易助(机械行业)方案.doc

易助机械行业信息化方案解决书2019年2月27日目录1、前言42、机械行业介绍、特性说明及常见困扰521 行业介绍522 行业特性说明523 行业常见的困扰63、A公司需求分析831 A公司可能存在的问题分析832需求整理及分析94、易助ERP解决方案941易助ERP解决方案说明942订单/采购主流程1143进销存主流程1244 CRM主流程：1445 生产管理主流程1446财务管理主流程175、易助ERP实施方法225.1实施方法策略225.2实施特色235.3实施过程235.3.1项目计划阶段235.3.2系统安装阶段235.3.3调研和业务流程拟定阶段245.3.4培训阶段245.3.5模拟上线阶段245.3.6正式上线阶段245.3.7效益评估与结案阶段256、培训256.1培训方式256.2培训内容257、结束语261、前言管理系统公司非常有幸参加A公司的信息化建设工作。项目小组对A公司的信息化进行了非常认真和细致地分析，本着负责任和高屋建瓴的原则，愿以多年自身企业信息化的经验，以及为众多企业提供专业信息化解决方案的经验，帮助A公司构建企业信息化神经网络，特向A公司提出了信息化建议。信息化是一个过程，与工业化、现代化一样，是一个动态变化的过程。企业信息化是企业通过长远的规划，用信息化的手段带动工业化生产，从而使企业在生产效率、管理效率、人员效率等方面持续保持竞争力。信息系统是管理的手段，是企业管理目标和管理思路的载体。她对企业的影响是：一个企业进行信息化建设渐入佳境后，整个企业的管理和运作都每时每刻和信息系统进行关联，员工的思维和工作方式也每时每刻和信息系统进行着交互，这种数字神经网络系统的实现，已将企业和员工紧密的联系在一起。值得庆幸的是，当今天信息化成为我们企业的必然选择时，国内企业信息化的发展已经经历了几十年的过程。成功的、失败的，都将成为我们企业信息化建设的积极参考意见，我们看到了信息化建设的误区，也从误区中走向成熟与理智。本方案书以易助ERP系统全面构造A公司信息化系统。易助ERP系统作为国内领先的ERP产品，为A公司提出了包括销售、采购、进销存、CRM等专业化解决方案。国内成功的案例成为系统实施的有利保障，易助ERP系统能够解决企业核心业务系统的需求。一个优秀的IT服务商，不仅为企业提供软件产品，还能够从企业长远考虑，帮助企业规划持续发展的信息系统，在企业信息系统的建设过程中，提供完善的服务体系保障。信息系统的建立不同于一般的消费类软件，IT服务商能够提供给用户的不仅仅是产品本身，还包括先进的管理思想和优质的服务。IT服务商提供的服务对于企业用户来说是相当重要的。好的服务能够帮助企业提升竞争力，所以企业在选择管理软件的时候，不能奉行“价格至上”的原则。要综合考虑产品、服务等多方面的因素。综合体现在：1、 服务贯穿系统建设的全部过程服务已经不是我们狭义理解的售后的服务，服务应该包括系统的规划、设计、实施、培训、跟踪、维护等各个阶段。2、 服务商的经营理念服务商的短期行为终将走向自我毁灭，一个具有长期经营理念的服务商是企业信息化建设的首选合作伙伴。这样的服务商会不断完善应用系统，为用户提出持续改进的意见，真正成为企业信息化长期的合作伙伴。3、 规范化、制度化的服务体系服务不仅是承诺的问题，而是承诺后怎样执行的问题，一套规范化、制度化的服务体系能够真正实现服务的量化考核与跟踪，从而达到用户满意度的不断提升。管理系统公司非常有幸参加A公司的信息化建设工作。我们将秉承“负责任和持续创新”的精神，为A公司信息化建设提供全面的解决方案。2、机械行业介绍、特性说明及常见困扰21 行业介绍机械制造业是历史悠久的工业形式，时至今日，其第一大工业的地位仍然无法被撼动。根据统计，截止至去年，机械制造业依旧是我国最主要的工业之一，占据了约60%的份额。