(终稿)消化系统药物仿制调研报告.doc

消化系统药物立项调研报告产品规划部2012-10-08长春迪瑞制药有限公司目录1 消化系统疾病的概述11.1 消化系统疾病定义11.2 消化系统疾病的主要类型11.3 消化系统疾病的发病率21.4 消化系统用药消费者特征31.5 消化系统用药总体市场特征42 消化系统药物类别52.1 抗消化性溃疡药52.1.1 抗酸药52.1.2 抑制胃酸分泌药62.1.3 胃粘膜保护剂62.1.4 抗幽门螺杆菌药72.2 胃肠功能调节药72.2.1 助消化药72.2.2 胃肠促动药与止吐药72.2.3 泻药与止泻药72.2.4 利胆药82.3 中药消化系统主要药物83 抗消化系统药物销售情况83.1 全球消化系统药物销售情况83.2 我国消化系统药物销售情况113.2.1 抗消化性溃疡及胃动力药市场容量分析113.2.2 抗消化性溃疡及胃动力药市场份额分析133.2.3 抗消化性溃疡及胃动力药厂家市场份额分析143.2.4 抗消化性溃疡及胃动力药物主要品种市场增长率153.2.5 抗消化性溃疡及胃动力药市场知名品牌分析163.3 拟仿制药物的品种筛选174 拟仿制的消化系统药物概况184.1 埃索美拉唑184.1.1 埃索美拉唑简介184.1.2 埃索美拉唑SFDA和CDE批准情况194.1.3 埃索美拉唑专利情况194.1.4 埃索美拉唑国内市场格局214.1.5 埃索美拉唑不良反应224.2 雷贝拉唑224.2.1 雷贝拉唑简介224.3.2 雷贝拉唑SFDA和CDE批准情况224.2.3 雷贝拉唑专利情况244.2.4 雷贝拉唑国内市场格局254.2.5 雷贝拉唑不良反应254.3 泮托拉唑264.3.1 泮托拉唑简介264.3.2 泮托拉唑SFDA和CDE批准情况264.3.3 泮托拉唑专利情况284.3.4 泮托拉唑国内市场格局294.3.5 泮托拉唑不良反应305 拟仿制药物的整体比较306 单品价格及医保情况32消化系统药物仿制调研报告 长春迪瑞制药有限公司1 消化系统疾病的概述1.1 消化系统疾病定义消化系统疾病是食管、胃、肠、肝、胆、胰等，器质性或功能性疾病。病变可局限于消化系统或累及其他系统，其他系统或全身性疾病也可引起消化系统疾病或症状。发病率高、病因繁多、病种复杂。1.2 消化系统疾病的主要类型在临床上消化系统病症可分为7种类型：（1）先天性疾病和遗传性疾病：本系统的先天性疾病多属畸形，即各脏器的粗细、数目、形态及位置的异常、如有的人有两条食管；有的人结肠明显粗，以致蓄便很多，多天有一次大便；有的人肝脏在左侧，有的人肝内有或多或少的囊肿，常见的遗传性疾病如小肠息肉合并皮肤粘膜色素斑（黑斑息肉综合征），组织异位（如胃粘膜发生在肠粘膜、胰腺组织发生在胃粘膜上）。这些疾病多数不影响身体健康，但少数（如锁肛）也要进行手术治疗。（2）传染病：最常见的消化系统传染性疾病是细菌性痢疾和胃肠炎，夏季尤为多见，细菌引起的急性化脓性胃炎非常少见，细菌还能侵犯胆道和肝而形成肝脓肿及胆道感染；其次是病毒引起的肠炎。因为病毒难以查出，所以确诊比较困难，肝炎也是病毒传染的，有甲、乙、丙、丁及戊型，目前认为以乙型最多。此外，还有一些全身性病毒病，如传染性单核细胞增多症也可侵犯肝脏引起肝炎。消化道寄生虫病也占很大比重，以蛔虫病、蛲虫病最多见。酵母菌属真菌，一般情况不引起疾病。但在年老体弱者，长期应用抗癌药或肾上腺皮质激素治疗的病人，易患真菌感染而产生的口炎、胃炎、肠炎及胆道炎等。（3）炎症性疾病：炎症性疾病指的是原因不明的一些炎症如慢性胃炎，局限性肠炎也称克罗恩氏病，病变多在小肠末端，溃疡性结肠炎自直肠发病，逐渐向上蔓延，多形成溃疡，长期慢性腹泻，病人衰弱无力，服药无效时只能手术切除结肠，欧美各国比较多见。（4）消化性溃疡：一般将胃溃疡和十二指肠溃疡总称为消化性溃疡，有时简称为溃疡。原本消化食物的胃酸（盐酸）和胃蛋白酶（酶的一种）却消化了自身的胃壁和十二指肠壁，从而损伤黏膜组织，这是引发消化性溃疡的主要原因。（5）肿瘤：消化系统各个部位均可发生肿瘤，肿瘤有良性肿瘤和恶性肿瘤两类：良性肿瘤，如纤维瘤、脂肪瘤、肌瘤、良性息肉等。除息肉在肠中多见外，其他均属少见，良性肿瘤多局限在一处（脂肪瘤例外），有包膜，与正常组织有明确界限，不向他处转移，肿瘤较小时病人无感觉；肿大到一定程度压迫血管或神经时可以出现症状。恶性肿瘤，如癌、肉瘤及恶性淋巴瘤，其中以癌最为多见，与良性肿瘤相反，它与正常组织之间无明显界限，无包膜，可以转移到附近或全身各组织，常见于食管和胃。中国大肠癌的发病率比欧、美国家低，无明显的地区性，以上恶性肿瘤若定期作胃镜或肠镜检查，均能早期诊断。