三年主要会计数据和财务指标.docx

前三年主要会计数据和财务指标上海海申申达达股股份份有有限限公公司司目目 录录一,公司简介1(一)公司名称1(二)公司地址1(三)公司法定代表人1(四)公司董事会秘书及证券事务代表1(五)公司信息披露媒体1(六)公司股票上市地,股票简称和股票代码1(七)其它资料1二,主要财务数据和指标2(一)本年度数据2(二)前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 元)2(三)股东权益变动情况(单位:元)2三,股本变动和主要股东持股情况3(一)报告期内股本变动情况3(二)股票发行与上市情况3(三)股东情况介绍3四,董事,监事,高级管理人员和员工情况4(一)董事,监事,高管人员的基本情况4(二)董,监事和高管人员年度报酬情况4(三)报告期内聘任,选举和离任的董事,监事和高管人员5(四)报告期内的员工情况5五,公司治理结构5(一)公司治理结构情况简介5(二)独立董事履行职责情况6(三)公司的独立性6(四)对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制6六,股东大会情况简介62七,董事会报告7(一)报告期内的经营情况7(二)报告期内的投资情况12(三)报告期内的财务状况及分析14(四)新年度的经营计划15(五)报告期内董事会的日常工作简介16(六)2001年度利润分配预案及下年度利润分配政策18八,监事会报告19(一)召开监事会会议和决议的情况19(二)监督评价意见19九,公司重要事项20(一)报告期内的重大诉讼,仲裁事项20(二)报告期内的重大关联交易事项20(三)承诺的履行情况22(四)聘任会计师及其报酬支付情况22(五)公司重大对外担保事项23(六)加入WTO对本公司的影响估计23(七)其它重大事项23(八)重大期后事项24十,财务报告(已经过审计)25(一)审计报告(信长会师报字(2002)第10736号)25(二)会计报表25(三)会计报表附注25十一,备查文件511上海申达股份有限公司2001年年度报告(本报告所附之财务报表及其附注均已经过审计)重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.一, 公司简介(一) 公司名称法定中文名称:上海申达股份有限公司法定英文名称:Shanghai Shenda Co., Ltd.(二) 公司地址注册地址:上海市浦东南路3888号办公地址:上海市武宁南路448号申达大厦(邮政编码:200042)国际互联网地址:电子信箱地址:(三) 公司法定代表人公司法定代表人:席时平(四) 公司董事会秘书及证券事务代表董事会秘书:玛天羽 (e-mail: )董事会证券事务代表:张志梁联系地址:上海市武宁南路448号申达大厦(邮政编码:200042)联系电话:(8621)62319898 联系传真:(8621)62317250(五) 公司信息披露媒体选定报纸:上海证券报,证券时报中国证监会指定国际互联网地址:年度报告备置地点:上海市武宁南路448号申达大厦(六) 公司股票上市地,股票简称和股票代码股票上市地:上海证券交易所股票简称:申达股份 股票代码:600626(七) 其它资料首次工商注册登记批准日期:1986年12月11日;注册登记地点:上海市工商行政管理局;企业法人营业执照注册号:3100001050285;税务登记号码:310042132214537;聘请的会计师事务所:上海立信长江会计师事务所有限公司,办公地址:上海市南京东路61号4楼.2二, 主要财务数据和指标(一) 本年度数据项目 金额利润总额 180,795,653.15元净利润 143,786,987.43元扣除非经常性损益后的净利润 135,192,912.41元主营业务利润 314,088,201.54元其它业务利润 7,666,832.76元营业利润 80,295,262.70元投资收益 92,195,854.06元补贴收入 6,535,979.38元营业外收支净额 1,768,557.01元经营活动产生的现金流量净额 144,555,020.31元现金及现金等价物净增加额 111,651,263.30元注: 非经常性损益金额8,594,075.02元,其内容包括:a. 补贴收入6,535,979.38元,是上海外经贸委下拨的2001年出口补贴6,535,979.38元.b. 各项营业外收入与支出的差额:1,768,557.01.c. 分摊资金利息收入1,806,140.10元.d. 上述三项的所得税影响:-1,516,601.47.