新沣集团携手三菱地所开发.ppt

新沣集团携手三菱地所开发沈阳奥特莱斯项目,联和企业管理有限公司,一、新沣集团概况,二、三菱地所概况,三、沈阳奥特莱斯项目,（一）新沣集团与三菱地所的合作情况 2011年1月底，新沣集团成功以1.68亿元人民币投得沈阳市沈北新区蒲河大道北侧，土地面积约10万平方米，最高可建筑面积为18.5万平方米的地皮用以发展购物中心。 2011年2月25日，新沣集团宣布与三菱地所组成合营企业。三菱地所是新沣集团国际市场上的项目合作伙伴，是全球最大的奥特莱斯投资商和营运商。 三菱地所向新沣集团支付7,962.94万元人民币，以换取Premier Ever Group Ltd.的37.5%股权，其余62.5%股权则续由新沣集团持有。 同时，Premier Ever 持有Rivergold 全部已发行股本的80%权益，而Rivergold 则持有沈阳奥特莱斯房地产开发公司的100%权益。 沈阳奥特莱斯房地产开发公司的主要业务是管理和经营尚柏奥莱，因此三菱地所也就间接拥有了尚柏奥莱部分权益。,（二）公司关系图,注：Primier Ever Group Ltd.从事持有和管理奥特莱斯购物中心。于2010年11月在英属维尔京群岛成立。同时是True Wealth Properties Limited的附属公司。,新沣集团,三菱地所,Premier Ever,Rivergold,沈阳奥特莱斯房地产开发,尚柏奥莱,80%,100%,62.5%,37.5%,（三）尚柏奥莱介绍,1、尚柏奥莱是新沣集团有限公司在内地投资的第一家奥特莱斯商厦，是东北三省引进的首家奥特莱斯销售模式专营店。 2、新沣集团投资5亿元人民币，在沈阳市沈北新区建设尚柏奥莱。集团将分阶段开发尚柏奥莱周边共1000亩地。 3、沈北新区是全国第四座新区城市。具有独特的区位优势：连接辽宁中部城市群，1小时车程内可直接到达8个周边城市，高速公路、铁路、国道、地铁等贯穿其中。预计截至2012年，新区人口增长将达到100万，GDP总值将达到503亿元，年平均增长比例36.8%。 4、沈北新区公共交通已纳入市区公交体系，16条线路直达中心城区；同时建立新区内部公交体系，开通54条公交线路；规划已批准在奥特莱斯项目商业地块设置车站。 5、尚柏奥莱一期项目将于2012年10月建成并开始试运营。一期工程的商户数目约为150个。总楼面面积54000余平方米。,（三）尚柏奥莱介绍,6、尚柏奥莱包括国际名牌优惠购、餐饮及娱乐设施、停车场及后勤配套保障系统；设计风格以融入当地气候变化及自然生态环境为主体。 7、尚柏奥莱主题品牌优惠广场的核心部分，包含约 150200家高知名度的品牌优惠店，以及邻近广场的主要景点，如主题景观、特色广场等。 每店面积有1501600平方米不等。 8、尚柏奥莱将建设净零能源建筑物。净零能源建筑（NZEBs）是指建筑物产生的能量至少为建筑物自己所消费。 9、尚柏奥莱精心融合户外购物的休闲开阔空间感与室内购物的安心自在舒适感，为顾客设计了两条敞开式欧美风格的商业步行街。 10、360度环绕购物中心一周的车位出入口与四周道理相互通达，共有3850个停车位。,（三）尚柏奥莱介绍,（三）尚柏奥莱介绍,四、合营协议要点,日期：2011年2月23日 订约方：（1）新沣集团； （2）True Wealth； （3）三菱地所。 名称：Premier Ever 股权：Premier Ever的法定股本为6千万美元，分别为6千万股每股面值1.00美元的普通 股，当中已发行25,581,600股股份。合营协议签订当日，Premier Ever全部已发行股份有True Wealth全资及实益持有。 于完成交易时，三菱地所向True Wealth支付人民币79,619,400.00元等值美元的代价，以换取Premier Ever之9,593,100股股份，由True Wealth转让于三菱地所。 因此， True Wealth及三菱地所分别持有Premier Ever全部已发行股本的62.5%权益及37.5%权益。2011年2月23日， Premier Ever的账面价值约为338,919,000.00港元。,四、合营协议要点（续）,业务范围： Premier Ever持有沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司之80.0%间接权益，沈阳奥特莱斯房地产开发有限公司主要从事管理及经营新沣集团未有中国沈阳的旗舰高级名牌特价购物中心尚柏奥莱。 Premier Ever将主要充实控股、经营及管理其在尚柏奥莱的权益，并为尚柏奥莱提供所需资本、融资及总体上的管理。 董事会架构： Premier Ever的董事会将由五名董事组成，其中三名董事将由True Wealth委任，其余两名则由三菱地所委任。 出售选择权：True Wealth同意就有关三菱地所权益授予三菱地所出售选择权。该出售选择权授予三菱地所权利，可在2016年10月1日起十个工作天任何时间內酌情行使，要求True Wealth收购三菱地所权益；该出售选择权价格为该代价与三菱地所向Premier Ever提供的任何股东贷款任何未偿还本金及利息之总和。 购入选择权：三菱地所同意