潮州商会报告(商贷通)1.doc

商户集群项目调查专用中 国 民 生 银 行商 户 集 群 调 查 报 告 项目名称：河北省潮州商会集中授信方案 申报额度：1亿元 销售经理： 产品经理： 团队负责人： 申报机构：申报日期: 2011.8.25收集要求：1、商品交易市场地理位置电子地图、市政规划文件等（政府公开资料复印件或信息来源网址）；2、商户营销访谈表、深度访谈表等工作底稿，被调查商户类型和数量应具有一定代表性；3、担保方信息资料，如市场管理方、专业担保公司等法人机构提供保证的，应按照商户授信管理办法收集公司基础材料、年度财务报告等资料并加盖公章；采用商铺承租权质押的，应收集商铺地理位置和交易价格等资料及其复印件；采用联保方式的，提供联保方身份证明、家庭资产实力等资料；4、依据项目情况，认为需要收集的其他资料。授信调查人员申明：本人采取如下所列的调查方式对商户集群进行了调查，在收取所有资料复印件时，认真核对资料原件，保证复印件与原件一致，对调查报告所述事实和数据的真实性和有效性负责，承担相应责任。销售经理： 2011年8月 25日产品经理： 2011年 8月 25日团队负责人： 2011年 8月 25日申报单位（公章）：1、潮州商会商会组织方信息访谈记录序号调查内容地点调查时间1潮州商会成长史及组成情况石家庄市胜利北大街178号美博城8楼2011-8-82潮州商会融资需求情况（商会召开会议，各会员公司参加）石家庄市胜利北大街178号美博城8楼2011-8-123潮州商会政府支持政策石家庄市胜利北大街178号美博城8楼2011-8-202、实地调查及访谈记录序号调查企业接触人物时间访谈地点1河北顺兴物流有限公司许炎周2011.8.15美博城2石家庄市新华区森浦电器商行卢文生2011.8.15阿尔卡迪亚荣景园3华鹏五金不锈钢餐具黄奕鹏2011.8.15南三条五金市场4是家长名都化妆品销售处赖海平2011.8.15南三条五金市场5石家庄市新勇摄像器材商行郭小勇2011.8.15太和电子城二楼6桥东区仙果儿内衣经营部王喜彬2011.8.15新源发商贸城7河北豪志通信器材有限公司方武彬范海燕2011.8.15新源发商贸城8石家庄桥东区小马日化马余波2011.8.15南三条太和日化城9广东红花彩条布厂驻石办李木正2011.8.15栗胜路1号10石家庄市誉欣丽人内衣张汉欣2011.8.15新源发商贸城11石家庄硕隆照明电器有限公司白和印2011.8.15新源发商贸城12石家庄市荣达照明电器经销部陈朝荣2011.8.15自由港13叶俊勇个体经营叶俊勇2011.8.15新源发商贸城14石家庄市桥东公主化妆品经销部杨锡文2011.8.15太和日化城我行共对潮州商会中40名会员进行了访谈了解，较详细的掌握了商会成员组成、经营情况及融资需求，以上仅列举部分访谈商户名单。一、商会概况1、基本情况 潮州辖区位于广东省东部，西与福建接壤，从20世纪八十年代开始，随着中国改革开放不断深入，许多潮州相亲离开故乡，来到石家庄投资创业，谋求发展。目前，潮州人在石家庄达3万人，企业、商户1万多家，为石家庄的经济发展作出了积极贡献，推动了石家庄与潮州地区的经济文化交流与合作。为加强经贸合作与多元化交流，树立潮州人形象，打造潮州人品牌，搭建一个相互沟通、相互交流、共同发展的大平台，在市委、市政府的领导下和市工商联和市相关部门的指导下，石家庄市工商联潮州商会于2010年5月27日，会长为商会的法定代表人，商会办公地址在石家庄市胜利北大街178号美博城8楼。