2013-2017年中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告.doc

前瞻产业研究院 2013-2017中国垃圾发电行业市场前瞻投资战略规划分析报告垃圾发电是把各种垃圾收集后，进行分类处理。其中：一是对燃烧值较高的进行高温焚烧（也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物），在高温焚烧（产生的烟雾经过处理）中产生的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生一种气体叫甲烷，也叫沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。运行垃圾发电的所有公司组成垃圾发电行业。来源网址：/report/detail/acec5ec49624497f.html目 录CONTENTS一、中国垃圾发电行业的定义及发电流程2（一）中国垃圾发电行业的定义2（二）中国垃圾发电工艺流程介绍2二、中国垃圾发电行业发展环境3（一）政策环境4（二）技术环境4三、中国垃圾发电行业发展状况分析5（一）垃圾发电项目规模分析5（二）垃圾发电行业利润总额分析6关于垃圾发电行业项目投资分析、行业毛利率分析和行业发展前景预测等内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。7四、国际垃圾发电行业发展经验与借鉴71、美国垃圾发电行业发展分析72、日本垃圾发电行业发展分析8五、国内知名企业9公司背景10六大优势11一、中国垃圾发电行业的定义及发电流程（一）中国垃圾发电行业的定义垃圾发电是把各种垃圾收集后，进行分类处理。其中：一是对燃烧值较高的进行高温焚烧（也彻底消灭了病源性生物和腐蚀性有机要物），在高温焚烧（产生的烟雾经过处理）中产生的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动，使发电机产生电能。二是对不能燃烧的有机物进行发酵、厌氧处理，最后干燥脱硫，产生一种气体叫甲烷，也叫沼气。再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转动，带动发电机产生电能。运行垃圾发电的所有公司组成垃圾发电行业。（二）中国垃圾发电工艺流程介绍垃圾发电流程主要分为垃圾前端收集处理、焚烧发电以及末端烟气、炉渣、飞灰处理等阶段。主要包含以下7个工艺流程：图表：垃圾焚烧发电工艺流程表工艺流程主要内容垃圾接收城市生活垃圾剔除不可燃烧及有毒有害废弃物后，由专用垃圾运输车辆送进垃圾发电厂区，驶上地磅进行称重，然后按指定路线驶向垃圾卸料平台，将垃圾卸入垃圾贮存池，可贮存5-7天的处理量，贮存池上方设有垃圾吊，对池内垃圾进行搬运、搅拌和倒垛，以确保入炉垃圾组分均匀。垃圾焚烧垃圾焚烧系统包括从垃圾吊车接到垃圾后送至二次燃烧室进行燃烧以及垃圾焚烧炉出渣。垃圾焚烧通常在800-1000的高温下使有毒有害物质充分热解，产生的大量高温烟气经除尘设施净化后可通过余热锅炉将热量回收，获得一定温度和压力的热蒸汽，再通过发电机组使其转化为电能。余热锅炉发电将垃圾焚烧产生的热能通过余热锅炉产生蒸汽，然后用蒸汽供汽轮机组发电、上网。烟气净化与处理生活垃圾焚烧产生的烟气中含有烟尘、酸性气体、重金属及二恶英等污染物。一般废气经吸收净化、活性炭吸附、袋式除尘器等设施处理，运用中和、吸附、过滤的原理对废气中的有害物质进行治理，达标后由烟囱排入大气中。渗滤液处理垃圾渗滤液主要产生于垃圾贮存池，是垃圾在贮存池中发酵腐烂后，由垃圾内的水分排出而造成的。它的特点是臭味重、有机污染浓度、氨氮含量高。其含量约占垃圾量的10%左右，一般由废水处理站处理后排放。炉渣炉灰处理垃圾焚烧后产生的炉渣占垃圾量10%-15%左右，属于一般废弃物。它从炉中落入输送机，经过降温后送至炉渣堆放处，然后外运到指定地点，再经过加工处理作铺路、制砖的辅料，进行再利用。经布袋回收下来的飞灰，占垃圾总量的3%左右，属于危险废弃物，通常对其进行无害化处理，再送填埋场进行填埋。恶臭控制和防治垃圾焚烧厂的恶臭味主要来源于垃圾贮存池，一般采用加强密封来控制和防治：一是对可能发生臭气外泄的部位都采用密封材料进行封堵；二是在卸料平台进门处设有风幕，防止垃圾车进厂时带来的臭味外泄；三是将垃圾池的臭味抽到燃烧炉膛，用燃烧的办法把臭味成分烧掉，达到脱臭效果。资料来源：前瞻产业研究院整理二、中国垃圾发电行业发展环境（一）政策环境国务院办公厅和国家发改委于2012年4月先后公布关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知。其中明确指出：我国垃圾焚烧发电执行全国统一发电标杆电价0.65元/千瓦时，并且垃圾焚烧发电上网电价高出当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分实行两级分摊。“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划中明确提出，到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上。