歌华有线2016年年度报告.docx

2016 年年度报告公司代码：600037公司简称：歌华有线北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事罗玫因公出国未能出席会议邓峰独立董事刘华因身体原因未能出席会议孔炯三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2016年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含 税）向全体股东分配。2016年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转 增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、重大风险提示适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公 司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、 其他适用 不适用9 / 151目录第一节 释义.3第二节 公司简介和主要财务指标.3第三节 公司业务概要.7第四节 经营情况讨论与分析.8第五节 重要事项.22第六节 普通股股份变动及股东情况.33第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.44第十节 公司债券相关情况.47第十一节 财务报告.47第十二节 备查文件目录.151第一节释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、歌华有线指北京歌华有线电视网络股份有限公司北广传媒投资发展中心指北京北广传媒投资发展中心金砖丝路指金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）中影股份指中国电影股份有限公司东方明珠指上海东方明珠新媒体股份有限公司中信建投指中信建投证券股份有限公司中信证券指中信证券股份有限公司新湖中宝指新湖中宝股份有限公司江西广电指江西省广播电视网络传输有限公司国网公司指中国广播电视网络有限公司贵广网络指贵州省广播电视信息网络股份有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司的中文简称歌华有线公司的外文名称BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写BGCTV公司的法定代表人郭章鹏二、 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁彦军于铁静联系地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦电话010-62364114010-62035573传真010-62364114010-62035573电子信箱600037三、 基本情况简介公司注册地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司注册地址的邮政编码100191公司办公地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦公司办公地址的邮政编码100007公司网址电子信箱四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司战略投资部五、 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所歌华有线600037六、 其他相关资料公 司 聘 请 的 会 计 师 事务所（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师姓名李洋、王娟报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层签字的保荐代表人姓名沈洪利、张钟伟持续督导的期间2015 年 12 月至 2016 年 12 月 31 日七、 近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2016年2015年本期比上年同 期增减 (%)2014年营业收入2,664,832,276.572,568,067,842.253.772,465,998,536.38归属于上市公司股东的净利润725,201,893.95672,760,782.147.79568,746,905.48归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润510,563,031.87300,315,711.3670.01129,928,336.58经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.251,320,757,597.10-10.301,197,396,449.612016年末2015年末本期末 比上年 同期末 增减(%)2014年末归属于上市公司股东的净资产12,690,266,686.9811,529,982,712.4010.066,289,308,845.13总资产15,083,842,335.8214,021,237,848.257.5810,453,672,876.12(二)主要财务指标主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元股）0.52110.5934-12.180.5359稀释每股收益（元股）0.52110.5934-12.180.5359扣除非经常性损益后的基本每0.36680.264938.470.1224股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）6.158.99减少2.84个百分点9.