证券经纪业务的发展现状.doc

第一讲 证券经纪业务的发展现状一、证券经纪业务竞争加剧 表现在券商数量上的增加等，由卖方市场转化为买方市场二、佣金市场化 三、证券交易网络化 四、券商经纪业务形成七大转变 国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见（以下简称意见）为资本市场的改革开发和稳定发展确定了主基调，也为证券公司经纪业务的设计与发展指明了重点和方向。转变一、客户结构的“机构化”进程将有所放缓转变二、加强产品创新，丰富证券投资品种转变三、证券公司管理型帐户服务项目将成为经纪业务的一个重要发展方向转变四、加强与银行、保险公司的合作，在引导合规资金入市方面做好准备转变五、在证券投资方面应该进一步坚定价值发现理念转变六、上市公司退市机制将更加完善、更加具有操作性，三板业务可望迎来黄金发展时期转变七、稳健与规范将成发展主流五、券商业务发展方向的变化 中信证券首先提出要缩减证券自营业务的规模甚至取消证券自营业务六、证券经纪业务的创新 创新一、经纪产品创新创新二、网点模式创新创新三、技术手段创新创新四、营销方式创新创新五、管理方式的创新七、证券经纪业务面临八大问题 问题一、选择发展什么类型的证券经纪业务?问题二、如何形成以客户资源开发和管理为核心的业务流程?问题三、如何合理使用定价策略?问题四、如何选择合适的经纪人制度?问题五、如何建设客户关系管理系统? 问题六、如何对营业部提供咨询服务? 问题七、如何有效降低营业部的经营成本? 问题八、如何将现场和非现场交易的优势结合起来? 八、 关于落实证券法规范证券公司证券经纪业务有关行为的通知摘要： 一、证券公司必须在自己营业网点严格审核投资者开户资料并为其开立证券交易账户，不得委托其他机构代理审核投资者开户资料以及开立证券交易账户。 二、证券公司必须直接与投资者签定证券交易委托协议，不得委托其他机构代理签订证券买卖交易协议。 三、证券公司必须以自己独立的交易系统为投资者提供完整的证券交易委托申报业务流程，不得通过或借助其他机构的业务系统为投资者提供证券交易委托申报。 四、证券公司必须完整履行资金清算交收责任，不得委托其他机构代理完成全部或部分资金清算交收。 五、证券公司应当完整妥善保存证券投资者开户资料、委托记录、交易清算记录，未经许可，不得向其他任何机构泄露或委托任何其他机构代为保管上述各类资料。 启示： 本摘要这份文件只字未提银证通，但条条是针对银证通业务的具体操作方式。 与先前在证券公司营业部设立资金存取柜，券商承担部分银行职责而整顿一样，目前银证通是银行承担了部分券商的功能，同样面临清理规范。对我们的启示： 扩大营业网点，托管更多的被处置券商营业部，培养强有力的经纪人团队，将成为下一步证券公司争夺客户资源的突破口。因此我们可以看出：高素质证券经纪人才将是券商未来争夺的重点。 投资建议书的十项主要内容 ：1、投资项目：就是证券经纪人自己长时期潜心研究发现的市场“黑马”，应对该黑马的背景情况有一个相对完整的介绍，如行业背景、市场地位、公司沿革、主要技术产品及主要管理人员介绍等2、历史走势回顾：将公司股价过去一段时期的历史走势作概要性说明，以便客户对“来龙”有所了解，同时便于从中发现某种规律性的东西。3、基本面分析：公司财务分析、战略分析，竞争环境分析以及公司盈利预测等等。4、技术面分析：主要技术指标分析，如常用的乖离率、强弱指数、平滑异同移动平均线、随机指数先、能量潮以及量价变化分析等等。5、走势预测：结合大势研判，详尽列出影响公司股价未来走势的所有利多于利空因素，依据上述基本面、技术面的分析判断和经纪人个人带经验总结，对该股票的未来走势作客观分析预测，并作出结论。值得强调的是应明确所有预测的前提和假设。6、建议投资金额：依据客户的资产状况、风险承受能力投资风格以及资金管理原则，明确客户在此项目中的投资金额。7、投资原则：8、入市策略：9、盈亏分析：10、风险对策：个人月份重要工作提示填表时间：月日时 间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日第一周日日日日日日日第二周日日日日日日日第三周日日日日日日日第四周日日日日日日日第五周日日日日日日日每日活动记录表月日星期每 日 展 业 活 动 记 录姓 名拜访目标拜访前准备事项（电话、辅助说明资料）拜访效果客户资料卡姓名出生年月家庭地址工作单位单位地址职务工作内容配偶姓名与年龄儿女姓名与年龄工资收入预期工资收入额外收入配偶收入遗产是否参加证券投资品种兴趣爱好参加的社团职位为人（性格）对证券市场的认识业务员工作方面预访的时间、地点拜访的次数拜访的内容拜访后的印象是否有成交的可能用什么方法促成成交补充内容计 划100准主顾拜访顺序评分表名单来源A.亲戚关系 B.邻居关系C.以前的职业关系D.学校关系 E.兵役关系 F.消费关系G.嗜好关系 H.宗教关系 I.社交团体关系J.客户的亲朋好友 K.其它来源代码评分标准年龄25岁以下126-34岁235-44岁345岁4婚姻单身1己婚（无子女）3有子女2年收入1万以上11-3万23-10万310万以上4职业销售业务人员2一般行政人员1专业人员2作业员1负责人及管理人员3家庭主妇2军人、公务员、教师2学生1退休人员