中国在线支付体系调研报告.doc

中国最大的管理资料下载中心 (收集整理. 部分版权归原作者所有)中国在线支付体系调研报告报告编写:卞廷元联系电话件:上海好购信息技术有限公司二四年十一月iv中国在线支付体系调研报告摘要电子商务得到了快速的发展，作为电子商务的核心环节，基于互联网的支付系统在世界范围内得到了充分的发展。很多投资商看好互联网的在线支付市场，对于新兴的IT技术公司是一个新的入场机会，新的在线支付服务商将在中国得到良好的发展机会并对传统的金融服务业务形成巨大的冲击。随着支付接口技术的逐步透明，以及各种电子商务支付需求的不断增长，2003年以来全国范围涌现了数十家中小规模的增值支付服务商，以较低廉的接入价格吸引中小商户的加盟。然而，中小型商户的需求与在线支付数量短期内还难以达到临界规模，成了这类服务商未来生存与发展的最大障碍。本报告将探讨基于互联网的支付机制在全球范围的发展状况。并分析中国在线支付体系未来的发展情况，最后重点分析我们所设计的AllBuy电子商务在线支付平台的商业模式及运营经验，并总结出一个适合中国中小商在线支付服务商的创新的发展之路。本报告可以作为电子商务公司利用在线支付服务实现在线交易的参考，也可作为传统金融服务产业及新兴IT技术公司入场及运营战略的借鉴和参考。关键词：电子商务，在线支付，支付网关，支付服务商THE RESEARCH REPORT OF CHINA ONLINE PAYMENT SYSTEMABSTRACTE-commerce has got fast development, as the key link of e-commerce, the online payment system has got abundant development worldwide. A lot of investor have an optimistic view of the online payment system market, new developing company has got one new chance of entering into as to IT, the new online payment company get good development chance and form enormous impact to traditional financial service item in China .As the payment interface technology being gradual and transparent , the payment demand of e-commerce is increasing constantly. the whole country emerged small-scale appreciation was paid the facilitator of several dozen since 2003, attract the joining of the medium and small trade company at the price of cheaper access. But with pay quantity to be shortly difficult to up to the critical scale even online medium and small-scale demand of trade company, kinds of facilitator survival and development not future is most for obstacle not great for this.This report will probe into the mechanism of payment based on Internet in the worldwide state of development. Analyse China Online payment system future development, analyse the commercial mode of the online payment platform of AllBuy e-commerce that we design and operation experience especially finally, summarize one suit China petty dealer pay developing road of innovation of facilitator online.This report can utilize paying and serving the reference