(二) 前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 元)2000年 项目2001年调整前调整后1999年主营业务收入3,125,233,764.672,805,826,560.812,805,826,560.812,401,629,006.61净利润143,786,987.43123,366,200.45105,917,128.25104,412,219.44总资产2,274,702,411.702,249,512,887.522,222,264,046.312,001,065,039.33股东权益1,192,559,364.28891,315,007.76867,320,332.64798,350,925.91每股收益 0.4250.4060.3480.379每股净资产 3.532.932.852.89调整后每股净资产 3.482.852.782.84每股经营活动产生的现金流量净额0.45净资产收益率12.05% 13.84%12.21%13.10%加权平均每股收益 0.4360.4060.3480.379加权净资产收益率 12.07%14.34%12.65%13.10%扣除非经常性损益后每股收益0.400.4140.3560.368注:报告期内扣除非经常性损益后的净资产收益率为12.07%(三) 股东权益变动情况(单位:元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计调整前期初数304,021,186.00302,430,780.62224,858,302.5424,932,602.0535,072,136.55891,315,007.76调整后期初数304,021,186.00302,430,780.62210,483,620.9622,536,821.7927,847,923.27867,320,332.64本期增加34,189,679.00214,904,538.2166,392,718.817,942,977.2069,451,291.42392,881,204.64本期减少67,642,173.0067,642,173.00期末数338,210,865.00517,335,318.83276,876,339.7730,479,798.9929,657,041.691,192,559,364.28变动原因配股配股当年提取当年提取当年盈利增加,预分红利3三, 股本变动和主要股东持股情况(一) 报告期内股本变动情况公司于2001年上半年实施了配股计划,以2000年末的总股本为基数,每10股配售2.727股,配股价格为每股7.40元;配股股权登记日为2001年2月16日,除权基准日为同年2月19日,缴款期为同年2月19日到3月2日.本次配股,实际配售总数为34,189,679股,其中国有股股东以现金认购400万股.配股增加的可流通股份30,103,200股已于2001年3月23日上市.除上述配股方案实施外,本公司股本结构在报告期内没有其它任何变动.配股完成后,本公司股份变动情况见下表(单位:股):本次配股前本次配股增加本次配股后一, 未上市流通股份1, 发起人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其它2, 募集法人股份3, 内部职工股4, 优先股或其它未上市流通股份合计147,450,60000046,192,18600193,642,7864,000,00000086,479004,086,479151,450,60000046,278,66500197,729,265二, 已上市流通股份1, 人民币普通股2, 境内上市的外资股3, 境外上市的外资股已上市流通股份合计110,378,40000110,378,40030,103,2000030,103,200140,481,60000140,481,600三,股份总数304,021,18634,189,679338,210,865(二) 股票发行与上市情况本公司到报告期末为止的前三年中,仅有本报告期内以配股方式发行了公司股票,该次配股的基本情况已在上述第(一)条报告期内股本变动情况中予以说明,详细情况请参阅本公司分别于2001年1月20日和3月19日刊登在上海证券报和证券时报上的配股说明书和上市公告书.(三) 股东情况介绍1, 截至2001年12月31日,本公司股东总数为82700户.2, 本公司前10名股东情况见下表(单位:股):期末持股情况股东名称年初持股数期内配股增加股数比例性质国有股份147,450,6004,000,000151,450,60044.78%国有股中国电力财务有限公司3,717,12003,717,1201.10%法人股城市房产有限公司3,484,80003,484,8001.03%法人股上海市投资信托公司3,484,80003,484,8001.03%法人股上海第十七棉纺织总厂2,904,00002,904,0000.86%法人股中国纺织品进出口公司2,323,20002,323,2000.69%法人股上海纺织原料公司2,323,20002,323,2000.69%法人股上海第一百货股份有限公司2,288,35202,288,3520.68%法人股中国银行上海投资咨询公司1,858,56001,858,5600.55%法人股申银万国证券有限公司1,556,54401,556,5440.46%法人股4本公司前10位股东中,仅有国有股份超过本公司总股本的10%.