（6）结石病：消化管内结石较少见，偶尔可见胃结石，多因吃柿子或黑枣引起，也有因吃甘薯及香蕉引起。胆总管，胆囊甚至肝内胆管结石最为常见。在西方国家常见于肥胖女性，以胆固醇结石为主；而在中国多系感染后的混合结石，成为以胆色素及钙盐为主。胆囊结石数目可以很多，由数十块至数百块，若不堵塞胆管，病人无感觉，一旦堵塞胆管，胆汁流通不畅，病人即出现黄疸，并发生剧烈右上腹绞痛，同时发冷发烧，必要时需行手术治疗。（7）消化道功能异常性疾病：消化道各部分的组织（如肌肉 粘膜等）并无损伤，但其功能不正常，食管发生痉挛时，病人感到胸骨后剧痛，同时有咽下困难，胃痉挛时可以反复呕吐或厌食，结肠功能不正常时 病人排便次数增多。一日数次，相反也可以便秘，数日排便一次，这类疾病一般无生命危险。但需要作一套周密的检查，方可作出诊断，治疗也不容易。1.3 消化系统疾病的发病率消化系统疾病是常见多发病，同时也是一种极易复发的慢性病，目前尚未有彻底根治的有效方法，这已成为药学领域研究的重点课题之一。全球消化系统的发病率占人口总数的1020，据统计，美国胃肠疾病发病率男性为10%，女性为5%；日本为510%；德国为12.3%。我国城镇消化系统的发病率为11.43，与欧美许多发达国家基本相似，以消化性溃疡疾病最为常见。2007年中国消化系统疾病平均发病率已经上升为20.18%，北京、上海、广州、天津、深圳等国内经济较发达、竞争较激烈、工作压力较大的大城市，消化系统疾病的发病率更是高达33%。从卫生部2009中国卫生统计年鉴获悉，我国2008年胃及十二指肠溃疡的病死率为0.4%，同比没有变化。另外资料显示国内老年人消化性溃疡的发病率近年来呈上升趋势。65岁以上人群胃溃疡患病率为5.2%，70岁以上患病率增至8.5%。随着人口老龄化的问题日趋严重，患消化性溃疡的老年人数量将有增多趋势。近年来，在生活和工作中的压力，导致不少人食无定时、食无规律和不注意健康饮食，从而引起各种各样的胃部疾病。升学的压力也令不少的中学生出现胃病情况，胃病患者有年轻化的迹象。1.4 消化系统用药消费者特征（1）男性是主要消费群体，发病率高于女性根据2007年对北京、上海、广州等十个定点抽样城市的医院调查结果显示，中国消化系统疾病平均发病率已经上升为20.18%，主要是消化性溃疡疾病患者增多。按性别比例来计算，在总的20.18%的发病率中有78%属于男性患者，只有22%属于女性患者。这主要与男性的生活习惯和态度有关，因为男性通常热衷于追求事业，而且生活中比较粗枝大叶，不注意自己的生活，比如忘记吃饭的时间或是暴饮暴食、酗酒等，这些都是导致消化系统系统疾病发生的重要原因。当然，另一方面男性要面对更多工作压力也是导致消化系统系统疾病发生的重要原因之一。（2）消费群体主要为2545岁的中青年人根据2007年的最新调查结果显示，在消化系统用药的消费者年龄特征上，抽样调查的1000名消费者患有消化系统系统疾病、并长期服用药物的消费者有80%是2545岁的中青年人、11%是25岁以下的青少年人、只有9%是50岁以上的老年患者。这说明2545岁的中青年人或刚进入社会不久需要为工作打拼、或是家庭经济收入的支柱，所承受的工作量和压力较大，使得这一群体成为消化系统疾病高发人群。（3）长期消费群体以慢性患者居多由于胃粘膜特殊的生理构造，一旦受损，要真正治愈并恢复需要的时间都比较长。因此，一般情况下，消化系统疾病属于慢性病的居多。因此，这样一个庞大的慢性消化系统疾病患者群，则构成了一个长期的消化系统用药的消费群体。2007年，根据对北京、上海、广州等十个城市，随机抽样的患有消化系统系统疾病的消费者调查结果显示，长期服用消化系统用药占67%，其中有超过75%的消费者长期服用一种药，只有10%左右的消费者会在两种药之间选择。（4）复发依然是消费者当前抱怨最多的问题根据2007年的最新调查结果显示，在消化系统用药的消费上，消费者抱怨最多的问题就是复发。在抽样调查的消费者当中，有超过八成的消费者认为复发是导致他们的消化系统疾病长期迁延不愈的罪魁祸首。但在对待为何会复发这一问题上，消费者一般将复发的原因归结于药物的疗效，而往往忽视了众多诱发因素和自身生活习惯等等的影响。（5）安全性是消费决策的重要因素之一调查中发现，大多数患有消化系统疾病的消费者，由于“久病成良医”，对于消化系统用药方面的知识非常了解。在决定购买某种消化系统用药时，消费者首先考虑到的是如果要长期服用某种药物，会不会对身体产生什么不好的影响，因此，这种药的安全性、无毒副作用便成为消费者进行消费决策的重要因素之一。