中远物流责任综合保险(ZCX)操作手册.doc

内部资料内部资料 不得外传不得外传 PICCPICC 新一代综合业务系统新一代综合业务系统 中远物流责任综合保险（中远物流责任综合保险（ZCXZCX） 操作手册操作手册 PICCPICC 新一代综合业务系统项目组新一代综合业务系统项目组 2006/09 Version 6.11.0 目目 录录 1.中远物流责任综合保险（ZCX）保险业务处理 .1 1.1承保业务处理 .1 1.1.1投保单录入 .1 1.1.1.1 新保投保单录入 1 1.1.1.2 新保投保单复制 3 1.1.2保单补录 .4 1.1.3保单打印 .4 1.2批改业务处理 .4 1.2.1批改处理 .4 1.2.1.1 批改录入 4 1.2.1.2 修改批文 8 1.2.1.3 批单删除 8 1.2.1.4 批改清单 9 1.2.1.5 批文抄件打印 9 1.2.1.6 批文正本打印 9 1.3理赔业务处理 .10 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 1 页 1. 中远物流责任综合保险（中远物流责任综合保险（ZCX）保险业务处理）保险业务处理 1.1承保业务处理承保业务处理 1.1.1 投保单录入投保单录入 1.1.1.1 新保投保单录入新保投保单录入 1.在系统主画面中，按 1 键进入投保单管理界面（如图 1.1.1.1-1） 图 1.1.1.1-1 投保单管理主画面 2.按 1 键进入新保单录入画面（如图 1.1.1.1-2） 图 1.1.1.1-2 投保单录入画面 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 2 页 3.按 A 键进入单号确认画面（如图 1.1.1.1-3） ，单号 17 至 22 位可以修改。 图 1.1.1.1-3 单号确认画面 4.系统给出默认单据号，用户可以根据需要修改，录入单号后按回车键，进入新保 录入画面（如图 1.1.1.1-4） ，录入各项信息。 图 1.1.1.1-4 新保投保录入画面 5.使用热键 CONTROL-B 录入标的信息（如图 1.1.1.1-5） ，并可对标的信息进行增 加、修改、删除、上下条查看、定位查看、浏览限额/免赔、浏览标的、录入限 额/免赔、保额保费合计、保额/限额分险别汇总操作。 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 3 页 图 1.1.1.1-5 标的信息画面 说明：说明：保险费责任限额费率 6.投保单信息录入完后，按 ESC 键，提示“已完成投保, 是否保存投保内容?(Y/N)” ，输入“Y” 后按回车完成投保单保存操作。 7.投保单信息录入完成后须提交复核人进行复核，直接选择横列菜单中的“复核” 。 复核时需要输入复核人代码及口令，复核人与录入人员不能为同一人。复核通过 后，自动提交核保。至此，投保单录入完毕。如果核保通过，自动将投保单转为 保单。 8.投保单提交核保必须在投保单复核通过后进行，如在复核保单后系统提示“提交 核保成功”则代表系统已自动将投保单提交核保，此操作可以省略；如果未提交 核保，选择“提交核保”：在横列式菜单上按“G”键选择此功能，如果提交成 功，系统会显示“提交核保成功！” 。 9.其他功能同通用功能的操作方法。 1.1.1.2 新保投保单复制新保投保单复制 对于内容差别不大的投保单可以在录入完一张投保单后进行复制，这样可以提高 录入的效率。首先查询出被复制的投保单，然后按 R 进行复制。系统给出默认投保 单号，可进行修改，确认后，进入投保单复制画面，同投保单录入画面，同时将原 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 4 页 投保单信息显示在复制画面上，在原保单的基础上进行修改并确认保存退出。 1.1.2 保单补录保单补录 同投保单录入操作流程 1.1.3 保单打印保单打印 打印有两种方式： 方式一：在保单补录录入画面中查询出相应保单后，选择横列式菜单上的“Y. 打印”或“J.