国有持股之代表是上海申达(集团)有限公司,该公司是上海纺织控股集团公司下属之国有独资有限责任公司,成立于1995年2月27日,目前注册资本为88243万元,法定代表人席时平,主要业务领域是各类纺织品的织造,加工和销售(包括非国家限定产品的进出口).在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况.在上述前10位股东中,申达集团与上海第十七棉纺织总厂,上海纺织原料公司同属同一控股母公司.四, 董事,监事,高级管理人员和员工情况(一) 董事,监事,高管人员的基本情况下表之姓名排列以姓氏笔划为序,其任期均到2004年5月届满.姓名性别年龄职务年初持股年末持股变动原因备注丁 辛男48董事00独立董事丁振华男49董事,财务总监48796210年内配股王水官男52监事长00王秋蓉女48董事00王树珍女45董事00安秀清男47董事,总经理00朱玲玲女53副总经理00孙晋良男56董事00独立董事刘福根男55副总经理00玛天羽男34董事会秘书00陈 建男49副监事长00陈偕健男51监事00沈耀庆男44董事49104910林起章男60董事00独立董事胡 淳男43副总经理00姜伟琪男40监事00席时平男51董事长50005011年内配股姚希毅女54副总经理00夏 凡男31董事00徐天翔男54董事00龚冬海男57董事00蔡敏勇男46董事00独立董事戴丽达女50监事00上述人员在本公司股东单位的任职情况为:席时平任申达集团董事长;沈耀庆任申达集团董事,总经理;王秋蓉任申达集团董事,常务副总经理;徐天翔任申达集团董事;王树珍任申达集团董事;王水官任申达集团监事长;陈建任申达集团副监事长;陈偕健任申达集团董事,总会计师;龚冬海任申银万国证券股份有限公司总监;夏凡任职于中国电力财务有限公司企业融资部.(二) 董,监事和高管人员年度报酬情况本公司年内成立了董事会下的薪酬委员会,由该委员会负责拟订高级管理人员的激励和约束机制,并最终由董事会讨论决定.公司总经理的年度报酬,根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事会决定;其它高级管理人员的报酬,根据各自分工负责工作的完成情况,由董事会授权总经理决定.本公司年内尚未对不在本公司任职的董事,监事支付报酬,该等人员的报酬将由股东会决定.报告期内,高级管理人员以及在本公司任职的董事,监事的年度报酬总额为1074375元,金额5最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为468128元.上述人员年度报酬在58万元区间的有5人,在813万元区间的有2人,在1317万元区间的有4人.上述人员不在本公司领取报酬的有:席时平,丁辛,龚冬海,林起章,徐天翔,王秋蓉,孙晋良,夏凡,蔡敏勇,王水官,陈偕健,姜伟琪等12人,其中:席时平,徐天翔,王秋蓉,王水官,陈偕健,姜伟琪等6人在控股股东或关联单位领取报酬或津贴.(三) 报告期内聘任,选举和离任的董事,监事和高管人员2001年5月18日召开的公司2000年度股东大会选举了新一届(第四届)董事会和监事会,第四届董事会于当日推选席时平为董事长,聘任安秀清为总经理,并根据总经理的提名,聘任了其它高级管理人员.第四届监事会于当日选举王水官先生为监事长(详情请见2001年5月19日发布的股东大会,董事会和监事会决议公告).(四) 报告期内的员工情况公司现有在职员工总数为6040人,其人员构成情况见下表.类型人数比重行政人员4337.17%销售人员1853.06%技术人员2774.59%财务人员691.14%生产人员372861.72%人员分布其它人员134822.32%研究生120.20%大学1232.04%大专3004.97%中专2033.36%高中216535.84%学历构成初中323753.59%五, 公司治理结构(一) 公司治理结构情况简介本公司一贯秉承规范,稳健,平等保护所有股东合法权益的原则,基本建立了独立,规范的公司治理制度.按照中国证监会颁布的上市公司治理准则及有关文件,本公司已在公司章程中规定了股东与股东会,董事与董事会,监事与监事会,高级管理人员的权利和义务;明确了股东会,董事会,监事会召开,表决的程序和规则;公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策,审计,提名,薪酬等四个专门委员会.