而目前，根据媒体的报道，国内已经有临床病例反映长期服用消化系统用药导致肝、肾损害的个案发生。因此，这使得消费者在选择消化系统用药时，对药品的安全性、副作用较以前更为关注，不再只简单考虑疗效的问题。1.5 消化系统用药总体市场特征根据2007年统计数据显示，无论是零售市场，还是医院市场，中国消化系统用药的销售量和销售额保持强劲的增长势头，销售总额在上一年的基础之上出现了大幅度的增长。随着人们生活和工作压力的逐渐增大，消化性溃疡疾病的发病率出现了逐年递增的现象，并且已经发展成为发生率较高的、比较常见的职业病之一。这一现象主要是由于胃部的生理特征和疾病作用机理的特点使然，生活无规律、不按时吃饭、暴饮暴食等现象的普遍使得消化性溃疡疾病的发病率都居高不下。根据抽样调查数据显示，2007年中国消化性溃疡用药的市场销售额已经占据消化系统用药的61%，这在其他类别的药品当中是比较少见的一个现象。在2009年消化性溃疡治疗药物销售份额（金额）中（详见表3-7），质子泵抑制剂为87.39%，胃黏膜保护剂为4.15%，H2受体拮抗剂为3.90%，中和胃酸药物为3.69%。；在2009年消化性溃疡治疗药物销售份额（数量）中（详见表3-8），质子泵抑制剂为30.51%，中和胃酸药物为28.02%，胃黏膜保护剂为21.29%，H2受体拮抗剂为14.76%。从以上数据可以看出来：质子泵抑制剂以其良好的临床疗效，已经成为国内临床治疗消化性溃疡的主要用药，成为专科医生治疗消化性溃疡的首选；中和胃酸药和胃黏膜保护剂销售额出现下降趋势，但在销售数量上占据的份额比较平稳，这可能与其产品价格有关；唯独H2受体阻断剂受市场冷落而出现了明显的销售下滑。据了解，2008年，由丽珠集团代理韩国一洋的专利产品艾普拉唑(I1aprazole)已经获得批准上市，商品名“壹丽安”，是一个被非常看好的品种。2 消化系统药物类别在我国消化系统治疗药物中，传统中成药较多，但是市场份额相对较小，尚不到该类药品总量的1/3，主要是由于中成药疗效不明确，显效率低，仅作为胃肠调理保护性辅助用药。而临床中的西药已趋于成熟，消化性溃疡用药的市场销售额已经占据消化系统用药的61%，在国内抗溃疡药市场占据着主导地位，已成为大众认知的药品。目前，消化系统疾病治疗药物一般分为抗消化性溃疡药和胃肠功能调节药两大类。2.1 抗消化性溃疡药治疗消化性溃疡病的药物根据不同作用方式分抗酸药、抑制胃酸分泌药、胃粘膜保护药及抗幽门螺杆菌药。2.1.1 抗酸药抗酸药多为碱性物质，主要作用机理是中和胃酸，减少和缓解胃酸对胃的刺激。铝镁加混悬液是一种新型的碳酸铝镁水合物，不需咀嚼，服用方便，耐受性好，可快速且持久地中和胃酸，并促进黏膜修复，达到治疗作用，故该药用量呈逐年上升趋势。铝碳酸镁抗酸起效迅速，作用温和而持久，由于含有铝、镁两种金属离子，从而相互抵消了便秘和腹泻的不良反应，铝碳酸镁除能中和胃酸外，还有黏膜保护作用。有研究表明铝碳酸镁与PPI联用治疗消化性溃疡可取得良好的疗效。2.1.2 抑制胃酸分泌药（1） H2受体拮抗剂 能选择性阻断内源性或外源性组胺与其受体的结合，抑制胃酸的分泌，使其酸度降低。常用的H2受体拮抗剂有雷尼替丁胶囊、法莫替丁片，均能抑制胃酸分泌的70%80%，用药46周溃疡治愈率达70%90%，但其近期治愈率低于质子泵抑制剂，不良反应发生率较高，因而临床使用受限。（2）质子泵抑制剂（PPIs）是通过对H+-K+-ATP酶活性的抑制发挥抑制胃酸分泌、增强壁细胞防御、促进溃疡愈合的作用，是20世纪后期治疗消化性溃疡的重大进展。质子泵抑制剂能减少消化溃疡患者的出血、手术和重复内经治疗，因其强抑酸作用被认为是胃食管反流病起始治疗的首选，并在治疗食管炎及维持治疗、预防复发方面效果显著。此种优势也是该类药物使用长盛不衰的原因。主要代表药物第一代产品奥美拉唑、第二代产品兰索拉唑、第三代产品泮托拉唑、雷贝拉唑、以及拟分类为第四代产品的埃索美拉唑和艾普拉唑。（3） 胃泌素受体阻断药 是阻断胃泌素受体，抑制胃酸分泌。提高胃粘膜中己糖胺含量，增强粘膜屏障作用。治疗消化性溃疡，但疗效不如H2受体阻断药，现已少用。代表药物丙谷胺。（4）M胆碱受体阻断药 是选择性阻断M1受体，抑制胃酸分泌，作用相当H2受体阻断药。抑制胃蛋白酶分泌，对其他腺体、 平滑肌、心脏影响小，不良反应轻微。代表药物阿托品和哌仑西平。阿托品在一般治疗剂量下对胃酸分泌抑制作用较弱，增大剂量则不良反应较多，已很少单用；哌仑西平对引起胃酸分泌的M1胆碱受体亲和力较高，对唾液腺、平滑肌、心房的M胆碱受体亲和力低，治疗效果与西米替丁相仿，而不良反应轻微。 