潮州商会的主要任务是：（1）为加强石家庄和潮州地区以及海内外潮州人经贸合作与多元化交流，搭建平台，提供服务；（2）沟通政府与会员之间的联系，维护会员的合法权益各共同利益；（3）为会员提供信息，沟通联系，相互交流，优势互补，共同发展；（4）遵循“你有难，我帮助；你发展，我铺路”的原则，想会员之所想，急会员之所急。在会员经营、学习、生活等方面遇到困难时及时帮其排忧解难，提供相关服务和帮助；（5）组织举办丰富多彩而又形式不同的各类活动，已达开阔会员视野，清理会员思路，提高会员整体素质之目的，以树立潮州人的良好形象。 潮州商会紧紧围绕市工商联关于新时期行业商会办会的指导思想，积极宣传贯彻党的各项方针政策，充分发挥了政府与工商界之间的纽带和桥梁作用。潮州商会已经成为潮州商界人士合作发展的平台、商界与政府联系和沟通的纽带。潮州商会的宗旨是在中国共产党的领导下，遵守国家法律、法规和社会公德，坚持亲善和睦，博爱奉献；促进潮汕，石家庄两地经济文化交流；密切会员企业与政府的联系；积极为会员提供信息交流；帮助广东省潮汕地区在石家庄投资企业维护自身合法权益；引导会员单位优势互补，资源共享，发挥整体优势，在市场竞争中不断发展壮大，为繁荣石家庄经济、构建和谐社会多作贡献。 该商会目前有会员5000人，以在石家庄经商置业的广东籍潮汕人为主体，团体会员必须是在河北省石家庄市内注册登记的企业，90%成员已在石家庄居住10年以上，从业经验在15年以上，相互之间业务往来较频繁，互相之间比较了解、熟识。 2、经营规模潮州商会在市委、市政府的领导下和市工商联和市相关部门的指导下，经市工商联审批同意，于2010年5月27日正式成立。商会以潮汕地区在石家庄经商人员为核心，经过一年多的不懈努力发展，总投资和经营额达上百亿元人民币，缴税上亿元人民币，涉及基础设施投资、房地产开发、物流、电器、服装、食品、化妆品等十多个行业，其中电子电器类行业占比65%以上，较大的商户年销售额在1亿元以上，较小的商户年销售额在200万元以上，95%以上的商户在石家庄有住房，家庭资产较雄厚。潮州商会企业近三年销售情况年份年销售额商户总量2008年46亿1222009年52亿1632010年68亿2193、潮州商会会长简介潮州商会设会长一名，为河北顺兴物流有限公司总经理许炎周；常务副会长杜秋雄、秘书长王鹏枝。会长许炎周，男，1976年出生，祖籍晋宁，1997年北上来到石家庄， 2004年创办石家庄顺兴物流有限公司，经过五年时间的打拼，发展成现在的河北顺兴物流有限公司，成为石家庄一个小有名气的物流企业，以仓储、配送等物流项目为主营业务。2007年11月当选为石家庄市工商联物流商会副会长。2010年5月当选为石家庄潮州商会会长。二、目标商会内商业类别及商户结构分布情况1、经营行业范围 潮州商会以潮汕地区在石家庄经商人员为主体，商会成员从事行业广泛，不同于单一行业的商圈集群的商户。商会成员涉及行业主要有基础设施投资、房地产开发、物流、电器、服装、食品、化妆品等十多个行业，其中，电子电器类及服装、日化类行业从业会员较多。商业类别 经营规模 户数 电子电器类800万-1亿56服装纺织类100万-2000万40日化类200万-1000万35金属制品类300万-5000万20房地产及物业600万-3000万16食品类100万-800万11陶瓷洁具类200万-1.2亿8物流类100万-500万5其他类50万-500万30 2、目标市场商户结构分布状况1）电子电器类A经营收入年销售金额户数市场占比商户来源经营模式1亿以上47%潮汕地区批发/零售/品牌代理5000万-1亿1221%潮汕地区批发/零售/品牌代理2000-5000万2545%潮汕地区批发/零售/品牌代理2000万以下1527%潮汕地区批发/零售/品牌代理合计56100%B经营年限经营年限市场占比户数备注10年以上32%18从业经验丰富，销售渠道成熟5-10年57%32从业经验丰富，销售渠道成熟5年以下11%6从业经验丰富，销售渠道成熟合计100%56总体印象：- -电子电器类是潮州商会成员的核心组成部分，此类商户的销售额占潮州商会成员总销售额的65%左右。