2008年深圳市道路货运市场供求状况信息.docVIP

2008年深圳市道路货运市场供求状况信息前 言深圳市交通局作为深圳道路货运市场行业主管部门，为了更好地引导整个行业的健康发展，加快实现深圳市道路货运行业规模与集约经营，构建竞争有序的市场环境，根据中华人民共和国道路运输条例的相关规定，于2006年至2008年连续三年对深圳市道路货运市场供求状况信息发布进行研究。本发布书，作为2006年和2007年研究成果的延续，主要采用了2007年的相关统计值，因此并未将2008年金融危机的影响考虑在内。发布书发布主体：深圳市交通局发布书研究单位：深圳大学物流研究所1、深圳市道路货运市场发展情况描述1.1 需求发展情况2007年，随着社会经济的快速发展，商品物资流通的继续加速，我市的道路货运量增长继续保持着两位数的增长率，依然保持着快速发展的势头。各种运输方式完成的货运量及货运周转量如表1.1所示：表1.1 2006-2007年深圳市道路货运市场需求情况统计表指标名称计量单位2006年2007年同比增长备 注货运量万 吨11429.0013754.0420.34其中：铁路发送万 吨310.70325.104.63% 公路运输万 吨7918.009274.0017.13% 水路运输万 吨3179.004127.2029.83%在深注册船舶运输量 民航运输万 吨21.3027.7430.23%南航、深航运输量货运周转量亿吨公里731.01852.3016.59%其中：铁路发送亿吨公里1.841.903.26% 公路运输亿吨公里54.8770.2928.10% 水路运输亿吨公里670.00772.2615.26%在深注册船舶运输量 民航运输亿吨公里4.307.8582.56%南航、深航运输量注：数据来源：深圳市历年交通邮政统计年报根据表1.1数据进行分析可得图1.1，2007年我市道路货运量占社会货运总量的67.4%，在整个货运市场占有重要的位置。图1.1 2007年深圳市货运量及货运周转量比例图根据历年统计数据，运用灰色预测GM（1，1）模型以及深圳实际年增长情况修正对道路运输生产指标进行预测，得到2008年相关需求指标的预测值，具体如表1.2所示，可知我市2008年相关指标仍保持着持续增长的势头。表1.2 2008年相关需求指标预测汇总表道路运输生产指标单位2002200320042005200620072008货 运 量万吨48195433596268767918927411440货运周转量亿吨公里33374146557083港口货物吞吐量万吨8767112201353715351175981999421311其中：集装箱吞吐量万TEU762106513661620184721102273注： 2002-2007年数据来源于历年深圳市交通邮政统计年报，2008年数据为预测数据。1.2 供给发展情况表1.3 20012007深圳市道路货运市场供给情况统计表道路货运供给单位2001200220032004200520062007道路货运经营户数户39286468014919450576548345635249721其中：集装箱户1682884865365789001687危险品户93468693107108118营运载货汽车数辆91360102319117049128863146146146541128747其中：危险品辆97096014771779208923492950普 通辆8592294759106698117823134024128846109035集装箱辆4468660088749261100331534616762营运载货汽车吨位吨位253115287570351905444624494916662272607852其中：危险品吨位58676439990310362181311305116916普通吨位194634206100235817270849298817299895230569集装箱吨位5261475031106185163413177968349326340367货物运输从业人数人135200156885168040181518200702201630162608其中：集装箱人709999841773618654203572159324449 危 货人1611143128773236336135114089注：数据来源于历年深圳市交通邮政统计年报从表1.3可知，2007年我市道路货运市场供给情况普遍比2006年要少，具体分析后，得知道路集装箱和危险品货运市场的供给并未减少，而且还有少量的增长，至于导致整体供给减少的主要原因是普通货运部分。