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28SystemManager使用指南集成化研发管理平台MainSoft系统管理SystemManager使用指南上海漫索计算机科技有限公司 1. SystemManager介绍42. 公共设置62.1 组织结构62.2 人员管理72.3 外包商管理82.4产品分类102.5 登录页面设置112.6 个性化设置122.7工作日历122.8 Email参数122.9功能裁剪132.10系统备份132.11 许可管理142.12 系统操作日志142.13 列表字段设置152.14 内容模板管理153. Future设置163.1 立项与结项163.2 项目角色权限173.3系统枚举值193.4 Email设置203.5 质量保证模板203.6 缺陷内容模板213.7 任务延期提醒设置224. Satisfy设置224.1 人员角色权限224.2 系统枚举值244.3 Email设置244.4 客户问题模板255. Cooperate设置255.1 工作单权限管理255.2 系统枚举值255.3 Email设置266. Office设置266.1 人员角色权限266.2 系统枚举值276.3 Email设置277. 文档视图管理系统DocCenter288. 信息共享管理系统InfoShare281. SystemManager介绍集成化研发管理平台安装成功后，系统管理员必须先进入“SystemManager”进行必要的设置，其他用户才可以正常使用研发管理平台。系统设置有7类：（1）公共设置（2）项目管理系统Future设置（3）客户管理系统Satisfy设置（4）跨部门协作系统Cooperate设置（5）行政办公系统Office设置（6）文档管理系统DocCenter设置（7）信息共享系统InfoShare设置系统管理员的用户名是admin，初始密码是admin。系统管理员可以在“人员管理”中修改admin的密码，建议周期性地更换admin的密码。SystemManager的功能清单见表1。 公共设置功能说明组织结构系统管理员创建本公司的组织结构（树型表）。人员管理系统管理员创建所有用户，每个用户隶属于某个组织。产品分类系统管理员创建产品分类，产品类型和项目之间是“多对多”的关系。登录页面设置系统管理员设置登录页面的文字和Logo。个性化设置系统管理员对本系统进行个性化设置。工作日历系统管理员设置工作日历（设定上班日和假期）。Email参数系统管理员设置Email服务器的参数。功能裁减系统管理员裁减项目视图、个人视图、统计视图的功能菜单。系统备份自动备份所有数据和文件，存放在服务器上。许可管理系统管理员导入使用许可文件。系统操作日志系统管理员查看所有用户的写操作和删除操作。列表字段设置系统管理员可以设置一些列表中的字段。内容模板管理系统管理员可以预先设置模板。 Future设置功能说明立项与结项系统管理员创建本公司的所有项目，每个项目隶属于某个组织。项目角色权限系统管理员创建项目角色，并设置每个角色的权限。系统枚举值系统管理员设置Future各种枚举类型的枚举值。Email设置系统管理员设置Future中的Email通知。质量保证模板系统管理员设置质量保证的模板。缺陷内容模板系统管理员设置内容缺陷的模板。任务延期提醒设置系统管理员设置完工作提醒后系统会发Email给用户。 Satisfy设置功能说明人员角色权限系统管理员设置Satisfy营销客服人员、角色和权限。系统枚举值系统管理员设置Satisfy各种枚举类型的枚举值。Email设置系统管理员设置Satisfy中的Email通知。客户问题模板系统管理员客户问题的模板。 Cooperate设置功能说明工作单权限管理系统管理员设置Cooperate的审批权限。系统枚举值系统管理员设置Cooperate各种枚举类型的枚举值。 Email设置系统管理员可以设置Cooperate中的Email通知。 Office设置功能说明人员角色权限系统管理员设置Office的人员、角色和权限。系统枚举值系统管理员设置Office各种枚举类型的枚举值。Email设置系统管理员可以设置Office中的Email通知。 DocCenter设置功能说明文件库管理系统管理员创建DocCenter的文件库。目录管理系统管理员在文件库下面创建目录，并设置访问权限。 InfoShare设置功能说明信息栏目管理系统管理员创建信息栏目，并设置访问权限。论坛栏目管理系统管理员创建论坛栏目，并设置访问权限。表1 SystemManager的功能清单2. 