- -这部分商户以零售批发电子产品和电器为主，店面零售只占销售额的一小部分，主要店面经营地点在太和电子城、新华科技电子广场、南三条自由港五金城、桥东区自由港五金机电市场等电子电器产品较集中的商圈，经营规模较大的公司都有自己的办公楼专业从事调拨。上游客户主要为深圳、广东等城市的生产厂商及全国知名品牌的经销商，规模较大的公司下游客户主要在河北甚至华北地区，中等公司的下游客户主要在北京，山东，广东和河北的部分地市，规模较小企业的下游客户主要集中在周边县的经营门店。 -经走访调查，很多会员原籍地十分邻近，有的甚至原籍在同一地方，通过商会内部活动，互相之间熟识，十分了解家庭及经营状况。商会在商户中影响力较大。 -电子电器产品资金需求量较大，因此这部分商户经营实力较强，经营模式多样，从业年限较长，对该行业熟悉程度高，有稳定的上下游销售网络（如石家庄市新华区森浦电器商行，一年的销售额将近上亿元）- -电子电器类中45%左右的商户多为品牌代理，50%的会员以批发零售为主，代理各种品牌，根据市场需求调整各品牌的存货。- -该类型客户淡旺季不太明显，同时春季、国庆、春节等期间销售量较平时有30%左右提升。这些时段是订货旺季，各商家都会储备存货。- -受市场约束，一般会给予下游企业信誉账期。账期一般为20-50天左右。账期的给予给企业带来了不断扩大的销售业绩，但同时也拖累了企业经营性现金流，导致企业自有经营性现金流与经营规模发展的不配比，也是构成企业向我行融资的原因。 -经营规模相对较小的商户具备贷款意愿，但经营理念较为保守，大多在没有资金支持 下不敢轻易扩大销售规模。70%以上的商户从来没有在银行融资，我行推广商贷通产 品受欢迎程度高。2) 、服装纺织类A经营收入年销售金额户数市场占比商户来源经营模式1000万以上410%潮汕地区华北地区批发/零售500-1000万615%潮汕地区省内批发/零售100-500万2563%潮汕地区省内批发/零售100万以下512%潮汕地区省内批发/零售合计40100%B经营年限经营年限市场占比户数备注10年以上35%14从业经验丰富，销售渠道成熟5-10年65%26从业经验丰富，销售渠道成熟合计100%40总体印象：-这部分商户经营种类较杂，主要经营店面在南三条金源发商贸城。经营产品多为家居服、内衣等日常生活必须产品。服装纺织行业比较稳定，受市场经济波动影响较小，没有明显的淡旺季之分，市场需求度高，随着经济的发展，未来发展性较强。-年销售额1000万元以上的商户经营实力强，该类商户大都是河北地区的较大的经销商，或是品牌总代理，如河北誉欣内衣服饰有限公司、仙朵儿内衣连锁等。主要销售渠道为华北地区至石家庄市区范围的快速批发和零售。经营周转率较快，每年现金周转次数在8次左右。-上游客户多集中在广州、浙江、上海等南方城市，经营规模较大的公司下游客户主要在河北、内蒙两省，中等公司的下游客户主要在石家庄及周围的县级地区，规模较小企业的下游客户主要集中在周边县市的超市或经营门店。-各种服装纺织类产品的净利润率在525之间，多以批发为主，店面销售只是商户年营业额中很小的一部分。-服装类商户在服装纺织类商户中经营实力较强，上游客户多为广州等南方城市的生产商或经销商，下游客户多在石家庄本地机周边县市，销售水平相差不大。该类商户主要做国内各种品牌的服装，以批发为主，大都根据市场的需求决定各类品牌的存货。