山水集团工作汇报2011[1].8.25日省建材协会滕州会议材料.doc

山水集团上半年经济运行工作汇报 2011年8月25日尊敬的各位领导：按照本次会议通知要求，现将山水集团上半年经济运行情况汇报如下：今年是十二五开局之年，也是山水集团第二次创业元年，“开好头，起好步”，谋划好今年的工作至关重要。今年以来，我们按照“控制熟料保利润、区域协同稳价格”的总体经营思路，靠过硬的产品质量和优质的客户服务，赢得用户和市场的普遍认可，市场份额进一步扩大；另一方面夯实内部管理，继续深化全面预算和对标管理，加大现场督导力度，向管理要效益。第三，紧紧抓住国家结构调整的历史机遇，转变发展方式，新线建设和兼并重组并举。今年上半年经过全集团共同努力，经营、内控和发展三条主线条块清晰、齐头并进，创造了集团历史上最佳半年业绩，成为国内建材行业运行质量最好的企业之一。一、上半年经济运行的主要特点及存在问题1.经济运行主要特点上半年山东水泥市场仍然延续高需求、高供给的态势，产销两旺。1-7月份集团山东区域水泥产销完成2070万吨，同比提高24，产销率达到100%，库存保持在合理水平上。水泥价格高位运行，走势平稳，水泥综合价格同比提高近100元。受益于水泥量价齐升的支撑，吨水泥盈利能力大幅提升，销售收入、工业增加值、利税同比大幅增长，能耗水平进一步降低，成为行业运行质量佳、效益好的水泥企业之一，并首次进入中国企业500强（位列第250位）。今年山东区域投资发展重点是：打造水泥产业链和主业填平补齐。除进军水泥制品、骨料等建材深加工领域外，重点把济南、聊城、淄博、潍坊、青岛、烟威等区域商混产业做大做强。目前集团在建的商混产能600万方，规划新建700万方，加上现有200万方产能，到年底山东区域即可形成1500万方的商混规模。2.存在的主要问题和政策建议今年以来国家为了抑制通货膨胀和房价过快增长，连续出台了一系列资金从紧的宏观调控政策，如三次加息、六次上调存款准备金率，致使部分房地产开发企业和重点工程，因资金短缺，放缓了施工进度，水泥需求乏力，从5月份开始市场已经有了下滑的迹象。我们认为，为了维护好行业来之不易的大好局面，保持水泥销售价格不下滑，确保行业平稳运行，期待行业协会在企业自律、区域协同、制止低价倾销和维护市场竞争秩序方面发挥建设性作用。二、主要原燃材料供应及价格变动情况今年以来，熟料生产所用的煤炭价格一直处于高位，山东区域1-7月份平均采购价格873元/吨，较去年同期提高74元/吨，折合吨熟料成本提高11.5元。其次，6月1日开始山东大工业用电每度上调3.07分，折合吨熟料成本提高1.90元，仅此两项吨熟料成本提高13.4元，全年下来熟料成本多支出近4亿元。第三，生产水泥用的季节性原材料，比如矿渣、粉煤灰和石膏等，因受淘汰落后钢铁产能、关停小燃煤电厂和矿难影响，供应趋紧，价格一路上涨，断货时有发生且质量得不到保证，生产、市场受到一定影响。如7月份矿渣价格121.8元/吨，相比一月份上涨46.4元/吨，涨幅62%，粉煤灰和石膏相比一月也分别上涨50%和23%,其他原材料价格也不同程度的出现上涨，再加上人工和财务费用支出也在增加，企业成本压力增大，盈利空间进一步压缩。三、企业在淘汰落后、节能减排方面出现的新情况、新问题及政策建议（1）按照国家淘汰落后产能政策，2012年底前需要淘汰3米以下的水泥磨机，涉及山东区域6家企业17台磨机，总产能310万吨。我们保证按期完成淘汰任务，计划全部实施技术改造，进行产业升级，希望政府部门在项目审批立项、技改资金方面给予扶持，支持企业完成产业升级。（2）纯低温余热发电、水泥窑协同处置城市垃圾是国家产业目录（2011年本）重点鼓励的项目，具有减少粉尘、温室气体排放、减少能源消耗，消纳城市固体废弃物，变废为宝、资源循环利用的优势，利国利民具有很好的社会效益。中国建材联合会已经向国家有关部门提出扶持的政策建议，受到企业普遍欢迎，希望行业协会积极促成相关扶持政策的早日出台，提高企业发展循环经济研发实力和积极性。（3）工信部今年提出淘汰落后水泥产能1.53亿吨，其中山东需要淘汰落后总产能865.8万吨，目前山东水泥价格维持高价位运行，给淘汰落后产能增加了难度和处置成本，希望相关部门从完成结构调整大局出发，克服地方保护主义，确保补贴资金到位，加速落后产能退出市场的步伐，把列入计划的落后产能真正淘汰掉。四、下半年经济运行情况及主要指标预测1、下半年经济运行总体判断综合各方面的信息，国际、国内的经济走势扑朔迷离，不确定因素增多。尤其是为了抑制通胀和房价过快上涨，国家收紧信贷政策，对固定资产投资增长产生一定影响，以及7.23温涌线高铁事故，国家对发展高铁采取更为审慎态度，部分项目停建或缓建，房地产资金紧张开工不足，均对水泥需求产生不利影响，5月份市场已经出现下滑迹象，虽有保障房和水利设施的集中建设，对需求有一定改善，但是究竟能起多大作用有待观察，总体判断我们认为：下半年的市场下行风险加大，需求增速放缓，整体不乐观，但全年而言，仍能保持一定增速。山东区域全年主要指标预测如下：水泥产销完成3925万吨，同比增长18.6%；熟料生产完成2948万吨，同比增长11.7%；余热发电完成9亿度，同比增长18%；销售收入、工业增加值、利税同比能有较大幅度提高。2、下半年经济运行分析（1）有利条件第一，国家产业政策鼓励兼并重组，提高集中度，积极推进落后产能退出，对大企业集团成长非常有利，山水集团在山东区域有规模优势，布局完善具有影响价格的整体实力。第二、国家加大对保障性住房的扶持力度， 要求11月底前全部开工，建设全面提速，并提出增加对水利基础设施资金投入，均会增加水泥需求，部分弥补房地产、重点工程需求下滑导致的需求减量。第三、山东水泥下乡试点方案的实施，会直接带动30万吨的水泥消费，对大企业而言，能够增加农村市场的份额，为开拓、巩固农村市场提供新的机遇。第四，区域内龙头企业对市场认识趋于理性，能够自觉维护行业利益大局，更加注重质量和客服，反对低价无序竞争，区域协同意识进一步增强。（2）不利因素一是受宏观经济的影响,下半年市场形势很不乐观,水泥价格难以保持上半年的高价位。二是原燃材料价格会继续在高位上运行,对生产成本构成一