2013下半年银行业分析报告.doc

一、行业分类1、银行业的定义：银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一，而且是最主要的金融机构，它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。银行是经营货币和基金、股票的企业, 它的存在方便了社会资金的筹措与融通, 它是金融机构里面非常重要的一员。2、概述：银行是经营货币和信用业务的金融机构，通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算，充当信用的中介人。银行是现代金融业的主体，是国民经济运转的枢纽。3、银行业分类：3.1 中央银行 如:人民银行(The Peoples Bank of China，PBC) 。 3.2监管机构 如:银行业监督管理委员会（China Banking Regulatory Commission CBRC），简称银监会。3.3自律组织 如：中国银行业协会（China Banking Association ，CBA）。3.4银行业金融机构 包括政策性银行、大型商业银行、中小商业银行、农村金融机构、邮政储蓄银行、外资银行、非银行金融机构等。二、行业地位银行是信贷中心、转账结算中心和现金出纳中心，是资金活动的中枢神经，是国家宏观调控的关键部门是整个经济活动的总枢纽。银行作为我国的信贷中心和转账结算中心，是我国宏观调控的有力工具，实施货币政策，并有力经济监管个各行业各部门。银行是一种特殊的企业，在一国金融乃至经济体系中的地位是非常重要的。从金融体系来说，商业银行是中央银行货币政策的首要传递者。从经济体系来看，商业银行是现代社会经济运转的枢纽之一。银行行业在中国金融中处于主体地位。按照银行的性质和职能划分，中国现阶段的银行可以分为三类：中央银行、商业银行、政策性银行。近年来，中国银行业改革创新取得了显著地成绩，整个银行业发生了历史性的变化，在经济社会发展中发挥了重要的支撑和促进作用，有力的支持中国国民经济又好又快的发展。三、产业政策1、行政政策在“探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行”的政策鼓励下，民营企业申办银行的热潮开始袭来，各路资本纷纷涌进。国务院办公厅下发的关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见中，进一步提出扩大民间资本进入金融业，三度表明高层对放开民资申办银行的态度。银监会相关负责人此前表示,民间资本进入金融业,对于动员社会资金进入实体经济,促进金融机构股权结构多元化,激发金融机构市场活力具有重要意义,也有利于我国构建和完善健康的多层次的银行体系。扩大民间资本进入金融银行业:鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造。允许发展成熟、经营稳健的村镇银行在最低股比要求内，调整主发起行与其他股东持股比例。尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。探索优化银行业分类监管机制，对不同类型银行业金融机构在经营地域和业务范围上实行差异化准入管理，建立相应的考核和评估体系，为实体经济发展提供广覆盖、差异化、高效率的金融服务（银监会牵头，人民银行、工商总局、法制办等参加）。2、金融政策金融政策是指中央银行为实现宏观经济调控目标而采用各种方式调节货币、利率和汇率水平，进而影响宏观经济的各种方针和措施的总称。一般而言，一个国家的宏观金融政策主要包括三大政策：即货币政策、利率政策和汇率政策。货币政策。货币政策是中央银行调整货币总需求的方针策略，中央银行传统的货币政策工具包括法定准备金、贴现率、公开市场业务等，其政策一般是稳定货币供应和金融秩序，进而实现经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡。利率政策。利率政策是中央银行调整社会资本流通的手段。合理的存款利率政策有利于经营存贷业务的银行吸收储蓄存款，集聚社会资本；可以在一定程度上调节社会资本的流量和流向，从而导致产品结构、产业结构和整个经济结构的变化；可以用于刺激和约束企业的筹资行为，促进企业合理筹资，提高资本的使用效益。