融资服务方案(模版).doc

XXXXX有限公司财务顾问服务方案 二0一X年X月第一部分 融资企业情况一、 公司概况（历史沿革；主要股东、管理层介绍；公司组织结构）公司名称公司设立日期法定代表人 公司法人营业执照注册号注册资本注册地址 办公地址经营范围（一）设立及股权变动情况说明：公司自成立以来注册资本、出资情况以及公司股权、股东、业务等变更与发展情况，重点阐述公司近三年股权变动情况。（1） 设立情况（2） 历史沿革（二）主营业务情况说明：公司现有主要业务及情况。各主营业务的近3年收入及利润情况，未来的发展前景主营业务收入2009占比2010占比2011占比业务板块1业务板块2合计100%100%100%净利润2009占比2010占比2011占比业务板块1业务板块2合计100%100%100%（三）控股股东及其实际控制人概况（四）公司主要控股、参股公司情况二、 公司经营情况分析（一）、市场定位 （二）、销售情况及主要销售对象分析 （三）、生产经营能力 第二部分 融资企业财务情况分析一、主要财务指标主要财务数据与财务指标如下表：截至 年 月底，公司前三年及本期主要财务指标如下：2009年2011年及本期主要财务数据 （金额单位：万元）项 目2009年2010年2011年2012年 季资产总额负债总额营业收入利润总额净利润 资产负债率流动比率净资产收益率净现金流量二、财务结构分析 (1) 盈利能力分析 项目营业收入(主营业务)增长率(%)营业(主营业务)毛利润率(%)净利润率(%)总资产报酬率(%)总资产收益率(ROA)(%)净资产收益率(ROE)(%)解释与说明：(2) 经营周转能力分析 项目存货周转天数应收账款周转天数预付款天数应付账款周转天数预收账款周转天数解释与说明：(3) 资本性支出分析 项目固定资产净值长期投资净值无形资产净值营业收入/固定资产净值固定资产投资净支出长期资产适合率(%)解释与说明： (4) 现金流分析 项目经营性现金流入经营性现金流出经营性净现金流投资性现金流入投资性现金流出投资性净现金流筹资性现金流入筹资性现金流出筹资性净现金流净现金流解释与说明：(5) 偿债能力分析 项目EBITDA(息税折旧摊销前收益)金融债务负担EBITDA/金融债务负担偿债周期利息保障倍数资产负债率(%)或有负债率(%)流动比率(%)速动比率(%)解释与说明：第三部分 财务顾问方案设计一、 客户及其所在行业基本情况评价基本情况类型（请相应勾选“”）客户经营基本面好（ ） 一般（ ） 差（ ）客户财务基本面好（ ） 一般（ ） 差（ ）宏观经济发展预测好（ ） 一般（ ） 差（ ）行业发展前景预测好（ ） 一般（ ） 差（ ）客户所在行业的进入门槛高（ ） 中（ ） 低（ ）客户对供货商的议价能力高（ ） 中（ ） 低（ ）客户对消费者的议价能力高（ ） 中（ ） 低（ ）行业内竞争激烈程度高（ ） 中（ ） 低（ ）行业潜在替代品的威胁程度高（ ） 中（ ） 低（ ）二、 客户潜在财务顾问需求分析客户需求类型请在下列栏目中相应勾选“”财务分析资金融通闲置资金理财项目投融资上市融资私募股权融资资金结算国际业务现金流管理电子银行产品政策信息咨询沟通协调服务其他服务内容三、 建议的针对性的融资解决方案满足客户需求的主要业务类型请在下列栏目中相应业务上勾选“”一信贷融资产品流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票贴现、银团贷款、法人账户透支、国内保理业务、进出口贸易融资、速贷通、成长之路等二闲置资金投资购买银行发行的“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列、信托计划、基金等投资理财产品三引资及股权融资企业境内外上市（IPO）、直接投资、引入战略投资者、私募股权融资等四项目投资理财产品融资对项目开展尽职调查、项目投融资方案的设计及实施五并购及债务重组债务重组方案设计、债务重组融资支持六信托计划融资信托贷款、委托贷款、信托受益凭证七债权融资发行公司债、企业债、短期融资券、中期票据、中小企业集合债券、浮息债等八其他理财产品融资委托贷款类理财产品融资、信托受益权类理财产品融资、私募财务顾问类理财产品融资九供应链融资订单融资、动产融资、仓单融资、应收账款融资、保单融资、保兑仓融资、金银仓融资、电子商务融资十国际业务产品即期外汇买卖、远期外汇买卖、人民币对外币掉期交易、外汇期权、代客外汇资金管理 、即期结售汇业务、远期结售汇业务十一债务风险管理代客外汇债务风险管理、利率掉期、货币利率调期十二电子银行产品网上银行、重客系统、现金管理系统、银关通系统、电子贸易融资系统十三信息咨询服务宏观经济分析、货币政策咨询、汇率政策咨询、行业信息咨询、财务管理咨询、经营管理咨询十四沟通协调服务政府机构、证券公司等合作伙伴、银行间交易商协会等审批机构、项目投资方等风险投资者融资建议：（说明采用何种融资方案组合，各产品的融资主体、融资金额、融资期限、融资成本区间、融资担保措施、资金来源（信托募集/基金私募/理财产品募集/信贷资金等）、资金取得可能性、取得资金所需时间四、 财务顾问服务的价值分析满足客户需求的业务类型业务价值分析一融资产品（如有）例：按制定的融资方案成功实施融资，可协助客户降低融资成本的测算。（例如：在预期加息环境下，若提早为客户成功放款，为其节省财务成本的测算；为客户提供合理有效的信用增级建议，为其节省财务成本的测算；为客户提供资金融通，盘活企业固定资产，科学管理企业现金流，为其节省财务成本的测算）。二闲置资金理财产品（如有）例：协助客户规划闲置资金，获得的超额预期收益测算。（例如：我行推荐的理财产品，与市场同类同期同风险理财产品相比，预期超额收益的测算）。三国际业务产品（如有）例：协助客户设计汇率避险方案创造的汇兑收益。（例如：在人民币预期升值环境下，建议客户提前结汇，避免外币贬值带来损失的测算）四信息咨询服务（如有）例：为客户提供财务分析、经营建议、各类资讯、政策解读，协助客户规避可能出现的错误经营决策，有效把握行业发展走向，抓住市场节奏，预期客户可抓住的市场商机、可为客户节省的成本，或预期可为客户获利的测算。五电子银行产品（如有）安装电子银行类产品，协助客户有效管理集团内现金流，降低客户资金使用成本的测算五、 对客户存在问题的剖析及下一步发展的建议（参考结构）存在问题具体改善建议（例）一融资方式（如有）间接融资占比大IPO上市，引入战略投资者，带来先进经验，拓宽融资渠道；或发行短期融资券、中期票据、企业债等，可降低融资成本二理财方式（如有）企业闲置现金占比较大投资建设银行“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列理财产品，获得资金在流动性、收益性、安全性的均衡三项目投融资（如有）企业有新建项目、技改项目等投资需求应用项目投资财务顾问的整体协调及方案设计功能，协助客户发行项目投资型理财产品，助力项目快速发展四债务重组（如有）企业债务结构不尽合理，债务偿还长短期限不匹配通过债务重组方案设计、债务重组融资支持，可协助企业优化债务结构五日常经营（如有）资金周转较慢加快销售，缩短应收账款期限，保证资金快速回笼我们提供的上述任何建议（包括但不限于有关法律、会计或其他的具体建议）是基于诚实信用原则并根据长期财务顾问经验做出的，但是，贵公司理解并同意：我们所提