which realizes the online trade online as the e-commerce company , can enter into the traditional financial service industry and new developing IT technological company and the reference and reference which runs strategy.KEY WORDS：e-commerce,the online payment system,payment gateway, payment service provider 目录1. 绪论11.1 研究背景11.2 本文布局12. 在线支付的概念及意义22.1 在线支付的基本概念22.2 电子商务支付网关22.3 电子商务的支付手段22.4 保障支付系统安全的协议22.4.1 SSL协议22.4.2 SET协议32.5 在线支付服务商32.6 在线支付对实现电子商务的意义33. 国内外在线支付体系调研43.1 国内在线支付体系43.1.1 我国在线支付体系形成与发展趋势43.1.2 我国在线支付体系的特点43.1.3 我国在线支付体系存在的问题53.2 国内在线支付产业链分析63.2.1 银行63.2.2 地方银联63.2.3 支付服务商63.2.4 商家73.2.5 消费者83.3 国外在线支付体系83.3.1 信用卡在线支付体系83.3.2 国外在线支付服务商94. 在线支付平台架构及工作流程114.1 在线支付系统典型流程114.2 安全体系结构115. 创新的商业模式分析135.1 创新的业务模式135.1.1 P2P支付业务分析135.1.2 P2P市场分析135.1.3 移动支付145.2 创新的推广模式145.3 创新的资源整合146. 案例:AllBuy在线支付平台156.1 AllBuy支付平台架构分析166.1.1 系统结构166.1.2 总体设计166.2 AllBuy支付平台优势176.2.1 较低交易成本176.2.2 简单易用、商户定制的支付接口176.3 AllBuy支付平台运营分析226.3.1 AllBuy在线支付平台的支付流程226.3.2 AllBuy在线以付平台转帐流程226.3.3 交易管理系统226.3.4 运营数据分析256.3.5 AllBuy支付平台经验总结277. 结论27 中国最大的管理资料下载中心 (收集整理. 部分版权归原作者所有)绪论这一章中，我们首先将介绍一下我们研究课题的背景在线支付的含义及其对电子商务发展意义，并开始逐步向我们的主题靠拢，全面分析国内外在线支付体系发展情况及中国在线支付服务商在未来的发展过程可能会遇到的一些问题，然后我们介绍我们所设计的AllBuy电子商务在线支付平台情况，最后我们做一个总结并给中国线支付服务一些建议性的意见。研究背景实现方便快捷的在线支付功能是每个电子商务站点的迫切需求。中国在电子商务的快速发展带来的在线支付环节的巨大商机，越来越多的投资商把这个在线支付市场看作互联网的必争之地。作为电子商务的一个重要的环节在线支付在中国发展还不到5年，目前我们已经初步建立了完善的支付体系。在此时刻我们有必要静下心来认真地分析一下在线支付发展趋势，对自己或企业的市场发展空间有一个正确的认识。2003年以来国内出现在几十家在线支付服务商，中国银联的电子支付公司也根据市场的需要开发了基于互联网的跨行转帐业务。国际的支付公司、金融也同时对中国的电子商务在线支付市场虎视耽耽，不断寻找着进入中国在线支付市场的机会。中国在线支付市场的新一轮争夺开始了，中国的在线支付公司应如何面对来自国内的同行的竞争以及比自己更强大的国外对手进入中国市场的竞争。中国在线支付服务商经历起了5年培养市场的难苦过程。中国的在线支付服务商长期积累起来的用户基础和行业基础的壁垒会不会被外来竞争者打破？如何打造一个符合中国用户习惯，符合中国用户需要的支付系统是所有在线支付服务商值得探讨的问题。中国电子商务的迅猛发展对在线支付服务商提出了刻不容缓的要求。本文对中国电子商务在线支付的过去、现在做了深入的分析，以帮助那些已开展或正计划进入在线支付服务领域的国内外企业全面、清晰、深入的认识关于电子商务以及支付方式的现状和发展方向，指导在线支付服商务采取相应的措施和制定适应的方案。本文布局第二章节首先对介绍在线支付的概念及其对电子商务发展的重要意义。让读者认识什么是在线支付和在线支付的意义。第三章节对我国现阶段在线支付体系架构、形成背景、产业链组成及服务状况作出分析，对我国在线支付服务商的目标市场、运营模式、典型应用与客户价值等方面作出详尽分析，并分析中国在线支付服务商面临的问题。在章节后半部分介绍国外基于互联网的电子支付体系，同时介绍国外在线支付服务商的情况，国外支付技术的最新进展。