2015年中国金融电子支付设备市场前瞻与投资战略规划分析报告.doc

前瞻产业研究院 一、金融电子支付设备行业定义与分类金融电子支付设备是金融电子化的重要组成部分，主要包括ATM机、POS机及以自助信息查询机、自助缴费机和自助存折补登机等为主的自助服务终端（KIOSK）。其中，ATM机、KIOSK主要布放在银行综合营业网点及离行式自助银行网点中，布放主体主要为中国各商业银行；根据应用领域不同，POS机可分为金融POS机、电话E-POS机等，金融POS机主要布放于以零售为主的商场及超市中，而电话E-POS机则主要布放于采购和销售比较频繁的个体商户、企业及家庭中，POS机布放主体除中国各大银行外，还有中国银联。二、金融电子支付设备行业发展环境分析金融电子支付设备属于金融支付信息安全行业。既涉及商用密码技术，又涉及银行金融支付，商用密码产品的主管单位为国家密码管理局（原国家密码管理委员会办公室），同时中国人民银行下属银行卡检测中心负责对银行金融机具产品的检测。2011年9月，中国人民银行发布了中国金融业信息化“十二五”发展规划。规划提出，以信息化促进金融业平稳较快发展为主线，着力加强信息化对改善金融宏观调控、防范金融风险、优化金融环境、改善金融机构经营能力的支撑和促进作用。着力推进金融服务创新和产品创新，推广绿色信息技术，推进消费金融发展。着力提高金融信息化管理水平和信息系统运行水平，显着增强我国金融业的综合实力、竞争力和抗风险能力。图表：中国金融业信息化“十二五”发展规划目标信息化对金融宏观调控与监管的支持水平不断提升金融宏观调控与监管部门的数据共享机制更加完善，货币政策工具的信息化支持能力进一步提高。金融基础设施更加健全建成第二代支付系统。全面实施银行卡芯片化迁移。研究建立金融业统一征信平台金融标准化工作取得较大进展力争制修订200余项金融标准，建立金融标准的检测认证体系。面向中小企业和“三农”的金融信息化服务水平稳步提高中小企业与农村信用体系取得积极进展。农村金融信息化基础设施得到较大改善。信息化有力支持金融机构转型依托科技的服务创新与管理创新，金融机构的特色化、综合化、国际化的经营水平显着提升，抗风险能力明显加强。科技风险控制能力大幅提升业务连续性保障能力显着提高，金融机构均建立信息系统的数据级灾备，重要信息系统的可用性均达到99.90%。信息安全防护体系更加完善。低碳金融服务取得积极进展金融机构的数据中心的机房能耗评估指标(PUE)低于2.0，金融服务方式更加低碳，银行电子渠道交易替代率分别达到70%。资料来源：前瞻产业研究院整理近些年来，我国在金融电子化方面也取得了较大的发展，在一些大城市，人们已经充分地享受到了金融电子化带来的便利，对于传统金融电子支付设备的使用习惯已经形成，用户粘性不断增加。但是，总体来看，无论是与全球及欧美发达国家比较，还是计算我国金融电子设备市场理论饱和量，目前我国ATM、POS等金融电子设备累计保有量依然偏少，我国金融电子设备市场远未饱和，我国商业银行大规模布放金融电子化设备的意愿依然强烈。金融电子支付设备已经得到广泛应用，ATM、KIOSK等，广泛分布于银行、市政、邮政、旅游运输业等众多领域。ATM机主要运用于金融领域，特别是在银行业有较好的发展。KIOSK（一般被译为自助服务终端机）是提供产品或储存咨询及提供媒体展示的触控一体自助服务设备（Self-ServiceDevices），主要整合了各种软硬件设备以影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库存取的互动环境，提供产品贩售或是提供信息服务，主要用于服装、零售及销售行业。除金融领域外，其他金融支付设备产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及零售、旅游、电信、邮政、保险等众多行业，而且其中大多数行业自助终端都具有金融支付功能。三、金融电子支付设备行业产业链分析1、上游产业钢材、软件、液晶显示器、电子元器件、打印机等是金融电子支付设备重要的原材料，所处行业为金融电子支付设备的上游产业。这些产品的任何变动会影响到金融电子支付设备的质量、成本等。同时机床和模具行业的发展状况也会影响金融电子支付设备行业的发展。2、下游产业金融电子支付设备主要用于银行业、商业零售业、邮政行业、税务行业、保险行业和证券行业。从下游应用来看：银行业占金融电子支付设备市场份额的34.6%，其次是商业零售业，占14.1%，第三是邮政行业，为12.6%，税务、保险和证券行业所占比例分别为11.4%、10.8%和10.2%。图表：金融电子支付设备产品链资料来源：前瞻产业研究院整理四、金融电子支付设备行业发展状况分析从行业结构看，ATM机是金融电子支付设备中的绝对主流产品，自助服务终端设备在银行业务扩展和水、电、煤气等缴费业务由相应的主管单位向银行转移的驱动下，其市场销售规模也保持着快速增长的发展趋势。截至2013年末，银行卡跨行支付系统联网商户763.47万户，联网POS机具1063.21万台，ATM52.00万台，较上年末分别增加280.20万户、351.43万台和10.44万台。截至2013年末，每台ATM对应的银行卡数量为8104张，较上年末减少4.71%；每台POS对应的银行卡数量为396张，较上年末减少20.25%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国金融电子支付设备市场前瞻与投资战略规划分析报告。五、国际金融电子支付设备行业知名企业美国计算机服务公司（NCR）迪堡公司（Diebold）德利多富公司（Wincor Nixdorf）韩国晓星株式会社（NAUTILUS HYOSUNG）六、中国金融电子支付设备行业领先企业广州广电运通金融电子股份有限公司安迅（北京）金融设备系统有限公司迪堡金融设备有限公司广州御银科技股份有限公司恒宝股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司冲电气实业（深圳）有限公司福建新大陆电脑股份有限公司百富计算机技术（深圳）有限公司深圳市新国都技术股份有限公司七、中国金融电子支付设备行业竞争状况1、ATM行业从市场格局上看，中国ATM市场主要是外资公司主导，NCR、日立、迪堡以及德利多富四家占据了较大比重市场份额。国产品牌占用率增长很快。以广电运通、广州御银、深圳怡化为代表的国产品牌的市场占有率约为四成。广电运通的ATM生产能力和销售规模在国产品牌中均名列第一，自主核心知识产权的ATM产品也逐渐被市场认可。NCR是国际知名ATM及模块供应商，其产品在中国一直占据很高的市场份额。近年来由于国内厂商发展很快，NCR的市场份额受到了一定程度的冲击，市场份额连年下滑。迪堡（DIEBOLD）的ATM市场占有率在全球一直名列前茅，近两年其市场份额也逐步下滑，但其在安防以及ATM机服务领域发展良好。日立（HITACHI）拥有近30年的ATM生产经验，其在华ATM业务发展迅速。深圳怡化拥有日本OKI的技术背景，该公司主要专注于存取款循环机的生产和销售，其产销量近年增长迅速。2、POS市场目前，我国金融POS终端生产和支付技术服务行业形成了较高的进入壁垒，已初步形成了相对封闭的寡头市场格局。近三年主要POS终端供应商