关于南京与重庆分行个人贷款业务的检查及调研报告.doc

关于南京与重庆分行个人贷款业务的检查及调研报告2004年4月26日至30日，我部人员参与总行风险检查组对南京与重庆分行的个人贷款业务进行了检查。这两家分行个贷业务开办时间较早，具有较完整的产品体系及一定的业务规模，同时在个贷资产质量上又都低于全行平均水平。因此本次检查中反映出的问题相对集中地体现我行个人贷款业务的风险所在。分析贷款风险发生的实际原因和主要环节，将为完善个人贷款业务风险管理的制度和方法提供帮助。现将这次检查情况汇报如下：一、 检查中发现的问题1、 未能严格执行相关制度，风险审查、业务操作不规范，手续的不完备1）贷款担保手续上的瑕疵：分行个别需要办理房产、车辆抵押登记的贷款却无相应登记文件或复印件；部分贷款抵押物共有人未在抵押合同上签字。2）贷款合同填写不规范，缺漏要素：例如南京分行借款人陆华翔的贷款合同上除金额、日期外均为空白。3）逾期催收问题：两家分行对部分逾期贷款没有作书面的催收记录4）资料保管问题：部分贷款档案中缺少必要的文件资料，个别贷款资料未装订归档。5） 还款来源审查问题：借款人收入作为贷款的第一还款来源，应是贷款调查中的重点，特别是当借款人的收入不属于工资薪金范畴时，但两家行都存在忽视这方面调查的情况。例如南京分行的商铺贷款在审查中未充分考虑商铺租金收入的情况，重庆分行沙平坝支行的一批工程车贷款，借款人均为运输土方的个体承包户，其收入证明高达每月5-8万元，远高与当地的收入水平，而信贷人员也未有效核查。2、 关系贷款问题在检查中发现两家分行都存在，即将个人贷款做为公金营销手段向特定客户发放。如重庆分行九龙坡支行客户刘某系支行公金大客户的财务负责人，向支行申请一年期装修贷款50万。支行无视该笔贷款存在收入证明偏低（年收入10万）、签署抵押贷款合同却无抵押担保而由支行普通员工提供保证担保等诸多问题，为营销需要进行了发放。南京分行个人消费贷款中的不良部分，有相当数量也属于这类情况。3、 生产经营性贷款的问题两家分行都开办了生产经营性的贷款，在这一业务上都存在一些共性的问题。1）借款人企业生产经营情况与还款能力无法确实掌握。生产经营性贷款的用途主要为借款人企业的经营，其还款来源也是其企业的经营收入。因此要对借款人企业经营状况、资产情况、收入情况有全面的调查与了解，确实掌握企业的财务与非财务情况。但在实际操作中，这类贷款调查并没有做到这点，而是主要关注了贷款的担保情况。2）贷款中各类关系较复杂这类贷款往往是公司法人的法定代表人、控股股东或实际控制人以个人名义借款，实际用于公司的经营。借款主体和用款主体的不一致，就会产生一系列问题。首先，生产经营的贷款还款来源是企业的经营收入，但借款人是企业的股东。而企业往往是公司性质，存在2人以上的股东，这就存在一个权益分配问题；此外即使企业有了赢利，但是还存在一个股利分配的问题，如果不分配股利，借款人还款来源就不能落实。其次，担保上也存在问题。这类贷款，往往是由公司法人作担保。例如南京分行借款人俞经华贷款100万元，以其经营的无锡市伟华实业有限公司的所有的房产作抵押。而按公司法规定，法人是不能为自然人做担保。这样，在担保上就存在瑕疵。这些问题，在其他开办生产经营性贷款的分行中也同样存在。4、 贷款风险分类的问题分行贷款风险分类报表的结果不准确。按照我行风险分类标准，个人贷款主要按照逾期天数分类。例如按照南京分行提供的逾期天数表，应分为关注类的贷款余额为1241万元，次级贷款554万元，可疑贷款105万元。分行提供的五级分类报表的数据为关注类2192万元，次级类406万元，可疑类105万元。两者除可疑类相同外，关注和次级贷款都有差异。据了解，因系统中的分类需要手工调整，工作量较大，实际没有根据情况变化及时更新，结果造成分类报告不准确。建议这一问题可在今后综合业务系统改进中提出解决。