汇率政策。一个国家的汇率政策对于国际贸易和国际资本的流动具有重要的影响。跨国公司、外商投资企业和经营进出口业务的其它企业在国际金融活动中，必须掌握汇率政策并有效地加以利用。从政策面看，2013 年宏观政策总体将保持连续、稳定，以预调、微调为主。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；金融市场化改革将按照既定的方向稳步推进，包括稳步推进利率市场化、适当扩大社会融资总量、鼓励直接融资发展等；体制改革有望围绕城镇化逐步破题、推进。四、2013年下半年银行业发展趋势民营银行在未来经济结构中的作用是被寄予厚望的，宏观层面，希望打破现有国有商业银行的垄断，改善金融生态，完善多层次金融机构体系，提高宏观融资效率，帮助推动解决中国经济结构型的矛盾。微观层面则希望缓解民营经济、小微企业和“三农”面临的融资约束，搞活实体经济。在目前全国性银行，地方性银行、小贷公司和村镇银行构建的体系中，无论是网点覆盖，服务人群覆盖，服务的信息化程度都已非常高，银行网点对个人用户的服务态度较之以前也有非常大的改观，同时也垄断着目前金融领域里高利润项目。在这场国家政策主导下的金融体系国退民进的变革中，民营资本进入金融体系的需求是迫切的，民营银行要想做好搅活经济，提升金融配置效率的鲶鱼，与传统国有商业银行的激烈阵地战将不可避免。未来银行的产品将会，1、从繁到简2、从功能到体验3、从自身角度到用户视角4、从男性思维到女性情感5、从地理网点到Everywhere。多家银行都以零售业务、中小企业业务为重点的战略转型继续稳步推进，并且坚持走创新化、国际化、综合化路线。五、十四家代表性银行的亮点及优势1、平安银行综合化经营:平安集团涵盖银行、保险、证券、信托等各个金融子行业，具有其他银行所没有的综合化经营优势。零售业务:集团零售客户资源和信用卡业务的开拓，公司零售贷款结构向高收益品种倾斜，信用卡、经营贷和汽车带增长较快，按揭为负增长。存款方面，零售活期存款增长显著快于同业。银行合并,交叉销售:作为市场上第一家强强联合的银行合并案例，再加上大股东平安集团的强力支持，银行交叉销售的潜力巨大，目前已经在信用卡和中间业务上初步显现。2、宁波银行一是公司银行形成“三个专家”产品体系，即区域性进出口贸易金融专家、中型企业现金管理专家、中小企业电子金融服务专家；二是零售公司形成了“金色池塘”系列小企业服务品牌；三是个人银行形成以“白领通”、“贷易通”等一系列拳头产品为带动的客户服务体系；四是金融市场的外汇做市商、利率互换，均在市场上显示出一定的竞争力；五是信用卡的“商英卡”、大额分期等业务也得到市场的广泛认可。3、浦发银行优先股：优先股争取在年内推出，农行和浦发银行将作为试点首批发行优先股。优先股对银行有三大好处，一是优先股将实质降低核心一级充足率要求；二是大幅减轻银行普通股股权融资压力； 三是将每年银行内源性风险加权资产增速提升2个百分点。自贸区：设立自贸区分行将意味着更强的功能和更高的定位。作为国内4 家已获得离岸业务牌照的银行之一，浦发在过去十几年已积累了多数同业所不具备的经验。面向国际：上海浦东发展银行是中国外汇交易中心、银行间市场、债券、央票、黄金等市场的重要和活跃成员。我们的交易对手和业务合作伙伴包括全球主要商业银行和投资银行，服务的客户包括众多国内外知名企业和个人客户。4、华夏银行用款灵活，担保方式多样：用款灵活，华夏银行不会规定用途，只要是在合同约定期限和额度内，随借随还，即用即支，不再需要逐笔审批；它的担保方式多样，可接受质押和抵押两种方式担保；它的期限较长，一般来讲贷款期限最长可达10年；华夏银行贷款用途广泛，它可满足借款人在旅游、装修、健美、购买消费用品等多种消费资金需求。5、民生银行村镇银行：公司大力发展的村镇银行是公司专业化金融服务的补充业务。公司将在未来几年里，对村镇银行进行统一管理，设立规范化的操作流程，专门针对村镇银行各部门进行指导，提高其经营与管理能力。因此，公司的村镇银行业务将成为公司未来的增长点之一。直销银行：民生银行推出直销银行业务，主要以电子化渠道让金融服务更加简单、更加便利。可以做到无限贴近客户使用需求，全天候、不间断提供金融服务，成为客户“身边不下班的银行”。6、招商银行资本更为充足，持续看好招行小微战略。