附件-2011年优秀代理人引进管理办法.doc

2011年优秀代理人引进管理办法一、总则：1.优秀代理人指业务主任及以上级别的代理人，其中业务总监、高级业务总监不在本办法引进范围之内。2.现有机构优秀代理人引进额度的申请：分公司按照20%的比例将分公司费用转换为优秀代理人引进额度使用:引进额度=分公司费用20%。3.新筹机构优秀代理人引进额度的分配与使用原则：3.1.分配原则：新筹中心支公司本部引进额度支持标准：50万元/家；新筹营销服务部引进额度支持标准：30万元/家；新筹县域网点引进额度支持标准：7万元/家（高配置网点为10万元/家）。3.2.分配方式：计划内新筹机构所需额度由总公司掌握，每批复开业一家(产生系统代码)，经分公司申请后由总公司进行追加。其中，新筹县域网点额度向总公司县域发展部申请追加。3.3.使用原则：新筹机构优秀代理人引进额度仅能用于新筹机构优秀代理人的引进，不得挪做现有机构优秀代理人引进使用，未使用完的部分将收回总公司。4.优秀代理人引进额度的管理：4.1.优秀代理人引进额度仅限本办法使用，统一纳入CSC系统管理。4.2.优秀代理人引进额度由CSC系统自动控制，分公司引进各职级人员一经确认，CSC系统将自动从分配额度中扣减所需额度，当分公司引进额度不足时系统将自动停止引进人员业务代码的录入。5.优秀代理人引进实行质量控制：为督促分公司改善引进人员的质量，提高达成率，总公司将对分公司优秀代理人的引进质量进行严格控制，对分公司优秀代理人达成率进行考核，并依据分公司达成率高低，设立奖励和处罚机制：5.1.处罚：针对季度优秀代理人考核达成率低于25%的分公司，总公司将按使用额度的10%追加分公司费用扣除。5.2.奖励：针对季度优秀代理人维持考核达成率高于50%的分公司，经分公司申请，总公司可按季度将能够达成全部辅导期津贴标准的优秀代理人人员占用的额度作为奖励返还给分公司使用。（返还额度仅涉及辅导期在2011年12月31日之前结束的引进人员所占用的额度。）6.13个月继续率考核：为提高优秀代理人团队保单质量，提升公司13个月继续率，自2011年起对分公司13个月继续率进行考核，将引进额度置换比例与分公司13个月继续率挂钩。若2011年分公司13个月继续率低于85%，则按实际使用额度的5%扣除分公司次年度预算费用；若2011年分公司13个月继续率低于82%，则按实际使用额度的10%扣除分公司次年度预算费用。7.若分公司在进行优秀代理人引进过程中出现虚构优秀代理人引进、套取费用、虚挂血缘等违规情况，一经查出总公司将考虑收回分公司优秀代理人引进权限，并视违规严重程度对相关责任人进行处理。二、优秀代理人的引进标准：1、有保险从业经验人员：1) 年龄在25周岁以上，50周岁以下；2) 具备保险代理人资格证书，并与原代理的公司终止保险代理合同；3) 同业经历中无失信或服务品质不良记录；4) 具有高中或同等以上学历，在保险行业从事营销工作一年以上，并具有相关任职证明,各职级任职资历要求如下：申请级别同业人员资历AS同业经历2年以上，最近1年收入2万以上SS同业任职主管1年以上，最近1年收入3万以上UM同业任职高级主管2年以上，最近1年收入6万以上5) 提供最近一年的保险代理收入证明（分公司核实佣金存折原件并留存复印件）；6) 不得引进最近2年内在保险行业内的跳槽次数超过2次、行业内累计跳槽次数超过4次的同业任何级别代理人；7) 同业考核降级人员不得以高于同业原级别引进； 8) 离开保险业一年以上的人员，视同非同业引进，最高引进级别为SS。2、无保险从业经验人员：1) 年龄在25周岁以上，50周岁以下；2) 通过保险代理人资格考试；3) 大专以上学历，各职级任职资历要求如下：申请级别非同业人员资历AS2年以上工作经验，最近1年收入2万以上SS3年以上工作经验，最近1年收入3万以上三、优秀代理人引进定级标准：分公司引进的业务主任、高级业务主任、业务经理级别优秀代理人须具备以下组织架构：申请级别无筹备期有筹备期直辖组人力育成SS或AS 人数直辖组人力育成SS或AS 人数业务主任2-3-高级业务主任3152业务经理5283四、优秀代理人的审批和录入：1.分公司引进的优秀代理人须全部纳入CSC系统进行统一管理。2.中心支公司营销部负责对AS级别优秀代理人进行面试，分公司营销部负责对SS及UM级别优秀代理人进行面试。3.分公司营销部须严格按照优秀代理人引进标准及定级标准对中心支公司上报的优秀代理人引进资料及组织架构进行审批、定级，并将相关资料存档。4.分公司营销部负责将审批通过的优秀代理人录入系统，并反馈中心支公司。5.中心支公司与引进的优秀代理人签订保险代理合同补充协议、优秀代理人承诺书（SS以上级别签订）。五、优秀代理人的奖金发放标准：非县域机构优秀代理人引进奖金考核标准分为有筹备期与无筹备期两类，分公司可根据当地市场情况及经营需要自行选择是否设置筹备期，并于年初确定后保持一年不变。筹备期考核及津贴发放标准由分公司自行设定，并通过代理人佣金加扣款进行发放（AORG），计入分公司业务预算费用。县域机构优秀代理人引进奖金考核标准不设立筹备期。1.