第四章节分析在线支付平台架构及工作流程第五章节介绍我国在线支付创新的商业模式第六章节分析我们所设计的AllBuy在线支付平台最后一章对整篇论文的工作做了总结。作为对我国在线支付服务商的建议。在线支付的概念及意义在线支付的基本概念电子商务支付系统是电子商务系统的重要组成部分，它指的是消费者、商家和金融机构之间使用安全电子手段交换商品或服务，即把新型支付手段（包括电子现金（E-Cash）、信用卡（Credit Card）、借记卡（Debit Card）、智能卡等）的支付信息通过网络安全传送到银行或相应的处理机构，来实现电子支付。在线支付系统是连接网络商家与银行的第三方支付网关，可为网络商家及网络消费者提供实时的网络支付服务，是网络商家与银行之间的网上支付的桥梁和通道。电子商务支付网关支付网关的角色是信息网与金融网的连接的中介，与支付型电子商务业务相关，物理上界于公用通信网和银行专网之间。其主要功能是完成通信、协议转换和数据加解密，并且可以保护银行内部网络。此外，支付网关还具有密钥保护和证书管理等其他功能。它承担双方的支付信息转换的工作，所解决的关键总是是让传统的封闭的金融网络能够通过网关面向因特网的广大用户，提供安全方便的网上支付功能。电子商务的支付手段电子商务中存在资金流动，需要有相应的支付手段和支付体系解决交易各方之间的资金转移和结算，只是和传统的商务活动相比，电子商务的支付不再是采用面对面的现金交易或银行结算方式，而是采用非接触式的电子支付手段。电子支付是电子商务的必备条件，从我国电子商务的发展情况来看，目前国内主要采用的电子支付手段有四种：即储值卡、信用卡和电子现金。保障支付系统安全的协议电子商务支付系统的安全要求包括：保密性、认证、数据完整性、交互操作性等。目前，国内外使用的保障电子商务支付系统安全的协议包括：SSL（Secure Socket Layer），SET等协议标准。SSL协议SSL协议在网络上普通使用，能保证双方通信时数据的完整性、保密性和互操作性，在安全要求不太高时可用。它包括：1)握手协议。即在传送信息之前，先发送握手信息以相互确认对方的身份，确认身份后，双方共同持有一个共享密钥。2)消息加密协议。即双方握手后，用共享密钥加密双方的信息流，实现保密性。虽然SSL握手协议可以用于双方互相确认身份，但实际上基本只使用客户认证服务器身份，即单方面认证。SET协议安全电子交易协议SET是实现在开放的网络（Internet或公众多媒体网）上使用付款卡（信用卡、借记卡和取款卡等）支付的安全事务处理协议。它的实现不需要对现有的银行支付网络进行大改造。该协议的1.0版本于1997年5月31日发布。由于它颁布不久而且较复杂，因此现在使用该协议的电子支付系统并不多。在线支付服务商为用户提供个人对个人、个人对商户、商户对个人、商户对商户的网络支付转帐平台服务商。包括提供网上支付服务银行、跨行转帐的银联、集成银行和银联支付网关的第三方支公司。在线支付对实现电子商务的意义从理论上说，商家通过解决三流（信息流、资金流、物流）的问题，便可以构架出一个最基本的电子商务网站。资金流虽然只是其中的一个环节，但却是最重要的环节。在现实社会的商务环节中，货币的转移通常标志着商品所有权的转移，在对应的电子交易流程中，支付的实现同样重要，在未来的电子商务法律制订过程中也将对涉及支付行为的电子签名、数字证书等会有更加严格的描述与界定。无论如何，在线支付作为电子商务的关键环节，凸现了电子商务的明显特征。经过了互联网的高涨与低落后，目前的B2C领域可以说硕果仅存。业界对电子商务的得失评判也不尽相同，但对于在线支付，较为普遍的说法仍然是安全问题。电子商务目前的所谓困境，与整个电子商务的大环境是紧密联系的，与具体的技术比，商务模式上的成熟与否不是太直接的因素。在线支付领域的问题，才是整个电子商务行业的瓶颈。传统商业运营在线化的最大障碍在于是否有相应的安全环境以确保交易的顺利进行。营造在线交易的安全体系，是电子商务的核心课题之一。从整个安全体系的角度来说，在线支付的安全要从硬环境的治理下手。硬环境指基于技术的安全环境，以确保银行卡支付系统与银行在线业务本身防止在线的欺诈与入侵，其解决方案包括最简单的低成本SSL方案、用户的密码保护方案、虚拟卡号与虚拟帐号方案、SET以及基于硬介质的智能卡方案等等。对于具有增值功能的支付工具服务商来说，如P2P支付与移动支付，它们往往会增加一层安全措施，通过对用户的认证与交易过程的跟踪，来实现安全服务的增值。产业链的各方，消费者、商家、银行及支付服务商都必须有相应的技术架构以实现整个交易流程的安全。国内外在线支付体系调研国内在线支付体系我国在线支付体系形成与发展趋势中国在线支付经历了三个发展阶段: 政府工程阶段；平台商业化阶段；增服服务阶段。政府工程阶段江泽民总书记于93年4月亲自提出了全民使用信用卡的倡议，同年6月国务院启动了以发展我国电子货币为目的、以电子货币应用为重点的各类卡基应用系统工程金卡工程。