据了解，目前我市大约仍有20000台自货自运或个体经营户的道路普通货运车辆未在新运政系统进行更新注册，即本数据并未包括这20000台车辆。所以，从整体来看，我市2007年道路货运市场的供给情况仍然比2006年有所增加，持续保持着历年增长的势头。根据20012007年营运载货汽车车辆数和营运载货汽车吨位数的统计数据，利用灰色预测GM（1，1）模型以及深圳实际年增长情况修正对道路运输生产指标进行预测，可得2008年相关需求指标预测值仍保持稳定的增长势头，具体预测值如表1.4所示。表1.4. 2008年营运载货汽车车辆数与吨位数预测道路货运供给指标单位2002200320042005200620072008预测值营运载货汽车车辆数（修正后）辆102319117049128863146146146541148747151276营运载货汽车吨位数（修正后）吨位305863344666421242448317486729533764572531 数据来源：深圳市交通局1.3 供需发展对比分析参考学术界对道路货运市场供求平衡指数模型的研究，选用某一需求指标与某一供给指标进行对比分析，当相同指标历年比值在一定范围内合理波动时，则可以判断市场供求趋于平衡。下面以我市20012007年道路货运量作为道路货运市场的需求量，取同期营运载货汽车吨位数作为道路货运市场的供给量，并将由于政策改变引起的吨位统计口径上的差异考虑在内，得到图1.2道路货运量与营运载货汽车吨位数发展趋势图和图1.3道路货运量/车辆吨位数走势图：图1.2 道路货运量与营运载货汽车吨位数发展趋势图图1.3 道路货运量/车辆吨位数走势图从图1.2和图1.3可知，在完全开放的市场环境下，道路货运市场的供给和需求在不断增加，且增长趋势亦保持一致，同时道路货运量与道路营运载货汽车吨位数的比例在2001年2007年之间基本保持在140:1的水平，说明了在2001-2007年深圳市道路货运市场的供求关系较为均衡，发展较为稳定。1.4 行业景气指数为综合描述道路货运行业的总体情况，从整体上把握道路货运行业的变化趋势，现利用我市道路货运行业景气指数数学模型，通过已选定的先行指标、一致指标来分别计算先行指数、一致指数，把行业的景气变动指数化，以指数的形式反映宏观道路货运行业的短期发展态势，从而便于正确认识道路货运市场的发展形势，把握道路货运市场整体运行的脉搏。现用深圳市20052007年9个季度的GDP、社会固定资产投资额及公路货运量来计算先行指数CI、一致指数CI。通过模型分析得出如下图1.4先行合成指数及一致合成指数之间的关系。图1.4 先行合成指数及一致合成指数从图1.4可以看出，先行合成指数的效果非常明显，其峰谷平均超前期为1个季度，与一致合成指数的对应关系也非常好，可见，先行合成指数可以起到很好的预测作用。此外，还可以判断道路货运行业的景气状况，以100为景气合成指数CI的临界值，100200为景气区间，表明经济状况趋于上升或改善，越接近200越景气；0100为不景气区间，表明经济状况趋于下降或恶化，越接近0越不景气。如此可见，货运行业景气指数反映了2007年全年深圳市公路货运量较为均衡，且均处在较为景气的状态，所以从总体上来说，2007年深圳道路货运市场还算景气。2、道路集装箱货运企业调查分析2.1 行业经营状况根据41家道路集装箱货运企业调查数据得到表2.1运力统计表、2.2财务变化情况表和2.3单车月收入及成本变化对比表，具体如下所示。表2.1 道路集装箱货运企业运力统计表统计项分 类统计数占全年比例平均完好车日数所有企业车辆平均值324.07天88.79%抽样车辆平均值322.54天88.36%平均工作车日数企业所有车辆平均值317.11天86.88%抽样车辆平均值320.21天87.73%注：完好车日为车辆全年内可以提供正常服务的时间（下同）；工作车日为车辆全年内实际提供正常运输服务的时间（下同）。表2.2 道路集装箱货运企业2007年与2006年财务状况对比表项 目2007年比2006年统计值增加的企业所占比例2007年比2006年统计值减少的企业所占比例1总资产92.68%7.32%2、总负债36.59 %63.41%3、净资产63.41%36.59%4、道路货运业务收入82.93%17.07%5、道路货运业务利润21.95%78.05%6、净资产利润率17.07%82.93%表2.3 道路集装箱货运单车月收入和月成本对比表统计项2006年(元)2007年(元)2007比2006年增长比例平均单车月收入33837349453.27%平均单车月成本31402338657.84%平均单车月利润23351080-55.65%从表2.1、2.2及2.3可知，目前道路集装箱货运企业车辆的使用率在87%左右，虽然在过去的一年里有大部分企业的总资产、净资产和道路货运业务收入等指标均比2006年有所增加，但在总负债、道路货运业务利润和净资产利润率三个指标中却明显有较多的企业是比2006年减少。