无筹备期现有机构优秀代理人引进奖金按照以下标准考核并发放：业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准18001500210002160035002100032400600031000业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准18002000220002160050003200032400900042000高级业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准1500150025003130002800350065004130003160055001100051300042400800016500613000532001100023000723000640001500030000823000高级业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准1600200045004140002800450010000514000316007000165006140004240010000240007140005320013500325008240006400018000420001024000业务经理标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准120003000105250002400050001062500039006000100001572500048500200001582500051100030000201025000618001350045000201035000716500600002412350008195008000024123500092700225001000002814350001026500125000321645000113100015000036184500012360036000180000402045000业务经理标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准12500300015627000250007500157270003900750015000208270004105003150020102700051350049500201027000618001650072000241237000720000100000241237000823500135000281437000927002700017000032163700010315002100003618470001136500250000402047000123600420002880005025470002.有筹备期现有机构及新筹机构优秀代理人引进奖金按照以下标准考核并发放：业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准筹备期18002500310002160050003100032400750031000业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准筹备期180035004200021600700042000324001050042000高级业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准筹备期筹备期150030005000523000280060001000052300031600900015000523000424001200020000823000532001500025000823000640001800030000823000高级业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准筹备期筹备期16003500750062400028007000150006240003160010500225006240004240014000300008240005320017500375008240006400021000450001024000业务经理标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准筹备期筹备期筹备期13500200002010350002700035000201035000390010500500002010350004140006500024123500051750085000241235000618002100010500028143500072450012500028144500082800015000032164500092700315001750003216450001035000200000361845000113850022500036184500012360042000250000402045000业务经理标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准筹备期筹备期筹备期1400030000241237000280005000024123700039001200070000241237000416000900002814370005200001150002814370006180024000140000321637000728000165000321647000832000195000361847000927003600022500036184700010400002500004020470001144000275000442247000123600480003000005025470003. 