金卡工程广义是金融电子化工程，狭义上是电子货币工程。它是我国的一项跨系统、跨地区、跨世纪的社会系统工程。金卡工程建设的总体目标是要建立起一个现代化的、实用的、比较完整的电子货币系统，形成和完善符合我国国情、又能与国际接轨的金融卡业务管理体制，在全国400个城市覆盖3亿城市人口的广大地区，基本普及金融卡的应用。金卡工程建设的总体目标是要建立起一个现代化的、实用的、比较完整的电子货币系统，形成和完善符合我国国情、又能与国际接轨的金融卡业务管理体制，在全国400个城市覆盖3亿城市人口的广大地区，基本普及金融卡的应用。招商银行于1997年正式开通了招商银行网站，分别与1998年4月和1999年4月在深圳地区和北京地区推出了网络银行业务。招商银行在网上建立网址的同时就设置了招商银行天地、招银动态、公告版等栏目。目前招商银行开办网络银行的城市已经有19个，服务内容包括网上企业银行、网上个人银行、网上支付、网上购物、网上商城、网上查询等。平台商业化阶段1998年11月12日，由北京市政府与中国人民银行、信息产业部、国家内贸局等中央部委共同发起的首都电子商务工程正式启动，确定首都电子商城为网上交易与支付中介的示范平台。首信易支付（首都电子商城网上支付平台）创建于1999年3月，是中国首家实现跨银行跨地域提供多种银行卡在线交易的网上支付服务平台。chinapay公司前身为上海腾欣科技有限公司(CHINAPAY)，早在2000年6月即已成立，它依托于上海金卡工程成为电子商务领域中从事专业网上支付服务的先行者。2002年更名为银联电子支付有限公司，它拥有面向全国的统一支付网关，专业从事网上电子支付服务，是中国银联旗下的网络方面军。增服服务阶段现在的在线支付服务商已经发展到为客户提供增值服务包括购物系统、移动支付、虚拟主机等多项业务。我国在线支付体系的特点低风险的借记卡支付体系银行方面根据支付指令实现即时扣款或冻结，不存在透支或拒付的风险。对于每个借记帐户，各银行都有每日1000-5000元不等的消费上限，基本满足在线B2C支付的要求，又降低了欺诈和盗用帐号的风险。由于我国使用的信用卡，目前并非真正意义的信用卡，大多属于准贷记卡，银行在接受支付指令时实时验证有限的透支上限并给予反馈，也极少存在国外信用卡支付体系普遍出现的盗用与拒付现象。高安全度安全问题是影响在线交易的最主要问题，我国目前的支付体系从技术角度来说具有很高的安全度。从支付流程可以看出，消费者发出支付指令，通过商家、支付服务商到达银行的过程中，信息通过SSL-128位安全协议加密，在普通的浏览器便可实现。虽然理论上存在被截获和破译的可能，但其强度已经满足国际通用的标准。其次，消费者输入敏感信息（帐户及密码）的页面由支付网关或银行产生，具有更高的可信度，商家无法得到敏感信息，也免去了卖方欺诈的可能。我国在线支付体系存在的问题法律体制的问题目前，国内无论是B2B或B2C的网上交易中，在线支付的使用率不高。除了习惯外，成熟安全协议产品和规范的缺失极大影响了国内网上在线支付的发展。大多数网民更愿意使用传统的货到（现金）付款的方式，以及通过银行或邮局汇款进行，而不使用在线支付的网民中，大多数也具有使用在线支付的认知与条件，由于各种原因而放弃使用在线支付。中国法律对于电子商务活动没有详细的立法，也就使问题出现后商家和消费者无法通过中国的法律来维护自己权益。信用卡发展的问题如何应对信用卡普及以及信用消费环境逐渐形成带来的新局面，是我们问题的新的思考。信用卡的拒付行为要比现在借记卡的多得多。内部竞争的问题金融法律限制国内企业和个人进入金融行业，但也没有法律条文禁止其他企业经营在线支付服务。2003年以来全国范围涌现了数十家中小规模的增值支付服务商，以较低廉的接入价格吸引中小商户的加盟。然而，中小型商户的需求与在线支付数量短期内还难以达到临界规模。当市场整合和规范的时候会有大部分的支付服务商将会出局。但目前国内的网上支付业务纷繁复杂，在线支付平台服务商队伍参差不齐，技术标准更是令人眼花缭乱，更有部分支付服务商为争取用户而不惜降低交易手续费，可见国内的在线支付服务商的竞争已经很激烈。外部竞争的问题作这电子商务巨头ebay金融支付子公司的paypal已经进入中国市场。paypal中国公司正在低调的筹备中，PayPal是全球电子商务应用中网上支付模式的创新。它的服务特色是开设虚拟的网上帐户，并将该帐户与用户指定的电子信箱捆绑。网上支付被简化成了电子邮件的往来，到款迅速，方便快捷，一经推出就受到电子商务网民的欢迎。新加坡银联的电子支付公司星网已经在中国成立合资公司，进军中国的支付市场，在互联网支付市场上，Ebay收购易趣后，paypal也已经在中国招兵买马，不久也将争夺中国的互联网拍卖市场。国内在线支付产业链分析在线支付业务产业价值链中，银行、银联、第三方服务提供商和商家各自拥有不同的资源优势。