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.334.01增加0.32个百分点2.16报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用八、 境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况适用 不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况适用 不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：适用 不适用九、 2016 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入594,009,328.52626,717,980.06620,448,642.03823,656,325.96归属于上市公司股东的净利润184,581,950.61220,749,085.77189,563,350.33130,307,507.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润123,401,951.49172,658,165.15153,814,767.3060,688,147.93经营活动产生的现金流量净额260,881,194.46207,262,695.48291,414,142.37425,225,272.94季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用十、 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2016 年金额附注（如适用）2015 年金额2014 年金额非流动资产处置损益5,900,410.08主要为公司处置固定资产净 收益5,594,282.537,365,325.63计入当期损益的政府补159,464,855.35主要系公司收344,784,194.38428,070,745.31助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定到的机顶盒补助资金在本报标准定额或定量持续享告期的摊销额受的政府补助除外委托他人投资或管理资 产的损益45,949,366.77主要系公司银行理财产品投 资收益除同公司正常经营业务18,369,660.63相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益计入当期损益的拆迁补 助2,646,426.12系前期收到的拆迁补偿款在 本期的摊销额2,653,926.122,480,159.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出718,473.381,105,799.43984,109.89少数股东权益影响额-852.65-3,441.50-4,259.94所得税影响额-39,816.97-59,350.81-77,511.63合计214,638,862.08372,445,070.78438,818,568.90十一、采用公允价值计量的项目适用 不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额可供出售债务工具35,000,000.0035,000,000.00可供出售权益工具161,179,401.00846,127,091.45684,947,690.45合计196,179,401.00881,127,091.45684,947,690.45说明：1、联合摄制电影中国推销员投资款 1,000 万元、电影北京时间投资款 1,000 万、电视剧铁血军歌投资款 1,500 万，计入按公允价值计量的可供出售债务工具。2、公司参股投资的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司，分别于 2016 年 8 月、12 月在上海证券交易所挂牌上市，公允价值可以可靠计量，故将持有的中国电影股份有 限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权由原采用成本计量的可供出售权益工具重 新分类至按公允价值计量的可供出售权益工具。截止至 2016 年 12 月 31 日，采用布莱克-斯科尔斯-默顿模型计算本公司持有中国电影股份有限公司股权公允价值为 287,840,000.00 元，持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司股权公允价值为 558,287,091.45 元。 详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（2）按公允价值计量的可供出售金融资产。十二、 其他适用 不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收转、传送，广播电视网络信息服务，属于有线电视行业。 公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进首都文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念，不断完善产业结构布局，全力推进和拓 展主营业务，不断增强综合竞争实力，加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络，已形成覆盖全市 16 个区，可承载 视频、语音、数据的超大型信息化基础网络。