2.1.3 胃粘膜保护剂胃黏膜保护剂主要通过提高黏膜防御功能对抗溃疡，不良反应较少。该类药物的胶体特性可在胃内表层上形成牢固的保护膜，并通过铋离子对幽门螺杆菌的杀灭特性而发挥抗溃疡作用。合理选用胃黏膜保护剂，不仅在消化性溃疡急性期可取得与H2受体阻滞剂相似疗效，而且与其他抗溃疡制剂配伍，对防止复发具有更好的疗效。这一类药物主要包括硫糖铝、枸橼酸铋钾、枸橼酸铋雷尼替丁等10多个品种，药物价格较为便宜、市场推广力度较大是其特点，如丽珠得乐、胃必治等产品已熟为人知，虽然最近几年市场的发展速度放缓，但仍然是抗溃疡市场中的一支生力军。2.1.4 抗幽门螺杆菌药幽门螺旋杆菌是慢性胃窦炎的主要病因，它能产生有害物质，分解粘液，引起组织炎症。虽然它与消化性溃疡发病的关系有待阐明，但已知消除幽门螺旋菌中明显减少十二指肠溃疡的复发率。因此，根治幽门螺旋菌具有重要意义。幽门螺旋菌在体外对多种抗菌药非常敏感，但体内单用一种药物，几乎无效。临床常以甲硝唑、四环素、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素等的23药作联合应用。2.2 胃肠功能调节药2.2.1 助消化药助消化药是促进胃肠道消化功能的药物。一类是消化液的正常成分，如盐酸和各种消化酶制剂等；另一类能促进消化液分泌或抑制肠道内过度发酵的药物。如乳酶生。2.2.2 胃肠促动药与止吐药胃肠促动药就是通过增加胃肠运动，促进胃排空的药物，能改善胃胀、呕吐、恶心等症状，主要有两大类药物DA受体拮抗剂（代表药物多潘立酮）和5-HT受体激动剂及拮抗剂（代表药物莫沙必利、西沙必利）。呕吐是消化道疾病常见症状，呕吐机制极为复杂。止吐药通过不同环节抑制呕吐反应，主要是用于胃肠功能失调所致的呕吐，对放疗、手术后及药物引起的呕吐也有效。包括以下几类：噻嗪类药物，如氯丙嗪、异丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪等，主要抑制催吐化学感受区，对各种呕吐均有效。抗组胺药，常用于晕动病呕吐，如敏克静、安其敏、苯海拉明、乘晕宁等。抗胆碱能药，如东莨菪碱等。其他还有甲氧氯普胺（胃复安）、多潘立酮（吗丁啉）、止吐灵、氯丁醇。2.2.3 泻药与止泻药（1）泻药 能增加肠内水分，促进蠕动，软化粪便或润滑肠道促进排便的药物。主要有容积性泻药（如硫酸镁、乳果糖）、接触性泻药（如比沙可啶、蒽醌类）、滑润性泻药（如液体石蜡、甘油）。（2）止泻药 为控制腹泻的药物。通过减少肠道蠕动或保护肠道免受刺激而达到止泻作用。代表药物有阿片制剂、地芬诺酯、洛哌丁胺等。2.2.4 利胆药利胆药为促进胆汁分泌或促进胆囊排空的药物。代表药物去氢胆酸、熊去氧胆酸等。2.3 中药消化系统主要药物目前我国口服降糖果中成药产品主要有江中健胃消食片、胃康灵、气滞胃痛、三九胃泰、胃尔康颗粒、香砂养胃、胃苏、六味安消、维U颠茄铝胶囊等。其中江中药业的的江中健胃消食品店片占有主要地位。3 抗消化系统药物销售情况 消化系统疾病是一种较常见的多发病之一，主要疾病包括消化性溃疡、功能性消化不良、急/慢性胃炎、胃肠道功能紊乱等。这些疾病在临床上都是常见病、多发病，其中又以消化性溃疡的治疗是最重要的一个领域。目前从临床用药规模上来看，抗消化性溃疡药主要以质子泵抑制剂为主，是治疗消化性溃疡的主力，占有这个市场的大部分份额。3.1 全球消化系统药物销售情况据IMS数据统计显示，在2009年畅销药物500强中消化系统用药销售额达到214.83亿美元，占500强药物份额的4.94%；在2010年，抗溃疡药全球销售额为280亿美元，位居第五位，而在美国医药市场的处方量前十位中位居第八位。表3-1 2009年全球畅销治疗类别药物500强序号大类2009年产品数占500强份额产品数（个）销售额（亿美元）1抗感染类78487.4611.20%2内分泌及代谢调节用药59439.3210.10%3写血管系统用药54635.9714.62%4神经系统用药52344.297.91%5消化系统用药36214.834.94%6抗肿瘤药35317.297.29%7其它1861911.6443.94%总计5004350.8100.00% 表3-2 