机械工业是国民经济的装备工业，是科学技术物化的基地；是实现经济快速增长的重要支柱；也是为提高人民生活质量，提供消费类机电产品的供应工业。它对国民经济运行的质量和效益，产品结构的调整和优化具有极其重要的作用。机械工业大致分为三部分：机器制造生产作为生产资料的机械产品。如农业机械中的拖拉机；工业机电设备中的轧钢机、炼油厂成套设备、发电机组、各和机床等；交通运输机械设备中的汽车等；建筑设备中的推土机、搅拌机等；民用消费资料的机电产品，如各种家用电器、自行车、缝纫机等；还有各种仪器、仪表。金属制品制造制造生产资料中的各种配件、备品、工具、容器等，也包括消费资料中日用金属，如铝制品、铁丝、标准件、剪刀等。修理设备即对机电装置和金属制品进行修理的专用设备。22 行业特性说明机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、加工组装进而成为产品。总之，只要是以一个个金属零部件组装为主要工序的工业领域都是属于机械制造业的范畴。机械制造业生产的主要特点是：离散为主、流程为辅、装配为重点。工业生产基本上分为两大方式：离散型与流程型。离散型是指以一个个单独的零部件组成最终产成品的方式。因为其产成品的最终形式是以零部件的拼装为主要工序，所以装配自然就成了重点；而流程型是指通过对于一些原材料的加工，使其的形状或化学属性发生变化最终形成新形状或新材料的生产方式，诸如冶炼就是典型的流程型工业。机械制造业传统上被认为是属于离散型工业，虽然其中诸如压铸、表面处理等是属于流程型的范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。所以，机械制造业并不是绝对的离散型工业，其中还是有部分的流程型的特点。具体有以下几个特点：机械制造业的加工过程基本上是把原材料分割，然后逐一经过车、铣、刨、磨等加工工艺，部件装配，最后装配成成品出厂；生产方式以按订单生产为主，按订单设计和按库存生产为辅；产品结构(BOM)复杂，工程设计任务很重，不仅新产品开发要重新设计，而且生产过程中也有大量的设计变更和工艺设计任务，设计版本在不断更新；制造工艺复杂，加工工艺路线具有很大的不确定性，生产过程所需机器设备和工装夹具种类繁多；物料存储简易方便。机械制造企业的原材料主要是固体(如钢材)，产品也为固体形状，因此存储多为普室内仓库或室外露天仓库；机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，而自动化程度主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。因此机械制造业也是一个人员密集型行业，自动化水平相对较低；产品生命周期长，更新换代慢。目前我国大中型企业生产的2000多种主导产品平均生命周期为10.5年，是美国同类产品生命周期的3.5倍产品中各部件制造周期长短不一和产品加工工艺路线的复杂性造成在制品管理不易。且在生产过程中经常有边角料产生，部分边角料还可回收利用，边角料管理复杂；生产计划的制订与车间任务工作繁重。由于产品种类多，零件材料众多，加工工艺复杂，影响生产过程的不确定因素多，导致制订生产、采购计划困难；产品零部件一般采用自制与加工相结合的方式。一般电镀、喷漆等特殊工艺会委托协力厂商加工。23 行业常见的困扰1标准工艺不易制定，难以掌握 由于机械行业设备、人员状况复杂，实际生产应采取的工艺往往无法标准工艺执行，而部分产品由于一些关键工艺受机器等资源的限制，或其他特殊情况导致存在着多种工工艺流程并存的情况，如何科学的进行管理，成为生产现场管理的难点。2现场单据多，作业烦琐 机械行业加工零件多，需要的材料多，车间现场往往需要填写大量领料单据，如做工艺管理，则还需要填写大量的工艺移转单据，造成了人员困扰。