矿山作业指导书审批工作流管理.doc

1 审批工作流管理1.1 概述审批工作流管理ERP系统的所有的对象，包括基础档案，流程表单以及各种功能，管理各类申请单的审批过程；使申请单的审批和创建均通过系统迅速完成。运用灵活的自定义的审批规则，以适应不同企业的不同审批流程与审批逻辑。1.2 功能介绍1.2.1 基础要素1.2.1.1 审批对象在ERP系统中，可能需要进行审批的申请单包括：l 销售报价单l 销售订单l 采购订单l 会计凭证l 客户资料表l 供应商资料表l 库存日记账l 物料主档l 贸易协定（价格）日记账l 自由文本发票l 报销单据l 其他可直接在各系统文档的窗体内创建的审批申请单1.2.1.2 组织组织用于描述公司的功能部门，功能部门称为组织单元；1.2.1.3 审批人审批人可以通过职位、职员或主管人来分别指定。因此，在为审批指定具体的审批人之前，需要根据组织结构的定义，先分别在组织、职位、雇员中设置好职位、雇员、主管人的相互关系，以及它们与各组织之间的对应关系。可以为每一职位设置两种代理审批：一是完全代理；一是时限代理。1.2.1.4 审批规则特定的审批对象对应着特定的审批规则，而审批规则是由一组有先后顺序的审批步骤相互组合形成的。1 审批步骤每一审批步骤均需定义相应的负责人或职位，也可以定义部门主管审批。各审批步骤之间的顺序关系分为以下四种：l 串行：即审批步骤有先后顺序，每一审批步骤都必须在前面步骤已经完成的基础上方可进行，一个步骤接着一个步骤按部就班地进行。l 完全的并行即该并行步骤的各审批行动不分先后，可同时进行，但该并行步骤必须得到所有审批人的批准后方可进入下一审批步骤。l 必要的并行该并行步骤的各审批行动也可以同时进行，但此时只要有人批准，该并行步骤即可通过。l 会签各审批人的批准或拒绝并不对审批结果产生任何影响。l 通知当进行到该步骤时，只通过E-mail或手机短信的方式通知相关人员。2 审批条件在每一审批步骤中，还可以定义审批条件，在申请单提交后，系统会自动计算要审批的对象是否满足审批条件，再根据计算结果自行生成审批行动。3 申请单状态l 已创建当审批对象从未进行过审批时，为其创建的申请单即为新增型。l 已更新对已审批对象进行修改或订单等新增内容时，所创建的申请单为已更新。l 已删除对已审批对象进行删除，生成的申请单为已删除。l 其他其他上而三种以外可能定义的其他状态。1.2.2 应用要素1.2.2.1 申请单模板审批工作流控制的是每一系统文档中的关键字段，对于非关键字段可以在审批后允许修改而无需审批。将每一系统文档的各字段区分为被限制的字段和未被限制的字段，以实现对文档的有效控制。1.2.2.2 对系统文档的控制审批工作流控制的是每一系统文档中的关键字段，对于非关键字段可以在审批后允许修改而无需审批。将每一系统文档的各字段区分为被限制的字段和未被限制的字段，以实现对文档的有效控制。1.2.3 审批状态的查看与撤销申请人在递交申请单后，申请单所提交的系统文档的状态转至审批中。此时可以查看该系统文档的审批进程，或申请人可以考虑撤销该申请单，再作其他类型的修改。1.2.4 审批步骤的时效与自动过账为使申请单