资本充足率与核心资本充足率将进一步上升银行中偏高的水平，将有利于公司未来的发展，招行有望成为继民生后另一家具备小微业务优势的银行。在产品开发上，招行不少创新业务产品具有比较明显的市场竞争优势。一卡通是中国第一张基于客户号管理的银行借记卡，远超全国平均水平，被誉为客户最喜爱的银行卡之一；跨银行现金管理在国内同业首开先河，成为大型企业集团资金管理的首选。招行的风险管理也一直为业界称道，资产质量始终保持良好水平。7、南京银行南京银行个人金融服务，立足“市民银行”定位，提升城市金融生活品质。同地方政府合作，推出便民一卡通“市民卡”。公司的竞争优势有四：区域品牌良好。发展速度快，区域特色明显。公司资产质量较好，资本充足率较高，不良贷款率持续下降。“债券市场特色银行”的定位。与其他银行不同，南京银行始终坚持 “债券市场特色银行”的定位。8、兴业银行大金融条线下的主要业务亮点：兴业银行具有中国银行业不可多得的市场化和创新性的基因。公司目前的大金融条线主要业务包括银银平台、非银行同业合作、资金营运、资产管理和资产托管，业务亮点主要包括银银平台（兴业银行独创的业务），非银行同业合作（特别是在银信合作上，利用兴业国际信托平台）。同业业务领域的持续创新与盈利能力：继续看好兴业在同业业务领域的持续创新与盈利能力。与中国人保及其所属公司签署全面业务合作协议共同推动全面金融合作，提升综合化金融服务水平。推进“兴业芝麻开花中小企业成长上市计划”服务品牌。“兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划被中国银监会评为“年度银行业金融机构小企业金融服务特色产品”。9、北京银行北京银行单位员工和机构经营效率处于上市银行领先水平，预计未来员工费用增速将有所回落，成本收入比将维持较低水平。北京银行多年来积累了与政府合作的丰富经验，合作机制比较成熟，产生大幅不良贷款的概率较低，总体资产质量将保持稳定。立足中小企业发展小贷工厂坐拥政府平台成就优势。北京银行与政府及行业协会长期有深度合作。一方面合作重点北京政府重点项目作为投资渠道，同时有效控制风险；另一方面，与北京市政府试行“风险补偿金”项目，政府与银行共同构建资金池，将政府作为融资平台。10、农业银行县域金融业务是农业银行的传统业务，近年来，银行围绕“强农、惠农、富农”三大服务主线，重点发展“农村城镇化、农业现代化、县域工业化、农村信息化”新四化，深化三农事业部改革，将县域金融业务逐步发展成为银行差异化的优势业务。农业银行县域金融业务优势分析：网点渠道广，存款成本低差异化的产品与服务体系政策持续扶持收益覆盖成本11、中信银行中信银行对服务业的看重，可以说与我国经济政策的指挥棒方向完全一致。抢占网络银行的市场制高点，中信银行的网络银行业务实现了有品牌、超快发展的初步态势，已经具备了市场特色。中信银行重磅推出“异度支付”品牌，该品牌包含了二维码支付、NFC支付、全网跨行收单等产品。其中，二维码支付作为重点产品，有效地解决了线上线下的融合问题，客户可以随时随地完成支付操作。非主流业务实现主流化非主流业务主流化，可以说是一种选择的智慧。2013年7月，中信银行与南方稀贵金属交易所、新浪网联手推出“共赢稀贵金属投资盛宴”活动，中信与南交所共同开发的稀贵金属投资平台兼具在线开户、在线签约、在线交易等功能，成为国内第一家提供类似服务功能的商业银行。12、中国建设银行先进技术的保障:中国建设银行网上银行系统采用了严格的安全性设计，通过密码校验、CA证书、SSL（加密套接字层协议）加密和服务器方的反黑客软件等多种方式来保证客户信息安全。双密码控制，并设定了密码安全强度,网上银行系统采取登录密码和交易密码两种控制，并对密码错误次数进行了限制，超出限制次数，使用者当日即无法进行登录。在您首次登录网上银行时，系统将引导您设置交易密码，并对密码强度进行了检测，拒绝使用简单密码，有利于提高您使用账户的安全性13、中国银行卓越的信誉保证中行具有百年悠久历史，先后9次被权威金融杂志欧洲货币评为“中国最佳银行”。领先的专业水平。中行是国内最早办理国际结算业务的银行，拥有大批精通国际结算业务的专业人士，外语人才济济。中行在国际结算业务方面一直保持最大的市场份额，处理托收业务及业务纠纷的水平和能力在国内银行界首屈一指。畅通的清算渠道。中行拥有覆盖全球的世界主要货币的清算渠道，清算地位得天独厚。遍布全球的网络。中行拥有1