公共设置2.1 组织结构系统管理员负责创建和维护本公司（或单位）的组织结构。本系统的组织结构采用树型表示。组织结构的主要操作:主要操作使用说明新建下属组织系统管理员为选中的组织新建下属组织。新建外包商系统管理员为选中的组织新建外包商。修改组织系统管理员可以修改组织的所有字段。删除组织当该组织的人员为零时，才允许删除该组织，否则不能删除该组织。上移、下移系统管理员可以上下移动当前组织的位置。移动到系统管理员可以将当前组织移动到任何位置（弹出对话框）。注意事项：（1）由于受Web软件的交互限制，本系统中的组织结构采用树型结构表示。其它复杂的组织结构（例如矩阵结构）都要转换成树型结构。（2）系统管理员删除某个组织的时候要谨慎。为了避免误操作，当某个组织下有子组织或人员时，不能进行删除操作。操作方法：（1） 新建下属组织：右键功能菜单新建下属组织提交返回组织结构（2） 新建外包商：右键功能菜单新建外包商提交返回组织结构（3） 修改组织：右键功能菜单修改提交返回组织结构（4） 删除组织：右键功能菜单删除提交返回组织结构界面示例：（1） 组织结构的树型表和详细信息，如图1所示。图1 组织结构及详细信息页面2.2 人员管理系统管理员负责创建本系统的所有用户，每个用户隶属于某个组织。系统管理员也是一名用户，他是系统内定的，用户名为 admin。用户管理的主要操作：主要操作使用说明修改人员信息系统管理员可以修改用户的基本信息（用户名和所属组织不能修改）。修改密码系统管理员可以修改用户的密码。系统管理权限系统管理员可以授予或者取消用户的系统管理员权限。 停用/启用系统管理员可以“停用”或者“启用”任何用户。被停用者不能登录系统。删除当用户没有任何关联数据，那么系统管理员可以删除该用户，否则不允许删除。移动到系统管理员可以将用户移动到其它组织中（弹出对话框）。注意事项：（1）用户名是唯一的，不可以重名。新建用户后，不能修改用户名（避免引起混乱）。（2）本系统不对人员姓名作特殊限定。如果机构中存在姓名相同的两个人，请系统管理员对姓名加标记，用于区分“谁是谁”。（3）系统管理员的用户名admin是系统内置的，不可以被删除。（4）系统管理员在删除用户的时候要谨慎。为了避免数据丢失，本系统强制限定：只有当用户没有任何关联数据，才可以删除该用户，否则不能删除。操作方法：（1） 修改人员信息：右键功能菜单修改人员信息提交返回人员管理列表（2） 修改密码：右键功能菜单修改密码提交返回人员管理列表（3） 系统管理权限：右键功能菜单授予（取消）系统管理权限返回人员管理列表（4） 删除：右键功能菜单删除返回人员管理列表界面示例：（1） 人员管理树形表，如图2（a）所示。（2） 人员管理普通列表，如图2（b）所示。图2 （a）人员管理树形表 图2 （b）人员管理普通列表2.3 外包商管理系统管理员负责创建和维护本系统的所有外包商，包商信息有扩展属性，叫指标信息。指标信息可以作为系统枚举值来维护，在外包商管理功能中，可以添加或修改外包商的指标信息。提示：在修改外包商的时候由于指标信息是多个的，如果原来有该指标只是指标值不同，那么在指标信息中会修改为现在的指标值。相反如果原来没有该指标那么在修改的时候指标信息中多了整条指标信息。 外包商主要功能操作：主要操作使用说明新建外包商系统管理员可以建立外包商修改系统管理员可以修改外包商信息删除系统管理员可以删除已建立的外包商操作方法： （1） 新建外包商：右键功能菜单新建外包商提交返回外包商详细信息 （2） 修改：右键功能菜单修改提交返回外包商详细信息 （3） 删除：右键功能菜单删除返回组织结构树状图界面示例： （1） 外包商组织结构图，如图3（a）所示。 （2）外包商详细信息页面，如图3（b）所示。 图3（a） 外包商组织结构图 图3（b） 外包商详细信息页面2.4产品分类公司产品分类，每个产品分类可以对应一个或多个项目。 产品分类主要功能操作：主要操作使用说明新建产品分类系统管理员可以“新建”产品分类修改系统管理员可以“修改”产品分类信息删除系统管理员可以“删除”已建立的产品分类关联项目系统管理员可以为存在的产品进行项目关联管理操作方法：（1） 新建产品分类：右键功能菜单新建产品提交返回产品列表（2） 修改：右键功能菜单修改提交返回产品列表（3） 删除：右键功能菜单删除返回产品列表（4） 关联项目：右键功能菜单关联项目提交返回产品列表界面示例：（1） 产品分类列表，见图4（a）所示。（2） 产品分类的详细信息页面，见图4（b）所示。 图4（a）产品分类列表 图4（b）产品分类详细信息页面2.5 登录页面设置本系统首页提示可以根据不同公司的需要改变内容，它是一段Word文本。Future已预设了一段提示内容，系统管理员可以把它作为模版使用，界面如图5所示。