社会实践调研报告-高婧.doc

浙江省安防产业出口现状 社会实践调研报告 浙江工业大学 国贸0804 高婧摘要 安防行业发展迅速且已初具规模，据相关调研机构统计，2008 年中国安防市场行业规模达到1360 亿元，2009 年在平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求带动下，中国安防行业市场规模达到1496 亿元。而2010 年随着上海世博会的开幕、广州亚运会的日益临近以及国家4 万亿投资计划的逐步落实，目前初步估计2010 年国内安防行业市场规模将达到1400 亿元以上。安防行业年均增长速度25，从业企业15000 家，人员100 万。安防行业正由启动期走向发展期，现处于发展期，但离成熟期还很远。行业产业链基本形成，管理链正在逐步建立，缺乏上位法导致行业管理在部分领域出现真空。 安防行业发展潜力巨大，市场会不断扩大，需求将更旺盛。现行安防市场准入门槛较低、竞争激烈，市场秩序很不规范。行业初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、京津地区三大安防产业集群。安防行业形成以视频监控、出入口控制、入侵报警、防爆安检为主的十几类、8000 多个产品。安防应用范围日趋广泛，安防应用层面日益深入，但安防行业管理出现一些“真空”地带，这构成了安防行业发展的机会与威胁同时存在。关键词：安防 出口 浙江省1、 安防产业概况 安防产业主要指监控产业、防盗报警产业和门禁对讲产业等。安防产业以保障安全为目的而建立起来的技术防范系统，称为安全防范系统，它包括以现代物理和电子技术及时发现侵入破坏行为、产生声光报警阻吓罪犯、实录事发现场图像和声音提供破案凭证，以及提醒值班人员采取适当的防范措施等。安防系统能对入侵者做出快速反应，有利于及时发现事故隐患和预防火灾。中国的安防产业在引进现成技术的平台上起步，进入起点高，发展的时间短、速度快。近年，随着经济的快速发展和人们安全防范意识的提高，安防产业以每年20-30%的速度成长。安防产业在发展中呈现出自身特点，如监控产业应用最多的是金融单位，其次为公安、交通、政府等重要部门。行业无序竞争及厂家增加正在改变以往暴利的市场状态；防盗报警产业是智能小区市场拉动起来的产业，主要应用于住宅小区、公安单位、商业大楼等，其市场需求量大、范围广、技术相对简单、利润低；门禁对讲产业，是进入中国市场较早的安防产业，在技术上进入门槛相对较低，应用领域主要是小区和商业大楼，其中小区发展更快速、市场容量更大。目前，中国安防市场因为平安城市建设、2008年北京奥运会、2010年上海世博会和广州亚运会的巨大需求，吸引了国内外安防企业在国内市场“跑马圈地”，一些风险投资机构也对高速成长的中国安防产业产生了浓厚兴趣和关切。中国安防产业100强的评选也引起了国内外投资机构的关注，迅猛发展也正符合当前我国大力拉动内需消费和产业振兴发展方向。2、 安防产业出口现状1. 全球安防视频监控行业发展状况与趋势 2004-2009 年我国安防视频监控设备出口额及增长情况： 根据 IMS Research 的调查，2006 年、2007 年全球安防视频监控的市场规模分别达到 66.89 亿美元和 74.54 亿美元，2007 年较上一年增长 11.4%。2007 年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长情况如下： 至 2012 年全球安防视频监控市场销售额增长率情况如下图（年复合增长率为13.5%）： 2.国际安防视频监控市场分布与增长情况 根据 IMS Research 对全球主要国家和地区的安防视频监控设备的销售收入预测，全球市场销售额将在2008年至2012年间保持13.77%的年均复合增长率。其中，至 2011 年，传统市场美洲地区保持 11.7%的年均复合增长率，达到 42.9 亿美元；西欧地区保持 7.3%的年均复合增长率，达到 21.8 亿美元；亚太地区保持 12.0%的年均复合增长率，达到 41.2 亿美元。 新兴市场中东欧和中东地区增速最快，其中东欧（包括俄罗斯）到 2011 年将达到 6.3 亿美元，年均复合增长率为 23.9%。中东地区到 2011 年将达到 3.7 亿美元，年均复合增长率为 33.9%。 2007 年销售收入计算的市场地域分布情况如下：三、安防行业主要产品介绍 国内报警服务市场的用户主要由三部分构成：专业用户、商业用户和家庭用户。专业用户包括政府机关、金融机构、博物馆、能源、电信、学校、医院等重点要害部门、企事业单位以及重要的公共场所；商业用户指酒店、商场、连锁店、超市等一般经营性场所；家庭用户主要是住宅小区、别墅、民居住户等。从发展情况看，专业用户发展较为成熟，所占的市场份额超过七成； 商业用户市场作为一个新兴力量，其正以每年40% 的速度迅速成长，目前的份额超过两成。家庭用户的报警服务需求目前主要依靠物业解决，发展尚处于萌芽状态。四、安防行业海外市场需求分析目前，相关数据显示，我国的安防产品，内销比例约为80%，外销的比例仅仅占据20%。很多国内的安防厂家，在外销市场中基本还是处在低端市场，而中高端的市场及核心技术依旧掌握在国外的知名大企业手中；自主品牌产品在中高端市场能站的住脚的则非常的稀少。 随着人类对安全需求的不断增加，以及社会和谐的需要，安防产品在市场占有了一定的规模。由于金融、公安、交通、煤矿等部门的投入在不断增加；居民安防设施在向智能化和网络化发展；同时，大型事件比如奥运会、世博会等大型工程刺激着安防的需求。