3委外加工不易管理 机械加工中，有很多特殊工艺需要委外处理，或者客户需求批量大时，也需要把部分订单委外加工以缓解压力，传统手工管理往往无法应付如此复杂的状况，造成了工作难度增加。4生产状况复杂，现场不易掌握 实际生产过程中，往往有很多不确定因素，如产品的重修返工、材料、半成品的报废等等，管理人员很难及时掌控现场状况。5项目型接单生产方式难以掌控 部分机械行业用户，采用的是项目式生产，常常需要于接单时确定大客户大量特殊要求，并根据项目进行单独设计 ，准备材料、生产、核算成本。手工作业时面对庞大的材料清单，复杂的生产状况等，常常造成交货延迟，库存积压，加工失误等等问题。6库存账物的管理 机械行业的物料存储简易方便，但也同时带来了账务管理的难度。库存每日的异动信息频繁，且生产领料时由于材料形状、材质等特性接原因，经常无法按实际生产所需进发料。生产过程中的一些超额损耗、磅差，也同样造成库存账物管理的困难。另外，由于库存和生产管理的侧重不同，部分材料有双单位的需求。如方钢、圆钢等棒材，库存帐物上通用公斤做计量单位，但设计和生产会采用“米”这样的单位。7采购、生产计划的制订机械行业由于大部分零部件加工周期长，某些原材料采购不易。如何在销售预测不准确的前提下，制订出合理的采购、生产计划。即要及时响应客户需求，提高客户满意度，又要降低采购和存货成本，是每一个管理者必须面对的一大难题。 8成本的控制对于制造业而言，如何最大限度的降低成本，一直是企业不断追求的目标。所以企业不仅要知道单个产品的成本，更要清楚产品成本的结构。只有知道了产品的实际成本，才能够据此分析产品成本结构，找到改善的关键。但是生产成本的计算工作并不简单，首先必须创建出一套正确的成本搜集制度，才能得到正确的成本数据。再者，在计算生产成本的过程中，所牵扯的项目繁多而计算步骤又非常复杂，不仅要耗费许多的人力和时间，还容易出错，当产品结构复杂时，这样的计算几乎是人力所无法胜任的。因此管理者亟需更好更快的得到计算实际成本的方法。9原材料采购数量、价格的管理机械行业产品成本结构中原材料的成本占了总成本的80%以上，因此必需严格把控原材料的采购进货。原材料的价格一直在波动，因此必需首先对价格进行严格的管控；另外由于原材料(如钢材)等因其材质、形状及包装等特性，经常会有供应商送货数量与采购数量不符的情况，管理者需要及时记录和处理原材料的数量、价格等问题，避免对生产或对资金占用造成影响。10机器设备及工装夹具、量具的管理机械行业生产过程中，机器设备，工装夹具、量具的保养管理非常复杂，尤其要在产品结构中反映工装夹具、量具信息以及所用的特殊设备。 如何对这些机器设备，工装夹具、量具进行编码，管理其异动信息，并不是一件容易的事。另外，一些工装夹具、量具信息对一些公司是商业秘密，数据安全的管理显得尤为重要。3、A公司需求分析31 A公司可能存在的问题分析1 营销管理： l 客户的基本信息没有系统而完整地统一在公司的手中，而是零散的掌握在业务员的手里，没有进行科学系统的客户编码、档案信息等方面的管理，造成客户信息难以管理、关键人物的档案信息无法掌握的情况。而且一旦出现业务人员流动，易丢失客户资源。l 未能形成有效的客户资源管理，无法迅速、准确、及时的提供客户的历史交易信息（包括价格和折扣等）、以及回款、欠款信息。l 对于客户信用的管理，由于没有良好的信用管理辅助系统，信用控制工作效率较低，人员工作量大。并且对信用控制和管理缺少严格的过程管理，同时信用控制体系需要进行更为科学和细化的设计。l 业务人员不能随时查询最近库存状况，影响正常接单和出货。l 没有完善的报价与询价管理系统，报价管理困难并容易出错。l 由于没有信息系统支持，销售人员的考核评价较难准确及时地实现量化，不利于建立良好的销售竞争氛围，保证企业利润持续增长。l 由于缺少集成全面的销售数据，因此销售分析停留在较肤浅的层次，需要进行系统的销售指标和销售交叉体系分析，销售部不能向企业领导及相关部门提供准确及时、高质量的决策分析支持数据。