图5 设置首页提示2.6 个性化设置个性化设置就是允许系统管理员隐藏“Cooperate”、 “Cooperate的部门工作单”、“Satisfy”、“Office”等等，一旦隐藏后用户将无法使用相应的功能。界面如图6所示。 图6 个性化设置页面2.7工作日历系统管理员设置本公司的工作日历（包括工作日期和休息日期），界面如图7所示。项目视图中的任务管理功能将根据工作日历来计算每个任务的计划工作天数和实际工作天数。图7 工作日历页面2.8 Email参数系统管理员设置本系统的Email参数和RTX接口参数，见图8所示。用户创建的任务、报告的缺陷和问题等等，本系统会自动发送Email给相关人员，而RTX内部人员可以用此工具进行沟通。图8 Email参数页面2.9功能裁剪项目视图、个人视图、统计视图、客服视图总共有很多个个功能，有一些功能可能并不适合于用户，系统管理员可以分别对各个视图的功能进行裁减，如图9所示。在Future项目视图、Portal个人视图、Analysis统计视图、Satisfy营销客服视图中根据权限用户还可以进行个性化功能裁减。 图9 功能裁减页面2.10系统备份系统管理员先设置备份参数，如图10（a）所示。系统将在每周（或每月）的特定时间自动备份数据。系统管理员可以随时执行备份，MySQL安装目录：RDMS的安装路径mysql，备份目录：存放备份文件的目录，如图10（b）所示。备份记录列表显示每次备份的文件名称、大小、时间等信息，如图10（c）所示。提醒：为了信息安全，不能在备份记录列表中直接下载备份文件。只有能够进入数据库服务器的人员才可以操作备份文件。图10（a） 设置备份参数图10（b） 执行备份图10（c） 备份记录2.11 许可管理系统管理员可以在许可管理中查看本系统的许可信息，包括注册用户数、注册项目数、注册公司名称、有效期天数、 机器码。系统管理员可以导入新的许可文件。2.12 系统操作日志本系统的任何用户进行操作，都会产生相应的操作日志。系统管理员可以浏览、批量删除操作日志，如图11（a）（b）所示。图11（a） 系统操作日志列表 图11（b） 批量删除系统操作日志2.13 列表字段设置 系统管理员根据项目的需求可以对一些列表的字段进行设置，例如：缺陷、任务、测试管理、客户问题，如图12所示。当然用户也可以是个人门户中根据自己的需求再进行设置，最后以个人门户中设置的为准。 图12 列表字段设置2.14 内容模板管理内容模板管理是为了在遇到同一问题时避免重复操作而建的模版。它包括：工作单、工作汇报、项目评审、项目需求、测试用例，如图13所示。 图13 内容模板列表3. Future设置 3.1 立项与结项系统管理员负责创建本系统的所有项目，撰写立项报告和结项报告。每个项目隶属于某个组织。立项和结项的主要操作：主要操作使用说明新建项目系统管理员为选中的组织新建项目。同时，文档库中自动创建与项目简称同名的目录，项目经理拥有该文档目录的所有权限。修改项目信息系统管理员可以修改项目的信息。撰写立项报告系统管理员撰写立项报告。撰写结项报告系统管理员撰写结项报告。启用 / 停用如果项目被停用，那么将被隐藏，用户在项目视图中看不到该项目。删除系统管理员可以删除项目（这个操作很危险，务必谨慎）。移动到系统管理员可以把项目移动到其它组织中。注意事项：（1）只允许系统管理员创建和修改项目信息，目的是防止别人窜改。（2）系统管理员删除项目的时候一定要谨慎。只有那些完全没有用处的项目，才可以被删除。任何有价值的项目，都应该保留。如果项目积累太多，可以使用隐藏（停用）操作。操作方法：（1） 新建项目：右键功能菜单新建项目提交返回立项结顶页面（2） 修改项目信息：右键功能菜单修改提交返回立项结顶页面（3） 撰写立项报告：右键功能菜单撰写立项报告提交返回立项结顶页面（4） 撰写结项报告: 右键功能菜单撰写结项报告提交返回立项结顶页面（5） 删除：右键功能菜单删除返回立项结顶页面界面示例：（1）项目列表，如图14（a）所示。（2）项目详细信息页面，如图14（b）所示。图14（a） 项目列表 图14（b） 项目详细信息页面3.2 项目角色权限系统管理员创建项目角色，给角色设置权限（项目视图中的操作权限）。项目经理可以为每个项目成员分配角色，每个项目成员在项目视图中的权限由其角色决定。项目角色权限的主要操作：主要操作使用说明新建系统管理员创建项目中的角色，输入职责描述。修改系统管理员可以修改角色和职责描述。删除系统管理员可以删除角色。如果项目成员拥有这个角色，当该角色被删除后，项目成员将失去该角色对应的访问权限。设置权限系统管理可以给角色设置项目视图中每个功能的“读、写、删除”权限。