干部转正述职报告.doc

文件编号发布日期转正述职报告现行版本V1.0页次/页数第3页/共3页转正述职报告姓 名所属部门/职务入职日期拟转正日期一、工作内容主要工作内容：1、复核2011年度工商年检审计报告，指出报告结论不当之处提示财务部修改。2、复核2011年度所得税汇算清缴报告，指出计算和项目有误之处提示财务部修改。3、月度财务报表复核，对4-6月份财务报表进行检查，指出现金流量表的编辑问题。4、月度报税资料复核，对4-6月份纳税申报进行检查，指出报表格式和数据问题。5、日常财务数据、表单和报告的复核，指出不恰当、不合理之处，指导改进和跟踪。6、参与本部门制度流程建设，进行联合检查协调管理制度、财务风险管理制度和高中级干部岗前培训制度的编辑，内幕信息知情人管理制度和风险应对机制会签工作跟踪，进行不相容岗位管理制度会签准备工作。7、配合财务管理部进行制度流程建设，提供管理建设思路和方案，讨论方案的可行性，并参与费用管理制度的制定和修改。8、实施费用管理和联合检查专项审计，编写“关于费用报销管理制度”和“关于联合检查接待协调”的专项审计报告、提出审计建议和相应整改对照表。9、参与组织架构管理体系建设，编制风险控制部部门职能和岗位职责。10、参与联合检查工作，复核财务数据的合规性、完整性。二、工作规划工作目标，开展以结果为导向，以风险控制为目的的财务审计、管理审计、职能审计和任期经济责任审计，为公司的经营管理提供风险管理保障。1、财务审计，时间2012年8月-10月，审查集团总部与分子公司财务报表与会计资料的真实性，完整性，合规性和准确性，为2013年工商年检、汇算清缴和保监检查做好自查准备工作，并为今后账务处理、业务承办提供标准指引。2、管理审计，时间2012年11月，进行集团总部制度流程的落地管理审计，针对已发布执行的各项管理制度与操作流程进行执行情况检查，查找制度流程建设中的薄弱环节和执行过程中偏差，提出今后制度流程建设的意见和现有制度流程的改进措施。3、职能审计，不定时间，根据董事会要求和职能管理部门需要，对职能部门进行履行部门职能和岗位职责进行审查，查找相关部门职能和岗位职责设立的合理性、适当性。4、任期经济责任审计，2012年12月，对美臣集团一级部门长进行2012年度任期经济责任审查，查找一级部门长在2012年度任期内所承担的财务责任、会计责任、管理责任和经营责任等经济责任情况，主要有：（1）财务责任企业各项财务收支活动是否合规、真实，财务计划或单位预算的执行和决定情况是否真实有效；（2）会计责任是否依据有关法律、法规和有关规定，加强会计基础工作，严格执行会计制度，做到会计工作依法有序；（3）管理责任企业各项内部控制制度的健全有效性，各职能部门的分工是否合理、工作是否有效、是否能在充分履行各项管理职能的基础上又能互相约束与牵制；（4）经营责任企业的生产经营方针是否与全公司保持一致，是否树立为用户服务的思想，经营目标责任是否分解落实，有无保证经济目标实现的切实可行的措施和制度。三、感受及建议 本人于2012年5月8日加入美臣金融服务集团，对公司的印象由概括模糊到具体清晰，对行业的感知由简单了解到全面熟悉，具体如下：一、公司管理1、感受，执行力不够，没有一套完整的保证执行力的绩效考评机制；运营管理跟不上公司快速发展的步伐，管理方法与技巧单一，不能适应保险中介新形势的变化；部门之间各自为政，工作过程中设置不同类型的部门墙，阻碍了公司整体运转速度。2、建议，围绕执行力开展专项研讨，为执行提供全面的资源支持；建立起以销售为龙头的运营管理模式，不断增加公司业绩；加强项目管理，缩短事务处理进程，提升效率。二、工作流程1、感受，制度流程建设缺乏系统化，虽然设立了名目繁多操作复杂的各种制度流程，但没有一条主线和中心思想。2、建议，定义部门核心职能和服务宗旨，对制度流程进行系统性优化，按照主流程、核心流程和辅助流程进行去繁化简的工作。三、企业文化1、感受，在包容方面有待提高，体现企业文化的活动较少，给人以高高在上的感觉，企业文化未完全体现出来源于公司日常经营管理高于公司管理范畴的理念。2、建议，多举行与企业文化相关的活动，让企业文化的精髓沁入人心。四、自我评价 本人把自己定义为：拥有丰富知识和技能的为企业提供全方位财务、审计、税收、风险管理和法律咨询等服务的财税专家。个人职业规划，继续加强专业知识和操作技能的学习，提高自身知识能力的储备，积极参与公司组织的培训学习，提升组织管理水平；未来3-5年进入高层管理队伍，领导一个执行力高、有活力的高效团队，5-8年进行决策管理队伍，全面参与公司经营管理，提供决策的专业分析报告。个人期望，在工作中得到大家的认同，在生活中同事们互相帮助，在学习上共同进步，为美臣金融服务集团提供优质、高效、可靠的风险管理服务。工作状态与差距，担任风险控制部审计经理三个月来，由最开始的学习阶段，逐步过度到了以内部审计为主、财务稽核为辅的岗位职责上来；