（二）经营模式 公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台，形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面： 1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取基本收视业务收入和增值业务收入；2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务，取得工程入网建设收入；3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务，取得频道收转收入；4、通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务,取得数据业务收入；5、通过高清交互平台及其应用，取得广告收入。截至2016年底，公司拥有有线电视注册用户580万户，高清交互数字电视用户483万户，家庭 宽带用户50.6万户。（三）行业情况2016 年，在复杂的市场竞争环境和转型压力下，广电网络运营商加速网络整合的步伐和深度， 加大对网络双向化改造和建设的力度，加快有线网络数字化双向化和下一代广电网建设，积极开 展各类增值业务，培养新的业务增长点。目前广电领域已基本实现数字化，三网融合业务承载能 力明显提升。通过基于有线电视网和新技术融合，广电运营商加快业务创新和服务创新，开始对中长期业 务及产业发展做出规划与部署，在原有专网业务的基础上，结合目前经济社会热点需求，从服务 大众、服务政府的角度出发，充分利用自身网络的优势，寻找全新的业务形式，在智能监控、智 慧城市、物联网等业务方面取得一定的突破。着力于医疗、教育、电子阅读、游戏、电商等领域 展开增值业务，积极尝试打通与新媒体平台的捆绑，创新增值业务模式，使业态趋于多样化。在内容产业链方面，广电网络运营商的盈利模式正在逐渐从单纯的传输环节前移到内容的集 成以及对多媒体视频终端或渠道的分销，通过与硬件制造商、节目制作商等各方合作，实现市场共享、风险共担、利润分成、共存多赢的经营目标。根据中国广播电视网络有限公司发布的中国有线电视行业发展公报，2016 年我国有线电 视行业全年有线电视用户达到 2.52 亿户，占全国家庭电视收视市场的比重为 59.6%，与去年同期 基本持平。数字电视用户 2.09 亿户，数字化率 82.77%。高清用户年度净增 1555.2 万户，累计 7749.2 万户，业务渗透率超过 30%。 双向网覆盖用户超过 1.5 亿，双向网渗透用户 6735.5 万户，宽带 用户总量达到 2576.9 万户，较上一年度有较快增长。智能终端数量达到 385.6 万户，相比上一年 大幅增长。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不适用三、报告期内核心竞争力分析适用 不适用 公司在北京市拥有有线电视网络的经营权。在全国省级广电网络整合过程中，公司已取得先发优势，成为有线电视网络整合领先的地区之一。公司在以下几个方面具有竞争优势： 1、平台优势电视机是城市和农村最普及、最广泛、最大众化的信息娱乐工具，是家庭不可或缺的信息终 端。公司已经投入实际运营的基础平台包括数据中心平台、高清交互数字电视新媒体平台、传输保障平台、歌华云平台、歌华飞视平台、多媒体融合通讯平台、电视支付平台、运营支撑平台、 综合网管平台、内容编辑平台、短信发布平台等。近年来，公司依托高清交互数字电视平台，不断推出“跨平台、跨网络、跨终端”的新业务 和新产品。目前，公司的高清交互数字电视平台兼具家庭娱乐、政府宣传、便民服务、文化共享、公共教育、行业应用等多种功能；搭建了北京市、区县、街道三级电视政务平台，推出了多个电 视政务栏目，搭建了政府和市民间的数字化政务桥梁；公司的高清交互数字电视新媒体平台为用户提供多种视音频娱乐应用栏目、海量便民信息和“生活缴费”等多种应用，以满足用户的生活 信息服务需求。2、网络优势 公司在数字双向化网络建设方面具有领先优势。公司所建设的数字双向化网络体系，不仅能够提高传统数字电视网络的业务承载能力，还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带 及其他智能应用的多种服务，有利于公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势，实 现广播电视、互联网等业务的协同发展。3、用户规模和数据优势公司通过网络整合全市有线电视网络，已形成覆盖全市 16 个区，可承载三网融合业务的超大 型信息化基础网络，具有用户规模优势，在此基础上，公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、 用户位置数据、终端信息等核心数据资产，对于基础网络数据的挖掘和分析处理将有利于分析用 户喜好，从而提供更精准的内容和服务产品。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2016 年，公司围绕转型谋发展，全力实施“一网两平台”战略和新媒体发展规划，积极推进 改革发展工作，各项重点工作取得了新成绩和新突破。2016 年，在激烈的市场竞争环境下，公司用户数量实现了稳定增长，有线电视注册用户达到580 万户，同比增长 12 万户；高清交互累计推广数量达到 483 万户，同比增长 23 万户；家庭宽带用户达到 50.6 万户，同比增长超过 9 万户。2016 年，公司获得了“第二届首都文化企业三十 佳”称号。报告期内，公司重点工作情况如下：（一）加强基础网络建设，提升技术系统支撑能力 1、双向网络建设。公司实施网络改造建设 40 万户。