相比2010年底，全国平均生活垃圾无害化处理率仅63.5%，其中设市城市77.9%，县城27.4%。（二）技术环境1、行业专利申请数2005-2013年，我国垃圾发电行业共申请专利63件。2012年申请量达到9件，2013年申请量为2件，比上年有所下降。图表：2005-2013年中国垃圾发电行业相关专利申请数量变化图（单位：）资料来源：前瞻产业研究院整理2、行业专利公开数前瞻产业研究院数据监测显示，2006-2013年中国垃圾发电行业相关专利公开数量累计共66件。2012年公开8件。2013年公开6件。图表：2005-2013年中国垃圾发电行业相关专利公开数量变化图（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院整理三、中国垃圾发电行业发展状况分析（一）垃圾发电项目规模分析2012年以来，曾因环境问题发展受阻的垃圾焚烧发电项目出现一股投建潮，根据前瞻不完全统计，2012年-2013年2月，共37个项目中标/签约。图表：2012-2013年2月中国垃圾发电中标/签约项目规模（单位：个）资料来源：前瞻产业研究院整理（二）垃圾发电行业利润总额分析2012年是垃圾发电行业发展的高潮期，项目投资不断加大，企业在垃圾发电业务领域的盈利能力不断增强。由于垃圾发电业务是大多数公司的众多业务之一，因此不能将企业利润总额直接相加得出行业利润总额。前瞻采用上市公司分行业比例，及公司在行业中的市场份额等比例，进行推算现阶段我国垃圾发电行业的盈利水平得出，近年来，我国垃圾发电行业盈利水平呈现逐年上升的态势，2012年达到13.09亿元，同比增长13.54%。图表：2007-2012年中国垃圾发电行业利润总额及其同比增速走势图（单位：万元，%）数据来源：前瞻产业研究院整理关于垃圾发电行业项目投资分析、行业毛利率分析和行业发展前景预测等内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。四、国际垃圾发电行业发展经验与借鉴1、美国垃圾发电行业发展分析（1）美国垃圾发电的政策扶持20世纪60年代前，美国大力发展垃圾卫生填埋，1970-1990年致力于能源回收，采取制造垃圾衍生燃料（RDF）、建立废物能源回收工厂（WTE）两种方法，垃圾焚烧在该阶段得到较大发展，1980年开始填埋比例因此加速下滑。1990-2005年强调资源回收，出现反烧情绪，相关优惠停止，垃圾焚烧比例小幅下滑。2005开始，美国能源法将垃圾焚烧发电列入可再生能源，享受税收减免补贴，垃圾焚烧比例趋于稳定。（2）美国垃圾发电的发展现状目前，美国国内对垃圾发电褒贬不一。反对者认为美国有许多可用于处理垃圾的廉价填埋场地，且政府担心焚烧发电在公众心中产生不良影响。支持者认为垃圾发电是处理无法回收城市垃圾的最佳途径，使用这种技术不仅可以减少温室气体的排放、缓解污染，还能提供充沛的电力。由于美国现有的垃圾填埋场容量有限，而且要求降低温室气体排放的压力增大，马萨诸塞和其他几个州在考虑建设新的垃圾电厂，一些现有的电厂规模也将扩大。从1980-2012年，美国垃圾处理各种方式所占比重来看，美国垃圾填埋所占比重有逐年增大的趋势。2010年后，垃圾焚烧所占比例趋于稳定，基本维持在10-15%之间。虽然所占比例不大，但是美国在垃圾焚烧发电行业的投资和研发并没有停滞。目前，美国最大的垃圾发电厂日处理垃圾近5000吨，装机容量达到了70MW。图表：1980-2012年美国垃圾处理方式及各年所占比重（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理整理2、日本垃圾发电行业发展分析（1）日本垃圾发电的政策扶持日本政府为扶持垃圾焚烧发电产业的发展制定和完善包括关于促进新能源利用的特别措施法、固体废弃物管理和公共清洁法等法律法规，激励企业和组织研发新能源，处罚推广和应用新能源不达标的企业，强制社会推广包括垃圾焚烧发电在内的新能源的开发和应用。（2）日本垃圾发电的发展现状在日本，垃圾发电行业较为发达，垃圾焚烧量占垃圾总量的比重较大。在1990年前后，日本垃圾焚烧量占垃圾总量的比重为73%左右，到了1995年前后，这一比重上升到了80%以上。然而，在2005年前后，日本垃圾焚烧量占垃圾总量的比重达到了100%，也就是说，日本完全采用垃圾焚烧的方式来处理日常生活中产生的垃圾。随着垃圾焚烧量比重的不断提高，垃圾焚烧发电量也在不断的提高。日本的垃圾焚烧发电量为全球之最，近几年，日本垃圾焚烧发电量已占全国发电量的2%以上，装机容量达到了20亿瓦以上。图表：1989-2013年日本垃圾焚烧量占垃圾总量的比重（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理整理五、国内知名企业1、中国光大国际有限公司2、桑德环境资源股份有限公司3、安徽盛运机械股份有限公司4、绿色动力环保集团股份有限公司5、南海发展股份有限公司6、上海环境集团有限公司7、海诺尔环保产业股份有限公司8、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司9、上海浦城热电能源有限公司10、浙江伟明环保股份有限公司11、中国环境保护公司公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直