二、 问题产生原因的分析1、 营销模式这两家行都采取的是综合营销的模式，即由客户经理负责个人资产与负债业务的营销，同时还有公司业务的营销任务。在这模式下，对个人贷款业务会有两点不利影响1）客户经理在这一模式下，营销任务往往占了其工作的大头。每天，客户经理都要花费大量的时间与精力跑客户，做营销，而他只能在空余时间处理贷款的调查工作。而个人贷款相对于公司贷款，有个显著的特点笔数多，金额小。任何一笔个人贷款，都要由客户经理来进行资料收集，贷前调查，同时也要完成贷款担保手续。对客户经理来说可能处理4、5笔几十万元的个贷并不比一笔1000万公司贷款的工作量小多少。当工作来不及完成，而个贷风险较小情况下，客户经理就有可能忽视贷款调查、资料收集等工作，从而产生操作上的不规范，手续的不完备的问题。2）在客户经理这一模式下，客户经理要做大做强个贷，一个方式就必须通过批量的方式处理。做批量，就要通过特定公金客户的通道进行，如购房贷款中的开发商、汽车贷款中的经销商、消费贷款中的商场等。单独发放的个人贷款是例外情况。在现在市场条件下，这一模式是有效的，我行的贷款制度也是这样要求的。但是，这一模式也有缺点，就是容易受制于作为通道的公金客户，在掌握贷款标准、规范操作程序、回避行业风险等方面都会受到影响。另一种做大做强个贷方式，就是追逐贷款大户，但个人贷款除个人经营性贷款（实际上也是公金贷款）外，可以和公金贷款相比的大额贷款要么数量有限，要么风险较大。所以，公金式的个人客户经理，可以为少数高端个人客户提供综合个金服务，但对一般个人贷款似不是最佳的营销方式。2、操作模式：个人贷款从资料收集、业务受理、调查、审核、发放、档案保管、收账、逾期催收等环节均分散在各营业网点，各客户经理手中。而政策制度传达执行、从业人员培训、尤其是考核导向等各方面原因导致业务操作上不规范不统一、制度执行的误差、风险管理不同程度的失控。3、考核方式现有客户经理的考核主要是其模拟利润，对于贷款业务模拟利润的计算主要依据的是贷款金额与利率。对于客户经理来说，模拟利润完成的好不好，与其切身利益紧密相关。对于不同的贷款业务，其平均贷款金额与利率是不同的。以购房贷款与生产经营性贷款为例，购房贷款的金额一般为10万元到50万元不等，较少有过百万的，而且购房贷款利率按人行规定执行优惠利率，往往较低；而生产经营类贷款，金额高，利率也往往在基准利率基础上浮。很明显，做一笔生产经营性贷款的模拟利润一般会比一笔购房贷款高。这样就会促使客户经理去办理大金额、高利率的业务。当然，如果这两类业务的风险状况是一致的话，那么就应去办理大金额、高利率的业务。但从现有的业务开展情况来看，情况却不是如此。截止今年3月底，生产经营性贷款的不良率为1.87%，而购房贷款的不良率为0.078%，相差达20倍。由于贷款风险反映存在滞后性，特别是由于个人贷款相对于公司贷款期限较长，在贷款发放初期并不暴露出风险，按模拟利润方式考核，就有可能促使客户经理去办理某些高风险的业务。4、关系贷款的原因对于关系贷款的分析，应分两类情况考虑。的确，发放这类贷款有可能带动公金的营销，提高了我行的整体效益。但是，由于是关系贷款，就可能存在种种问题，例如还款来源审核不严，贷款用途不清，贷款担保不充分。因此，按照科学的管理原则，如需发放这类贷款，在管理上必须做到两点：第一，贷款的成本和效益应在公金部门考核；第二，贷款风险的责任应由公金部门承担。另外，也有这样一种可能，之所以发放这样的贷款就只是因为个人关系，而不是从我行的整体利益出发，这种做法就是非常有害的。要避免这一情况，应在贷款调查报告中将能带来的实际利益一一列示，并提供相应的书面证明。三、 解决问题的一些建议1、 建立个贷操作中心个人贷款操作中心，就是把一般个人贷款中接受客户咨询、填交申请文件、贷款审查审批、签订合同、公证、抵押物评估、保险和登记、发放贷款、保管资料、电话提醒和催收等程序性、事务性的工作集中到个人贷款中心这样一个平台来操作。