这些需求的增多给人们的生活带来很多方便。 欧洲视频监控设备市场规模预计到2010 年将达35.5 亿美元，年复合增长率为6% 左右。其中，传统监控系统向能够实现远程监控基于IP 视频监控系统转型，是视频监控市场得以高速增长的一个主要原因。另外东欧国家日益增强的安防需求也是一个较大的推手。 欧洲的视频监控部署得较为完善。以英国为例，目前英国伦敦地区总共装备了400 多万部摄像头，人口与摄像头的比例为1：14。 其它中小城市及乡村地区也不例外，只是人均摄像头个数低一些而也。但是这仍然满足不了日常安防及其它事务需求，对智能监控需求日益明显。以目前全球安防视频监控市场主要划分为美洲、亚太、EMEA 三大区域。其中美洲地区包括美国、加拿大和拉美；亚太地区包括中日韩、大洋洲（澳大利亚和新西兰）、东南亚和南亚（印度和巴基斯坦）；EMEA 地区包括西欧、东欧（含 俄罗斯）、中东和非洲。 美洲地区的美国是全球最大的市场。从 1995 年到 2005 年的 10 年间，美国对电子安全产品的需求增加了 153%，预计今后数年还将大幅增加，其中视频监控仍是美国安防首要需求。同时，美国还集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才。以德国、英国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。拉丁美洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70%以上。中东地区主要为专业性市场，安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。非洲市场主要指南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。 随着全球化进程的加快、跨国企业为避免出现产品附加值降低而将生产基 地转移，以及产品生产的碎片化和集约化模式的快速发展，使得以中国大陆为代表的东亚地区成为国际跨国公司投资和获得国际化生产经验的重要生产地为 26.61%、29.26%和 35.1%，比例逐年提高。国大陆已形成了较为完善的电子产品产业链。 目前，东亚地区已生产全球80%以上的机电产品，视频监控产品作为电子产 品的一种，其生产也愈发向以中国为代表的东亚地区集中。2008 年，全球视频 监控前 15 名企业中，有 10 家来自中国（含台湾）、日本、韩国；2008 年新入 选全球安防 50 强的 8 家企业中有 6 家来自东亚，其中 3 家来自中国大陆。 随着我国视频监控产业的进一步发展，视频监控产品供给也将更多来源于以中国大陆为代表的东亚地区。四、安防产业未来发展方向1.基于细分市场需求的产品设计 安防行业在中国经历近十年的飞速发展。产品应用由原先单独的行业高端需求逐步发展成现如今的行业高端需求、企业中涨需求、家庭低端需求这三足鼎立的局面。不同级别的客户对安防的需求大相径庭，原先单一的产品线打天下的局面已经一去不复返了。1）专业行业高端产品需求：高清、智能、网绰化 在当前的情势下，因为政府的公共安全支出，行业的高湍需求仍然可望保持在某种基本水平以上。政府为了提振经济，较大范围的扩大公共投资，同时为了提高工作效能，其对某些敏感设施的安全保护支出还可能相对提高，以确保效率的增加。此类需求的特点。对产品本身技术参数要求高，对产品的价格不敏感。以下为具有代表性的高端客户以及其需求。2）企业中端产品需求：个性化 虽然经济发展的停滞会使得中小企业在安防方面的支出也相应缩水。但是为了保护自身以及其利益相关者的整体利益。企业还是会有选择地采取安全防范措施。此时的中小企业会非常看重产品的性价比。 一般情况下尽可能的以较低的价格购买性能符合其要求的产品。企业对于安防产品性氅的需求相对于专业行业用户来说较低。行业用户不仅需要利用安防系统来进行各类行为防范而且还需要其对历史进行追溯，而企业用户的主要目的是防范，以此来规范各类行为，所以其对起追溯功能要求并不高。因此对于此类企业中端需求。安防企业可以采取对产品进行功能裁剪、个性化定制等措施来吸引中端市场。3）家庭低端产品需求：易用性 家庭低端需求对于产品的价格非常敏感，其程度要超过中揣的企业用户。还有一点不同的是，企业行业用户有专业化的安防管理维护队伍而家庭低端用户则没有。因此在家用安防产品的易用性与易维护性非常重要。 随着居家安防概念的不断深化、经济发展的逐渐恢复，家庭低端用户对安防产品的需求必然会有爆炸式的增长。安防企业应提前准备研发符合低端需求的易用的安防产品，为进一步拓展安防市场而打下产品基础。2.基于客户需求的售后服务供给 从服务本身来讲，良好的售后服务是保持顾客满意度、忠诚度的有效举措。即使是最优秀的企业也不能保证永远不发生失误和引起顾客投诉，因而有效地处理顾客的抱怨、解决出现的问题，能够保持顾客的满意度和忠诚度。良好的售后服务带来良好的口碑，带来更多的消费者。现在营销中，谁将拥有更多的消费者谁就是胜者。安防系统小则关乎公民生命财产安全，大则关乎国家社会稳定。因此良好的售后服务供给是安防产品销售的前提和保证。安防系统的使用者由于对系统的要求不同而导致对售后服务需求的不一致。文献目录：【1】曹建军，目前国际安防行业现状，燕赵安防行业网，2008(19)【2】2008年安防行业分析调查研究报告，中商情报网，2007，(89)【3】靳秀凤，安防行业现状、未来和可持续发展，中国公共安全，01，2002(19)【4】清华同方信息系统品牌推广部，安防行业应用发展现状与趋势，同方内刊，l，2005(2)