公司的关联交易遵循有利于公司战略目标的原则,并严格按照有关法定程序进行,交易过程和交易价格做到独立,公开,公允,决策中关联方和关联董事回避表决(相关关联交易见本年报公司重要事项).由于上市公司治理准则颁布于2002年1月7日,公司本届(第四届)董事会的选举工作已于2001年5月18日完成,因此在公司章程中尚未明确规定专门的董事选聘程序.公司正着手研究具体的选聘董事程序,拟尽快在合适的时机修订公司章程交股东会审议.6(二) 独立董事履行职责情况2001年5月18日召开的本公司2000年度股东大会,选出13名董事组成公司的第四届董事会,其中包括了4名独立董事.在报告期内的历次董事会上,各独立董事均能完全独立和充分地发表意见,尤其对于报告期内的发生的收购司麦脱公司部分出资额和转让华纶印染公司部分出资额两个关联交易均发表了专门意见.在报告期内,没有发生独立董事要求召开董事会,股东大会,征集投票表决权等事项.(三) 公司的独立性本公司的控股股东持有本公司44.78%的股份,不具有绝对控股能力.同时本公司始终坚持法人财产权和公司治理结构的独立性,在各个重要方面均不存在控股股东或关联方损害公司合法权益的情况:公司业务完全独立,关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预公司经营;公司财务完全独立,不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或资产的情况,也不存在利用控股地位获取超乎其它股东的额外收益的情况;公司人事安排完全独立,公司的董事,监事,高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行.控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼职,本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也没有任何必然的上下级关系.(四) 对高级管理人员的绩效评价制度以及约束和激励机制2001年4月12日召开的公司三届十二次董事会审议通过了关于设立申达贡献基金的议案,该议案已由2000年度股东大会审议通过(详见2001年5月19日的相关公告).根据上述决议,为了建立公司的中长期激励机制,聚集核心人力资源,公司拟按年度经审计后的净利润3%的比例提取资金,以建立申达贡献基金,用于对公司董事,监事,高级管理人员,以及有重大贡献和骨干人员的奖励.相应地,公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度,考核该等人员的工作实绩,以确定其报酬和职务的升降.六, 股东大会情况简介本公司报告期内共召开一次股东大会,情况简介如下:2001年5月18日,本公司召开了2000年度股东大会,审议通过了以下议案并形成相应决议:2000年度董事会工作报告,2000年度监事会工作报告,2000年度总经理工作报告,2000年度财务决算报告,2000年度利润分配方案,修改公司章程的议案,设立公司申达贡献基金的议案;本次股东大会同时选举产生了公司第四届董事会,监事会.(该次股东大会的决议详情请见刊登于2001年5月19日上海证券报,证券导报上的相关公告).7七, 董事会报告(一) 报告期内的经营情况1, 公司经营状况的基本介绍:业绩保持上升态势(1) 总体概述本公司当前主营业务包括纺织品外贸,产业用纺织品,精干传统纺织品和物业经营管理四个板块.公司延续了自98年资产重组以来的上升态势,销售收入,净利润,全面摊薄每股收益分别比去年同期上升11.38%,35.75%,22.13%(2000年对照数均为调整后数据).这是在2001年完成配股计划,总股本扩大11.25%的基础上实现的业绩增长.公司一贯遵循的财务稳健原则在年内也得到充分体现:在销售收入上升的同时,应收账款和存货的净额均有不同程度的下降,经营活动现金净流量超过了净利润数;公司还提高了提取一年以内应收账款的坏帐准备比例,截至2001年末,八项计提总额达49,836,537.02元,潜在的风险已经得到充分释放.迄今为止,公司尚未得到权威统计部门发布的有关市场排名的资料.