二、项目概况（一）项目名称玻璃棉制品项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积16394.86平方米（折合约24.58亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.54%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度184.76万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16394.86平方米，建筑物基底占地面积11073.09平方米，总建筑面积20001.73平方米，其中：规划建设主体工程13600.51平方米，项目规划绿化面积1053.51平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费1961.81万元。（七）节能分析“玻璃棉制品项目建设项目”，年用电量1267763.65千瓦时，年总用水量13521.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.96吨标准煤/年。达产年综合节能量46.88吨标准煤/年，项目总节能率22.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6138.10万元，其中：固定资产投资4541.40万元，占项目总投资的73.99%；流动资金1596.70万元，占项目总投资的26.01%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14345.00万元，总成本费用10881.59万元，税金及附加122.90万元，利润总额3463.41万元，利税总额4064.02万元，税后净利润2597.56万元，达产年纳税总额1466.46万元；达产年投资利润率56.42%，投资利税率66.21%，投资回报率42.32%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位301个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区玻璃棉制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区玻璃棉制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃棉制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位301个，达产年纳税总额1466.46万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.42%，投资利税率66.21%，全部投资回报率42.32%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本，鼓励引导服务于制造业的金融创新，为制造业民营企业融资提供咨询辅导。（人民银行、证监会）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16394.8624.58亩1.1容积率1.221.2建筑系数67.54%1.3投资强度万元/亩184.761.4基底面积平方米11073.091.5总建筑面积平方米20001.731.6绿化面积平方米1053.51绿化率5.27%2总投资万元6138.102.1固定资产投资万元4541.402.1.1土建工程投资万元1614.762.1.1.1土建工程投资占比万元26.31%2.1.2设备投资万元1961.812.1.2.1设备投资占比31.96%2.1.3其它投资万元964.832.1.3.1其它投资占比15.72%2.1.4固定资产投资占比73.99%2.2流动资金万元1596.702.2.1流动资金占比26.01%3收入万元14345.004总成本万元10881.595利润总额万元3463.416净利润万元2597.567所得税万元1.228增值税万元477.719税金及附加万元122.9010纳税总额万元1466.4611利税总额万元4064.0212投资利润率56.42%13投资利税率66.21%14投资回报率42.32%15回收期年3.8616设备数量台（套）10517年用电量千瓦时1267763.6518年用水量立方米13521.5619总能耗吨标准煤156.9620节能率22.50%21节能量吨标准煤46.8822员工数量人301第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。培育国内市场，保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新，推动消费类电子产品智能化升级，引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网（智能网联汽车）等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度，制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用，聚焦重点领域补短板和技术改造，加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、加速产业转移园区扩能增效，提升产业转移承接力。加速产业集聚，推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区，着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动，充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用，实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程，加快淘汰落后产能。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.54%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度184.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7828.677828.6713600.5113600.511207.781.1主要生产车间4697.204697.208160.318160.31748.821.2辅助生产车间2505.172505.174352.164352.16386.491.3其他生产车间626.29626.29788.83788.8372.472仓储工程1660.961660.964160.794160.79268.722.1成品贮存415.24415.241040.201040.2067.182.2原料仓储863.70863.702163.612163.61139.732.3辅助材料仓库382.02382.02956.98956.9861.813供配电工程88.5888.5888.5888.586.443.1供配电室88.5888.5888.5888.586.444给排水工程101.87101.87101.87101.875.764.1给排水101.87101.87101.87101.875.765服务性工程1051.941051.941051.941051.9467.945.1办公用房597.85597.85597.85597.8540.515.2生活服务454.09454.09454.09454.0931.986消防及环保工程296.76296.76296.76296.7621.566.1消防环保工程296.76296.76296.76296.7621.567项目总图工程44.2944.2944.2944.29-8.017.1场地及道路硬化3019.01498.42498.427.2场区围墙498.423019.013019.017.3安全保卫室44.2944.2944.2944.298绿化工程1273.5744.57合计11073.0920001.7320001.731614.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5186.24万元，占计划投资的84.49%。其中：完成固定资产投资4087.04万元，占总投资的78.81%；完成流动资金投资1099.20，占总投资的21.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5186.241.1完成比例84.49%2完成固定资产投资万元4087.042.1完成比例78.81%3完成流动资金投资万元1099.203.1完成比例21.19%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员301人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2051.2人均年工资万元5.161.3年工资额万元849.372工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元233.713企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元92.654品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元123.825其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.175.3年工资额万元103.256职工工资总额万元7989.27五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4541.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1614.761961.81184.764541.401.1工程费用万元1614.761961.819585.971.1.1建筑工程费用万元1614.761614.7626.31%1.1.2设备购置及安装费万元1961.811961.8131.96%1.2工程建设其他费用万元964.83964.8315.72%1.2.1无形资产万元508.79508.791.3预备费万元456.04456.041.3.1基本预备费万元238.71238.711.3.2涨价预备费万元217.33217.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元4541.404541.40（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1596.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9585.975847.548400.769585.979585.979585.971.1应收账款万元2875.791725.472156.842875.792875.792875.791.2存货万元4313.692588.213235.264313.694313.694313.691.2.1原辅材料万元1294.11776.46970.581294.111294.111294.111.2.2燃料动力万元64.7138.8248.5364.7164.7164.711.2.3在产品万元1984.301190.581488.221984.301984.301984.301.2.4产成品万元970.58582.35727.94970.58970.58970.581.3现金万元2396.491437.901797.372396.492396.492396.492流动负债万元7989.274793.565991.957989.277989.277989.272.1应付账款万元7989.274793.565991.957989.277989.277989.273流动资金万元1596.70958.021197.531596.701596.701596.704铺底流动资金万元532.23319.34399.17532.23532.23532.23（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6138.10万元，其中：固定资产投资4541.40万元，占项目总投资的73.99%；流动资金1596.70万元，占项目总投资的26.01%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1614.76万元，占项目总投资的26.31%；设备购置费1961.81万元，占项目总投资的31.96%；其它投资964.83万元，占项目总投资的15.72%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4541.40+1596.70=6138.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4541.4073.99%1.1项目建设投资万元4541.4073.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1596.7026.01%3总投资万元万元6138.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8607.00万元，总成本24775.91万元，利润总额-16168.91万元，净利润99.98万元，增值税286.63万元，税金及附加-12126.68万元，所得税-4042.23万元；第二年收入10758.75万元，总成本29354.96万元，利润总额-18596.21万元，净利润-13947.16万元，增值税358.28万元，税金及附加108.57万元，所得税-4649.05万元；第三年生产负荷100%，收入14345.00万元，总成本10881.59万元，利润总额3463.41万元，净利润2597.56万元，增值税477.71万元，税金及附加122.90万元，所得税865.85万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14345.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8607.0010758.7514345.0014345.0014345.001.1玻璃棉制品万元8607.0010758.7514345.0014345.0014345.002现价增加值万元2754.24344