实施 DOCSIS 3.0 升级工程，覆盖 200万户以上，提升了支持开通家庭高带宽业务的能力；启动了光纤到户技术试点工程建设。 2、传输承载网和网络、业务运营支持系统建设。公司完成了互联网出口缓存测试、系统割接上线和互联网出口资源建设。完成 HFC 网管等系统的功能优化和软件升级工作。完成 iBOSS 移动端建设，满足了维护人员上门服务处理业务的移动便捷性需求。 3、北京城市副中心信息化建设。开展了北京城市副中心办公区有线电视机房和管道等基础设施规划。（二）推进云平台建设，加强终端研发 1、云平台二期建设。进一步完善了应用管理、测试系统、数据库能力平台等子系统建设，强化了云平台跨媒体服务能力、内容聚合管理等能力；完成了云飞视手机版的设计和应用开发工作； 完成了公司宽带门户网站的建设工作。2、系列智能新终端研发工作。超清智能 IP 机顶盒已进入生产上线阶段；超清多媒体网关机顶盒已启动小规模用户试点和小批量采购；超清智能 DVB+IP 机顶盒已投入光纤到户试点小区应用。（三）积极应对市场竞争，大力发展宽带和集团业务 1、家庭宽带业务。为实现宽带业务快速发展，公司开展了大规模 DOCSIS 3.0 的升级改造，进行了 7 次互联网静态出口扩容，加强了内网资源建设。2、集团客户业务。2016 年公司继续加强与政府部门业务交流与合作力度，寻求机会积极参 与政府信息化项目建设，并将智慧城市业务作为新的战略发展方向，依托公司网络和系统平台， 积极推进智慧城市业务拓展。主要包括：无线北京项目取得进展：公司 2016 年全力开展北京市经信委市、区两级无线城市项目建设接入服务点位建设，截至 12 月底，项目共开通 900 个场所，AP 数量达到 5800 多个，奠定了公司在 “无线城市”领域的品牌形象。智慧社区建设取得新突破：公司结合北京市各街道、社区正积极推进的智慧社区建设工作， 积极推广“歌华生活圈”智慧社区服务，让社区居民通过家中的机顶盒，即可享受社区提供的便利服务。智慧城市项目稳步推进：与北京市密云区政府合作，依托高清交互数字电视平台打造面向全 区用户的便民服务平台，提供密云新闻、教育导航、就业社保、健康医疗、为老服务等 9 大服务 功能。为提升用户服务体验，实现了遥控器“0”键一键进入主页。在大兴分公司，累计建设监控 点位 2400 余个；大兴等分公司的视频监控、“天网工程”也在稳步推进之中。歌华视联网项目：2016 年，公司与视联动力在北京地区联合打造“歌华视联网”品牌服务， 年内完成接入点位约 300 处。同时，积极开发“歌华视联网”在北京市卫计委、北京市教委等领域的业务应用，不断扩大“歌华视联网”品牌的社会影响力。社区文化站改造升级稳步推进：按照市文化局要求，整合了数字文化社区和益民书屋服务平 台，提供一站式基层公共文化服务。完成歌华政企云平台建设：2016 年，与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台”，目前已 为市环保局、市文化发展中心、抗战纪念馆等多家单位提供业务服务。（四）打造平台优质资源，促进融合型产品应用发展1、高清交互数字电视新媒体建设。目前，高清交互数字电视传输 181 套数字电视节目（含标清数字电视频道 148 个、高清数字电视频道 33 个）和 18 套数字广播节目；平台在线视频点播类节目数量突破 12 万小时，其中高清节目近 6 万小时。2016 年，实现了“BTV 影视”高清等 6 套高 清频道入网播出。教育专区在雾霾等极端天气期间，积极配合市教委开展课程直播与点播服务，搭建了“直播 互动教学平台”，改版升级“北京数字学校”，并上线了“首都教育”、“经典阅读”、“歌华课堂”专题栏目。生活专区 2016 年上线炫佳卡通、奇幻王国等付费栏目。电视图书馆 1.0 版本实现在重庆、天津、甘肃等省市落地，为近 1000 万用户提供电视图书在 线阅读和讲座视频点播服务。2016 年 12 月，“电视图书馆”2.0 版上线，包括电子图书百万册、 音视频资源 8000 集，同时增加 “卖书”、“听书”、视频讲座等付费业务，实现多终端数据共 享和付费下载功能。2、互联网电视新媒体。正式启动了与全国七大互联网电视牌照方的平台对接工作，逐步实现 为用户提供优质的互联网视频服务。3、创新产品方面。公司在北京市场首推 4K 超清智能机顶盒；完成了歌华宽带门户视频网站建设。“亲情一刻”广电特色家庭电视相册云应用产品正式上线；同时，电视街景地图正式上线， 该产品是国内广电网络第一款将电视与互联网地图街景融合的跨平台应用。4、歌华游戏。歌华游戏注册用户数超过 260 万人次。公司进一步加强规范游戏业务运营管理，整改游戏业务存在的问题，优化用户操作体验，加强监督管理，制定并实施公司增值业务运营 管理规范（试行）。（五）不断提升用户服务质量 1、提高客服热线服务质量。通过完善考核制度、加强现场调度、丰富培训形式、启动了云终端和智能客服项目建设以及充分利用客服语音分析系统，加强了服务数据的挖掘与分析，提高了 在线办结率。2、不断提升营业厅服务水平。进一步加强营业厅软硬件建设；强化营业厅产品展示和用户体 验功能；强化服务工单督办力度；建立了内训师队伍，加强在职培训，提升了营业厅服务水平。3、完善重要用户保障体系。制定了重要用户保障部服务管理体系，进一步增强了服务保 障能力。4、推进网格化营维体系建设。实现城区及远郊中心城镇地区网格化管理全覆盖；进一步完善 网格化营维服务体系配套的制度建设；全公司超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐月下降趋势。二、报告期内主要经营情况2016 年，公司实现营业收入 26.65 亿元，较上年同期增加 0.97 亿元，增幅 3.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿元，较上年同期增加 0.52 亿元，增幅 7.79%。