如果不设置权限，那么权限为空。注意事项：（1）系统管理员删除角色的时候一定要谨慎。只有那些完全没有用处的角色，才可以被删除。（2）如果某角色已经使用而被删除掉，那么项目成员将失去给角色对应的访问权限。操作方法： （1）新建：右键功能菜单新建项目角色提交返回角色列表 （2）修改：右键功能菜单修改提交返回角色列表 （3）删除：右键功能菜单删除返回角色列表 （5）设置权限：右键功能菜单设置权限提交返回角色列表界面示例： （1）角色列表，如图15（a）所示。 （2）角色信息页面，如图15（b）所示。 图15（a）角色列表页面 图15（b）角色信息页面3.3系统枚举值系统枚举值用于对话框中的下拉选择。Future内置了十余种枚举类型，并设置了缺省的枚举值。系统管理员应当根据本公司的特征，初始化系统枚举值。系统枚举值的主要操作：主要操作使用说明编辑枚举值系统管理员编辑枚举值，说明用途。操作方法： （1）编辑枚举值：右键功能菜单编辑枚举值提交返回系统枚举值列表界面示例： （1）系统枚举值页面，如图16所示。 图16 系统枚举值页面3.4 Email设置系统管理员可以设置Future中的哪些功能需要发送Email通知，如图17所示。图17 Email设置页面3.5 质量保证模板质量保证模板是为了在遇到同一问题时避免重复操作而建的模版。质量保证模板的主要操作：主要操作使用说明新建、修改、删除过程域系统管理员可以创建、修改、删除过程域。新建、修改、删除检查点系统管理员可以创建、修改、删除检查点。操作方法：（1） 新建过程域：右键功能菜单新建过程域提交返回质量保证模板列表（2） 新建检查点：右键功能菜单新建检查点提交返回质量保证模板列表（3） 修改：右键功能菜单修改提交返回质量保证模板列表（4） 删除：右键功能菜单删除返回质量保证模板列表界面示例：（1） 质量保证模板列表，如图18(a)所示。（2） 检查点详细信息页面，如图18（b）所示。 图18（a）质量保证模板列表 图18（b）检查点详细信息页面3.6 缺陷内容模板缺陷内容模板是为了在遇到同一问题时避免重复操作而建的模版，如图19所示。 图19 模板设置页面3.7 任务延期提醒设置任务延期提醒是通过Email发送给用户 ，提醒用户在项目中未完成延期的任务，如图20所示。工作提醒设置，可以设置是否给客户发送提醒邮件，由于生成工作提醒的运算量比较大，建议把发送时间设置在服务器空闲时间(比如：凌晨1点到5点)。图20任务延期提醒设置页面 4. Satisfy设置4.1 人员角色权限系统管理员可以添加和删除角色，还可以添加、删除客户人员。人员角色的主要操作： 主要操作使用说明新建系统管理员可以“新建”角色。添加人员系统管理员添加新的客户服务人员，输入工作描述。修改、删除系统管理员可以“修改、删除”角色。设置权限系统管理员可以给客服人员设置“可读、可写、可修改、可删除”权限。如果不设置权限，那么权限只能是“可读”。角色人员管理系统管理员可以在角色下添加多个角色对应的人员。操作方法： （1） 新建角色：右键功能菜单新建角色提交返回角色列表（2） 修改角色：右键功能菜单修改提交返回角色列表（3） 删除：右键功能菜单删除返回角色列表（4） 设置权限：右键功能菜单设置权限提交返回角色列表（5） 角色人员管理：右键功能菜单角色人员管理提交返回角色人员管理（6） 添加人员：右键功能菜单添加人员提交返回人员列表（7） 设置权限和工作描述：右键功能菜单设置权限和工作描述提交返回人员列表界面示例：（1） 角色列表，如图21（a）所示。（2） 角色信息页面，如图21（b）所示。（3） 人员列表，如图21（c）所示。（4） 人员权限页面，如图21（d）所示。 图21（a）角色列表 图21（b） 角色信息页面 图21（c）人员列表 图21（d）人员权限页面4.2 系统枚举值系统枚举值用于对话框中的下拉选择。客户管理系统内置了多种枚举类型，并设置了缺省的枚举值。系统管理员应当根据本公司的特征，初始化系统枚举值。4.3 Email设置系统管理员可以设置Satisfy中哪些功能需要发送Email通知，如图22所示。 图22 Email设置页面4.4 客户问题模板客户问题模板是为了在遇到同一问题时避免重复操作而建的模板，如图23所示。 图23 客户问题模板5. Cooperate设置5.1 工作单权限管理系统管理员可以为每个部门设置审批工作单权限。操作方法： （1） 设置权限：右键功能菜单设置权限提交返回设置访问权限界面示例：（1） 设置访问权限页面，如图24所示。 图24设置访问权限页面5.2 系统枚举值系统枚举值用于对话框中的下拉选择。Cooperate设置了多种枚举值，并设置了缺