l 无法随时查询库存呆滞料品信息，报表呈现延迟。2 采购：l 采购员手工操作数据量大，效率低下且易出错。l 采购计划的制定无法及时考虑现有库存，容易造成呆料或缺料。l 采购价格管理不够严谨，缺少对供应商、产品的采购价格趋势和比对分析l 供应商评价过于简单，并无法量化；缺少系统、全面的供应商档案管理和资质评级，部分供应商的质量信息和记录保存不全，与供应商的历史交易记录难以查询，不便于对供应商的评价，因而未能建立完整的采购信息系统。3 存货管理：l 手工进行物资的成本核算工作量大且准确性低。l 采购单在库存管理员在接收时难以和计划进行充分的比对，难以及时发现问题。l 对生产性领料及入库无法管控计划来源。l 不能随时产生呆滞料分析资料，影响生产及销售决策。4.32需求整理及分析根据A公司的实际情况，考虑行业的状况，参考其他案例，我们认为A公司的需求基本上可以归于以下两大类：1 围绕进销存工作开展的各环节的监控2 多角度的查询和分析、统计相信以上是A公司各部门工作中面临的难度最大的问题，也是最急切需要解决的问题。因为只有有效的监控、及时的分析和统计，才能便于企业各部门有效地掌控企业的一举一动，并快速地做出决策，以便于应对多变复杂的市场环境。ERP的工作原理就是搜集和整理企业日常的业务数据、规范和梳理和企业的日常操作流程，并通过基础数据按照基本业务流程的正常运转，来实现各种环节的监控（还可帮助企业落实ISO9000的内控内审），提高企业的反应速度，以及在此基础上作数据的深层提炼和挖掘（各种统计和分析）。信息化的成果不是一蹴而就的，要让信息化发挥出必要的成效，也非一日之功。A公司的信息化建设应该脚踏实地，从基础入手。所谓总体规划，分步实施，应扎扎实实，一步一个脚印，先打好基础，再完善上层建筑。4、易助ERP解决方案41易助ERP解决方案说明机械行业由于其工艺复杂的生产的特点，工艺及在制品管理困难。单纯的靠手工记帐处理，难以满足现代企业科学管理的需要。只有借助ERP这样的管理工具，通过信息化才能更好的解决这些问题。1 提供一产品多工艺路线的功能 对于同一种产品，易助ERP提供了多工艺路线编号功能，可以使用户将标准工艺路线及辅助路线统一录入系统中，方便生产部门实际生产时选用。2 环环相扣的作业流程，伴随完整的单据流易助发ERP系统可通过物料计算系统，自动的依据BOM展算生产、采购计划，产生工单、采购单、并可根据工单的资料复制产生领料单，进货时也可根据采购单复制产生进货单，以及生产所需的工艺单、移转单、生产入库单等单据，极大的简化了作业人员录入单据的工作量。3 完善的委外管理易助ERP除了提供委外工单进行产品委外加工管理外，还提供工艺委外功能，对于不需作库存管理的委外产品工艺，可直接入到生产线，既避免了库存管理的困扰，又可正确的处理帐款。4 库存帐物的管理在手工处理库存账务阶段，由于交易频繁，一般只能做到记录库存的交易很难进一步分析存货的周转率、呆滞状况等。使用易助库存管理系统，由于库存的交易单据都已经由其他子系统根据前置单据产生，故仓库保管员仅需作审核和捡货的工作。库存子系统可提供实时的单据处理，账务查询，全盘/抽盘/循环盘点，呆滞料管理，月底成本计价并可打印完整的存货扫表等，迅速帮助客户建立一套完整实时的电子库存账务系统，协助企业内部间实现存货信息共享，降低人为、信息不及时造成的失误。库存多计量单位和相互转换的功能解决了机械行业对于物料管理的又一困扰。5强大的成品控制易助成本系统将成本细分为：材料成本、人工成本、制造费用及加工费用。成本计算方法采用分批兼分步法，即可针对每一工单计算其生产成本。对于人工和费用的分摊，提供灵活的设置，以适应各种复杂的状况。而基础数据的来源大部分都是由各部门作业人员在日常业务中录入系统，期末由系统自己收集相关信息并进行汇总。