若分公司新筹机构在筹备期内或筹备期结束时存在级别变动的情况，则建议分公司筹备期暂不录入工号，待定级完毕后，按照确定级别录入CSC系统，并按照以下标准考核并发放优秀代理人引进奖金：业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准18002500310002160050003100032400750031000业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准180035004200021600700042000324001050042000高级业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准150030005000523000280060001000052300031600900015000523000424001200020000823000532001500025000823000640001800030000823000高级业务主任标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准16003500750062400028007000150006240003160010500225006240004240014000300008240005320017500375008240006400021000450001024000业务经理标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准13500200002010350002700035000201035000390010500500002010350004140006500024123500051750085000241235000618002100010500028143500072450012500028144500082800015000032164500092700315001750003216450001035000200000361845000113850022500036184500012360042000250000402045000业务经理标准二：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准1400030000241237000280005000024123700039001200070000241237000416000900002814370005200001150002814370006180024000140000321637000728000165000321647000832000195000361847000927003600022500036184700010400002500004020470001144000275000442247000123600480003000005025470004.县域机构优秀代理人引进奖金按照以下标准考核并发放(包括新筹及现有机构)：业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力辅导期奖金标准14001000210002800250021000312004200310004160060003100052200900041000630001200041000高级业务主任标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准15001500250032500210003000550032500315004500900042500420006000130004250052500800017500512500630001000022500512500735001200028500612500840001500035000712500945001800042000812500业务经理标准一：月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数辅导期奖金标准115003000105140002300070001051400039005000120002081400047000190003010240005950028000301024000618001200039000301024000715000530003012240008180007000030122400092700220009000030123400010260001100003012340001131000130000301244000123600360001500003012440005. 优秀代理人的奖金发放标准的使用说明：1) 分公司可在表中所设立的各职级优秀代理人标准中自行选择，但选择后各标准之间不得互换。2) 分公司引进各职级人员一经确认，CSC系统将自动从分配额中扣减所需额度，各职级扣减额度折算方式如下：引进职级扣减额度/人无筹备期有筹备期县域机构业务主任标准一3000元3000元6000元业务主任标准二6000元6000元-高级业务主任标准一18000元18000元22500元高级业务主任标准二24000元24000元-业务经理标准一60000元60000元48000元业务经理标准二84000元84000元-3) 无论入司时间在15日之前或之后，优秀代理人入司当月即为筹备期或辅导期的第一个月，且在辅导期结束之前不得接管团队。