只有彼此合理分工、密切合作，才能推动在线支付业务的健康发展，从而实现各个环节的共赢。产业链的各方，消费者、商家、银行及支付服务商都必须有相应的技术架构以实现整个交易流程的安全。银行在我国，应用最广泛的非现金零售支付工具为借记卡/帐户，互联网支付功能的开发自然从借记卡开始。网上银行功能是在线支付服务的基础，几年来，各家主要商业银行的网银业务不断地发展完善，并各自向商家提供不同规范的支付接口。由于金融机构的大集中还在进展当中，现有商业银行的多级结构给商家和消费者造成了诸多混乱与不便。中国工商银行于1999年6月同时向企业及个人推出了电子汇兑业务汇款直通车，实时最快只需半个小时，在各个分支行营业部的电子联行柜台，价格按汇款金额收取1%的手续费，外加汇兑品种对应的的邮电费和凭证工本费；主要针对需要进行异地汇款的个人，其中以个体生意人、打工人群为主。取款只能在本行的网点进行。同时工商银行也推出个人网上汇款，但是只能在工行客户之间进行，同城免费，异地按照1收取，网上银行个人汇款业务收费标准为最低1元，最高50元，最高汇款金额10000元。由于我国银行发展的特点导致了银行间、总行与各级分行间由于信息化的差异出现的连通不畅的问题，导致同一种银行卡并非在全国各地都可以使用，要根据当地的银行分支机构与总行的连通与开通情况而定；由于支付服务机构所拥有的银行资源不尽相同，各自提供的支付网关服务也有相当的差异，包括地域的差异与开通质量的差异；支付服务机构之间也互相连通，造成了支付体系构造的混乱，不仅对消费者的在线购物行为造成一定的迷惑，也造成了商家在选择服务商时左右为难，必须考虑自身客户群体的特点以及可接受的成本而有所舍弃。相比之下，对于国外信用卡在线支付机制而言，消费者只需要拥有某品牌的信用卡，便可以直接进行在线交易，而不必关心自己所拥有的银行卡是哪家银行所发行、所在地区是否支持等，我国的支付体系目前还无法做到这一点。地方银联银联的存在解决了多银行接口集成的问题，利用金卡工程已经建立的地方跨行ATM/POS网络，地方银联有条件向商家提供多银行卡在线支付接口，消费者的PC作为虚拟的ATM/POS终端，通过Web页面输入银行卡帐号与ATM密码即可方便地实现在线支付。广州银联、厦门金卡中心以及上海的ChinaPay发展较早，在消费者当中已经建立了良好的口碑。支付服务商支付服务商在业务流程与银联的业务有些相似。中国的金融业务管理也没有明确的法律条文限制企业从事互联网在线支付业务。现在国内大小的在线支付服务商有几十家，这些服务商的服务水平也是层次不齐。这些有待国家相关服务规范的约束。国内知名的在线支付服务有首信和IPS，他们有着良好的企业背景，已占具了国内在线支付市场大部分市场份额。图1我国在线支付的交易量行业分布情况1998年，首信公司借助首都电子商务工程的优势率先进入市场，集成了多家银行的接口，向电子商务公司提供统一的第三方支付网关服务，该模式为我国在线支付体系的形成奠定了基础并沿用至今。上海环讯虽然起步较晚，但鲜明的业务定位与完全商业化的运作是其最大的优势。环讯在国内率先提供Visa与Mastercard国际信用卡的实时支付，近期又与新加坡的电子转帐网络NETS达成跨界支付服务的合作，为在线支付的国际合作不断进行新的尝试。随着支付接口技术的逐步透明，以及各种电子商务支付需求的不断增长，2003年以来全国范围涌现了数十家中小规模的增值支付服务商，以较低廉的接入价格吸引中小商户的加盟。然而，中小型商户的需求与在线支付数量短期内还难以达到临界规模，以及业务模式上没有更多的创新是这类服务商未来生存与发展的最大障碍。中国的互联网支付服务自1998年起由银行、地方银联、政府工程以及商业支付网关并行发展，各类支付服务机构拥有不同优势的资源并互相交错渗透，共同向商家提供在线支付与结算服务。虽然该体系还存在诸多混乱与不便，但无论如何，互联网支付服务模式在近两年已经逐步成熟，商家和消费者已经能够找到安全有效的在线支付办法。商家目前随着电子商务网站数量的不断增长，中国在线支付商户已达1万家以上。中国互联网络发展状况统计报告付款方式所占比例货到付款（现金结算）24.4%网上支付（信用卡或储蓄卡）37.9%邮局汇款：18.9%银行汇款：18.1%其它：0.7%表1中国用户网上购物付款方式比例消费者我国上网用户总人数为8700万，根据上海市电子商务协会的最新统计，上海市电子商务销售额已达到全市销售额的10%。广大的用户基础将使电子商务在中国得到快速的发展。图2我们网上在线支付用户地域分布情况国外在线支付体系信用卡在线支付体系2003年，美国互联网支付占零售总额的1.3%左右，英国该指标为6%， 50%的P2P支付与互联网拍卖有关，我国2003年互联网交易金额超过5亿元人民币，占零售额比例大约为1.75%，提供互联网支付服务的主要有银行卡组织网关、银行网关和第三方服务网关。