同时，虽然单车月均收入有所增加，但是由于单车月均成本增加较大，所以导致月均利润有所下降，且下降幅度较大。2.2 行业景气状况从表2.4深圳市道路集装箱货运行业企业家信心指数情况可知，经营者对2007年深圳市道路集装箱货运行业总体运行情况的企业家信心指数为82.6，处于相对不景气区间，而2008年企业家信心指数更下降到51.7，信心指数不容乐观。具体情况如表2.4所示：表2.4 道路集装箱货运行业企业家信心指数情况项 目企业家信心指数2007年指数值2008年指数值总项行业总体运行82.651.7分项宏观政策环境71.396.3行业市场需求90.695.0行业内部竞争34.211.4注：道路货运市场企业家信心指数为该行业企业家对本行业企业外部市场经济环境与宏观政策的认识、看法、判断与预期。其表现形式为纯正数，以100作为景气指数的临界值，其数值范围在0-200之间，越接近0时企业家信心值越低，越接近200时企业家信心值越高。（下同）综合以上统计数据及企业调查数据分析可知，2007年我市道路集装箱货运行业整体在低潮区间运行，与2006年相比并无起色，预计2008年道路集装箱货运市场将仍然处在微利状况，不会出现太大波动。详细的监测结果如表2.5所示：表2.5 道路集装箱货运行业预警信号表监测指标20012002200320042005200620072008供需平衡指数平均运价指数运输效率指数经济效益指数综合预警指数注：综合预警指数一共分为五个等级，红色表示此指标值较高，行业十分景气；棕黄色表示该指标值偏高，行业较为景气；绿色表示此指标值适中，行业处于稳定状态；浅蓝色表示该指标值偏低，行业较为不景气；深蓝色表示此指标值很低，行业十分不景气。根据2008年预警信号可知2008年道路集装箱货运行业将处于不景气的状态。2.3 金融危机对深圳市道路集装箱运输行业的影响2008年11月份，深圳市交通局货运管理分局开展了集装箱道路运输企业经营情况问卷调查，共调查企业110家，企业抽样比例为8.8%；涉及车辆5712辆，车辆抽样比例为29.4%。主要调查了2008年9、10、11月三个月的企业总营业额、总利润、承运货柜量、应收款、车辆停驶率、单车利润、司机收入等几个方面。调查结果显示，2008年9月份以后，金融危机对道路集装箱运输行业的影响较为明显，主要体现在如下几个方面。（见表2.6）表2.6 道路集装箱运输企业9、10、11三个月数据变化情况汇总表项目平均数平均变化比例调查企业数（家）增加减少不变总数总营业额（万元）409-26.30%11901102总利润（万元）13-42.00%8931102承运货柜量（个）726-28.00%10902102同时，应收账款、车辆停驶率等指标也说明企业经营状况堪忧，具体表现为：1、超出合同期应收款显著增加，客户信用风险加大。截止08年10月31日，平均每家企业的应收款是360万元，其中超出合同期应收款114万元，高达32%，主要风险来自工厂和货代企业的大量倒闭。2、车辆停驶率高，11月停驶车辆平均高达57.6%。3、单车利润下降。9、10、11三个月单车月平均利润为1087元，同比去年下降47.4%。4、司机收入下降。9、10、11三个月司机月均工资为2959元，同比去年下降27.6%。由此可见，与07年同期相比，受金融危机影响，2008年9、10、11月份三个月深圳市道路集装箱运输企业平均总营业额、总利润、承运货柜量等均大幅下降，平均降幅在30%左右。3、道路普通货运企业调查分析3.1 行业经营状况根据30家道路普通货运企业的调查数据得到表3.1运力统计表、3.2财务变化情况表和3.3单车月收入及成本变化对比表，具体如下所示：从表中数据显示，目前道路普通货运企业车辆的使用率在90%以上，虽然在过去的一年里有大部分企业的总资产、净资产和道路货运业务收入等指标均比2006年有所增加，但在总负债、道路货运业务利润和净资产利润率三个指标中却明显有较多的企业是比2006年有所减少。单车方面，车辆的月均收入和成本均有所上升，但月均利润最终还是微幅下降了。