同时，公司收入结构 进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上 升，传统有线电视业务收入占比持续下降。10 / 151(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,664,832,276.572,568,067,842.253.77营业成本1,957,071,696.532,054,643,634.61-4.75销售费用130,769,774.66122,628,735.616.64管理费用144,095,931.89148,462,302.19-2.94财务费用-104,329,062.11-61,728,257.91-经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.251,320,757,597.10-10.30投资活动产生的现金流量净额-2,412,561,963.66-1,647,270,364.71-筹资活动产生的现金流量净额-253,217,564.843,057,975,744.01-108.28研发支出41,469,183.6438,066,732.068.941.收入和成本分析适用 不适用2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 266,483 万元，比上年同期增加了 9,676 万元，增幅为 3.77%， 增长的主要收入项目为有线网络信息服务业务收入。2016 年 1-12 月，公司营业成本为 195,707 万元，比上年同期减少了 9,757 万元，减幅为 4.75%， 减少的主要成本项目为折旧成本。(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上 年增减（%）营业成本比上 年增减（%）毛利率比上 年增减（%）有线电视行业2,664,832,276.571,957,071,696.5326.563.77-4.75增加 6.35个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上 年增减营业成本比上 年增减毛利率比上年 增减（%）（%）（%）北京2,642,113,802.121,942,759,988.3426.473.75-4.81增加6.62 个百分点涿州22,718,474.4514,311,708.1937.005.394.58增加0.49 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明适用 不适用(2). 产销量情况分析表适用 不适用19 / 151(3). 成本分析表单位：万元分行业情况分 行 业成本构成 项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金 额上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较上年同 期变动比 例(%)情况 说明有 线 电 视 行 业人工成本41,470.5421.1937,331.0418.1711.09智 能 卡 及 机 顶 盒 等 摊销成本28,073.0914.3548,552.0223.63-42.18下降的主要原因是前期整转 推广的高清交 互机顶盒及智 能卡已陆续提 足折旧网 络 运 行维护成本25,679.8713.1226,359.3712.83-2.58固 定 资 产折旧46,360.0723.6946,629.6022.69-0.58器材费用4,133.152.112,750.891.3450.25主要原因是公司机顶盒、4K 电视一体机等 硬件设备销量 增加 所致业 务 运 行成本47,723.1724.3841,418.9920.1615.22无 形 资 产摊销2,106.431.082,223.531.08-5.27其他160.850.08198.920.10-19.14成本分析其他情况说明适用 不适用(4). 主要销售客户及主要供应商情况适用 不适用前五名客户销售额 20,848.63 万元，占年度销售总额 7.82%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 29,964.18 万元，占年度采购总额 63.43%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2. 费用适用 不适用本期销售费用 13,077 万元，比上年同期增加 814 万元，增幅 6.64%。本期管理费用 14,410 万元，比上年同期减少 437 万元，减幅 2.94%。本期财务费用为 -10,433 万元，比上年同期减少 4,260 万元，本期财务费用为负及同比减少 的原因主要是利息支出减少，同时利息收入增加所致。本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等财务数据同比变动详情请参 见财务会计报告中会计报表附注七、63-65 和附注七、71。3.研发投入 研发投入情况表适用 不适用单位：元本期费用化研发投入41,469,183.64本期资本化研发投入0研发投入合计41,469,183.64研发投入总额占营业收入比例（%）1.56公司研发人员的数量365研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.05研发投入资本化的比重（%）0情况说明适用 不适用本期研发费用比上年同期增加 340 万元，增幅 8.94%，增加的主要原因是公司本期依托高清交互 平台，围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型，加大了研发投入。4.