随着互联网用户在不断增长，以及电子商务的发展，互联网将成为日益重要的支付渠道。互联网电子商务和加密技术的发展，将使基于银行卡支付方式在互联网支付领域最终将占主导地位。目前全球的互联网用户约有4亿多，仅中国就有8000万，根据中国互联网络信息中心的统计，1520的网民经常浏览购物网站，换一句话说，大约有70008000万用户经常光顾网上商场，在这些人中，35的人是因为付款不方便或者担心支付安全问题而放弃交易，付款的安全性和便利性成为影响互联网商务的重要因素。统计数据表明，目前国内只有36的互联网交易采用信用卡或者储蓄卡进行网上支付。互联网经济的快速发展为互联网支付业务创造了巨大的市场需求，与此同时，互联网支付安全问题也成为银行日益关注的问题，为了解决互联网交易的安全认证问题，2001年，VISA推出一个开放性的互联网交易认证标准3-D Secure，把发卡机构、收单机构和转接机构、中间处理商的风险责任明晰划分，并建立一个可以有效解决争端的安全认证机制。2002年9月，万事达和Verisign，WorldPay等一些世界领先的支付处理机构合作，向全世界互联网商户推广SecureCodeTM，万事达的SecureCodeTM同时能支持VISA3D和万事达自己的安全认证标准SPA。目前美国运通、JCB等机构都使用与3-D Secure类似的方法，对网上交易进行认证。JCB推出了“J/Secure”，运通目前也在试行以3D为基础的安全认证模式，估计不久将推出自有互联网认证品牌。数以万计的互联网商户和收单机构、发卡机构正在接受技术改造，以接纳来自各个品牌的以3-D安全机制为基础的互联网支付安全认证机制。在美国，互联网支付最主要的手段就是信用卡，Gartner的统计显示了超过90%的市场份额。欧洲的情况则大不相同。德国、芬兰等具有深厚Giro传统的国家中，信用卡并非互联网支付的首选。我国的情况也是如此，信用卡目前尚处于传统支付方式的推广与普及当中，没有形成跨行的在线授信系统，信用卡的互联网支付还没有进入实质阶段。本文后面将有进一步讨论。总的说来，信用卡在国外经历了漫长的发展历史，拥有很高的普及率，信用卡网上支付也自然成为网上零售最流行的方式，它的优势在于拥有成熟的现实支付体系与授信系统，并形成少数的信用卡组织，消费者可以依照现实的习惯方便地实现网上支付，基于对消费者的保护，消费者享受“滞后支付”并拥有拒付的主动权。但是，信用卡的网上支付也面临巨大的障碍。国外在线支付服务商系统使用范围所有者备注PayPal拍卖小额商业领域eBay2003年1季度支付金额达26.3亿美元FastPay拍卖小额商业领域NatWestMagex 平台用于国内支付C2IT用于美国国内客户的国内和跨境支付花旗国内交易为2%的手续费跨境为最低10美元Way2Pay多种用途ING目前只能用于荷兰，但准备向全球推广Payhound拍卖Payhound同时支持Way2Pay平台Yahoo PayDirect拍卖Yahoo/HSBC bank USA美国公民CertaPay,个人汇兑加拿大West Union Bidpay拍卖West UnionVisa Direct跨境支付VisaMoneySend跨境支付MasterCard表2 国外主要在线支付服务提供商PayPal，一家互联网支付企业，成立于1998年，目前已经主宰了互联网个人拍卖支付市场。消费者可以从他们的银行卡账户或者其他银行账户里面把钱转入PayPal的账户，该账户可以用来支付互联网上最大拍卖机构的145,000家商户的商品，eBay Inc也是PayPal的最大股东，其2002年互联网交易达到149亿美元。PayPal承担一种类似交易双方的担保责任，而且交易双方为此花费并不大。以前商户必须收到购物者支票并清算后才会发货，这一过程需要花费很多天。通过PayPal交易，双方能够形成相互的信任。国内的易趣也采用了类似的机制。小商户喜欢PayPal的支付，这是因为PayPal能够带来众多的消费者，到2003年9月PayPal大约有3500万个账户，其中积极活动账户大约1120万个。更重要的是，众多小商户在VISA和万事达规则中处于弱势，得不到有效的服务。而在这里小型商户无须建立一个庞大的基础设施来支持网上购物，也无须依靠一个收单机构。有人认为PayPal只是寻找了一个市场的空档互联网拍卖市场的空档，通常现金、借记卡和信用卡不适合互联网拍卖市场。PayPal抓住了这个机会，先后击败了几个竞争者，最近退却的对手是花旗银行的C2it，这个银行界的巨人在2003年秋天宣布将关闭其在线的P2P支付系统。更早期，在这个市场还有Beenz、Flooz和Bank One的eMoney Mail系统，但是他们都失败了。PayPal成功的原因就是它较早期进入互联网拍卖市场，而且一直专注于此。