自有现金流较大，随着季节的变化以及每年五一、十一等促销活动的开展, 存货周转率较快.销售淡旺季并不十分明显，一般2月份为销售的淡季，淡季的销售额较常规月份下降不是很明显，约有8%左右；每年五一、国庆、春节及9、10月份为销售旺季，旺季的销售额较常规月份提升幅度较大，约有30%以上的提升。-服装纺织类商户在石家庄地区各服装批发市场大都设有门店，主做河北内的分销商，下游客户分布河北省内各个地市，每家商户至少有10家以上的下游客户，同时该类型商户也会根据下游客户的经营实力给予30天左右的账期，企业现金流控制较好。下游渠道有河北省各地市二级经销商、商场专营店、自有直营店，其净利润率在10%左右，商场销售利润率可达15%，但商场账期一般在50天。-中型商户较多，贷款意愿具备，但经营理念较为保守，大多在没有资金支持下不敢轻易扩大销售规模。 -市场需求度高，下游市场量远未能满足，因其产品定位的灵活性，市场发展空间较大，需求度高。3）金属制品类A经营收入年销售金额户数市场占比商户来源经营模式1000万以上210%潮汕地区批发/零售/自产自销600-1000万630%潮汕地区批发/零售/自产自销200-600万1260%潮汕地区批发/零售/自产自销合计20100%B经营年限经营年限市场占比户数备注10年以上40%8从业经验丰富，销售渠道成熟5-10年60%12从业经验丰富，销售渠道成熟合计100%20-该类商户主要经营的业务为不锈钢锅类、盆类、盘类、杯类、中西餐具类等十多个 系列类型的不锈钢餐具厨具用品。上游厂商分布主要在广东、河北等地区，经营规模较大的企业下游客户主要集中在河北省及华北地区。 -该类企业的净利润率一般在20%-50%之间。该行业基本无淡旺季之分。自产自销型企业净利润率在40%以上。该类型商户的资金周转率较慢。-潮汕地区是不锈钢餐具厨具制造商聚集之地，经调查了解，这类企业主从业年限较长，85%以上从业经历在5年以上。该行业前期资金投入量较大，资金周转相对较慢，有一定的资金压力。我行商贷通产品的随借随还对这类客户有较强的吸引力。-华鹏不锈钢总汇和广东百事顺发厨具批发部为该类企业中经营规模较大的企业，年销售量在3000万以上，净利润率在15%以上，拥有强大的上游供货渠道，因此随着销售渠道的成熟，销量量还会有比较大的提升。原材料主要从潮汕地区引进，在全国各地都有销售网络，河北省内销量最大。4） 、日化类A经营收入年销售金额户数市场占比商户来源经营模式1000万以上26%潮汕地区批发/零售/自产自销600-1000万514%潮汕地区批发/零售/自产自销200-600万2057%潮汕地区批发/零售/自产自销200万以下823%潮汕地区批发/零售/自产自销合计35100%B经营年限经营年限市场占比户数备注10年以上26%9从业经验丰富，销售渠道成熟5-10年60%21从业经验丰富，销售渠道成熟5年以下14%5从业经验丰富，销售渠道成熟合计100%35-主要以批发，代理，零售日用化妆用品。美容用品，业务涉及流通，商超，专业化妆品店及美容院等广泛的相关销售类合作。销售地区主要为山西、内蒙、天津、北京、河北。 -日化类企业利润率较高，平均净利润率在50%以上，个别企业利润率可高达60%-70%。 -经调查，日化类企业比较稳定，受市场经济波动影响较小，没有明显的淡旺季之分， 市场需求度高，随着经济的发展，未来发展性较强。 -日化类企业70%以上年销售收入在3000万元以上，经营规模最大的为小马日化，主要以 批发，代理，零售日用化妆用品美容用品，以日用化妆品为主的商贸行，业务涉及流 通，商超，专业化妆品店及美容院等广泛的相关销售类合作代理多家生产厂家住本地 区的独家代理。