打印抄件”进行打印操作； 方式二：在保单管理界面选择 7 打印处理，可以有选择的打印：抄件，正式保 单，标的清单，分期交费计划，特别约定等，如图 1.1.3-1 所示： 图 1.1.3-1 承保打印管理画面 1.2 批改业务处理批改业务处理 同通用险种处理流程 1.2.1 批改处理批改处理 1.2.1.1 批改录入批改录入 1.在系统主画面中，按 3 键进入批改管理界面（如图 1.2.1.1-1） 。 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 5 页 图 1.2.1.1-1 批改管理主画面 2.按 1 进入批改主画面（如图 1.2.1.1-2） 图 1.2.1.1-2 批改主画面 3.按 A 键，进入单号确认画面（如图 1.2.1.1-3） ，单号 17 至 22 位可以修改。 图 1.2.1.1-3 单号确认画面 4.系统要求输入需要进行批改的保单号码，正确输入保单号后进入批改录入画面 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 6 页 （图 1.2.1.1-4） ，并带出本险种允许的批改项。 图 1.2.1.1-4 批改录入画面 5.根据保单信息，系统生成批单的辅助信息（业务归属、生效日期等） ，并允许修 改，确认后按 ESC。光标移到当前险种的批改类型前，在需要进行批改的类型 位置按N，进行批改录入。 批改类型有： 01 变更保险期限、03 遗失保单、04 变更关系人、05 变更标的清单、 08 变更保单个性信息、14 赔款后冲减保额、17 变更特别约定、19 注销保 单、21 全单退保、22 批改共保信息、37 终止保险合同 6.按N 进行“05 变更标的险别”批改时，弹出画面（图 1.2.1.1-5） ，可以对标的险 别进行变更操作； 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 7 页 图 1.2.1.1-5 变更标的险别画面 7.按N 批改“08 变更保单个性信息” ，弹出画面（图 1.2.1.1-6） ，可以对标的的保 单个性信息修改； 图 1.2.1.1-6 变更保单个性信息画面 8.按N 进行“21 全单退保”批改时，弹出画面（图 1.2.1.1-7） ，可以进行变更操作； 图 1.2.1.1-7 变更费率方式信息画面 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 8 页 选择好相应方式后，会弹出一个画面（图 1.2.1.1-8） ，填写具体修改信息。 图 1.2.1.1-8 变更信息画面 完成批改录入后，在批改录入画面按E 生成批文。第二次及以后按E 生成批文， 系统会询问是否重新生成批文，按 Y 重新生成批文，否则自上次生成批文后做的批 改在批文中不体现；如果需要作废已经完成的某项批改，可以在该批改类型处按 T 放弃该类型的批改操作。 9.批单录入完成后同样需要复核，操作同新保投保复核。复核人与录入人员不能为 同一人。批改复核后系统将自动提交核批。 1.2.1.2 修改批文修改批文 对于未通过核批的批单，在批改主画面选 U 进入批改修改批文画面，可以手动 修改批文，核批通过的批单不能修改批文。修改批文时可以使用系统提供的功能键 进行文字处理。 1.2.1.3 批单删除批单删除 在批单处理中查询到要删除的批单，在批改主画面选“D.删除” ，将删除该批单 （如图 1.2.1.3-1） 。批单删除只能针对未核批通过的批单，否则不允许删除。 中远物流责任保险（ZCX） PICC 新一代综合业务系统项目组 第 9 页 图 1.2.1.3-1 批单删除画面 1.2.1.4 批改清单批改清单 在批改主画面选“M.清单” ，实现对批改清单内容的浏览。可浏览客户情况、特 别约定/备注、交费计划等批改情况。 1.2.1.5 批文抄件打印批文抄件打印 在批改管理菜单按 3 键可以打印批单抄件（如图 1.2.1.5-1） 。首先系统提示输入 批单号，输入有效的批单号后，进行打印参数的输入，根据情况选择打印参数，最 终得到打印出的结果，与正式批文的区别