20062010年度全球销售金额排序前20位的治疗类别药物（以2010年排序）排名类别销售额（亿美元）2006年2007年2008年2009年2010年1肿瘤药3494494945345602血脂调节药3543413443533643呼吸系统药物2482983123363594抗糖尿病药2132442753043445抗溃疡药2762923002962806血管紧张素拮抗剂1641942302522667抗精神病药1812072272322548自体免疫制剂1061281561802079抗抑郁药20419620219420210抗艾滋病药9210712313815411血小板聚集抑制剂10612013614615212维生素和矿物质9010111412013013抗癫痫药13015116813012614麻醉性镇痛药829510511212015头孢菌素类制剂889510210611516非麻醉性镇痛药8910210910911017疫苗7310911210711018促红细胞生成素13812911510810619非甾体抗风湿类药物9298999710220多发性硬化症5562778798全球市场60966712727175207914表3-3 20062010年美国医药市场处方量前十位的治疗类别（以2010年排序）排名治疗类别处方量（百万张）2006年2007年2008年2009年2010年美国医药市场处方数量3706.43824.93866.33949.23995.21调血脂药物210.4228.8237.1249.7255.42抗抑郁药物231.1236.5239.8246.1253.63麻醉镇痛剂220.7230.5238.6241244.34-阻断剂156.6160.3160.7167.8191.55血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂154.2158160.2165.7168.76抗糖尿病药物147.8152.1154.71591657呼吸系统药物139.8146146.3152.4153.38抗溃疡药物127.9133.9138.8145.7147.19利尿药物138.1135.2132.4131.713110抗癫痫药物94.9101.8109.3115.3121.7由表3-4可知，在2009年全球畅销药物500强中，有36个产品为消化系统用药，其中质子泵抑制剂成为抗溃疡药物的主流产品。埃索美拉唑（艾美拉唑）2001 年上市，为奥美拉唑的异构体，迅速成为销售额最大的抗溃疡治疗药物，全球畅销药物500强中排在第11位，在百强中还有雷贝拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑，分别位于第36、44、49位，而阿斯利康公司最早开发的“洛赛克”（奥美拉唑），在1996年2000年连续保持全球销售排名第一位达六年之久 ，随后由于其专利到期，市场份额迅速下降，排在第131位。后起之秀右兰索拉唑排在第470位，销售额为9400万美元。表3-4 2009年全球畅销药物500强36个消化系统药物序号排名（500强）通用名商品名企业名称销售金额（百万美元）治疗小类111艾美拉唑Nexium阿斯利康4,959质子泵抑制剂236雷贝拉唑AcipHex/Pariet卫材/强生2,728质子泵抑制剂344兰索拉唑Prevacid/Takepron (lansoprazole)武田/雅培2,404质子泵抑制剂449泮托拉唑Protonix/Pantozol(pantoprazole)Nycomed/惠氏/辉瑞2,300质子泵抑制剂5131奥美拉唑Prilosec/Losec阿斯利康946质子泵抑制剂6153伊米苷酶CerezymeGenzyme793酶缺乏症，遗传病7195法莫替丁GasterAstellas550H2受体阻滞剂8214阿法链道酶Pulmozyme罗氏/基因技术461其它消化道用药9220Asacol宝洁/Warner Chilcott444肛肠科用药10221瑞巴派特Mucosta大冢437其它抗消化性溃疡药11222-半乳糖苷酶FabrazymeGenzyme430酶缺乏症，遗传病12224美沙拉秦PentasaShire/Kyorin429肛肠科用药13227帕洛诺司琼Aloxi卫材422止吐药14244胰脂肪酶Creon苏威373助消化药15247奥利司他Xenical罗氏366减肥药16267MyozymeGenzyme325酶缺乏症，遗传病17273阿瑞吡坦Emend默克/日本小野药品工业319止吐药18325美沙拉秦Lialda/MezavantShire236肛肠科用药19329格拉司琼Kytril罗氏/日本中外制药233止吐药20336莫沙必利Gasmotin大日本住友228胃动力药21352鲁比前列素Amitiza武田211泻剂22362-半乳糖苷酶ReplagalShire194酶缺乏症，遗传病23382昂丹司琼Zofran葛兰素史克