(2) 主要统计数据报告期内,本公司生产和销售的主要统计数据如下表:大类分类产量销量自用及其它棉纱5493吨4849吨136吨混纺纱600吨584吨0吨纱类纯化纤纱7317吨3185吨4132吨纱类合计数13410吨8618吨4268吨棉布42万米42万米0万米混纺交织布307万米307万米0万米布类纯化纤布389万米385万米0万米布类合计数738万米734万米0万米漂白布242万米234万米1万米染色布900万米903万米8万米印染类印花布2342万米2316万米29万米印染类合计数3484万米3453万米38万米梭织服装184万件184万件0万件服装类针织服装11万件11万件0万件服装类合计数195万件195万件0万件报告期内公司进出口总值为30441.11万美元,其中出口创汇总值为27260.75万美元,进口总值为3180.36万美元,出口商品结构如下:(单位:万美元)项目服装纺织品纱线农具畜产品箱包及鞋帽其它金额16515.346548.471103.20718.82684.95643.981045.99比重60.58%24.02%4.05%2.64%2.51%2.36%3.84%8(3) 按地区和业务分类的销售收入和主营业务利润结构状况按地区分类的情况汇总表(单位:元)地区占主营业务收入比重占主营业务利润比重上海29.53%39.05%江苏2.84%1.84%浙江3.37%3.20%广东1.04%1.45%湖北0.88%3.99%日本15.74%17.76%韩国3.88%3.42%香港12.32%9.06%美国7.34%6.37%加拿大0.65%1.28%澳大利亚1.33%1.01%法国0.83%1.60%德国2.30%0.89%意大利1.40%0.11%台湾1.92%0.84%荷兰0.34%0.25%其它地区14.31%7.87%按业务类型分类的情况汇总表(单位:元)地区占主营业务收入比重占主营业务利润比重棉纺制造业务12.01%18.80%印染制造业务7.50%2.61%房产物业业务0.32%2.00%进出口外贸业务69.93%50.52%产业用品业务9.82%25.90%其他业务0.41%0.17%2, 各板块业务的基本描述(1) 外贸业务:克服外部不利因素,保持强劲增长势头本期内该业务进出口总值为30441万美元,同比增长5191万美元,增幅为20.56%.外贸业务销售收入在全公司的比重达到了69.93%(未经内部轧抵),初步奠定了在公司和行业内的龙头地位.2001年,外部环境趋于恶化,面对美日经济衰退,日元贬值,招标配额市场高开低走,9.11事件冲击造成的严峻形势,本公司首先坚持了早期确立的发展深加工产品提高附加值,推进工贸结合提高自营比例的策略,加速生产基地的建设.目前,本公司出口产品中,附加值较高的服装产品比例达到了61%.9其次,为适应市场变化,公司大力发展新客户和新市场以不断分散风险.虽然2001年对各国,各地区出口额均有不同程度增长,亚洲仍是本公司最重要的出口市场(占总出口额的50%左右),但北美和欧洲的市场份额绝对值增长最快,目前对这两个地区的出口分别达到了6318万美元和5084万美元,比上年上升了39%和35%;在纺织品出口额增长的同时,非纺织品的出口额比上年增加了1000多万美元,目前非纺织产品的出口额已占到公司总出口额的11.35%.第三,将被动配额作为一种有效而有限的资源进行整体配置,年内多次修订了配额使用方案,用好用足配额,以配额带动非配额出口,两者的出口比例达到25:75,名列业内前茅.与此同时,积极抓好内部管理,通过了ISO9002的年度复审,修订了18项基本管理制度,并大胆引进新人,启用新人,逐渐完成员工知识结构和年龄结构的更新.(2) 产业用品:建立核心竞争优势,继续实施结构调整本公司的产业用纺织品业务目前主要包括汽车配套纺织品和其它产业用纺织品,年内共计实现销售收入29501.40万元,占公司总销售额的8.79%(未经内部轧抵).国内的汽车及其配套行业正逐步进入正常利润时期和资源配置阶段,暴利时代的结束和市场容量扩张预期是并存的.对于较早进入汽车地毯行业并已取得一定市场份额的本公司来说,其核心竞争优势在于市场份额和规模的扩张:包括主打产品汽车地毯,以及以此为核心向其它汽车内饰产品的外延扩张.公司前几年中实施的一些投资项目在2001年内,已开始呈现效应,尤为明显的是98年用募股资金投入的大众B5车型配套地毯项目,以及年内用本次配股资金实施的收购江苏中联地毯有限公司(湖北神龙公司供应商)项目.前者已形成了批量生产,后者在收购当年就产生了464万元净利润.几年前投入的几个与汽车地毯相关的合资企业,随着销售规模的扩大,在2001年内均已开始产生利润.经过10多年的努力,2001年公司在汽车地毯领域的全国市场占有率达到了50%,确立了明显的竞争优势.在其它产业用纺织品领域,各类土工材料仍然是最主要的产品类型.年内部分应用土工材料的重大工程结束,其它重大工程处于设计招标期,该类产品的销售收入呈现暂时的下降.但本公司在此阶段内,依然坚持新产品的研制工作,开发的土工纤维增强材料经过专门机构的测试已达到国外同类产品的水平.产业用品是本公司业务转型的关键领域,同时也为了抵御重大工程的周期性建设高峰和低谷带来的不确定风险,对公司目前的产业用品进行结构性调整是必需的.