下游渠道广泛，年营业额在千万元以上，利润率在60%以上。- -经营规模相对较小的商户具备贷款意愿，但经营理念较为保守，大多在没有资金支持下不敢轻易扩大销售规模。70%以上的商户从来没有在银行融资，我行推广商贷通产品受欢迎程度高。5）房地产及物业管理等相关行业该类商户主要以房地产中介、地产经纪、物业管理为主，这类商户在商会中约有12家，该类商户以中介服务为主，固定资产投资较少，资金周转较快。这类行业收益较稳定，基本以赚取中介费用或管理费用为主，资金周转率较快，资金需求量不大。对潮州商会中该行业的经营者我行不予考虑给予商户授信额度。6）其他类A经营收入年销售金额户数市场占比商户来源经营模式500万元以上620%潮汕地区批零兼营300-500万1447%潮汕地区批零兼营50-300万1033%潮汕地区批零兼营合计30100%B经营年限经营年限市场占比户数备注5年以上60%18从业经验丰富，销售渠道成熟3-5年40%12从业经验丰富，销售渠道成熟合计100%30总体印象：- -该类商户在商会中经营规模相对较小，一般在50万到500万之间，这类商户经营的种类较庞杂，且在同行业中的表现也不十分突出。主要原因是其经营方式较保守，这类商户大都没有在银行做过贷款，总是根据自身经济实力维护现有的经营规模，无法突破瓶颈。- -生产加工型企业平均净利润率可达30%以上，下游客户较多，以散户为主，并且都有长期的合作往来。不会因为与一两家客户的合作关系中断而导致销售不畅。企业与下游的经销商合作均在3-5年以上，市场需求没有问题。这类企业资金需求较大，生产设备的购买和更换占用企业流动资金较多，贷款用途一般为新项目的开发和生产设备购买。- -批发零售类的企业多在南三条批发市场经营店面，以批发为主，主要销往周边县市，- 平均利润率在20%左右，该类型商户的资金周转率较快，存货现金流周转较快，营业周- 期基本控制在10天左右。- -下游客户分布河北省内各个地市，每家商户至少有10家以上的下游客户，为了维护好下游客户，该类型商户也会根据下游客户的经营实力给予20-30天左右的账期，账期的给予给企业带来了不断扩大的销售业绩，但同时也拖累了企业经营性现金流，导致企业自有经营性现金流与经营规模发展的不配比，也是构成企业向我行融资的原因。三、潮州商会授信操作流程 (一)双人贷前调查，收集授信资料； (二)客户经理核查实际控制人家庭提供的资产及相关产权证明，相关产权证应复印留底； (三)由专业评估机构对不动产出具询价单，核定不动产价值;有价证券、上市流通股票由客户经理根据近5个交易日平均收盘价核定价值；非上市流通商业银行股权按每股净资产由客户经理核定价值;车辆等资产由客户经理估算参考价值; (四)授信方式为会长个人连带担保、联保、不动产抵押+联保、不动产抵押+担保公司，请客户经理填写授信审批表，出具调查意见，双人签字后上报； (五)提交评审审批； (六)审批通过后，落实相关授信审批条件，签订借款合同和保证合同; (七)客户经理开展授信后管理； (八)企业将资金划付至我行账户，并到期还款。四、服务团队与风险管理1、服务团队产业集群服务机构为石家庄分行平安南大街直销团队，销售经理为林圣翔、刘栋 ，产品经理 ，团队负责人为 安晓海。团队拟采取的主要营销措施和服务手段为： （1）、依托我行与潮州商会的良好关系，推荐1-2名经济信息联络员，为我行提供客户信息，协调多方关系，帮助民生银行化解不良资产等。 （2）、营销团队负责人：安晓海 营销团队成员：林圣翔、杨建龙 授信前小组：鹿飞、刘栋 负责授信客户的贷前调查、资料整理及报告的撰写 授信中小组：刘栋、杨建龙 负责授信客户的合同签订及办理放款手续授信后小组：刘栋、杨龙、王廷江以两人为一单位，每半个月进行实地回访，填制相关贷后资料；每一个月进行交叉贷后，并进行实地回访，填制相关贷后资料。授信信息小组：刘栋、杨龙、王廷江通过实地调查、电视、报纸等公众信息源，与企业自有信息源相结合，针对授信客户经营情况进行记录并加以分析，密切关注相关行业信息对授信企业经营的影响。每个月定期拜访潮州商会方推荐的经济信息联络员，了解授信企业相关信息。 （3）、除向潮州商会成员大力推荐我行商贷通业务和联保业务外，同时积极介绍我行如“快易贴”、企业网银等其他业务产品，以提高我行综合收益。2、风险分析与应对措施(一)风险分析 1）、经营风险分析：潮州商会成员较多，从事行业广泛，各行业发展水平不一样。其中，家电行业、电子通信行业、服装针织品行业、日化行业发展势头良好；家电行业和电子通信行业企业主经营经验丰富，成本高，利润高，我行应多关注国家的相关质量检测，资质证明等核实；对食品行业，我行应注重关注国家相关政策，食品原料构成，商会内生产型企业均已通过国家相关质量检测、环保检测；服装针织品行业、金属制品行业和陶瓷洁具行业，经营规模较大，实际控制人行业经验丰富，人脉广泛，经营风险较小；日化行业企业都已取得相关证书和施工许可，安全风险较小；我行对房地产行业我行不予介入；我行在市场内授信，会严格遵守我行制定的客户准入标准。遵循择优选择目标客户的原则，选择经营年限在3年以上，抗行业风险能力强的客户。 2、资金挪用风险： 潮州商会成员多为所从事行业经营规模较大的经营者。经实地走访，大多数商户都是从小做起，以上年盈利决定是否扩大经营的方式生存。不了解其他行业，也不了解银行的金融产品，大多数从来没有贷过款。石家庄的楼市升值速度缓慢，无意投资楼市。另外，因为他们资本积累多是从小到大的一个过程，经营过程中资金流动较快，无意投资风险较大的资本市场和金融市场。因此，总体来看，资金挪用的风险较低。 (二)风险控制措施 营销团队以两人为一单位，每半个月进行实地回访，填制相关贷后资料；每一个月进行交叉贷后，并进行实地回访，填制相关贷后资料。通过网站、电视、报纸等公众信息源，与企业自有信息源相结合，密切关注相关行业政策调整对授信企业经营的影响。依托我行与潮州商会的良好关系，推荐1-2名经济信息联络员，为我行提供客户信息，协调多方关系，帮助民生银行化解不良资产等，每个月定期拜访经济信息联络员，了解授信企业相关信息。3、针对授信客户具体监控方案如下：贷款监测 频度方式检查要求及内容借款人贷款发放后非现场通过核查银行资金划付、购销等，检查贷款资金用途是否合规，检查比例100%。每月现场检查/非现场通过访问当地政府、经营场所上门访问等方式，结合查看存货库存、交易单据、生产经营状况等手段，检查比例100%，检查内容： 借款人联络方式的检查。对借款人联络电话、住址等是否发生变化的检查； 资金结算状况。结算帐户经营现金流是否正常，归行比例是否达到与我行约定水平； 借款人经营情况检查。对借款人销售状况是否稳定、贷款资金使用及资金回笼是否正常、财务状况是否良好、经营地址是否改变、是否有新的重大投资等的检查； 借款人生产情况及库存，通过检查判断其是否正常经营。 借款人家庭情况检查。借款人婚姻状况、子女情况是否发生变化的检查； 其他重大情况检查。是否存在借款人转卖房产、房产被司法查封、健康状况发生恶化及其他不利变化等的检查。4、贷后管理精细化 预警信号风险处置手段1、借款人合作意愿下降，无故不接听我行贷后人员电话或多次变更联络方式；2、借款人有资金套现迹象，如处置其重要资产、经营地址变更等；3、借款人重要客户合作关系终止；4、借款人有新的重大投资，特别是跨行业投资； 加强贷后跟踪与检查1、担保人代偿意愿不足、代偿能力下降；2、担保人拒不配合我行贷后检查；3、导致我行第二还款来源明显下降的其他情况。