UFPMP用友项目管理平台使用实例.doc

UFPMP用友项目管理平台使用实例一、UFPMP使用流程图二、标准项目实例讲解1、 实施/开发经理：新项目的建立项目落单进入实施起，实施/开发经理应该在UFPMP系统中登记新项目。项目分为多期实施的项目和普通项目，应该在不同的入口登记。功能节点：基本信息-新项目登记如图：说明：项目名称应该在48个汉字之间，其命名应该尽量简单并且能反映其项目的信息。 例：应该命名为：“江铃发动机U8”，而不应是：“南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司”。适用的方法论选择尤为重要，通过方法论来对新建项目定性，关系到后续项目不同的处理方式。目前按照实施规范，UFPMP预制了6种方法论路线（客户自助交付、培训&关键辅导交付、ERP1/2/3的标准交付、项目型交付）实施/开发经理在立项项目时务必确定适用的方法论路线。产品线应该只选一个。新项目登记后会自动发一个提示邮件到所指定的项目经理邮箱里。实施/开发经理立项后应该指导项目经理在平台中维护项目的各种信息。2、 实施/开发经理：项目维护与管理对于已在实施过程的项目如出现需要分期的，在分期项目变更中操作。功能节点：基本信息-分期项目变更3、 项目经理：维护项目基本信息维护基础信息，基本信息是指静态数据，主要包括：基本信息，客户信息、硬件信息、产品模块，合同金额维护等。其中基本信息中的选择方法论会影响到实施路线的启动，产品模块会在项目组成员维护中使用。菜单位置：基本信息-项目基础信息维护 基本信息其中打星号的是必填项。“实施方法论”的选择会影响到后续其它工作的开展。估计实施人天是人天数而非自然天数。 客户信息销售属性和客户名称是必填项。应用类型和“基本信息”中的保持一致。客户硬件信息产品模块维护可以通过选择输入预置模块，对于列表中没有的模块可以手工输入。合同金额维护其中实施金额有特殊情况的应该在备注中予以说明。以上这些内容应该先期完成。4、 项目经理：项目成员维护项目经理在维护好产品模块后，可以在此处维护项目组成员。只有将成员添加到该项目中时，相关人员才能看到和操作此项目。菜单位置基本信息-项目组成员维护 界面示例说明其中“项目角色”仅统计使用，此处的更改不会影响到权限。负责实施模块需要先在基础信息-模块中维护才能在此处使用。当顾问离开项目组时，应该将其状态更改为“调离”而不是删除（该顾问已有数据发生在该项目上）。5、 项目经理：启动实施路线在选择好方法论（见基本信息维护）后，需要启动实施路线才能进行后续的工作。实施路线一般不应随意更改，否则会导致已有过程数据丢失。菜单位置基本信息-实施路线启动 界面示例 说明启动实施路线只需要操作一次。后续工作受此操作步骤的影响。6、 项目经理：项目任务计划项目任务计划是过程数据，需要在项目实施过程中不断制定任务计划。项目任务计划可以由项目经理或顾问制定，顾问执行。 菜单位置项目任务计划-新建项目任务计划-查询和执行项目任务计划-周任务计划与计划项目任务计划-批量查询（实施/开发经理） 界面示例 说明其中项目阶段和任务来自所选方法论，每个任务的预算人天来自项目计划预算。任务计划的时间跨度应该小于一周。可以一次将同一任务分配给多人（人员在项目组成员维护处维护）。在任务计划执行前，制定人可以修改。执行计划顾问需要汇报项目任务计划的执行情况，包括使用人天数和实际开始和结束时间。需要分别汇报每一天的使用人天数，该数值应该项目状态维护 界面示例说明其中“启动”“验收”状态受当前项目第一个阶段启动时间和最后一个阶段的结束时间影响。即：要维护这两个状态，请到首页上右侧，点击第一个阶段，设置好启动时间，提交即可。最后一个阶段的实际结束时间将作为项目验收时间（会同步更改项目验收状态）。