现金流适用 不适用2016 年 1-12 月，公司现金总流入为 57.89 亿元，比上年同期减少了 3.84 亿元，同比下降 6.22%，主要系公司去年非公开发行导致现金流入较大；现金总流出 72.70 亿元，比上年同期增加 38.29 亿元，同比增长 111.26%，主要原因是本期购买理财产品导致投资活动现金支出增加所致。(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用(三) 资产、负债情况分析适用 不适用1.资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占上期期末数上期期末数占本期期末金额情况说明总资产总资产较上期的比例的比例期末变（%）（%）动比例（%）预付 款项39,930,072.670.2665,993,006.070.47-39.49主 要 是 上 年 末 公司 购 买 相 关 技 术服 务 支 付 的 预 付款项较多所致其他 2,890,451,043.5419.16792,373,337.965.65264.78主 要 系 公 司 购 买流动 银 行 理 财 产 品 增资产加所致可供 出售 金融 资产1,241,841,955.228.23568,903,311.384.06118.29主 要 系 公 司 参 投的中影股份、贵广 网络上市后，公司 按 公 允 价 值 计 量 所致长期 0020,804,200.730.15-100.00主 要 系 一 年 内 的长 期 应 收 款 重 分应收 类 为 一 年 内 到 期款的 非 流 动 资 产 所致应付 股利002,229,765.080.02-100.00系 公 司 之 子 公 司工 程 管 理 公 司 本期 支 付 了 少 数 股东的股利其他 综合 收益684,947,690.454.5400-系 公 司 参 投 的 中影股份、贵广网络 上市后，公司按公 允价值计量所致少数 股东 权益003,412,645.370.02-100.00主 要 系 本 期 完 成购 买 子 公 司 少 数 股 东 拥 有 的 子 公 司股权所致2.截至报告期末主要资产受限情况适用 不适用 截止报告期末，本公司其他货币资金3,349,560.59元系保函保证金，属于受限资金。3.其他说明适用 不适用(四) 行业经营性信息分析适用 不适用 公司积极推进融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。广播电视传输服务行业经营性信息分析 1重要业务战略布局(1).下一代网络广播电视网建设（NGB）适用 不适用公司积极开展 NGB（下一代网络广播电视网）融合创新研究，完成了 NGB 融合业务平台实验 室建设、云平台服务项目以及家庭多业务终端高清交互机顶盒的开发工作。建成“歌华飞视”平 台，开展了数字文化社区、朝外生活圈、智慧密云等面向智慧城市、智慧乡村的新业务，以及北 京数字学校等新媒体业务。今后公司将加快融合业务服务进程，依托公司云平台、网络及终端能力以及用户资源，开展 业务创新，积极推进融合应用拓展项目，适时开展 4K 超高清节目传输与接收实验，构建融合媒体 大数据应用技术体系，为宽带广电、智慧广电提供有力支撑。(2).三网融合适用 不适用 公司作为三网融合试点单位，积极开展三网融合技术研究，积极推进语音业务试验，推出了超百兆高带宽产品，家庭宽带用户突破性增长，实现了三网融合新业务全面发展。 今后公司将加快有线网络数字化双向化、宽带化升级改造，宽带网络覆盖城乡，统筹兼顾 HFC演进和光纤入户，基本实现全市百兆接入能力，部分实现千兆接入能力。(3).其他适用 不适用2行业经营计划 (1).总体行业经营计划适用 不适用2017 年，公司要着重做好以下几项工作：大力推进网络和技术优化，升级完善首都公共文化服务网络。 公司将完善并强化优化技术支撑体系，做好网络升级改造、平台系统支撑和终端研发工作，为安 全传输、产品迭代、业务创新、市场拓展、服务升级奠定坚实基础。强化首都公共文化服务网络 属性，大力提升网络承载能力和技术支撑水平，建设好网络，维护好网络，服务首都现代公共文 化服务体系建设。大力加强新媒体信息综合服务平台建设，创新发展新业务新业态。 加大市场调研，从更好地适应和满足用户需求出发，丰富高清频道，汇聚集成优质内容资源，优化栏目应用，增强平台粘性；加强新媒体领域的产业布局和业务拓展，形成公司的新媒体产业集群。做好新媒体平台经营，不断创新面向“政府、行业、企业、家庭、个人”的“跨平台、跨网 络、跨终端”的服务业态；以新媒体信息综合服务平台为基础，积极参与智慧家庭建设，推出智 慧教育、智能家居、家庭监控等创新服务，建设新型家庭信息中心。资本运作。继续加强资本运作，围绕上下游产业特别是新媒体相关产业开展投资，延伸产业链 条，优化产业生态。市场经营。加大视频主业建设和宣传，全力抓好守网护网工作，保持用户稳定增长。细化用户 运营，在保有视频业务的基础上，挖掘增值业务市场，提高用户 ARPU 值。大力发展宽带业务，从网络质量、服务品质、市场营销等多方面着力，扩大市场份额。加强智慧城市、智慧社区建设， 提供跨网络、跨终端的综合信息服务和三网融合创新应用，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态，提升公司综合信息服务能力。改革创新。要坚决贯彻中央和北京市深化改革要求，加大公司改革创新力度，在观念创新、管 理创新、技术创新、服务创新、产品创新、模式创新上不断拓展，实现新的突破。更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。 (2).细分领域经营计划适用 不适用有线电视基础业务方面：在新媒体迅猛发展的环境下，持续保持用户稳定增长；按照规划继续 进行高清交互数字电视推广工作；通过提升服务质量、加强缴费渠道建设、建立积分体系等提高 用户满意度，增加用户粘性。宽带业务方面：积极落实国家宽带