171止吐药24388NaglazymeBioMarin169其它酶缺乏症用药25392替普瑞酮Selbex卫材157粘膜保护剂26394AldurazymeGenzyme155酶缺乏症，遗传病27407乳果糖Duphalac苏威145泻剂28416SmectaIpsen140止泻药29417卡莫司他Foipan日本小野药品工业140胰腺用药30436雷尼替丁Zantac葛兰素史克121H2受体阻滞剂31470右兰索拉唑DexilantTaleda94质子泵抑制剂32474盐酸美贝维林Dusputal苏威89肛肠科用药33480美沙拉秦CanasaAxcan85肛肠科用药34492沙丙蝶呤KuvanBioMarin77其它酶缺乏症用药35494胰酶UltraseAxcan76助消化药36495磷酸钠MoviPrep, OsmoPrep, VisicolSalix76止泻药3.2 我国消化系统药物销售情况3.2.1 抗消化性溃疡及胃动力药市场容量分析由表3-5得知，在2009年，消化系统药物占我国各治疗类别药物13.7%的市场份额，同比增长了1个百分点。表3-5 20082009年我国各治疗类别药物的市场份额（以2009年排序）序号药物类别2008年2009年1抗感染药24.00%23.90%2抗肿瘤及免疫抑制剂17.57%17.70%3消化系统药12.48%13.70%4心血管药13.90%13.30%5血液和造血系统药11.01%10.60%6神经系统药8.06%8.70%7其他用药13.00%12.60%由图3-1、表3-6中可知，2009年胃用药的市场规模约为188.38亿元，同比增长13.55%，消化性溃疡治疗药物和止吐药（主要用于化疗辅助用药）保持较高的增长率，并占61.82%和19.15%的市场份额，助消化药和促动力药的增长速度相对较慢。图3-1 20032009年胃用药市场销售趋势表3-6 20052009年各大类胃药市场份额变化（以2009年排序）排名分类市场销售份额2005年2006年2007年2008年2009年1消化性溃疡药物57.06%58.41%60.49%60.86%61.82%2止吐药20.07%18.84%18.15%18.69%19.15%3泻药和止泻药12.98%12.67%11.36%10.58%9.66%4助消化药2.82%2.91%3.00%3.24%2.80%5其它1.70%1.83%2.27%2.33%2.77%6促动力药3.49%3.58%3.38%2.90%2.48%7解痉药1.90%1.76%1.34%1.40%1.31%由表3-7可知，质子泵抑制剂近几年增长速度一直保持最快，展现出火辣辣的市场，在全部消化性溃疡治疗药物中的销售金额占到87.39%，其次为胃粘膜保护剂占4.15%，呈现出一定下降的趋势；H2受体拮抗剂由2005年的15.72%下降到了2009年的3.90%，但其主要是向广大基层市场转移。表3-7 20052009年各类消化性溃疡药物销售份额对比（金额）序号类别销售份额2005年2006年2007年2008年2009年1质子泵抑制剂69.43%74.48%80.72%84.47%87.39%2胃黏膜保护剂7.89%6.62%5.41%4.60%4.15%3H2受体拮抗剂15.72%12.01%7.79%5.63%3.90%4中和胃酸药6.41%6.28%5.23%4.37%3.69%5其它0.55%0.61%0.85%0.94%0.87%而由于产品之间价格的差距，在2009年销售数量来看则是（见表3-8）：质子泵抑制剂份额最大占30.51%，中和胃酸药为28.02%、胃黏膜保护剂为21.29%，H2受体拮抗剂14.76%。由此可见消化性溃疡药市场形成了以质子泵抑制剂为首，中和胃酸药为辅， H2受体拮抗剂和胃黏膜保护剂为基础的阶梯形结构。而且PPIs的优势还在不断扩大，有着广泛的消费群体，中、低档药品以较好的疗效、用药量等优势主宰了抗消化性溃疡药物市场。表3-8 20052009年各类消化性溃疡药物销售份额对比（数量）序号类别销售份额2005年2006年2007年2008年2009年1质子泵抑制剂14.35%17.57%22.90%28.05%30.51%2中和胃酸药30.14%30.95%27.75%24.60%28.02%3胃黏膜保护剂26.67%24.25%22.36%23.23%21.29%4H2受体拮抗剂23.79%22.48%21.16%17.98%14.76%5其它5.06%4.76%5.82%6.14%5.41%3.2.2 抗消化性溃疡及胃动力药市场份额分析由表3-9可知，2009年质子泵抑制剂的总体市场份额在继续增长，5大产品的总体市场份额超过83%，比去年同期增长3个百分点。