真正的使财务人员，从资料的收集及成本分摊等繁杂的手工作业中解脱出来，更快一、更准确的为管理者提供成本信息，提升企业 的管理决策水平。6.材料采购数量超收、价格的管理易助ERP系统提供灵活的设备功能，可对材料的采购价格，以及进货数量设定是否进行管控，以及管控的严谨度，真正的做到了完善有管理。7.机器设备及工装夹具、量具的管理易助ERP系统提供设备资产管理子系统，可全面管理设备资产的取得、改良、重估等情况。对于工装夹具等。42订单/采购主流程l 报价单与订单集成可作潜在客户管理。l 在报价单中可立即调阅客户历史报价记录，且具备报价。l 利润分析与成交状况查询功能。l 报价单、订单、采购单等均提供产品描述打印。l 订单与销货单集成，不需重复输入，打单时间省一倍。l 订单可直接设定交货方式，分批或多张订单一起交货，一目了然。l 订单可做在线预估利润分析与交货状况查询。l 请购单、询价单同时与采购单集成，数据不需重复输入，作业更方便。l 提供采购底稿作业，有利于将订单与请购单的需求做整批采购，有助于提高采购人员的作业效率。l 提供订单未出或采购未交等数十种实用的管理报表。 43进销存主流程：l 提供多仓库与多部门的管理。l 销货单与订单集成，并可分批出货或多张订单一并出货。l 销货单具备预结账日、预收款日、收款状况查询等功能。l 针对库存量不足与超出信用额度等皆可管制是否出货。l 提供收料单、验收单等作业，让进货与品管的作业更加完整。l 包含商品的组合与拆解，都是非常便捷的设计。l 除了借出、借入的作业外，还包含完整的跟催与管理报表。l 特殊的盘点向导让盘点作业从盘点到差异调整一气呵成。l 提供产品库存预估的补货建议表可作为采购的参考。l 提供进货、销货、存货等多种角度的管理报表与图形。选配件对于有些产品，基本上所有的组成品都相同，但只是某一个特性不同，比如颜色，或者一些配件，可要可不要的。这样就会存在同一个产品由于客户的需求不同需要建立不同的BOM来处理。建立一个基本选配信息档，可以将同一类型的选配信息组合在一起，在标准的BOM结构里可以设定选配代号，然后在录入订单的时候可以根据客户的需求选定适合的选配件。44 CRM主流程：l 详细提供客户群所有往来资讯 l 提供潜在与正式客户的关系管理，而客户来源、分级、接洽方式、接洽结果等均可根据行业别的不同自行设定。 l 下次洽谈的日期与时间自动记录于行事历方便浏览。 l 统计接洽时间与次数是分析洽谈成败重要的基础。 l 报价金额的统计可作为业绩预估的参考。 l 可根据预计成交日分析客户的来源、等级、行业别、区域等。45 生产管理主流程：工单/委外无论厂内生产或委外加工一应俱全。可控管委外加工仓的库存数量。委外加工的应付费用与应收应付模块直接整合。可分摊直接人工与制造费用，并提供厂内工单与委外工单的成本分析表等。生产进度表包括订单、工单、委外、供应商等多种角度的查询，并提供甘特图的分析。BOM产品结构可整合并显示图形。可显示及打印BOM树状结构图。提供向导式的BOM中子件用料整批新增、失效子件的整批更改、删除、替换的功能。提供单阶、多阶、尾阶展开方式的物料清单，可作多层查询或列表处理。提供单阶及多阶的标准成本表，可通过这些报表了解产品的成本结构。物料需求计算提供订单式与计划式生产的作业流程。可依据客户订单自动模拟产生各阶产品的生产计划以及采购计划。可依据工单/委外单自动模拟产生各阶产品的生产计划以及采购计划。物料需求计算的结果可提供人工方式进行增补删改，以增加作业的弹性。需求计算结果确认后，可直接转采购单、工单、委外工单等单据。工艺管理记录工单生产过程中的工序、工艺及不同工序间的移转情况、计算工单生产过程中的成品的在制情况、成品生产过程中所消耗的人工以及工艺委外的的价格情况。生产成本计算设定 “人工分摊权数”和“制费分摊权数”，分摊时按“生产数量*分摊权数”做为总的分摊依据；可以设定某一个会计科目的分摊条件，即该笔费用由那些工单来分摊。