进展状态维护为危机时，会自动发提示邮件到实施/开发经理。8、 项目经理：项目收款计划在制定收款计划前应该先选择好方法论并启动实施路线。同时还需要先在基本信息中维护合同金额信息。收款计划需要一次性制定完毕。即收款计划合计数应与合同金额中的合计数相等方可。在实际收到款时，应该在收款计划中为相应的行打上已收标志。到达收款日期而又未打已收标志的行系统将在登录系统时以弹出窗口方式提示项目经理。对于逾期未收或实际收款不等的行应该及时更改收款计划。收款条件即“收该笔款的充分条件”，见下图示例。菜单位置基本信息-项目收款计划 界面示例 查看变更历史收款计划每次更改都会保留变更历史，以备查阅。见标题旁的变更历史。9、 项目经理：项目计划预算在启动实施路线后可做项目计划预算。项目计划预算提交给实施/开发经理审批。菜单位置项目预算-项目计划预算 界面示例 说明点击每一个阶段，在下方输入起止时间信息和预计投入人天，并保存。 重复操作每一个阶段以完成。也可以点击“显示全部”来显示所有。但应该注意的是：做完一个阶段后应该先保存，然后再做下一个阶段，否则可能丢失已录入的数据。预算全部制定完成检查无误后，在上方提交给本公司实施/开发经理审批。目前只做人天预算，有关人天成本标准数据后续将由财务统一提供。提交后，UFPMP系统将自动发送邮件提示实施/开发经理审批。但由于邮件地址登记错误或其它原因，实施/开发经理可能无法收到提示邮件，此时应该以其它方式通知实施/开发经理审批（如邮件、电话等）。10、 项目经理：项目费用预算项目开始实施前应该做费用预算。费用是指：差旅费、招待费、餐费、出差补贴等。在启动实施路线后可做项目费用预算。项目费用预算提交给实施/开发经理审批。菜单位置项目预算-项目费用预算 界面示例 说明费用预算将在网上报销中引用。即采用先预算后报销的方式。11、 项目经理：实际收款维护实际收款维护是过程数据。需要在项目实施过程中实际收到款时维护。维护实际收款时需要一步额外的操作：即在收款计划中为相关的行打上已收标志。当实际收款与计划收款数目不等时，请修改收款计划。 菜单位置日常业务-项目实际收款维护 界面示例 说明收款分类（产品、实施、服务）将影响到实施收入漏斗，在“收入分类”项中应该特别注意正确选择。12、 项目经理：维护阶段信息阶段进度属于过程数据，需要随着系统的推进，定期维护。 菜单位置日常业务-项目实际收款维护 界面示例 说明收款分类（产品、实施、服务）将影响到实施收入漏斗，在“收入分类”项中应该特别注意正确选择。13、 实施/开发经理：监控数据质量UFPMP提供“阶梯提升计划执行情况”检查功能。该功能用于对系统数据质量跟踪。数据质量直接影响到系统的统计报表。菜单位置：UFPMP首页-阶梯提升计划排名情况（左上角）界面：说明：审批是实施/开发经理监控项目实施情况的手段之一。阶梯计划中的数据并非实时数据，大约会有1小时左右的延迟。故此当前改动的内容在此表中将在1小时后体现（留意“数据时间”）。三、虚拟项目实例讲解1、实施/开发经理：新项目建立实施/开发经理根据日项业务进行项目定义，此操作和标准项目建立为同一功能节点，选择方法论时需要注意，设置成“内部管理性项目”。功能节点：基本信息-新项目登记界面示例：说明：定义项目名称时使用分公司简称加上工作性质，便于后面区分。预计启动时间和预计验收时间分别设置为年初和年末，便于后期工作统计。2、 实施/开发经理：项目组成员维护加入虚拟团队人员，便于后续进行指派任务。功能节点：基本信息-项目组成员维护界面示例：3、 实施/开发经理：新建项目任务计划通过新建项目任务计划指派任务，指派任务完成后，系统通过邮件发送任务通知到被指派人员邮箱，进行提醒。功能节点：项目任务计划- 新建界面示例：4、 被指派人员：执行任务计划完成任务之后，进行状态维护，同时上传任务成果，等待