客户关系管理系统操作手册.doc

中经科环客户关系管理系统操作手册1. 目录1.目录11.1.使用者应具备知识12.怎么登陆系统23.首页23.1.我的办公室23.1.1.修改密码23.1.2.日程管理33.2.客户管理63.2.1.客户拜访63.2.2.客户池143.2.3.联系客户计划173.2.4.联系人183.2.5.联系记录193.2.6.公共检索203.2.7.客户管理策略213.3.数据导入223.3.1.导入客户223.3.2.导入联系人253.4.系统配置293.4.1.定义业务字典293.4.2.数据备份303.4.3.数据还原311.1. 使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉；对web浏览器（如Internet Explorer）的使用有一定了解。2. 怎么登陆系统系统是网页形式的，必须先登录，才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：登录系统只需两步简单操作：1、在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；2、点击【登录】按钮，进入平台的主页面。3. 首页3.1. 首页3.1.1. 修改密码菜单导航：打开我的首页-我的办公室-修改密码修改当前用户个人信息，如修改密码、email、手机、电话等；3.1.2. 日程管理. 如何删除日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程右侧的红X弹出确认是否删除，选择是. 如何完成日程菜单导航：打开工作台-具体某日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下，点击具体某日程点击完成弹出对话框，输入完成内容，点击确定. 如何查询最近完成的日程菜单导航：打开我的首页-我的办公室-日程管理-已完成历史列表选择日程时间段，点击搜索3.2. 客户管理3.2.1. 客户拜访. 如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访点击“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。当客户存在重复时，可以启用高级查重. 如何新建当前客户联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系人页签新建客户保存后，就会产生其他的页签其他页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页. 如何新建当前客户联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户拜访-联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。. 如何修改下次联系时间当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时间选中需要修改的客户，点就“修改下次联系时间”选择时间点。. 如何变更客户所属人在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员，确定变更所属人。. 如何把客户放入客户池在客户拜访列表中，点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”3.2.2. 客户池. 如何新建客户菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池点击“新增”，弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。. 如何新建联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-客户池-联系人页签当新建客户保存后，就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息框，其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页3.2.3. 联系客户计划. 如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时间段”选择“本周”，然后点击搜索. 如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出Excel”保存到本地3.2.4. 联系人. 如何搜索联系人菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件. 如何删除联系人选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮3.2.5. 联系记录. 如何搜索联系记录菜单导航：打开我的首页-客户管理-联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。. 如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选3.2.6. 公共检索. 如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航：打开我的首页-客户管理-公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件3.2.7. 客户管理策略. 闲置客户回收此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过7天未联系，系统会自动把客户回收到回收池. 公共检索设置此功能和公共检索相关联，设置检索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态公共检索列表. 客户资料查重此功能与客户拜访相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复，查重的属性可以自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。客户拜访中客户名称的检索3.3. 数据导入3.3.1. 导入客户定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写客户资料重新打开导入客户，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”浏览本地文件，选择需要导入的客户资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息3.3.2. 导入联系人定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称，点击“新增”添加数据属性字段，添加模版标题，然后点击“保存”，“客户名称”此熟悉必须要有，因为客户资料和联系人是同过此字段关联的。点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版，按照模版对应的格式填写联系人资料重新打开导入联系人，点击“模版选择”勾选之前下载的模版，点击“选择模版”浏览本地文件，选择需要导入的联系人资料，选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库，选择是。当成功导入是提示导入成，失败时，提示错误信息3.4. 系统配置3.4.1. 定义业务字典业务字典：主要用于用户自定义系统中各模块表单字段，负责客户关系管理系统中常见的表单字段的自定义管理和本系统中特有的自定义信息字段的相关操作。菜单导航：打开我的首页-数据管理-定义业务字典如定义客户拜访中“客户来源”的下拉选项。新增一个下拉选项，点击新增输入字典名称，点击保存3.4.2. 数