而且兰索拉唑的市场份额首次超过法莫替丁和铝碳酸镁，使抗消化性溃疡药品市场份额前6位中有5位产品都是质子泵抑制剂。（莫沙必利属于胃动力药物）2009年抗消化性溃疡及胃动力药市场中，市场份额前四位的排名都没有变化，分别是奥美拉唑、泮托拉唑、埃索美拉唑、雷贝拉唑。其中奥美拉唑的市场份额依然超过40%，大幅领先其它产品。泮托拉唑市场份额为24.71%，同比变化不大。埃索美拉唑市场份额同比增长1个百分点，达到8.62%。艾普拉唑2008年新上市产品，2009年尚在市场培育当中，市场份额还没有进入前列位置。2009年新公布的医保目录中，埃索美拉唑和兰索拉唑的注射剂型获批进入医保目录。奥美拉唑的口服常释剂型由乙类升为甲类。（甲类为保障性药品，可100%报销；乙类药品报销比列由各地自行设定）表3-9 20072009年抗消化性溃疡及胃动力药物主要品种市场份额变化（以2009年排序）排序药名2007200820091奥美拉唑40.80%41.06%41.85%2泮托拉唑21.03%24.10%24.71%3埃索美拉唑6.58%7.58%8.62%4雷贝拉唑4.98%5.50%5.82%5莫沙必利3.09%2.60%2.31%6兰索拉唑2.51%1.97%2.26%7铝碳酸镁3.11%2.62%2.13%8法莫替丁4.79%3.07%2.07%9多潘立酮1.75%1.43%1.11%10吉法酯1.03%0.93%1.02%11枸橼酸铋雷尼替丁1.13%1.05%0.85%12胶体磷酸铝0.93%0.80%0.71%13碳酸钙0.77%0.71%0.57%14麦滋林-S（复方谷氨酰胺）0.44%0.36%0.51%15西咪替丁1.03%0.66%0.51%16铝镁加混悬液0.28%0.46%0.50%17枸橼酸铋钾0.81%0.62%0.47%18硫糖铝0.68%0.57%0.47%19替普瑞酮0.54%0.53%0.44%20猴菇菌0.24%0.24%0.28%3.2.3 抗消化性溃疡及胃动力药厂家市场份额分析2009年市场份额最多的企业还是江苏阿斯利康，市场份额达到29.16%，同比有所增长，旗下拥有两大产品奥美拉唑（洛赛克）和埃索美拉唑（耐信）。市场份额排名第二的是江苏扬州奥赛康药业，市场份额7.45%，市场份额同比有轻微增长，公司旗下质子泵抑制剂产品较其它企业多，有奥美拉唑，泮托拉唑和兰索拉唑，其中兰索拉唑为注射剂型，2009年取得明显增长。江苏常州四药市场份额为6.29%，同比略微下降，市场份额排名第3。扬子江药业集团的市场份额稳步提升中，2009年的市场份额为5.81%，近3年的市场份额情况较为平稳。安斯泰来制药由原来藤泽和山之内合并而成，由于山之内的主要产品法莫替丁今年市场份额持续下滑，所以安斯泰来制药的市场份额也随之下滑，2009年市场份额只有1.37%，排名也跌到第10位。表3-10 20072009年抗消化性溃疡及胃动力药市场份额排名前20位的厂家（以2009年排序）排序企业名称市场份额2007年2008年2009年1江苏阿斯利康（无锡）制药有限公司22.85%27.30%29.16%2江苏扬州奥赛康药业有限公司5.15%7.10%7.45%3江苏常州四药制药有限公司（常州市第四制药厂）6.11%6.61%6.29%4扬子江药业集团有限公司4.39%5.92%6.28%5德国奈科明有限公司5.36%5.56%5.81%6杭州中关华东制药有限公司4.29%4.51%4.10%7卫材（中国）药业有限公司2.11%2.21%2.43%8辽宁沈阳东宇药业有限公司1.28%1.72%1.97%9北京拜耳医药保健有限公司2.73%2.28%1.82%10安斯泰来制药（中国）有限公司2.97%2.10%1.37%11江苏豪森药业股份有限公司1.50%1.50%1.25%12山东鲁南制药股份有限公司2.62%1.38%1.13%13陕西西安杨森制药有限公司1.69%1.42%1.10%14海南灵康制药有限公司0.55%1.13%1.04%15日本生晃荣养药品株式会社（SEIKO EIYO YAKUHIN（JA）1.03%0.93%1.02%16山东罗欣药业股份有限公司0.63%0.65%0.94%17辽宁大连美罗大药厂0.60%0.78%0.91%18四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司0.99%1.00%0.89%19成都康弘药业集团股份有限公司0.91%0.88%0.87%20江苏济川制药有限公司（泰国兴市制药厂）0.62%0.83%0.84%3.2.4 抗消化性溃疡及胃动力药物主要品种市场增长率2009年5个质子泵抑制剂都取得接近30%或者高于30%的高速增长，其中埃索美拉唑和兰索拉唑增长率都超过40%。