46财务管理主流程：应收/应付账款内容通过进货、销货等单据自动产生，非常便利。发票管理，提供订金开票、销货/采购开票（可冲销订金）、红字开票（开负数发票）功能。销售发票清单可供会计人员月末申报增值税。根据已报账的采购发票产生增值税抵扣明细表，可详细反映各种发票的抵扣状况。可处理现金、汇兑、支票、银行汇票、商业汇票、折让、预收等收款方式。方便的收款与快速的冲账功能都是您的好帮手。提供三折式对账单，免信封、免贴地址名条非常便捷。非进销货的交易特别提供灵活的其他应收与其他应付账款作业，让账款管理万无一失。包含各种明细、汇总、统计的管理报表。提供账款回收率与账龄等多项分析报表。冲账过程也精心提供冲账明细表充分发挥稽核效果。会计总账管理可同时管理多家公司财务账。提供月份、部门、年度对比等各式利润表、资产负债表、现金流量表和项目损益表，并可 自行定义各种管理报表。会计凭证会显示自动分录产生的来源单号，以利核对处理。提供科目预算管理功能。可进行利润中心管理。提供常用凭证，减少日常录入作业。具备费用比率分摊功能。只需输入或自动产生会计凭证，即可实时产生所有账册和财务报表。与易助其他模块整合，发挥信息化集成的最大效益。会计凭证自动分录自动抓取各系统单据立即产生会计凭证，充分发挥信息化集成与整合的效果。包含销售发票、采购发票、收款单、付款单、其他应收、其他应付等各种单据。可自行设置各种单据的会计凭证分录的借贷方会计科目与摘要和内容。分录的产生也提供原单据的检索，有助于对内容的确认，还可以选择单张或每日汇总的方 式产生会计凭证。票据资金管理提供各类票据结算工具，收/付款票据可由应收/应付系统串联产生，也可在票据系统自行输入后，由应收/应付的前置单据挑选匹配。可处理结算、背书、贴现、转出、作废等各种票况处理与记录。提供多币种的银行收支账户管理。提供银行的对账功能。特别提供银行资金预估表与运营资金预估表是企业运营重要的参考指标。固定资产管理1、 提供多层级的资产类别管理，通过树状结构式的层层分类，方便各项资产管理报表的分类与汇总统计。信息。5、 系统预设置符合企业会计制度规范的折旧方法(平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法)，满足企业的管理需求。6、 提供资产增加、减少、折旧、改良、减值准备、调整、部门转移等资产变动管理，所有资产变动均可生成对应的会计分录，供财务人员审核入账。7、 资产如有多使用部门，折旧费用可依设定的分摊比率，进行费用分摊，并可将折旧分摊计提的结果，自动在会计总账系统生成对应的会计分录.工资管理1、 提供多工资类别管理，可针对不同类型的人员定义不同的工资项目或者是相同的工资项目设定不同的计算公式。2、 依企业实际需求自定义工资项目及计算公式。4、 提供个人所得税自动计算与申报功能。5、 提供工资费用分摊处理，并可将分摊后的结果生成工资凭证传递到会计总账系统。6、 提供银行代发功能，可透过灵活的银行格式自定义功能，满足不同银行输出不同文档的要求。计件工资在工资类别和人员信息作业中加入“核算计件工资”选项来控制是否计算该人员的计件工资。另外，新增“计件工资模板设置”和“计件工资信息”作业。“计件工资模板设置”作业用来定义计件工资的方案，可以针对不同的品号，工艺步骤等等来设定不同的单价。“计件工资信息”作业是用来录入某一人员、某一日期的计件工资的数据。工资类别：客户关系管理CRM结合ERP展现顾客关系管理强大能量透过客户形态、规模等各种分析，再加上客户洽谈与行销活动的管理，不论是对客户特性的掌握，或是与客户互动的记录，都是发挥客户关系管理（CRM）最实用的功效。可结合名片辩识管理系统，让您轻松而快速的扫描名片自动建立客户资料。