PayPal的成功似乎说明消费者是可以随时接受新兴的支付平台的，只要新的支付工具和支付方法确实满足了某种需求，而且比现有的支付方式有着革命性的提高。PayPal的成功给了支付业后来的创新者极大的动力，他们期待PayPal的成功在他们身上重演。在线支付平台架构及工作流程在线支付系统典型流程图3网上在线支付系统流程图 1 网上消费者浏览检索商户网页； 2 网上消费者在商户网站下订单； 3 网上消费者选择支付方式，直接链接到支付平台的支付服务器上，在支付页面上选择自己适用的支付方式，点击后进入银行支付页面进行支付操作； 4支付平台将网上消费者的支付信息，按照各银行（银联）支付网关的技术要求，传递到各相关银行（银联）； 5 由相关银行（银联）检查网上消费者的支付能力，实行冻结、扣帐或划帐，并将结果信息传至支付平台和网上消费者本身； 6 支付平台将支付结果通知商户， 7 支付成功的，由商户向网上消费者发货或提供服务，并通知商城； 8 各个银行（银联）通过支付平台向不同的、交易成功的商户实施清算。安全体系结构网上支付系统是一个包括买（消费者或用户）卖（商家或企业）双方、网络金融服务机构（包括商家银行、用户银行）、网络认证中心以及网上支付工具（电子货币、诸如电子支票、信用卡、电子现金）和网上银行等各方组成的大系统。网络支付系统应有安全电子交易协议或安全套接层协议等安全控制协议，这些涉及安全的协议构成了网上交易的可靠环境；网上交易与支付的环境的外层，则由国家及国际相关法律法规的支撑来予以实现。理论上说，支付工具实现互联网化必须满足多种条件，如支付数据的传输安全、隐秘、不可篡改、不可否认、不可撤消等诸多特征，但在实际操作中，安全性是最主要的问题，也是消费者直接关心的问题。然而，对于安全问题的考量，消费者还存在诸多认知上的不足。首先有必要区分信用卡与借记卡不同的支付原理。在信用卡的网上支付中，SSL仅保证数据通过互联网传输的安全，但支付动作仍然依据传统信用卡的支付流程，商家需要得到消费者的卡号码，商家与消费者在这种无卡交易环境中也难以验证双方的身份，从这个意义上说，信用卡网上支付的风险极高。然而，信用卡支付在国外电子商务中的应用仍然最为广泛，其安全性并不完全依赖于技术层面，更多的是通过传统信用卡发卡、用卡机制，以及消费者的保护政策来保障的。即使两大卡组织的VbV与SecureCode方案也是建立在原有的信用卡授权系统之上，仅仅加入了发卡行对持卡人的密码验证步骤。借记卡/帐户的互联网支付则建立在网上银行基础之上，与信用卡支付有着本质的不同，其安全性体现在两个方面。技术方面，SSL、数字证书、PIN构成了安全的要素，安全度等同于网上银行，而高于信用卡支付；在商务流程方面，支付发生于持卡人和金融机构（银行、银联）之间，商家只需要得到金融机构关于支付是否成功的反馈信息，而不必管理消费者的帐户数据库。在我国，无论是银联（电子转帐网络）模式还是第三方支付网关模式都建立在这种架构之上，事实上具有很高的安全度。创新的商业模式分析创新支付机制在我国的发展还处于初生阶段。虽然各种规模的网站出现了很多基于预付费机制的忠诚度及电子点数方案，但几乎没有跨商家品牌的出现，金融机构尚未开始部署这类基于互联网的电子货币系统。国外的创新支付品牌事实上已经进入国内市场，但由于金融政策体制的限制暂时还不能在国内提供更完善的服务，目前云网、当当网上书店等少数商家已经尝试提供PayPal支付。随着电子商务交易规模的不断扩大，这类创新支付机制将更多地为国内商家所采纳。创新的业务模式P2P支付业务分析P2P的概念来自个人对个人之间的资金支付。最初P2P业务是个人汇兑，从事这项业务既有银行也有各种社会机构，主要视各国法律不同而定。在美国由于银行法律的限制，银行此类业务竞争力较弱，使得西联、Moneygram等成为P2P市场的主力机构。而在其他国家，邮局和银行则是占据主要地位。网上拍卖市场的迅速发展，个人之间进行的资金支付市场将变得越来越大。目前美国50的P2P交易是拍卖交易的支付，在P2P进军B2C领域的时候，也诞生了新生代的在线支付服务商，如PayPal、Yahoo PayDirect等。PayPal在两年内就发展成为最为成功的网络付费服务提供者，成为这个行业的领导者之一，该公司服务型态也成为目前的市场主流。尽管完全没有金融服务背景，但PayPal公司每月成功处理近1,000万美元交易金额的线上付款，目前PayPal每月约可处理20万笔线上交易，相当于所有类似服务总交易量的四分之三。2001年通过PayPal机制完成的网络交易金额预估数便高达35亿美元。P2P市场分析目前对P2P的市场需求主要是二种：（1） 拍卖支付，这是满足互联网经济产生的互联网拍卖市场的支付需求。互联网使个人拍卖变得方便，因此由拍卖导致的P2P业务也得到迅速增长。（2） 小型商业支付，这是一些小型互联网个人商户，由于规模受到限制，无法接受银行卡，从而求助于P2P业务。