为此,公司在年内率先建立了产业用品事业部,将与之相关的部分生产基地纳入统一的管理系统之中;新材料开发中心的前期准备工作也在不断推进;此外作为本公司有史以来单项投资最大的项目以本次配股募集资金投入的膜结构项目也已正式启动(详见公司投资情况一节).(3) 传统纺织:坚持开展技术改造,抵御行业周期波动公司的传统纺织业务主要包括制线,印染,针织纱三个部分,年内此项业务共计实现销售收入57319.44万元,占整个公司主营业务收入的17.08%(未经内部轧抵).总体来说,传统纺织行业是一个相对成熟的劳动密集型产业,进入壁垒较低,供求关系起了决定性的因素,因而经常会有行业性的周期波动.2000年纺织行业整体复苏,盈利大幅提高,带动了本公司该项业务的跳跃性发展,也因此造成了竞争者大量涌入该行业,供应量急剧增加,棉花等纺织原料价格上涨,产成品价格下降的不利局面.行业的整体波动不可避免地会对本公10司该项业务造成负面影响,因此本公司的传统纺织在年内整体上呈现了一种回落和调整的态势.公司认为,周期性的回落是市场竞争的必然结果,回落的同时也是调整的机会,如何抵御周期性风险,延长产品的生命周期是调整的重点.而对于地处上海的本公司而言,成本竞争显然不是公司的优势,必须坚持以品种和质量来树立优势的策略.该项业务年内主要实施了三方面的工作:第一,面对整体市场的回落,适时进行调整,对无利品种暂缓开工,加大小批量和精,特品种的产量,尝试向上下游产业链延伸并挤占新的地区市场,力求在回落的市场中站稳脚跟,维持原有市场份额;第二,对较为困难的印染业务开始进行根本性的调整,通过收购兼并进行资源重新配置(详见公司投资情况一节);第三,虽然年内该业务整体回落,但从塑造品种,质量竞争优势的策略出发,依然对该项业务坚持一定程度的投入进行技术改造(详见公司投资情况一节).可以说,年内本公司基本顶住了行业整体回落带来的负面影响,棉纺纱线类产品仍然为公司贡献了将近2000万元的净利润;我们也希望在困难时期的持续技术改造和资源再配置工作,能使本公司在即将到来的纺织品再次复苏中产生更大的边际效益.(4) 房产物业:推进存量盘活工作,寻求开拓发展机会房产物业是本公司近年来新开辟的第四业务,目前尚处于实习期和初创期,以房屋租赁和自有房屋的管理工作为主,本公司下属的房产物业分公司承担该项业务.年内完成销售收入907万元,比上年有所下降,主要有两方面的原因:第一,上年该分公司经过努力将原有的30套存量商品房变现出售,而今年这笔销售收入不复存在;第二,去年年末以来,根据市场的变化情况,对原有项目作了必要的结构性调整,使其更符合存量房产整体开发盘活和长远发展的需要,这次调整影响了相当程度的租金收入.在这次调整中,澳门路原上海第二棉纺织厂地块(位于澳门路文化娱乐街)上的疯马大楼第二,三楼,原上海第六织布厂整体存量房产都已找到了新的合作伙伴,目前正处在装修期,预计在2002年上半年内可陆续开业,从2001年第四季度起已收到部分租金.公司力图改变单纯依靠收取租金获得收益的局面,一直设想对原二棉剩余未开发的4.2万平方米土地进行整体规划.物业分公司年内已对该地块35公里半径范围内的楼盘,人流,车流,商业概况等作了较为细致的调查,为今后实施该地块的整体规划,开发,以及寻求有实力的合作伙伴打下了基础.3, 主要全资和控股企业的经营情况简介(1) 上海申达进出口有限公司,上海八达纺织印染服装有限公司这两家公司都是本公司外贸业务的骨干企业,截至2001年末,申达进出口公司的总资产为24376万元,净资产为5411万元,报告期内实现销售收入117568万元,实现净利润2032万元;八达公司的总资产达25798万元,净资产为4194万元,报告期内实现销售收入117175万元,实现净利润3610万元.上述两家公司的业务模式在外贸板块的统一管理之下,其主要经营情况和年内工作已在本节各板块业务的基本描述中作了详细说明,不再赘述.需要明确的是,这两家公司较高的资产负债比率,主要是因为其贸易公司的性质形成的特殊财务结构.实际上,这两家公司财务风险极低:年内在主营业务收入大幅增长的同时,应收账款和存货均大幅下降,以年末余额数据计算,其应收账款和存货的年周转率基本控制在28次和55次;年末资产负债表显示的流动比和速动11比均在1.21.4之间.(2) 上海汽车地毯总厂该厂是本公司汽车地毯业务的骨干企业,下属控股子公司江苏中联地毯有限公司,参股松江李尔汽车地毯声学元件有限公司,上海申阳藤纺织内饰件有限公司等中外合资企业.截至2001年末,该厂总资产38047万元,净资产22203万元.报告期内实现销售收入24572万元,实现净利润1750万元,本公司根据投资比例应分享其中的60%.该厂及其控股,参股企业,是上海大众,上海通用,湖北神龙,广州风神等整车企业的成型地毯供应商,也是广州本田等整车企业坯毯的供应商.2001年,该厂已基本走出了汽车地毯配套业的低谷阶段,几年来不断的项目投入和收购行动已开始呈现正面效应,参股的合资企业全部开始盈利.