谢技武成功计划书(DOC_11页).doc

成功计划书成功计划书工作计划P.D.R.目标订定（PLAN）收入目标活动目标荣誉与自我成长目标梦想板执行（DO）每日工作活动计划客户1001. 准保户统计表2. 准保户分析表3. CSI卡增员1001. 增员统计表2. 增员档案检视与评估（REVIEW）销售目标与成果增员目标与成果年度活动量回顾与评估目标订定（PLAN）收入目标 0 依个人财务之需订定个人年度财务目标活动目标 0 依收入目标订定所需活动目标荣誉与自我成长目标 0 依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标梦想板 0 将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励执行（DO）每日工作活动计划 4 每日活动行程之计划、记录客户100 4 销售计划中保户资料之分析、统计与建立1. 准保户统计表2. 准保户分析表3. CSI卡增员100 4 销售计划中保户资料之统计与建立1. 增员统计表2. 增员档案检视与评估（REVIEW）销售目标与成果 评估销售目标每月成果增员目标与成果 评估增员目标每月成果年度活动量回顾与评估 活动量统计总表（周、月、季、年）收入目标J储蓄，为将来打算我想要存.储蓄项目每月金额年度合计储蓄1. 寿险（个人及家庭）2. 存款3. 跟会4. 投资5. 其它 *12 J储蓄总计开销，维持生活与经营事业我需要准备.支出项目每月金额年度合计基本生活费个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费 *12 房租或房贷费个人或家庭的房租或房贷费 *12 子女教育费子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出 *12 营业费用信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用 *12 休闲活动费休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用 *12 其它给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用 *12 年度各项产业保险及税金房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用 开销总计J储蓄总计+开销总计-续期收入-其它收入=年度FYC目标值加减减等于年度FYC目标值每月FYC目标值每周FYC目标值活动目标 先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。若您是新人请和您主管讨论：去年销售经验值去 年 佣 金 率去年总FYC去年总FYP 去年每件平均FYC去年总FYC去年总寿险件数 元去 年 成 交 率去年总成交件数去年总销售访谈次数 去 年 面 谈 率去年总销售访谈次数去年总接近人数 去 年 接 近 率去年总接近人数去年总准保户人数 今年销售目标销售流程要点年活动目标月活动目标周活动目标6 年度FYC目标值（收入目标） 5 年度FYP目标值（6去年佣金率） C 成交件数（6去年一件平均FYC） 件 件 件I 销售访谈次数（C去年成交率） 人次 人次 人次A 接近人数 （I去年面谈率） 人次 人次 人次P 准保户人数 （A去年接近率） 人 人 人去年增员经验值去 年 增 员 率去年总报聘人数去年总查证面谈人次 去年查证面谈率去年总查证面谈人次去年总初次面谈人次 去年初次面谈率去年总初次面谈人次去年总增员接触人次 去年增员接触率去年总增员接触人次去年总取得名单人数 今年增员目标增员流程要点年活动目标月活动目标周活动目标REP报聘人数 人 人 人RF 查证面谈（REP 增员率） 人次 人次 人次RI 初次面谈（RF 查证面谈率） 人次 人次 人次RT 增员接触（RI 初次面谈率） 人次 人次 人次RC 取得名单（RT 增员接触率） 人 人 人荣誉与自我成长目标公司荣誉： 目标及计划内容成果保险界荣誉：百万圆桌会议（MDRT） 自我成长计划：（课程、资格取得、进 修、训练等） 寿险管理师（ROMA） 梦想版 每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！相片黏贴处我对自己的期许：活动计划记录 月 日 （周 ）08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 本日收入（要保件FYC） .本 日 实 际 支 出 .本 日 结 余 .准保户分析表客户来源A.亲戚或朋友 F.以前或现在的邻居B.同学或校友 G.以前或现在的同事C.宗教朋友 H.社交团体所认识的人D.军中的朋友 I.配偶或子女所认识的人E.生意往来的朋友 J.嗜好方面的朋友分数25岁以下1年25-34岁2龄35-44岁245岁以上210万以下1年10-15万3收15-20万5入20-25万725万以上10婚单身1姻单身有子女5状已婚没有子女3况已婚有子女5认2年以内1识2-5年3多久5年以上5认泛泛之交1识普通朋友3程度熟朋友5一没见过1年1-2次3联次3-5次5络数超过5次7接非常困难1触有困难2难容易5易度很容易7介不好1绍还好2客能不错5户力很好7总分备注准 保 户 统 计 表 填报人： 编号客户姓名推介人/干系重点记录等级（註一）關係：指推介人與客戶之關係（註二）等计划分A：3025分，身体健康，有购买能力，有投保意愿 B：25分20分，值得继续追踪蹤 C：20分15分，保持联络即可 D：15以下， 放弃12增 员 统 计 表 填报人： 增员对象姓名推介人/关系接触日期安排面谈日期重点记录等级 1. 2. 3. 4. 5