该类型商户与个人拍卖界限相对不清晰，有时候也归类于拍卖支付。同时小商户也可以发展为大商户，成为互联网银行卡收单商户，因此该领域的市场需求较小。由于国内的特殊情况，P2P将有着极大发展的市场。这是基于如下理由：国内的网上拍卖市场相继发展起来了，但是个人之间的资金支付还是比较复杂。国内目前易趣网站一天的交易额达到4万笔，日均交易额达到230万。显而易见，这将是一个重要的市场。对易趣分析，虽然个人拍卖占到部分比例，但是大部分还是B2C的交易，也就是个人业主在网络上进行交易。目前对于在线收单商户来说，接受信用卡成本很高，不仅仅是费率高，而且还要承担交易风险。因此商户如果接受在线P2P支付，商户可以节省很大的一笔成本，估计占到消费金额的1。1对于互联网商户来说是很重要的，因为消费者对互联网上的价格很敏感的，竞争越激烈，销售利润率会越低。目前国内P2P市场参与者：（一） 银行目前中国各大商业银行都相继推出了个人网上银行业务，这就是银行的P2P业务，由于体制原因，银行间的互联互通一直是一个重要的问题。由于历史原因，银行规模不同，导致大银行彼此之间不愿意进行互联互通，因此一些大银行和邮局的P2P业务中是没有跨行汇款业务的，而小银行为了开展业务和吸引客户开办了跨行业务，但是由于跨行业务走人民银行的清算的路线，所以比较缓慢。因此国内目前状况是缺乏跨行转账服务或者跨行转账效率低下。（二） 银联银联推出了个人对个人的跨行转帐业务，业务单一无法与商家平台相互通，目前这项业务还在试验阶段。 移动支付移动支付也是一个热门的话题。在韩国，VISA的成员行向持卡人提供一种可以装入手机的芯片，从而将手机转换成为电子钱包，手机在结账台通过特殊的终端利用无线电波进行通讯，进行结算。Sue Gordon-Lathrop，VISA国际新兴支付部门副总裁说，在韩国大约300万台手机已经安装了芯片，大约40万台支付终端能够接受这种手机传输的无线电射频。在日本，VISA和日本电信巨子NTT DoCoMo集团开展了进行无线支付的试验，该试验包括1000多家商户和10000个持卡人。日本最大的信用卡发卡机构JCB，在2003年9月开展了一项试验，允许用户使用手机和指纹访问他们的账户，JCB称他们测试的目的是探讨指纹技术能否有效的验证客户身份，从而代替信用卡的卡号、签名或者密码。但是也有人声称这些移动支付方式也许能够在东亚成功，但在其他国家由于文化差异，可能难以接受。相比而言，亚洲的消费者更容易接受新技术。在亚洲许多人使用手机，而在美国许多通讯方式还是以有线方式进行的。另外通讯市场结构也是重要一个因素，美国的通讯市场与日本不一样，在美国尽管有很大的移动通讯商，但缺乏一个统治者，而在日本，NTT DoCoMo主导了日本的移动通讯市场，这使得日本在全国推广新系统的时候容易的多。电信巨子进入支付领域，是否能够让广大的消费者改变消费支付习惯？答案很难说，也许美国人可能被改变习惯使用手机购买小额物品，但是让他们放弃使用塑料卡片还是需要待以时日。有些人认为新兴手提设备同时包含通话、掌上电脑，又能够进行支付的话，将是一个极大的成功，将是新兴的一种钱包。创新的推广模式在线支付营销也要讲策略，业务的推广是运营的最重要的环节，目前国内中小支付服务商的推广方式主要有代理机制、广告推广、销售提成、行业合作。创新的资源整合现在的在线支付市场已经进入了行业争夺的时间，市场已经开始细分，抓住机遇整合行业用户。谁拥有的行业和客户最多，谁就是支付市场的赢家。现阶段在线支付服务商结合渠道整合行业客户已经显得刻不容缓。案例:AllBuy在线支付平台 Internet的飞速发展给社会带来了巨大的发展机会。根据国际数据服务公司(IDC)的预测，到2005年全球电子商务贸易额将达到5000亿美元。所以从信息技术的观点来看，金融服务领域的变革是不可避免的，届时网上支付将变成一种很平常的交易手段。根据在线支付在我国的市场需求和我们对在线支付的认识，我们设计了AllBuy在线支付系统(网址) 。AllBuy电子商务在线支付平台为500万个人网站提供在线支付平台,支持全国所有银行卡的在线电子结算，让电子商务经营者轻松打理自己的网店。您不用为网上顾客支付不准时而烦恼，顾客也不用为汇款而体验不到网上购物的便捷而扫兴。AllBuy有效解决了在我国实现电子商务的B2B、B2C网上支付、传输安全等若干瓶颈问题。AllBuy的网上跨银行、多支付方式的安全支付解决方案给电子商务网站提供了最大限度的便利，实现了真正意义上的网上交易和网上支付，在商家与消费者之间架起了一座桥梁。电子商务网站几乎无需做任何开发工作就能和AllBuy支付平台相连，成为AllBuy的商户，享受AllBuy提供的网上安全支付服务。同时AllBuy为商户提供了非常友好的查询接口，包括了网上交易数据的实时查询、打印、接收等功能。 AllBuy安全支付平台最大限度地整合和调度社会资源的支付服务。支付服务将依据要完成每宗交易所