（课件）某保险公司客户联系卡填写及作用讲解ppt（22页）保险营销

-本资料来自 -销售活动管理规范,1,2019年4月4日,销售活动管理规范,1,客户联系卡的填写及作用,-本资料来自 -销售活动管理规范,2,2019年4月4日,销售活动管理规范,2,-本资料来自 -销售活动管理规范,3,2019年4月4日,销售活动管理规范,3,-本资料来自 -销售活动管理规范,4,2019年4月4日,销售活动管理规范,4,准客户的等级划分（一）,A级：理想的准客户 健康状况良好 有足够的支付能力 很容易接近 富有责任心 有决定权 迫切需要保险保障,A级,-本资料来自 -销售活动管理规范,5,2019年4月4日,销售活动管理规范,5,准客户的等级划分（二）,B级：较理想的准客户 具备相当优势，但暂时不投保的人。 C级：不太理想的准客户 多项条件不符，但仍有好的转机。 D级：很不理想的准客户 一项或多项条件极端不符，短时期内无投保可能。,-本资料来自 -销售活动管理规范,6,2019年4月4日,销售活动管理规范,6,准客户分级的作用,短期目标的依据 销售节奏的掌控 再访时间的确定 目标市场的调整,-本资料来自 -销售活动管理规范,7,2019年4月4日,销售活动管理规范,7,准客户来源,缘故市场 陌生拜访 转介绍 随机拜访 咨询服务 其他（影响力中心，类集团体、直邮、电话等）,-本资料来自 -销售活动管理规范,8,2019年4月4日,销售活动管理规范,8,需求分析,自我实现 身份体现 尊重 投资工具 归属 养老、医疗、子女教育、婚嫁 安全 保障 生理 人的潜在需求 寿险需求,-本资料来自 -销售活动管理规范,9,2019年4月4日,销售活动管理规范,9,拜访记录的作用,拜访具连续性、针对性 有利于个案研究 面谈成功率的评估 周计划的依据,-本资料来自 -销售活动管理规范,10,2019年4月4日,销售活动管理规范,10,客户联系卡的使用要点,随时搜集，不断拜访 及时记录，经常整理 索引分析，充分运用 养成习惯，事半功倍,-本资料来自 -销售活动管理规范,11,2019年4月4日,销售活动管理规范,11,客户联系卡的作用（一）,掌握库存，充分利用资源 有的放矢，提高拜访质量 运用资料，做好财务规划 掌握讯息，创造成功契机,-本资料来自 -销售活动管理规范,12,2019年4月4日,销售活动管理规范,12,客户联系卡的作用（二）,发掘潜力，延伸寿险市场 树立形象，提升服务品质 落实管理，提供计划依据 索引分析，做好客户经营,-本资料来自 -销售活动管理规范,13,2019年4月4日,销售活动管理规范,13,个人代理人周销售 计划书的填写及作用,-本资料来自 -销售活动管理规范,14,2019年4月4日,销售活动管理规范,14,-本资料来自 -销售活动管理规范,15,企业管理资源网/,企业管理资源网/,-本资料来自 -销售活动管理规范,16,2019年4月4日,销售活动管理规范,16,-本资料来自 -销售活动管理规范,17,2019年4月4日,销售活动管理规范,17,周计划书使用流程,整理客户联系卡,一周活动报告计划数栏,每日活动情况 计划栏,每日活动情况 实际完成栏,周五,每日,每日,周五,-本资料来自 -销售活动管理规范,18,2019年4月4日,销售活动管理规范,18,每日合计 每日小结,一周活动报告 实际完成栏，达成率栏,每周总结，主管批示,下周五,下周一,-本资料来自 -销售活动管理规范,19,2019年4月4日,销售活动管理规范,19,周计划的依据,准客户的库存数量 准客户的等级分类 （准）客户及家人的生日 保单生效日及其他重要日 （准）客户的联络地址 拜访进度及约访日,-本资料来自 -销售活动管理规范,20,2019年4月4日,销售活动管理规范,20,周计划书的作用,拜访活动的计划性 时间管理的工具 年度计划的依据 活动管理的落实 分析评估的依据 辅导方向的确定,-本资料来自 -销售活动管理规范,21,2019年4月4日,销售活动管理规范,21,基础工作,健全的制度 基本活动要求 大量的名单 客户联系卡的建立,-本资料来自 -销售活动管理规范,22,2019年4月4日,销售活动管理规范,22,周计划书使用要点,由简到繁循序渐进 日记录 日计划 周计划 简单的事情重复做 计划 调整 行动 回馈 养成良好的习惯 督导+坚持,-本资料来自 -销