而泮托拉唑的增长率则有回落迹象，2008年的增长率为38.52%，2009年的增长率回落到30.52%。H2受体拮抗剂中，法莫替丁和西咪替丁都取得连续的负增长率，市场前景令人担忧。胃动力药物个别发展，莫沙必利经过2008年的低增长后，2009年又出现了双位数的增长，而多番立酮则连续两年出现负增长。表3-11 20072008年抗消化性溃疡及胃动力药主要品种增长率排序药名增长率2007年2008年2009年1奥美拉唑49.57%21.63%29.76%2泮托拉唑111.48%38.52%30.52%3埃索美拉唑78.50%39.18%44.73%4雷贝拉唑99.88%33.51%34.74%5莫沙必利57.43%1.75%13.12%6兰索拉唑58.67%-5.21%45.92%7铝碳酸镁36.37%1.93%3.10%8法莫替丁-2.99%-22.55%-14.34%9多潘立酮18.33%-0.91%-1.51%10吉法酯14.07%8.83%38.67%11枸橼酸铋雷尼替丁67.44%12.16%2.97%12胶体磷酸铝41.33%3.30%13.71%13碳酸钙26.07%11.58%2.14%14麦滋林-S（复方谷氨酰胺）8.69%-2.39%82.26%15西咪替丁-9.62%-21.78%-3.16%16铝镁加混悬液171.33%103.04%36.93%17枸橼酸铋钾41.41%-7.01%-3.41%18硫糖铝32.20%2.44%3.06%19替普瑞酮1.17%16.85%7.67%20猴菇菌193.34%24.15%46.43%3.2.5 抗消化性溃疡及胃动力药市场知名品牌分析2009年前10位知名品牌总共占有63.98%的市场分，比2008年的62.35%轻微上升1.63个百分点。前10位知名品牌除排名第10的达喜（铝碳酸镁）外，其它产品都是质子泵抑制剂，可以说是质子泵抑制剂的天下。2009年前10知名品牌中，唯一的新面孔是卫材制药的波利特（雷贝拉唑）。10个知名品牌，通用名是泮托拉唑的产品最多，有4个，其次是奥美拉唑，有3个。市场份额排名前2位的产品都是阿斯利康的产品，分别是洛赛克（奥美拉唑）和耐信（埃索美拉唑）。同2008年原有的产品相比，有5个产品的市场份额是有增长的，分别是洛赛克（奥美拉唑：阿斯利康），耐信（埃索美拉唑：阿斯利康），奥西康（奥美拉唑：扬州奥赛康），潘妥洛克（泮托拉唑：德国奈科明），韦迪（泮托拉唑：江苏扬子江），但增长幅度都不明显。从厂家性质可以发现，前10位知名品牌以外资企业的产品为主，情况同2008年一样。表3-12 2008年2009年抗消化性溃疡及胃动力药市场知名品牌分析（以2009年排序）序号商品名通用名及厂家市场份额2008年2009年1洛赛克奥美拉唑：阿斯利康19.71%20.54%2耐信埃索美拉唑：阿斯利康7.58%8.62%3奥西康奥美拉唑：扬州奥赛康6.71%7.15%4奥克奥美拉唑：常州四药6.61%6.29%5潘妥洛克泮托拉唑：德国奈科明5.56%5.81%6韦迪泮托拉唑：江苏扬子江5.55%5.69%7泮立苏泮托拉唑：杭州中美华东4.51%4.10%8波利特雷贝拉唑：卫材2.28%1.98%9泰美尼克泮托拉唑：沈阳东宇2.10%1.97%10达喜铝碳酸镁：拜耳1.72%1.82%11其它-37.66%36.02%3、拟仿制药物的品种筛选消化系统药物中的抗消化性溃疡药是目前国内乃至全世界的畅销品类，其优秀的主流产品单品质子泵抑制剂所占较大市场份额，且地位稳固。因此根据以上药品市场销售排名情况，从中筛选适合我公司仿制的抗消化性溃疡药物。表3-13为抗消化性溃疡药物主要品种的SFDA批准情况。表3-13 抗消化性溃疡药物主要品种的SFDA批准情况序号药物名称SFDA批准情况国内批准情况进口批准情况1奥美拉唑原料药19家、片剂17家、胶囊剂115家、丸剂5家、注射剂134家原料药1家、片剂1家、胶囊剂2家、丸剂1家、注射剂1家、颗粒剂2家2泮托拉唑原料药15家、注射剂70家、片剂11家、胶囊剂15家原料药1家、注射剂1家、片剂2家3埃索美拉唑原料药、注射剂、片剂、及丸剂均为阿斯利康公司所生产4兰索拉唑原料药42家、片剂32家、注射剂5家、胶囊剂8家原料药2家、片剂1家、胶囊剂2家5雷贝拉唑原料药7