详细提供客户群所有往来资讯提供潜在与正式客户的关系管理，而客户来源、分级、接洽方式、接洽结果等均可根据行业别的不同自行设定。下次洽谈的日期与时间自动记录于日历中方便浏览。统计接洽时间与次数是分析洽谈成败重要的基础。报价金额的统计可作为业绩预估的参考。可根据预计成交日分析客户的来源、等级、行业别、区域等。综观日程统一规划日历可随时切换日、周、月、年等四种方式方便浏览。资料与洽谈记录连结不需重复设定。可随时掌握业务人员的动态。可设定全公司年度的休假日。5、易助ERP实施方法5.1实施方法策略易助实施方法论是一套与易助软件紧密结合使用的快速有效的实施方法，在易助实施方法中主张企业采取BPI策略，也就是：持续地推进“业务流程改善”。采取“先僵化，后优化，再固化，循环往复，持续变革，持续改善”的策略。5.2实施特色l 标准化的顾问辅导程序l 持续监控的客户满意度调查l 专业顾问全程辅导文件及进度监控，协助企业确保进度。l 完整的辅导过程报告，详实保留辅导轨迹。l 内部知识库的建立，让辅导顾问有效快速的协助企业信息化的推动。5.3实施过程易助ERP的实施分为七大阶段，在每一个阶段都有详细的工作目标，标准的工作过程和工作结果。5.3.1项目计划阶段l 目标：从商务和技术上来计划项目的范围，并确定项目的目标。这一阶段的工作，包括建立由公司主要领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项目实施小组，并开始对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。l 过程：1、客户状况了解； 2、工作进度及内容协调l 结果：1、计算机化上线推动甘特图 2 、计算机化推行小组组织图5.3.2系统安装阶段l 目标： 在系统安装阶段要进行系统的软硬件环境建设，搭建系统可运行环境，同时对客户的目前业务处理情况和对未来的业务需求进行初步调研，了解客户的业务管理重点和对系统的期望，作为设计易助ERP系统的基础。在此过程中通过与客户的交互清晰的了解客户的管理现状和规划，解答客户对系统的疑虑，增强对新系统的信心。对系统不适用的部分给出开发方案。l 过程： 1、计算机硬件配线工程追踪 2、计算机软硬件安装测试 3、业务流程初步调研l 结果：1、可以使用的系统运行环境 2、系统整合明细表（工程） 3、安装完成报告书（工程） 4、对业务流程的了解，对新业务流程和解决方案的构思 5.3.3调研和业务流程拟定阶段l 目标：深入调研企业业务流程，分析现有流程问题，对现有业务流程进行优化。在提供的标准流程模板上指导制定业务部门的各种作业流程， 对系统确实不能符合流程需要的部分进行二次开发。l 过程：1、业务流程深入调研2、信息化作业流程拟订 l 结果：1、详细的作业流程 2、各种单据报表格式5.3.4培训阶段l 目标：对客户进行系统培训，使客户熟悉系统的标准功能和操作方式，熟悉各种参数的意义。为确保培训质量，每次教育培训都提供测验试卷。同时在此阶段进行系统的各项编码原则制定，开始进行基础资料的搜集整理。l 过程： 1、计算机化各系统教育训练 2、各种编码原则制定 3、基本资料搜集整理 l 结果：1、学员成绩单 2、各项编码原则 3、基础资料准备进度表5.3.5模拟上线阶段l 目标：将前一阶段搜集整理的基本资料输入系统，使用真实的数据进行系统的上线仿真模拟。l 过程：1、上线前系统修改调整 2、系统操作训练 3、各项基本资料建立 4、模拟上线l 结果：详细的作业流程 5.3.6正式上线阶段l 目标：进入正式上线阶段应该先进行期初余额的导入动作，对导入的数据进行检查审核，在认为正确无误后，正式上线运行，完成新旧系统的切换。在正式上线运行阶段顾问会进行几天的驻厂服务，对系统运行中出现的问题和操作用户提出的问题进行当场解决。