同一个城市可以视情况设立一个或数个统一管理的操作中心。与现行的客户经理包办整个贷款流程的做法相比，集中部分人员组建操作中心，一方面通过专业化分工，提高操作熟练度，工作效率可以提升，另一方面通过统一管理，可以落实和提高的工作的规范性和标准化，成为控制操作风险有效手段，同时将客户经理从事物性工作中解放出来，更好的从事营销工作。从分行了解到的情况看，建立操作中心的一个难点是客户经理担心操作中心会和他们竞争客户。对这个问题需要从两方面分析。第一，操作中心首先是一个服务客户经理、支撑营销的平台，使客户经理则可以集中精力搞营销，开发新的客户，提高营销的能力和水平；操作中心的考核方式也不同于客户经理的业务量和模拟利润，主要通过工作量考核，客户经理考核时仍可以保留原来的业务。从这方面讲，建立操作中心是有利于客户经理的。第二，操作中心确有和客户经理竞争客户的可能。按照营销的理论，只要和客户接触的人员都有营销的能力。一个服务周到便捷的操作中心，也可直接成为以坐销为主的销售渠道，部分客户确实可以不通过客户经理，直接在操作中心申请办理业务。对银行来说，客户经理和操作中心可以，也应该作为两个不同的销售渠道。解决竞争问题的一个方法，是为这两个渠道划分不同的客户群体。按照成本效益匹配的原则，客户经理主要为高端客户服务，操作中心则为一般客户服务。2、 个人贷款风险评分机制的建立个人贷款由于单笔金额小，总体户数多，所以通过个贷中心集中办理，可提高效率、规范操作。然后，若审核每笔个贷依然是从个案的角度来考虑，在信用分析、贷款条件等方面都体现出个性化，由专家审贷来把握风险，显然会使个贷中心的效率大打折扣。因此，无论是理论上还是国外先进银行的实践经验，都证明个人贷款应当更强调共性，通过制定统一的贷款标准和操作程序，对大量业务进行批量化处理，而其中，最关键的就是个人贷款风险评分机制的建立。个人贷款风险评分是银行基于对经验数据的统计及风险度分析，以及相应的信贷政策及风险承担预期，建立起风险评分模型，根据所获得的贷款相关信息在模型中的得分情况，进行风险预测的一种方法和技术。它是把数学和统计模式用于个人信贷发放决策，对个人履行各种承诺的能力与意愿、各级还款来源的可靠性、该笔贷款的风险度等进行全面评价，确定风险等级和信贷安排的一种方法。其功能是以个人的信贷申请书和征信报告等资料为基础信息，对该申请人的信贷风险程度进行数学分析，并得到数字量化的结果作为贷款决策的依据，从而使信贷决策标准化、科学化。当然，通过信用评分对大量业务进行批量化处理，这样可能错失个别客户，但总体上可以降低风险。不良贷款的发生应认为是依一定概率发生的偶然事件，是必然的和正常的现象，而不是因为信贷人员的主观判断失误。对于风险的总体把握，可以通过调整信用评分标准来调节。3、 个人信贷政策的考核调节作用不同的个人信贷业务，由于在还款来源、贷款用途等方面的差异，会存在不同的风险；而且有时由于宏观经济形势或其他因素的变化，使某些贷款业务风险产生变化。而受模拟利润方式考核驱动的客户经理，可能办理某些高风险的业务，或者由于其本身的局限性，无法认识到风险。这就需要通过信贷政策来调整与指导我行个贷业务的发展，其中主要的就是对考核机制做出调整。建议可以为不同的业务的模拟利润设置不同的权重，然后依据现存个人贷款质量情况，或是宏观经济形势等对贷款风险有影响因素的变化，适时的对权重进行调整。此外，还可以将信贷操作中发现问题，及时通过信贷政策来规范个贷的操作，以企从总体上把握风险。对于这次检查中发现的问题，就可以通过信贷政策规范操作，同时对于固有风险较高的某些业务，通过调整模拟利润权重来调整。4、 生产经营类贷款的建议生产经营性的贷款，存在的以个人名义借款，实际用于公司的经营情况，造成了借款主体和用