年内生产丙纶短丝1625吨,针刺地毯356平方米,老桑车成型地毯94000套,新桑车成型地毯63000套,帕萨特B5成型地毯66000套.与此同时,该厂的自主技术开发能力也在逐渐增强,2001年是该厂新产品开发最多的一年,共计完成赛欧侧板和备胎盖板等4个项目;正在开发的有大众波罗试制主地毯和衣帽架总成等5个项目.其它内饰件产品,如安全气囊已基本试制成功,正期待在合适的时机引进设备,形成规模生产.(3) 上海新纺织产业用品有限公司该公司是全国第一批重点土工材料生产企业之首,截至2001年末,拥有总资产4164万元,净资产2764万元,报告期内实现销售收入3100万元,实现净利润217万元.土工材料行业与重大工程开工面的关联性较强,2001年部分重大工程竣工,部分重大工程推迟进度,造成土工材料整体采购量减少,尤其是年初预计的长江口项目年内未及开工,使该公司当年的销售受到一定的影响,这是销售收入下降的主要因素.针对目前的实际情况,年内确定了调整,开发的工作目标:一方面以该公司为核心组建了新材料事业部,把部分生产基地(如无纺,造纸毛毯等)纳入统一管理体系;另一方面继续推进新产品的研发工作,推广使用公司经数年研发的新产品增强纤维在实际工程中的应用.(4) 上海第七棉纺厂该厂是本公司的坯线生产基地,截至2001年末,拥有总资产25527万元,净资产11340万元.在不利的外部形势下,经过努力,该厂报告期内依然实现销售收入12106万元,实现净利润1118万元.2001年以来,纺织行业面临周期性回落,线业亦未能幸免,该厂涉足的涤纶线市场表现尤为突出.该厂年内采取了一些措施进行调整:第一,计划关台,降低存量,并强力出击广东市场;第二,围绕市场运行,加强生产管理系统的柔性化,以适应弱势市场品种翻改多的特点;第三,开始拓展成品线市场.经过努力,年末的产销率有明显上升,成品线销售量增加,经营状况有所缓解.与此同时,公司坚持在低谷期对传统纺织进行持续技术改造,该厂新一轮的技术改造已在年内启动(详见年报之投资状况).(5) 上海第三制线厂该厂是本公司针织纱及其线制品的生产基地,截至2001年末,拥有总资产8125万元,净资产3253万元.报告期内实现销售收入7224万元,实现净利润219万元.12针对今年纺织品销售的严峻形势,该厂较早地进行了客户的走访和调研,同时特别注重提高关键产品针织纱的质量,使得针织纱和丝光棉在市场上占有了相对稳固的地位,工艺绞线的销售也取得了相当的业绩.而该厂传统的高档绣花线,也以其质优价廉的特性越来越多地进入到国际市场.影响该厂进一步发展的主要问题是淡旺季不均现象,虽然这个问题尚未得到彻底解决,但年内该厂通过开发的2种新产品,采用全新的段染工艺,已使这个问题有了较大的缓解.报告期内,该厂投入了一定量资金(详见公司投资状况)进行技术改造,其目的就是彻底解决淡旺季问题.(6) 上海第三十六棉纺针织服装厂该厂是本公司的棉纱生产骨干企业,主打产品是中高档的精梳针织纱.截至2001年末,该厂总资产达到11385万元,净资产为3451万元.报告期内实现销售收入12811万元,实现净利润640万元.该厂在2000年度是表现最突出的传统纺织企业,利润的增长幅度超过一倍,因此2001年虽然由于行业性的回落,销售收入受到影响,比上年有所下降,但仍然维持了相当的盈利水平,这被认为是从跳跃性增长回复到一个正常的轨迹.企业在日趋激烈的市场竞争环境下,逐渐选择了精,特,细的产品结构,坚持小批量,新品种的生产模式,年度生产品种达到240种之多,新品率达到40%左右,精梳产量达到总产量的70%以上,为抵御市场疲软,价格下滑起到了积极作用.同样地,年内也向该厂下达了技术改造任务,期望通过技改,进一步增强其精,特,细的竞争优势.(7) 上海第二印染厂该厂是本公司印染业务的骨干企业,截至2001年末,总资产15171万元,净资产5717万元.报告期内实现销售收入25178万元,实现净利润-1539万元.从目前的情况看,纺织业的行业性回落对本公司印染业务的影响是最为显著的.该厂年内销量减少424万米,减少销售收入约2500万元,销售单价下降0.6元/米,影响销售收入约2900万元,两项合计就减少收入5400万元;此外,年内本公司将一年以内应收账款的坏帐准备金计提率从1%提高到5%,使该厂当年应收款项和存货的坏帐和跌价准备损失增加了约490万元.从主观因素来看,该厂在上海的印染行业内,历史上一直保持着一定的盈利水平,即使在几年前纺织业上一次整体回落阶段也仍然有不俗的表现,因此面对市场的变化,缺乏足够的应对措施,依然坚持以我为主的经营策略,没有采取主动变革措施,因此多年问题的积淀,在近来外部环境恶化的催化下,造成了强烈的并发症.