4) 若达到当月累计的各项指标，则予以发放奖金；若达不到相应月份的全部累计指标，当月不予发放；达到相应月份全部累计指标，则之前未发放的奖金可获补发，否则不予补发。5) 筹备期内及筹备期结束后，引进优秀代理人的级别不可发生变动。筹备期内产生的个人与组织FYC均可计入辅导期津贴达成与维持考核。6) 辅导期奖金随每月佣金一起发放。7) 有效人力指当月FYC300元的代理人（含团个交叉销售）。8) 如引进人员在两年内解约，须退回已发放的全部奖金。9) 分公司可在总公司对辅导期津贴发放标准的框架内进行调整，并经总公司个险事业部批复后使用。分公司可调整的范围包括：辅导期时间、具体每月每项考核指标的数额及每月发放津贴的数额（每月津贴发放金额可以不同）。其中，组织有效人力考核选择组织当月有效人力或组织累计有效人次。总公司将在综合考虑分公司调整方案的考核指标与发放津贴匹配性的基础上进行批复并进行CSC系统调整。六、优秀代理人的维持考核标准：1.享受辅导期奖金的优秀代理人考核标准：享受辅导期奖金的各级别优秀代理人在辅导期结束后，未达到下列维持考核条件之一，自次月起做降级处理，并按照维持考核后的级别纳入基本法：级别个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力AS辅导期月数500元/月辅导期月数2000元/月2人级别个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数SS辅导期月数500元/月辅导期月数2000元/月辅导期月数3500元/月6人1人级别个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部人力直辖部有效人力育成AS或SS人数UM辅导期月数300元/月辅导期月数2500元/月辅导期月数12000元/月20人12人3人 2.不享受辅导期奖金的优秀代理人的考核标准：业务主任，辅导期为三个月，入司第三个月直接接受相应的维持标准考核，未达到维持考核标准者，降级为正式业务代表，达到维持考核者，按引进职级进入基本法。高级业务主任，辅导期为六个月，入司第六个月直接接受相应的维持标准考核，未达到维持考核标准者，降级为业务主任，达到维持考核者，按引进职级进入基本法。业务经理，辅导期为十二个月，入司第六个月对其进行第一次考核，若考核未通过，从入司第七个月起降级为高级业务主任；入司第十二个月对其进行第二次考核，若通过维持考核，按引进职级进入基本法，若考核未通过，按高级主任职级进入基本法，对第一次考核未通过被降级，而第二次考核通过的人员，可按引进职级进入基本法。职级任职月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖组有效人力AS3150060002职级任职月份个人累计FYC直辖组累计FYC所辖组织累计FYC所辖组织有效人力育成AS或SS人数SS63000120002100061职级任职月份个人累计FYC直辖组累计FYC直辖部累计FYC直辖部有效人力育成AS或SS人数UM61800150007200061123600300001440001231）对于引进的业务经理在接受第一次考核时未通过且被降级者，在其辅导期结束如达到被引进职级的基本法考核标准，由分公司申请，经总公司审核后做职级调整。2）所有优秀代理人辅导期考核原则上不予保级。3.分公司自定引进方案引进优秀代理人的考核办法:分公司按照自行制定的引进方案引进的优秀代理人，在CSC系统中统一按照不享受辅导期奖金代理人进行录入，并统一按照不享受辅导期奖金优秀代理人的考核标准进行考核。4.所有优秀代理人按基本法中的相关规定接受挂零考核，但在辅导期内不接受基本法晋升与维持考核。七、附则：1.分公司营销部须保证优秀代理人的真实性，对引进优秀代理人资料的真实性、完整性负责，并严格按照代理人引进定级标准进行定级审核，总公司将定期对分公司代理人引进情况进行检查，如各分公司出现虚假、资料不全、未按照定级标准定级等违规情况，总公司将视情况收回优秀代理人录入权限或停止分公司对优秀代理人的引进，情节严重者会同总公司人力资源部对相关人员进行处罚。2.新筹机构优秀代理人引进额度不得挪作引进现有机构优秀代理人使用，总公司将定期对分公司新筹机构引进额度使用情况进行检查，若发现分公司存在挪用现象，总公司将对分公司新筹机构引进额度进行相应扣减。4.分公司须每日对引进人员录入情况进行核对，如发现录入错误须于三个工作日内上报总公司个险事业部进行修改。分公司不得对录入错误的引进人员进行删除，否则由此引起的后果分公司自行承担。5.重复入司人员不得享受辅导期奖金，且引进职级不得高于原最高职级。6.团个交叉FYC纳入各级优秀代理人的津贴发放和辅导期结束维持考核的个人累计FYC及所辖组织累计FYC的指标考核（短险FYC100%计入，长险FYC按30%折算，具体见泰康个网发2008第002号文件规定）。7.回算原则：在考核期内，优秀代理人直接育成新的同职级主管的组织FYC、团队人力及有效人力可以回算给原主管的奖金发放考核与维持考核，对于推荐的同职级业务主管，其组织FYC、人力不予回算。业务经理直接育成业务经理，除组织FYC、团队人力及有效人力外，被育成业务经理直辖部主管人数（含本人）也可回算给原主管的奖金发放与维持考核，对于推荐的同职级业务经理，其主管人数不予回算。