表3.1 道路普通货运企业运力统计表统计项分 类统计数占全年比例平均完好车日数所有企业车辆平均值336.25天92.12%抽样车辆平均值336.45天92.18%平均工作车日数企业所有车辆平均值329.18天90.19%抽样车辆平均值329.37天90.23%表3.2 道路普通货运企业2007年与2006年财务状况对比表项 目2007年比2006年指标值有所增加的企业所占比例2007年比2006年指标值有所减少的企业所占比例1总资产96.67%3.33%2、总负债40.00%60.00%3、净资产60.00%40.00%4、道路货运业务收入83.33.%16.63%5、道路货运业务利润16.67%83.33%6、净资产利润率13.33%86.67%表3.3 道路普通货运单车月收入和月成本对比表统计项2006年(元)2007年(元)2007比2006年增长比例平均单车月收入11152120247.82%平均单车月成本95331050610.21%平均单车月利润16191518-6.24%3.2 行业景气状态从表3.4我市道路普通货运行业企业家信心指数情况来看，经营者对2007年深圳市道路普通货运行业总体运行情况的企业家信心指数为98.5，处于相对景气区间，而2008年企业家信心指数达到了81.2，处于微弱景气区间。经营者在对深圳市道路普通货运行业宏观政策环境乐观程度保持一致的同时，对市场需求的企业家信心指数有所下降，从94.9减少到89.5；对行业内部竞争的企业家信心指数的降幅最大，从81.5下降到53.3。表3.4 道路普通货运行业企业家信心指数情况项 目企业家信心指数2007年指数值2008年指数值总项行业总体运行98.581.2分项宏观政策环境93.091.6行业市场需求94.989.5行业内部竞争81.553.3根据市场预警信息监测系统对深圳市道路普通货运行业调查数据的分析可知，2007年深圳市道路普通货运行业整体在低潮区间运行，与2006年相比并无起色，预计2008年深圳道路货运市场将仍然处在微利状况，不会出现太大波动。详细的监测结果如表3.5所示：表3.5 道路普通货运行业预警信号表监测指标20012002200320042005200620072008供需平衡指数平均运价指数运输效率指数经济效益指数综合预警指数注：综合预警指数一共分为五个等级，红色表示此指标值较高，行业十分景气；棕黄色表示该指标值偏高，行业较为景气；绿色表示此指标值适中，行业处于稳定状态；浅蓝色表示该指标值偏低，行业较为不景气；深蓝色表示此指标值很低，行业十分不景气。根据2008年预警信号可知2008年我市道路普通货运行业将处于不景气的状态。3.3 个体经营户调查分析根据需求，本次调查的非专业道路普通货运个体经营户共50家，其中有效的43家，主要为在路边或在相关货运场站边上等待货主召唤的车辆，且均为载重量在2吨以下的货车，根据对43台非专业道路普通货运车辆的调查数据得到表3.6、3.7和3.8。表3.6 道路普通货运个体经营户工作车日统计表统计项统计数占全年比例平均完好车日数355.67天97.44%平均工作车日数274.33天75.16%表3.7 道路普通货运个体经营户月均收入和月均成本对比表统计项2006年(元)2007年(元)2007比2006年增长比例平均月均收入5733632710.36%平均月均成本4726547115.76%平均月均利润1007856-15.00%表3.8 道路普通货运个体经营户信心指数情况项 目车主信心指数2007年指数值2008年指数值总项行业总体运行63.451.3分项宏观政策环境82.373.0行业市场需求52.543.1行业内部竞争47.639.2从调查的情况来看，2007年非专业道路普通货运的出车比率较低，车辆平均月均利润较2006年有所下降，同时车主对2008年该行业宏观政策环境、市场需求和内部竞争的信心指数均有所下降，总体运行由63.4下降到51.3，如此看来车主对2008年的行业运行情况并不乐观。 究其原因主要是反映在燃油费上，根据调查对象的反馈情况可知，2007年的燃油费用每个月就增加了400-500元。4、道路危险品货运企业调查分析4.1 行业经营状况根据18家道路危险品货运企业的运力的调查数据可知，目前我市道路危险品货运行业基本上为自货自运行业，车辆基本为只服务于自身企业，且一般为配送货物之用，所以企业一般也不将运输方面的财务数据进行单列，为此只得到表4.1和4.2。表4.1 道路危险品货运企业工作车日统计表统计项分 类统计