针对该厂当前的局面,年内本公司已采取了一系列措施,通过收购上海司麦脱印染有限公司(详见公司投资状况),调换经营者,首先在管理体系和队伍作风方面进行改革,目前已收到了一定的效应.4, 主要供应商和客户情况简介本报告期内,公司向前五名供应商的采购总额为316,547,684.85元,占全部采购金额的11.52%;主营业务收入中对前五名客户的销售总额是457,239,635.34元,占全部销售收入的14.63%.5, 经营中出现的问题,困难及其解决方案详见董事会报告之(四)公司新年度的经营计划.(二) 报告期内的投资情况1, 募集资金使用情况13本公司于2001年2月实施了配股计划,计划以配股资金投入以下四个项目:膜结构系列项目,收购江苏中联地毯公司项目,特色面料设备填平补齐项目,棉纺设备技改项目.目前已投入5772万元,尚未使用的资金作为银行存款和适当补充流动资金.募集资金投资情况汇总简表 (单位:万元)资金来源承诺投入项目承诺运用时间投资金额预计收益实际投入项目实际投资金额实际投资日期A股配股膜结构系列项目2001-2002150003572未变更3822001-12A股配股收购江苏中联地毯集团公司20012500429未变更17002000-11-22A股配股特色面料设备填平补齐2001-20027000778未变更28902001-04-19A股配股棉纺设备技改2001800170未变更8002001-04-19合 计2530049495772项目1膜结构系列项目本项目总投资人民币15000万元.今年上半年,本项目的进口设备部分(项目的核心设备)已完成招标工作.经过与国外设备供应商艰苦的商务谈判,设备进口合同已签约,与核心设备配套的生产设备也已进入招标程序.综合考虑各方面因素,生产基地选择浦东新区唐镇工业区,购置了40亩土地,并已发生了土地的前期费用.土建项目已获得有关规划部门的批准,项目设计工作已全面展开.本项目发生投资额382万元.项目竣工投产后,将开始实现我们的传统纺织板块向新兴的产业用纺织材料转型.项目2收购江苏中联地毯集团公司项目本项目原定总投资人民币2500万元,现已经以人民币1700万元完成.被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独家供应商,本公司原计划在配股资金到位后实施收购行为,但由于该项目的相关工作开始较早,到去年末整个方案设计和谈判已水到渠成,而且早日取得配套神龙公司的市场份额对公司实施汽车内饰配套业的规模化战略极为有利,因此我们率先以借贷资金于2000年11月完成收购.实际收购资金与原定总投资的差额800万元是通过多轮谈判后最终获得的折让.今年目标公司实现净利润464万元,达到并超过了可行性方案的设定目标.项目3特色面料设备填平补齐项目本项目总投资人民币7000万元,根据项目进度,今年上半年已下拨项目的实施企业上海第二印染厂2890万元,实际已向设备供应商支付1800万元.目前已经安装完毕投入试生产的有烧毛机,平幅退浆机,平幅煮漂机一条线,染色打底机,连续轧染机和进口磨毛机等;正在安装调试的有引进设备特阔卷染机和国产阻燃焙烘机等;丝光机等设备已签约,设备正在到厂途中.预计本项目将于2002年中期完成,目前尚未对新增效益产生明显支持.项目4棉纺设备技改项目本项目总投资人民币800万元,项目采用了具有国内先进水平的新型精纺机.现已全部完成了安装调试并投入了运行.发生投资额800万元.本项目由上海第三十六棉纺针织服装厂实施,现已按计划进度完成.本项目的完成,将对三十六棉向产品的精,特方向发展产生影响.目前已开始对企业的效益发生了一定的支持.2, 非募集资金投资情况为实施精干传统纺织板块定位于中高档和境外市场的战略,摆脱成本竞争区域,年内利用国债贴息贷款,开始实施下列三个项目,其中项目1和项目2已由公司3届11次董事会决议通过,并在2001年3月8日的指定报刊公告;项目3根据本公司的投资决策权限,只需由公司经营班子确定即可实施.14项目1:引进先进设备,扩大高档线类产品市场项目该项目由上海第七棉纺织厂承担,将形成高档涤纶线990吨的生产能力,并淘汰部分低档品种.本项目总投资人民币2244万元,资金已于上半年全部下拨.今年上半年已完成了两台梳棉机的安装.下半年,引进设备自动络筒机三台,倍捻机二台和并线机一台已签订设备进口合同,2002年初可以到港.国产高速并条机正处于招标之中.目前本项目已发生投资645万元,整个项目预计于2002年中后期竣工投产.项目达产后,预计每年可新增销售收入478万元,新增利润205万元.为保持涤纶线产品国内第一和跻身世界五强奠定基础.项目2:更新关键设备,开发针织纱新产品项目该项目由上海第三十六棉纺针织服装厂承担,用具有二十世纪末的国产先进设备淘汰部分老设备,开发高档针织纱,提高精梳和半精梳产品的附加值.该项目总投资1920万元,资金已于上半年全部下拨.在上半年完成梳棉机和高速并条机安装调试后,下半年又完成了高产精梳机,捻线机等设备的安装.目前已投入资金961万元.项目预计于2002年中后期完成,项目达产后,预计