七、考虑到分公司聘才方案的延续性，原泰康个发2010第001号文件中的“优秀代理人的奖金发放标准”、“优秀代理人的维持考核标准”、“不享受辅导期奖金的优秀代理人的考核标准”将延续使用至2011年1月31日止，自2011年2月1日起，以上标准按本办法执行。本办法其余部分自2011年1月1日起执行，同时原泰康个发2010第001号文件废止。八、本办法的解释权归总公司个险事业部。附件：一、2010年引进额度申请表二、引进额度奖励申请表三、优秀代理人引进流程四、优秀代理人引进审批表五、泰康人寿优秀代理人引进人员履历表六、分公司优秀代理人引进专项费用使用统计表七、保险代理合同补充协议（范本）八、优秀代理人承诺书九、优秀代理人引进管理作业指导书附件一：引进额度申请表 分公司申请引进额度: 万元扣减分公司预算费用： 万元分公司优秀代理人引进目标：1、引进额度使用范围：2、新增主管及组织人力增长目标：3、优秀代理人引进组织产出目标：分公司意见：营销部经理： 分管营销总经理： 总经理：总公司会签部门意见签批个险代理人管理部营销部督导部综合管理部个险事业部分管总审批： 个险事业部负责人审批： 附件二：引进额度奖励申请表 分公司 季度优秀代理人维持考核达成率： 。本季度全部达成辅导期津贴标准的人员及占用额度如下： AS: 人，占用额度 元； SS: 人，占用额度 元； UM: 人，占用额度 元； 累计: 人，占用额度 元；特此申请。分公司意见：营销部经理：分管营销总经理：总公司个险事业部意见：代理人管理部个险事业部分管总审批：个险事业部负责人审批： 附件三： 优秀代理人引进流程优秀代理人引进的管理流程如下：一、中心支公司初审汇总并核查本机构引进人员资料后向分公司营销部上报泰康人寿优秀代理人引进人员履历表（详见附件三）、泰康人寿优秀代理人引进人员审批表（详见附件四）、学历证明复印件、保险代理人资格证书、收入证明复印件；二、分公司营销部人管登记相关资料，并进行审批并录入；三、分公司营销部将审批意见反馈至中心支公司，由中心支公司进行确认；四、中心支公司与优秀代理人签订保险代理合同补充协议；五、总公司个险事业部每月初汇总上月各职级引进情况及主管占比情况下发至分公司；六、总公司个险事业部将定期对分公司优秀代理人引进人员的资料进行抽查，同时各分公司必须保存好优秀代理人引进人员的相关原始材料，对资料的完整性和真实性负责。24附件四：优 秀 代 理 人 引 进 审 批 表 ( 分 公 司 适 用 )支公司营销服务部姓名学历保险从业年限是否持证同业现任职级最近一年年收入是否享受奖金申请职级申请标准奖金标准客户号期别推荐人姓名推荐人编号制表人：制表时间：中心支公司意见：中心支公司营销部经理：日期：中心支公司总经理：日期：分公司审批意见：人管初审：日期：营销部经理：日期：分管营销总经理：日期：优 秀 代 理 人 引 进 审 批 表 （ 总 公 司 适 用 ）分公司支公司营销服务部姓名学历保险从业年限是否持证同业现任职级最近一年年收入是否享受奖金申请职级申请标准奖金标准客户号期别推荐人姓名推荐人编号制表人：制表时间：分公司意见：分公司营销部经理：日期：分公司总经理：日期：总公司个险事业部审批意见：初审：日期：人管负责人：日期：总经理：日期：附件五： 泰康人寿优秀代理人引进人员履历表所属支公司/管理处：（照片）姓 名性 别出生日期籍 贯职 级政治面貌学 历专 业婚姻状况毕业院校通讯地址联系方式教育及培训经历起止年月地点内容相关证书及证明工作经历起止年月原公司/职务工作绩效相关证书及证明个人鉴定及前景规划填表人： 审核人： 填表日期：备注：1、本表须由申请人本人亲自签名确认，分公司营销部审核，否则无效； 2、此表与“优秀代理人引进人员审批表” 一同上报分公司营销部； 3、在表 “教育及培训经历”、“工作经历”栏目中，须提供相关证明资料复印件，由分公司营销部留存，总公司将定期对引进人员档案资料进行核实，若发现有虚假情况，将追究相关人员责任。附件六： 2009年 月 分公司优秀代理人引进专项费用统计表 单位：元序号分公司姓名业务编号引进职级辅导期起始时间辅导期结束时间当月考核达成情况累计考核达成情况奖金 发放标准实发金额 备注合计：制表：复核：主管营销总经理：注：1.分公司须按照分公司优秀代理人引进方案考核指标填写当月考核达成情况、累计考核达成情况。2.此表由各分公司负责优秀代理人引进的人员如实填写，并于每月随佣金加扣款一起将此表传回总公司个险事业部，如未按时将此表传回者，将视同该公司当月无引进费用发生。附件七：泰康人寿保险股份有限公司与_保险代理合同的补充协议（范本）（_级别适用）甲方：泰康人寿保险股份有限公司_分公司乙方：鉴于：甲、乙双方于 年 月 日签署了保险代理合同（编号： ），明确甲乙双方已建立保险代理关系，而非劳动关系。为保护甲乙双方的合法权益，根据有关法律、法规、监管规定和甲乙双方签订的保险代理合同书及各附件的规定，本着平等互利、双方自愿的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本补充协议。第一条 甲方组织优秀代理人引进项目。第二条 乙方作为甲方的保险代理人，申请参加甲方组织的“优秀代理人引进项目”。在本补充协议有效期内，乙方承诺除依照保险代理合同及各附件的规定享有权利、承担义务外，还应履行按照本补充协议的约定接受相应考核的义务，具体辅导期奖金发放标准及维持考核标准如下：例：代理人级别：业务主任 辅导期奖金发放标准：代理人申请级别辅导期时间考核标准辅导期奖金标准个人累计FYC所辖组织累计FYC所辖