借款人更换或追加担保1、借款人经营或财务状况出现不利变化；2、借款人借款人无故出现停业情况；3、借款人资金回笼速度下降；4、抵质押物出现贬值；5、其他引致我行贷款风险提高的情况。停止贷款提用，重新评估借款人风险状况和可贷金额。1、借款人在银行系统的贷款出现逾期或信用卡出现恶意欠款；2、借款人多次无故变更联络方式且未通知我行；3、借款人重大疾病、死亡，或资产被查封；4、借款人拒不配合我行贷后检查；5、借款人经营恶化，丧失偿债能力；6、借款人处置重要资产且未按约定经我行同意； 7、担保人的代偿能力严重下降或代偿意愿不足，我行要求借款人更换或追加担保而借款人不如期履行；9、借款人违反借款用途或或担保人违反担保合同约定。如贷款资金用于股本权益性投资，其他挪用贷款行为。10、借款人或担保人发生重大变故，如不及时采取诉讼手段将危及贷款安全。应停止借款人未提用贷款的发放，宣布贷款提前到期，提早收回贷款1、潮州商会客户出现不良贷款笔数2笔以上、不良贷款额500万元以上；2、国家政策、或城市建设变化，或出现重大负面信息，可能对商会成员经营造成严重不利影响；3、其他对商会企业经营造成严重不利影响的情况。停止产业商会贷款发放，重新确定商会授信方案潮州商会推荐贷款出现不良贷款笔数2笔以上、不良贷款额500万元以上；重新评估是否与行业协会继续业务合作潮州商会推荐贷款出现不良贷款笔数3笔以上、不良贷款额700万元以上；终止与行业协会合作五、综合收益 潮州商会是河北地区最年轻并较具潜力的商会，经过1年的发展，商会内企业年销售已经超过60亿元。资金周转大，企业潜力大。本行可充分利用商贷通多样担保方式的特性，为商会内企业提供适合的授信产品。此次拟向潮州商会授信1亿元，通过提供互保、联保、房产抵押等高收益贷款品种，仅利息一项每年可为我行创收800余万元。1） 存款的派生及中间业务收入。我行可以充分利用我行授信业务灵活多变，适合中小企业主的授信产品打开市场。通过潮州商会授信业务的开展，首先，将会给我行带来派生及结算形成的存款，同时产生其他中间业务的收入。对其中经营规模较大的企业，可发展代发工资或企业主的储蓄等个人业务，以及结算手续费等多项收入。 2）POS终端推动结算户的开设POS终端在商户中较少被使用。但随着全国金融服务整体环境的提升及银行网点业务量的饱和，越来越多的商户及采购客户要求安装POS机，当地金融服务机构还未重视到商户的大规模需求。我行可批量安装POS机，配套网上银行，集中签约至商户在我行开立的帐户，提高我行在潮州商会的业务量。3）各类金融产品的推广潮州商会商户对银行金融产品不了解，理财观念不强。无股市、楼市投资意向，闲暇资金主要存在银行。如我行以贷款为突破口，深挖当地资源，一方面提高服务效率，另一方面推动我行理财产品的销售。要求商户开通网上银行，以我行便捷、优惠的网上银行服务吸引商户使用我行帐户进行汇款结算。六、授信方案：我行拟对潮州商会授信1亿元，择优选择实力较大、整体抗风险能力较强且互相愿意承担连带保证责任的商户组成联保体开展合作。联保体由最少3个商户构成，风险共同承担，单户贷款金额不超过300万元，最少按贷款金额的10%缴纳保证金。互保双方需为同类行业经销商，实物资产不得低于50万元，净资产不低于担保额的3倍，授信额度单笔不超过200万。担保按照实际情况，划分不同商户的准入条件，按照条件给予可控的授信额度，以在开展业务的同时，合理控制风险。目标客户准入标准: 根据总分行商户融资规划和