l 过程：1、各项余额资料整理与输入 2、正式上线运行l 结果：正式运行的系统 5.3.7效益评估与结案阶段l 目标：系统上线运行后视客户是否依先前规划的程序进行系统导入，评定计算机化基本的效益是否如预期显现，系统数据是否准确，评定系统运行的效率。系统稳定后写出系统结案报告。l 过程： 1、上线后检讨修改与调整 2、结案报告l 结果： 1、月结及定期报告检核表2、计算机化系统上线检讨报告书 6、培训在易助ERP项目实施中，培训非常重要，良好的培训可以促进项目的顺利进行，提高企业领导和员工对系统实施的认知程度，同时拥有一支技术过硬的用户操作和维护队伍、成功实现技术的转移是保证系统顺利建设并长期稳定、良好运转的重要保障。6.1培训方式根据培训内容的实现方式，为现场培训。现场培训是实施顾问在项目实施期间，给方案实施人员适当实际操作机会，对学习产生的问题随即解答，具有很强的实践和交互性。6.2培训内容在系统实施过程中，培训对象包括四类：企业领导层、核心小组、技术小组与最终用户。1. 企业领导层培训：企业领导层包括企业的决策层和管理层，对高层的培训主要是一ERP管理理念的培训。通常安排资深咨询顾问对企业领导层进行ERP管理思想的培训，使企业领导层能够从总体上理解ERP系统的流程和功能。2. 核心小组培训：这一类用户包括信息管理部成员以及参与ERP系统设计和配置的关键用户。核心小组培训的主要目标是向用户提供高效履行其职责所必需的知识与技能。核心小组培训应在项目启动后立即开始，并在目标确定、流程设计及设置阶段的早期继续进行。培训计划应与需要进行知识与技能传授的工作紧密衔接。培训的形式包括正式的培训课程、研讨会以及个别指导。培训的内容包括ERP系统概览、ERP系统的具体功能以及ERP系统的设置。除了与ERP系统相关的课程，核心小组培训的形式还包括关于项目实施方法、工具、技巧及其它有关课题的研讨会。3. 技术小组培训：技术小组的成员主要包括参与ERP系统及相关数据库和网络的安装、设置及管理的信息管理部成员。技术小组培训的主要目标是向用户提供高效履行其职责所必需的ERP系统及非ERP系统范围内的知识与技能。技术小组培训应在项目启动后立即开始，并在目标确定、流程重设计及设置阶段的早期继续进行。培训计划应与需要进行知识与技能传授的工作紧密衔接以防止培训与实际工作脱节所产生的矛盾。培训将结合软件供应商、硬件供应商和数据库供应商三者的培训课程。4. 最终用户培训：功能模块的最终用户包括使用ERP系统完成他们原来部分或全部工作的企业员工。最终用户培训是ERP系统实施过程中极为重要的一部分。在实施过程中，项目组往往将大量精力放在业务流程重设计和对项目组成员进行ERP系统培训上。然而，如果缺乏有效的最终用户培训，变革的潜力就无法充分发挥。通过最终用户培训，必须使用户了解实施ERP系统后新的业务前景、目标以及由此带来的好处。使用户了解ERP系统是什么，它的形式如何，怎样通过系统提高个人及整体的业务表现。使用户了解其工作内容的变化以及ERP系统将如何融入其日常工作。同时向用户提供从现状到未来的迁移过程中通用的术语。指导用户如何使用ERP系统完成其工作。7、结束语上述内容详细阐述了建议A公司的采取的信息化步骤。在未来的时间，A公司可以步步为营，将营销系统进行逐步地优化和完善；并根据企业自身的情况和需求，选择完善ERP的其他重要环节：生产、财务、成本等。 信息化是一个长期的工程，因此选择一个有经验的、负责任的、能够长期合作的伙伴至关重要！真诚的祝愿A公司此次信息化能够成功！管理系统有限公司2007年X月X日附件：总体报价：第一部分：易助ERP产品：项目品号品名 / 规格数量单位订价优惠价金额163-006549易助管理软件/会计总帐模块/Delphi NT/第1个用户价/中文版套8,0008,0000263-006549易助管理软件/会计总帐模块/Delphi NT/第2个(含)用户以上单价/中文版/ 每用户套4,0004,